BusinessMagazin

Blog

  • Are Romania nevoie de o noua politica sociala?

    Principala trasatura a politicii sociale din Romania consta in existenta mai multor sisteme cu caracter social, fiecare gestionat de entitati autonome, ale caror politici cu greu se poate spune ca sunt coordonate de o autoritate responsabila.

    Unul dintre subiectele cele mai delicate pentru politicieni intr-un an electoral este reformarea politicii sociale. Motivul este foarte simplu: politicienii inteleg prin politica sociala numai promisiuni de marire a ajutoarelor acordate celor mai sarmani dintre romani. Desi politica sociala reprezinta un element important pentru stabilitatea statului, se scapa din vedere faptul ca resursele statului sunt limitate in timp  ce nevoile umane sunt din ce in ce mai mari. Este bine cunoscut de economisti ca bunurile si serviciile acordate gratuit tind sa dispara de pe piata, adancind dezechilibrele pietei. Nu este, deci, deloc intamplator ca medicamentele compensate se epuizeaza din ce in ce mai repede si ca ajutoarele acordate familiilor nevoiase sunt din ce in ce mai multe si insuficiente.  Pentru a putea reforma acest sistem trebuie mai intai sa intelegem structura acestuia, elementele componente si caracteristicile acestora. Principala trasatura a politicii sociale din Romania consta in existenta mai multor sisteme cu caracter social, fiecare gestionat de entitati autonome, ale caror politici cu greu se poate spune ca sunt coordonate. 

    La o prima analiza, se constata cu usurinta ca absolut toate aceste sisteme au disfunctionalitati majore. Astfel, asigurarile sociale de stat inregistreaza un deficit cronic, pensiile au nivel diferit pentru persoane care au obtinut venituri similare si, poate cel mai important, pensiile sunt insuficiente si nu asigura un trai decent pentru marea majoritate a pensionarilor. Asigurarile sociale de sanatate se confrunta, de asemenea, cu o criza cronica, desi, teoretic, veniturile depasesc cheltuielile fondului: spitalele au datorii uriase fata de furnizori, accesul la serviciile medicale necesita plati informale, medicamentele compensate ajung cu greu la cei care au nevoie de ele. Asigurarile pentru somaj (indemnizatie de somaj) s-au indepartat din ce in ce mai mult de scopul lor, acela de a asigura un venit in cazul pierderii locului de munca, fiind destinate cu prioritate platilor compensatorii pentru salariatii concediati din marile societati de stat sau pentru un sistem de stimulare a ocuparii fortei de munca care are o singura realizare notabila: exodul fortei de munca in Europa.

    Cauzele acestor disfunctionalitati sunt multiple, dar una trebuie subliniata: mimetismul birocratiei romanesti. Aceasta boala cronica a administratiei romanesti (forma fara fond) continua sa faca ravagii. Sub pretextul alinierii la normele europene, birocratia s-a dezvoltat pe baza modelelor cele mai sofisticate existente in Uniunea Europeana. Culmea este ca multe dintre structurile introduse cu entuziasm in Romania, fara cea mai elementara analiza de oportunitate, sunt doar recomandari – neobligatorii pentru statele membre. 

    Finantarea acestor sisteme de protectie sociala se face din fondurile colectate prin plata contributiilor sociale de catre salariati si angajatori, raportate fara exceptie la fondul de salarii (cu exceptia venitului minim garantat si ajutoarelor sociale, finantate de la bugetul de stat). Asa cum se stie deja, nivelul contributiilor sociale este cauza principala a supraimpozitarii muncii, ceea ce a determinat „fuga“ masei impozabile in economia subterana. De fapt, contributiile sociale nu au crescut din senin, ci din cauza  ca sistemul de protectie sociala acorda mult prea multe „avantaje“ fata de cat poate suporta contribuabilul roman. 

    Problema politicienilor este ca orice reducere a contributiilor sociale nu poate fi realizata fara o regandire a sistemului de protectie sociala. Iar aceasta regandire nu inseamna o contemplare pasiva, ci o actiune ferma pentru reducerea costurilor de operare si, poate cel mai important, o alocare cu prioritate a cheltuielilor in functie de cererea sociala. Aceasta alocare cu prioritate poate insemna, de exemplu, repartizarea prioritara a fondurilor pentru functionarea sistemul de sanatate pentru eliminarea/atenuarea crizei in care se afla, concomitent cu reducerea listei de medicamente compensate. De asemenea, poate insemna eliminarea sistemului de microcredite finantate din fondul de somaj si orientarea resurselor pentru subventionarea neconditionata a locurilor de munca pentru tinerii absolventi. 

  • BOLI INCURABILE

    Desi, teoretic, veniturile depasesc cheltuielile, asigurarile de sanatate se confrunta cu o criza cronica: 

    • spitalele au datorii uriase fata de furnizori
    • accesul la serviciile medicale necesita plati informale
    • medicamentele compensate ajung cu greu la cei care au nevoie de ele

  • Casa Alba si secolul XXI

    Cu idealisti si cu negativisti, America merge mai departe. Doar ca putintel speriata.

    Mai sunt doar cateva zile pana vom afla cine va conduce Statele Unite ale Americii in urmatorii patru ani. In cele mai recente sondaje de opinie, republicanul George W. Bush, presedintele in functie, aspirant la inca un mandat, il devanseaza cu cateva procente pe democratul John Kerry. Inaintea ultimei confruntari televizate dintre cei doi era invers: Kerry avea un mic avans. Si de-a lungul verii se produsesera rocade, conducerea fiind preluata cand de unul, cand de celalalt. Oscilatiile arata cat de stransa e cursa. La fel ca in urma cu patru ani, cand Bush jr. a obtinut mai putine voturi decat challenger-ul sau de atunci, Al Gore, dar a beneficiat de sustinerea mai multor „electori“ desemnati de catre statele membre ale federatiei, in conformitate cu sistemul combinat (direct/indirect) al alegerilor americane.

    Situatia de acum e – insa – foarte diferita. Au intervenit atacurile teroriste de pe 11 septembrie 2001 si mobilizarea antiterorista a Statelor Unite, interventiile militare din Afganistan si Irak, cu complicatiile ulterioare stiute. Conducand energic aceasta ofensiva internationala, presedintele a castigat increderea si sustinerea multor americani, dar a si riscat. I se reproseaza astazi tensionarea relatiilor internationale, instabilitatea prelungita din Irak si faptul ca nu s-au gasit armele de distrugere in masa pentru a caror eliminare a fost rasturnat de la putere regimul lui Saddam Hussein. Pe deasupra, Usama Bin Laden, liderul Al-Qaida si „creierul“ atacurilor din 11 septembrie, n-a fost prins nici dupa – iata! – peste trei ani. Preluand acuzatiile, Kerry nu le-a fructificat decisiv din cauza ca a lasat la vedere vulnerabilitati greu de acceptat. 

    In primul rand, faptul ca, senator in Congresul Statelor Unite, votase in favoarea interventiei in Irak! Iar obiectia mai generala e ca nu prea are profil de presedinte, e cam „moale“, ii lipseste vocatia conducerii (a leadership-ului). Un candidat democrat mai bun, mai impetuos, mai ferm ar fi putut face o campanie mult mai convingatoare.

    Ce inteleg mai greu strainii e sentimentul american al invulnerabilitatii, esential pentru mentalitatea populatiei pana pe 11 septembrie 2001 (Statele Unite nu fusesera niciodata atacate pe teritoriul lor), drept pentru care loviturile teroriste au fost percepute ca o gravissima agresiune, echivalenta cu o declaratie de razboi. Asa se considera astazi americanii: o natiune aflata in plin razboi antiterorist. Dusmanul e mai greu de localizat, dar ramane dusman. 

    Incat presedintele Bush nu e pentru ei „vinovat“ ca n-a preferat pacea: e conducatorul tarii atacate, obligat sa reactioneze in consecinta.

    In rest, America si-a vazut si in ultimii ani de drumul ei, continuandu-si aventura sociala, politica, economica si culturala. E o societate de o extraordinara complexitate, de o colosala vitalitate – nu exista destule epitete augmentative pentru a o descrie. Aprecieri se fac chiar acolo pe toata gama: de la exaltarea unicei „mari puteri“ a lumii de azi si pana la cele mai severe critici „din interior“. Cu idealisti si cu negativisti, America merge mai departe. Doar ca putintel speriata. Ceea ce se vede pe strada, cu ochiul liber: oriunde se afla o potentiala tinta terorista (cladiri oficiale s.a.m.d.) sunt politisti, baraje, masuri speciale de securitate.

    Controlul in aeroporturi e foarte sever. Toti calatorii sunt obligati sa se descalte, iar pantofii trec prin aparatele de control. Din cauza terorismului, in patria celei mai mari libertati se aplica rigori defensive deranjante. Oamenii se supun fara sa cracneasca tocmai pentru ca stiu ca tara lor e in razboi. Un razboi pe care nu-l va rezolva finalul actualei curse prezidentiale. Indiferent cine va fi pe 2 noiembrie castigatorul Casei Albe, el nu va putea retrage curand politistii de pe strazi. De vina e secolul XXI, inceput atat de crancen, cu avioane zdrobindu-se de zgarie-nori care se surpa apoi ca niste turnuri de nisip…

  • Atentie, cresc preturi!

    Ce legatura exista intre China, Primaria Bucurestilor si producatorii de ciment? O crestere de minim 15% a pretului constructiilor incepand cu aceasta toamna.

    Compania imobiliara Immoconsult ar fi putut economisi cam 2,5 milioane de euro daca s-ar fi grabit cu doar cateva luni sa inceapa constructia a doua cladiri de birouri in Bucuresti. Din pacate pentru ea, lucrarile vor incepe in perioada urmatoare. „Daca am fi inceput constructia acum cateva luni, cladirile ar fi fost mai ieftine cu circa 15%“, spune Laura Popa, directorul de vanzari al Immoconsult. Asa, insa, compania a reusit sa „prinda“ noile majorari de preturi ale constructiilor, colectia toamna – iarna. 

    La primul impuls, Laura Popa ar trebui sa fie suparata pe firmele de constructii. Cauzele cresterii pretului nu tin insa aproape deloc de acestea. De vina sunt, in ordine aleatorie, explozia economiei chineze in ultimii doi ani, scumpirea cimentului si mai proaspata „taxa de camion“ a lui Traian Basescu, primarul Bucurestiului.

    In plina expansiune de infrastructura, chinezii au creat o cerere fara precedent de fier, otel sau petrol pe piata mondiala. Urmare a acestei cereri, preturile diverselor sortimente de materiale de constructii din metal au crescut incepand de anul trecut cu 50 – 100%. „Chinezii au cumparat tot ce era de fier. Ne-au afectat aceste tranzactii, iar pretul tonei de fier a crescut cu 50%. Cresterea a mers in lant, de la minereuri de fier pana la produse laminate“, povesteste Cristian Tudor, directorul economic al Comnord, furnizor de otel beton fasonat. 

    La cresterea pretului fierului si otelului pe piata mondiala s-a adaugat, tot in ultimul an, si o majorare neaosa.

    „Anul trecut, pretul cimentului a crescut cu 40%, iar anul acesta s-a mai adaugat o majorare de circa 13%“, spune Liviu Daschievici, directorul general al Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO). 

    Potrivit oficialului ARACO, pe piata romaneasca s-a ajuns la un pret al cimentului mult peste media mondiala. Adica la 80 euro/tona fata de un pret mediu de 40 – 45 de euro in Europa de Vest si chiar din tarile vecine Romaniei.

    Si cum asta nu era suficient, la mijlocul acestei luni betonul s-a scumpit si el cu inca 10%. Iar constructorii asteapta pentru urmatoarele luni noi majorari de preturi la fierul beton.

    Toate aceste cresteri de preturi, considera Daschievici, vor conduce la majorari ale pretului de constructie pe metru patrat cu circa 15 – 20%, indiferent daca este vorba de case, cladiri de birouri, complexe comerciale sau spatii industriale.

    Constructorii spun ca din costul unei cladiri, 70% reprezinta materialele de constructii, 20% manopera si 10% utilajele (inchirierea lor, amortizarea etc.).

    De ce creste acum pretul constructiilor, cand de fapt costul cu materiile prime s-a majorat de mult timp?

    Deoarece constructorii aveau in derulare contracte ferme incheiate cu beneficiarii, la un tarif dinainte stabilit. Astfel, n-au mai putut modifica „din mers“ pretul lucrarii. Din aceasta toamna, insa, toate noile contracte vor fi adaptate la noile preturi. Sunt constructori care estimeaza o crestere mult mai mare decat 20%, pentru ca o parte din companii vor lua in calcul si eventualele majorari de preturi care vor avea loc in  cursul anului viitor.

    Constructorii vor sa-si ia astfel masuri de precautie, pentru ca, odata incheiate contractele, pretul nu mai poate fi modificat.

    „Din aceasta toamna, ne vom alinia la noile preturi ale materialelor. Constructiile se vor scumpi cu minim 20% comparativ cu aceasta perioada“, estimeaza  Nicolae Constantinescu, presedinte al CCCF Bucuresti. 

    Si Christian Musceleanu, directorul comercial al Bouygues Romania, considera ca scumpirile din ultima perioada ale betonului si fierului vor duce la majorarea pretului constructiilor. Musceleanu a evitat sa avanseze un procent de crestere. „Se vor scumpi toate cladirile. Cel mai tare vor fi afectate proiectele rezidentiale, unde este nevoie de foarte mult beton“, a adaugat el.

    O situatie speciala va fi in Bucuresti, unde pretul constructiilor va creste si mai mult comparativ cu restul tarii din cauza taxelor pentru circulatia masinilor de transport de mare tonaj.

    Pentru un mijloc de transport greu care trece prin Bucuresti, taxele impuse de Primarie ajung la 200 de milioane de lei pe luna sau 15 milioane de lei pe zi. 

    Din acest motiv, in cazul agregatelor – pietris si nisip, pretul transportului a crescut de trei ori. „In medie, taxele aplicate reprezinta de 2-4 ori costul transportului, ceea ce va insemna o scumpire a constructiilor din Bucuresti cu circa 10 – 20% numai din cauza taxei, fara a mai lua in considerare celelalte majorari“, spune directorul general al ARACO.

    De aceeasi parere este si Laura Popa de la Immoconsult, care spune ca numai aceasta taxa, care se aplica de cateva saptamani, va creste cu peste 10% pretul constructiilor din Bucuresti. „O cladire mare are nevoie de foarte multe transporturi.“ 

    O solutie ar fi ca transporturile sa fie facute noaptea, cand nu se percepe aceasta taxa, dar si atunci cheltuielile sunt foarte mari, pentru ca lucratorii trebuie sa primeasca sporuri de noapte.

    „Constructorii nu vor lucra noaptea, pentru ca este mult mai periculos pentru angajati decat ziua“, spune Musceleanu de la Bouygues.

    In urmatoarele luni, firmele de constructii vor fi prinse la mijloc intre companiile de materiale de constructii, care ridica preturile, si beneficiarii cladirilor, al caror interes este sa aiba costuri cat mai mici.

    Exista astfel doua alternative neplacute pentru constructori. Prima ar fi sa ajusteze preturile cu cresterea noilor tarife de la materiale si sa piarda astfel din clienti. A doua: sa ramana la vechile preturi, fapt care va duce la scaderea profiturilor. 

    „De fapt, anul trecut, din cauza majorarii pretului la materiile prime, din cele 24.000 de firme de constructii din tara 40% nu au avut profit sau au inregistrat pierderi. Nimeni nu va mai risca anul acesta si se va trece la cresteri generalizate“, a spus Daschievici. Opinia lui Daschievici este sustinuta si de Sorin Greu, directorul general al firmei de constructii Bog’art, una dintre cele mai dinamice din ultimii ani.

    Pentru urmatorii 3-4 ani, perspectivele sunt la fel de sumbre. De fapt, sunt doua vesti: una buna si alta proasta. Vestea buna este ca se va construi foarte mult, de fapt se asteapta o adevarata explozie pe piata constructiilor. Cea proasta: preturile vor continua sa creasca pe masura.

  • Feroasele, mai scumpe cu 50%

    China face jocurile 

    China a cumparat masiv in ultimii doi ani otel, cauzand cresteri substantiale de preturi pentru toate categoriile de laminate, foarte importante pentru constructii. Pretul tablei, de exemplu, a crescut cu peste 50% anul acesta. Tot cu acelasi procent s-au majorat si preturile la fier si otel beton. Constructorii asteapta noi scumpiri ale feroaselor.

    De doua ori mai scump

    Cimentul din Romania este de aproape doua ori mai scump decat cel din tarile vecine. Motivul: majorarile repetate de pret ale celor trei mari companii producatoare de ciment, care au ajuns si pe masa Consiliului Concurentei.

    Deocamdata ieftin

    Preturile de constructie sunt inca mai mici in Romania fata de Europa de Vest, datorita mainii de lucru ieftine. Vestea proasta este ca, in urmatorii ani, vor tinde sa se alinieze la cele din UE. Adica vor creste cu cateva zeci de procente.  

    Sursa: Bog’art

  • MOBILA: Austriecii de la Egger negociaza cu statul un contract de 150 de milioane de euro

    PAL-ul de Sebes s-a scumpit cu 40%. Amenintati de spectrul pierderilor, producatorii de mobila incearca sa atraga un nou investitor in productia de PAL. In pole-position sunt austriecii de la Egger, care negociaza cu statul roman o investitie estimata la 150 de milioane de euro.

    Ati jucat vreodata Monopoly? E un joc in care, pentru a castiga, trebuie sa cumperi cat mai multe terenuri, pe care construiesti, mai apoi, case si hoteluri. Banii ii faci percepand chirii tuturor celor care au ghinionul sa nimereasca pe proprietatile tale. Dar sanse reale de a da lovitura ai numai daca iti creezi monopoluri, adica daca achizitionezi absolut toate terenurile dintr-o regiune, pentru ca numai asa poti incasa chirii duble sau chiar triple de la cei pe care zarul ii aduce in ograda ta. 

    Pe piata mobilei din Romania n-au existat practici suspectate de a fi neconcurentiale pana cand n-au aparut austriecii de la Kronospan, carora, dupa ce au scumpit PAL-ul, li s-a lipit eticheta de „baieti rai“ ai industriei.

    Grupul Kronospan, unul dintre cei mai mari producatori mondiali de panouri de lemn, beneficiaza acum de o pozitie de cvasimonopol. La scurt timp dupa ce a preluat cea mai mare fabrica de PAL din Romania, Sepal SA (Sebes, judetul Alba), Kronospan a marit cu circa 40% pretul la unul dintre materialele cele mai folosite in productia de mobila – PAL-ul (placi aglomerate din lemn).

    Majorarea preturilor la PAL va duce la scumpirea mobilei cu pana la 20%, dar si la pierderi sau chiar faliment pentru unele fabrici de profil. „Decizia afecteaza piata interna, dar si exporturile, pentru ca firmele romanesti nu pot modifica preturile cerute clientilor externi cu care au incheiat contracte pe termen de un an“, spune Aurel Rizea, directorul executiv al  Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania (APMR).

    „Din totalul productiei realizate in Romania, 20% este mobila din PAL melaminat, iar 25% este din PAL simplu. Daca ponderea in costuri a PAL-ului brut este mai mica, aproximativ 4-8%, PAL-ul melaminat contribuie cu 40-45% la costul produsului finit. Ca urmare, preturile mobilierului cresc cu circa 18-20%“, estimeaza oficialul APMR.

    Teoretic, daca nu le place pretul Kronospan, producatorii de mobila n-au decat sa cumpere PAL mai ieftin din alta parte. In Romania mai exista si alte fabrici de PAL – dar impreuna, acestea abia daca pot livra un sfert din productia Sepal SA. In plus, fabrica din Sebes este singura din tara care produce PAL melaminat.  Importul nu e, nici el, o optiune tocmai fericita. In regiune se gasesc doar fabrici controlate tot de divizii ale Kronospan, iar costurile de transport adauga procente bune la cel al PAL-ului de import.

    „Mobexpert cumpara in continuare de la Sebes pentru ca nu exista alternativa, dar este un mod de a trata cu «pumnul in gura». Nu vrei sa cumperi de la noi, ia de la altii, dar cele mai apropiate fabrici sunt la peste 

    500 km, iar costurile de transport fac preturile si mai mari“, spune Dan Viorel Sucu, presedintele celui mai important grup din industria romaneasca a mobilei – Mobexpert. Alti producatori au rupt colaborarea cu Kronospan. „Elvila a refuzat sa plateasca majorarile de pret solicitate, orientandu-se spre alti furnizori, din strainatate. Astfel ca, in prezent, noi nu suntem in relatii directe de colaborare cu Kronospan“, spune Viorel Catarama, presedintele Elvila, un alt mare producator autohton de mobila.

    In astfel de conditii, producatorii de mobila incearca sa formuleze o solutie comuna. Ei cred ca intrarea unui alt producator de calibru pe piata ar insemna eliminarea monopolului detinut de Kronospan si, implicit, o piata concurentiala.

    „Eu consider ca grupul Kronospan detine o pozitie monopolista si ca abuzeaza de aceasta pozitie, iar Consiliul Concurentei ar trebui sa intervina pentru a-i impiedica. Pe termen lung insa, statul roman ar trebui sa incurajeze orice concurent al Kronospan sa investeasca in Romania in constructia unor alte capacitati de productie a PAL- ului“, spune Sucu.

    Compania Elvila ar fi chiar dispusa sa intre in actionariatul unei fabrici de PAL, daca se va lua o decizie favorabila in acest sens, afirma si Catarama.

    Cine va fi insa dispus sa investeasca de la 150 de milioane de euro in sus, cat se estimeaza ca ar costa o investitie greenfield intr-o capacitate de productie de PAL? Un nume este vehiculat pe piata: grupul Egger, adica cel mai puternic concurent din Europa Centrala al Kronospan, devenit „baiatul bun“ din povestea PAL-ului romanesc. Romania ar fi o piata interesanta pentru Egger, mai ales ca grupul austriac pleaca cu o imagine buna.

    Potrivit unor surse apropiate discutiilor, austriecii negociaza deja la Agentia Romana pentru Investitii Straine (ARIS) o eventuala investitie in Romania. Suma se ridica la circa 150 de milioane de euro si este necesara pentru a construi o fabrica cu o capacitate similara celei din Sebes, preluata de Kronospan de la grupul italian Frati in acest an – aproximativ 500.000 mc anual.

    Reprezentantii ARIS si Kronospan nu au comentat informatiile, in timp ce oficialii  Egger nu au raspuns solicitarii BUSINESS Magazin pana la inchiderea editiei.

  • Rivali pe piata est-europeana

    • Kronospan

    Grupul Kronospan a fost fondat in 1880 in Salzburg, Austria, si a devenit unul dintre cei mai mari producatori pe plan mondial de panouri pe baza de lemn (PAL, MDF etc.). Grupul avea, inainte de achizitia de la Sebes, o cota de piata de 14% in UE si de 46% in Europa Centrala si de Est.

    • Egger

    Istoria grupului Egger incepe tot in Austria, dar in 1960. Firma detine 14 fabrici, dintre care 4 in Austria, 6 in Germania si cate 2 in Marea Britanie si Franta, avand 4.800 de angajati in intreaga Europa. Cifra de afaceri a Egger s-a ridicat, in anul financiar 2003-2004, la 1,6 miliarde de euro.

  • Kronospan in romania

    Kronospan a profitat de situatia financiara slaba a companiei italiene Frati, care si-a sacrificat afacerile in Romania pentru a obtine lichiditatile necesare rambursarii a doua emisiuni de obligatiuni. 

    14 mai 2004 Frati si Kronospan ajung la o intelegere privind vanzarea celor doua fabrici din Sebes; una dintre acestea produce MDF (fibre de densitate medie). Cea de-a doua fabrica, deschisa in 2002, acopera circa 80% din productia autohtona de PAL simplu (brut), fiind si singura capacitate de productie din Romania de PAL melaminat (innobilat).

    9 iunie Kronospan notifica Consiliul Concurentei privind concentrarea economica realizata prin aceasta tranzactie.

    21 iulie Consiliul Concurentei autori-zeaza tranzactia in valoare de 250 de milioane de euro dintre Frati si Kronospan.

    27 iulie Kronospan lanseaza primele instiintari catre clienti referitoare la scumpirea PAL-ului cu procente cuprinse intre 30 si 50%.

    10 august APMR sesizeaza Consiliul Concurentei.

    25 august Consiliul Concurentei anunta ca a inceput o investigatie in acest caz si solicita Kronospan sa revina asupra deciziei de majorare. Investigatia continua si in prezent. 

    28 august Kronospan anunta ca reduce pretul cu 11% la PAL simplu si cu 6% la PAL melaminat.

  • FINANTE : In prezent, aproximativ 85% din cardurile existente sunt carduri de salarii; bancile vorbesc despre carduri de credit mai mult la viitor

    Dupa zece ani in care s-au multumit sa emita in principal doar banalele carduri de salarii pentru „a iesi la numar“, bancile schimba macazul catre segmentul de unde va veni adevaratul profit: cardurile de credit. Numai ca acolo nu vor mai fi singure.

    Ce fac romanii atunci cand nu mai au bani? Schimba o suta de dolari, spune un banc celebru. Bancul era de fapt realitatea de la inceputul anilor ‘90. De curand, romanii au invatat ca mai exista o cale de a rezolva cumva nevoia de bani pentru consum: au luat credite, fie de la banci fie de la proaspat infiintatele companii de credit. 

    Afacere castigatoare pentru ambele parti. „Win-win“, cum le place sa spuna americanilor. Dar americanii, ca si marea majoritate a vesticilor, mai stiu sa utilizeze ceva ce romanilor nu le este inca foarte accesibil: credit card-ul. Instrument pe care il folosesc foarte des si prin care banca ii finanteaza pe termen mai lung ori de cate ori au nevoie de ceva bani pentru cumparaturi care le depasesc bugetul.

    Romanii au invatat si ei ce este un card, insa se multumesc cu foarte putine de la el. Aparent, situatia este roza: exista peste cinci milioane de carduri emise de banci. Este vorba insa in principal de carduri de debit, folosite in special pentru a extrage de la bancomate banii din salarii.

    O combinatie intre aceste doua elemente – apetitul dovedit al romanilor pentru credite si cardul de debit din portofel – ar trebui sa fie, in mod logic, cardul de credit. Nu se intampla, insa, chiar asa. Doar putin peste 5% din totalul cardurilor emise de banci sunt cu adevarat carduri de credit.

    Intuind potentialul acestei piete, Finansbank a lansat un card pe care se pot cumpara bunuri in rate din Mall Bucuresti si EuroLine un card de credit care poate fi folosit intr-o retea de magazine partenere. Mai nou, Credisson – cea mai importanta companie de consumer finance – a anuntat ca va lansa si ea, la inceputul primaverii viitoare, un card de credit. Cum si, mai ales, care sunt motivele pentru care spera acestea sa reuseasca sa faca ceea ce bancile incearca de aproape zece ani? 

    „Bancile nu cunosc abordarea consumului, nu sunt suficient de pregatite sa poata sa analizeze un profil de consumator si un risc atasat“, crede Florin Andronescu, CEO Credisson International. 

    Primul card de credit a fost lansat inca de acum zece ani, de BRD. Alte banci i-au urmat exemplul. Dar, oricat de interesate ar putea fi bancile in a oferi produse complexe, nu pot merge cu mult „inaintea“ pietei. Iar piata romaneasca nu a fost, multa vreme, pregatita pentru asa ceva: inflatia a fost mare, moneda nationala instabila, riscul creditarii ridicat. „Despre o dezvoltare reala a pietei cardului de credit vorbim doar de vreun an“, crede Eduard Possler, Deputy Director, Card Directorate la Raiffeisen Bank. 

    In aceste conditii, bancile au mers la companii si au incheiat contracte pentru plata salariilor pe carduri, apoi au inceput sa ofere linii de credit pe aceste carduri. Asa au aparut cardurile cu „overdraft“, adica un credit oferit pe card pana la salariul urmator si garantat de angajator. Reversul medaliei este ca bancile nu isi cunosc in mod direct clientii finali. Unul dintre cele mai importante lucruri pentru o banca este sa aiba informatii despre comportamentul de consum si de plata al clientilor. 

    La jumatatea acestui an, dupa o lunga perioada de pregatire, a fost creat insa Biroul de Credit, o institutie care strange informatii de la banci despre clientii acestora. „Biroul de credit va reusi sa structureze datele. In acest fel, fiecare dintre banci isi va putea pozitiona politica de risc“, apreciaza Mihaela Iordan, product manager, UniCredit Romania. 

    Un alt element care ar putea contribui la dezvoltarea cardului de credit in viitor tine de „inchiderea“ pietei de carduri de salarii. In prezent, aproximativ 85% din cardurile existente sunt carduri de salarii.  Dupa estimarile specialistilor din banci, anul viitor aceasta piata va fi complet acoperita. „Bancile nu vor mai putea decat sa isi redistribuie clientii intre ele sau sa vina cu produse noi. Produsul cel mai natural care ar putea completa aceasta piata este cardul de credit“, crede Eduard Possler. Cand vorbesc despre carduri de credit, bancile se refera mai mult la viitor. Daca biroul de credit va functiona cum trebuie, daca oamenii vor intelege ce si cum, daca dobanzile vor scadea etc., cardurile de credit vor avea un viitor stralucit. Pana la acel moment, numarul acestora ramane mic. Si, tot pana atunci, alti potentiali competitori incearca sa ia fata bancilor.

    „Profitam de experienta pe care o avem in creditarea consumului, pentru ca avem un istoric ce ne ajuta sa dezvoltam instrumente de administrare a riscului“, spune Florin Andronescu de la Credisson. In plus, unde se manifesta cel mai puternic dorinta de a beneficia de niste bani suplimentari daca nu in magazin? In aceste conditii, posibilitatea de a solicita aceste carduri direct in magazin poate fi un atu important. Si cum Credisson are ca partener reteaua de magazine Flanco, potentialul de crestere nu este greu de vazut.

    De ce nu au optat, in aceste conditii, si bancile pentru oferirea creditelor de consum pe carduri de credit? Pentru ca, spun reprezentantii bancilor, cardul de credit este altceva decat creditul de consum. „Cardul de credit este solicitat pentru a avea o rezerva de bani pentru situatii neprevazute, fiind in general un credit de consum pentru nevoi personale nenominalizate“, explica Geo Bavro, director adjunct, directia marketing BRD-GSG. Odata obtinut, cardul de credit ofera posesorului o libertate de decizie mult mai mare decat ar putea avea in cazul unui credit clasic. 

    „Aparitia relativ recenta a cardurilor de credit non bancare este o etapa in dezvoltarea calitativa a pietei. Nu cred ca aceste carduri sunt o concurenta pentru cardurile emise de institutiile financiare, avand in vedere faptul ca acestea sunt in principal produse de nisa“, apreciaza Catalin Cretu, Area Manager pentru Romania & Bulgaria, Visa CEMEA. 

    Pentru a putea fi folosite si in afara tarii, acestea ar trebui emise sub o licenta internationala, ca Visa sau Mastercard.   

    „In ultimul timp, pe pietele mature, o serie de companii si-au transformat cardurile proprii de fidelizare a clientelei in carduri bancare. Cea mai importanta migrare de acest gen a fost realizata anul trecut in Anglia, cand Marks & Spencer a hotarat sa treaca cu cele 2,6 milioane de carduri proprii sub sigla Mastercard“, spune Denisa Mateescu, Operations Manager Romania, Mastercard Europe.

    Nici jucatorilor de pe piata romaneasca nu le este strain gandul de a-si dezvolta, in acest fel, produsele. Spre exemplu, EuroLine se gandeste inca de pe acum la aderarea, in decursul anului viitor, la o marca internationala. Si Credisson va emite, la solicitarea clientilor, carduri sub o licenta internationala, in colaborare cu o banca agreata. 

    In aceste conditii, unde incepe si unde se termina concurenta cardurilor de credit bancare cu cele non-bancare? Si ce va tenta mai mult clientul roman – un credit mai usor de obtinut, pe un card non-bancar, dar cu o utilizare mai restransa, sau un produs mai complex, asa cum este cardul de credit oferit de banci? Raspunsul depinde, in mare masura, si de usurinta cu care se vor putea obtine aceste produse, si de gradul de maturitate al pietei. O piata formata, inca, din oameni care isi folosesc cardul doar in ziua de salariu, pentru a-si extrage banii de la bancomat. 

  • PRIVATIZARE: Ce castiga Romania din privatizarea Distrigaz

    De zece ani in Romania se vand societati comerciale. Mai mari, mai mici, mai profitabile sau mai putin profitabile. Dar privatizarea in energie, si mai ales a celor doua distributii de gaze de saptamana trecuta schimba registrul. De data aceasta, statul roman a vandut doua afaceri strategice gigant, cu milioane de consumatori captivi.

    Sa depasim granitele Romaniei si sa privim lucrurile dintr-o perspectiva mai ampla, in timp si in spatiu. Faptele, sintetizate de Energy Information Agency, sunt urmatoarele. Gazul natural este sursa de energie care inregistreaza cea mai mare crestere din punct de vedere al consumului. Consumul de gaze din Estul Europei si din spatiul fostei Uniuni Sovietice va inregistra cea mai mare crestere pe plan mondial, pana in 2025, ajungand aproape egal cu cel al continentului nord-american. Gazul va trece, pana in 2025, pe locul al doilea, in locul carbunelui, in topul generatorilor de energie.

    Dinamica de dezvoltare a pietei gazelor naturale pe care o anunta agentia americana este confirmata in mare masura de prognozele autoritatilor romane, care estimeaza o crestere a consumului de gaze naturale cu peste 40 de procente pana in 2015. 

    Din toate aceste estimari rezulta imaginea unei piete care se va dezvolta puternic. De aici si interesul marilor companii din domeniu pentru cele doua distributii din Romania, mult superior celui pe care l-au suscitat privatizarea companiei petroliere Petrom sau vanzarea distributiilor de electricitate. Pentru Distrigaz Sud au depus oferte finale patru nume mari – Gaz de France, Enel din Italia, E.ON Ruhrgas din Germania si Gazprom din Federatia Rusa. Pentru Distrigaz Nord numai Gaz de France, Enel si E.ON Ruhrgas. Nume importante, chiar daca s-au repetat. „Competitia a fost dificila“, a recunoscut Jean-Francois Cirelli, presedintele Gaz de France, care a castigat cursa pentru Distrigaz Sud.  Dar imaginea idilica de pana acum trebuie temperata. 

    „Industria romaneasca de gaze se confrunta cu provocari semnificative. Este nevoie de investitii importante, iar dependenta de importuri va creste“, a declarat Buckhard Bergmann, presedintele consiliului director al E.ON  Ruhrgas, grup care va hotari de anul acesta destinul Distrigaz Nord.

    Majorarea consumului din Romania, de la 16 miliarde de metri cubi in 2003 la aproape 23 de miliarde de metri cubi in 2015, se va baza din ce in ce mai putin pe productia interna. Autoritatile estimeaza ca productia de gaze a Romaniei va inregistra o scadere considerabila, de la aproape 12 miliarde de metri cubi anul trecut la 5,5 miliarde de metri cubi in 2015. Importurile ar urma sa creasca de la 4 miliarde de metri cubi anul trecut la peste 17 miliarde de metri cubi in 2015, cand vor reprezenta in jur de 75% din consum.  In aceste conditii asigurarea unor altenative la importurile rusesti de gaze, singurele posibile in acest moment, este de extrema importanta.

    Venirea celor doua mari companii internationale ar putea impulsiona, in aceste conditii, un mai vechi proiect al autoritatilor romane de interconectare a retelei de gaze cu cea ungara, prin conducta Szeged – Arad.  O alta varianta, mai noua, este finalizarea proiectului Nabucco, conducta de gaze naturale care va lega regiunea Marii Caspice de Europa Centrala, traversand Romania, proiect de care si Franta este interesata. 

    Odata aduse gazele, ele trebuie transportate si vandute, si aici apare urmatoarea problema: starea destul de precara a infrastructurii romanesti si investitiile necesare pentru reabilitarea si extinderea acesteia. Estimarile guvernamentale avansau un necesar de investitii pentru retelele de distributie de 910 milioane de dolari in perioada 2003 – 2005 si de 1,2 miliarde de dolari pentru 2006 – 2010. La conferintele de presa care au marcat semnarea contractelor de privatizare, atat cei de la Gaz de France cat si cei de la Ruhrgas au fost destul de zgarciti cu informatiile legate de investitii. 

    „Vom discuta cu statul dezvoltarea ulterioara a retelei, vom elabora un plan de afaceri si, in functie de nevoile societatii, vom investi“, a spus seful Gaz de France, Jean-François Cirelli. 

    Ultimele doua provocari pentru noua lume a gazelor din Romania sunt pretul si relatia furnizorilor cu clientii. In materie de preturi lucrurile sunt clare, pentru ca exista reglementari si majorarea preturilor a fost discutata in cadrul negocierilor de privatizare dintre cei doi investitori cu autoritatile romane. „Tarifele nu vor inregistra cresteri substantiale“, spune Dan Ioan Popescu, ministrul economiei si comertului. Tarifele gazelor naturale vor creste dupa privatizare cu circa 2%, ca urmare a majorarii preturilor de distributie cu 10%, nivel convenit de autoritatea din domeniu cu investitorii. Tarifele gazelor naturale vor creste treptat pana in 2007, cand vor ajunge la circa 180 dolari/1.000 metri cubi, in special pentru alinierea preturilor din Romania la cele europene. 

    Mai optimist, chiar, se dovedeste Dorin Mucea, seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie: „Pe piata din Estul Europei preturile au crescut imediat dupa cumpararea distributiilor, dar au scazut ulterior“.

    Relatia cu clientii romani ar putea fi o experienta noua pentru Gaz de France si Ruhrgas. Romania a inregistrat volume record ale blocajului financiar, o caracteristica a pietei locale la care Ungaria sau Polonia nu au ajuns niciodata, desi s-au confruntat cu acest fenomen.  Sectorul de gaze a fost unul din polii blocajului financiar, cu datorii si creante incrucisate intre Romgaz, Distrigaz Nord, Distrigaz Sud, Petrom sau Termoelectrica in valoare de mii de miliarde de lei. Chiar inainte de privatizare cele doua distributii au suferit o operatie de cosmetizare, prin stergerea datoriilor, penalitatilor si a majorarilor de intarziere.

    Operatia a avut un precedent in cazul Petrom. In cazul Distrigaz Sud, creante de 2.915 miliarde de lei, adica peste 90% din totalul creantelor au fost platite de stat companiei, urmand a fi recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Dar nu este foarte sigur ca situatia nu se va repeta: companiile romanesti vor renunta probabil greu la meteahna de a pune utilitatile pe ultimul loc al prioritatilor de piata.

    „Cei doi investitori, ca oricare nou-venit, ar trebui sa restructureze procedurile in companie si in paralel sa aprofundeze cunoasterea pietei in Romania“, spune Peter Braun, vicepresedinte la producatorul de aluminiu ALRO Slatina. Tot pe caracteristicile pietei din Romania insista si Mariana Andrii, directoarea companiei producatoare de anvelope Danubiana din cadrul Tofan Grup. „Investitorii vor trebui sa se adapteze la realitatile pietei romanesti, pentru ca economia nu este functionala intru totul. Un sistem de contracte mai flexibile sau acceptarea unor situatii temporare, in cazul unor intarzieri la plata ar fi oportune“, spune Mariana Andrii. 

    La final, poate ca Distrigazurile nu mai par afaceri cu atat de mare potential de succes, ci mai degraba societati comerciale tipic romanesti. Gresit. Daca francezii si germanii vor reusi sa rezolve dilema dependetei de importurile din Rusia, sa gaseasca banii pentru a investi masiv in modernizare si sa educe consumatorii pentru a plati la timp, pe tevile celor doua Distrigazuri va curge profit mult timp de acum incolo.