BANCI: Profiturile anuntate de banci s-au mai subtiat

Al doilea jucator dupa active, BRD-Société Générale, spre exemplu, a anuntat saptamana trecuta un profit de 477 mil. lei (134,7 mil. euro) pentru primele trei trimestre. Rezultat care inseamna, pentru francezi, un profit cu 6,5% mai mare (in lei) fata de aceeasi perioada a anului precedent. Acelasi rezultat mai inseamna insa si o reducere a ritmului de crestere, in conditiile in care cu inca un an in urma, profitul crescuse cu aproape 54%. Chiar si asa, „in contextul unui ritm de dezvoltare foarte accelerat, banca si-a pastrat un nivel bun de rentabilitate“, sustine Patrick Gelin, presedintele-director general al BRD. De la inceputul anului, francezii au deschis peste 200 de noi sucursale, marcand recent inaugurarea celui de-al 550-lea punct de lucru. Cresterea retelei ar urma sa continue, fiind preconizata sa depaseasca 600 de unitati la inceputul lui 2007, dupa cum declara recent directorul pentru Europa al diviziei International Retail Banking din Société Générale, Jean-Didier Reigner.

Povesti similare – in care expansiunea musca din castigul imediat – se regasesc si in curtea altor bancheri. Spre exemplu, clujenii de la Banca Transilvania au raportat, dupa primele noua luni, un profit net de 84,39 mil. lei (23,7 mil. euro), mai mare cu 15% (in lei) fata de aceeasi perioada din 2005. Dar toamna trecuta adusese si pentru ei o desaga mult mai plina: atunci, profitul marca o majorare anuala cu peste 72%. „Am decis sa sacrificam profitul pe termen scurt, pentru crestere“, explica pentru BUSINESS Magazin presedintele bancii, Robert Rekkers. Crestere care se traduce, in esenta, intr-o retea mai mare cu 120 de sucursale fata de inceputul anului, o majorare a creditelor cu aproape 50% si o expansiune puternica a activelor, ce a saltat Banca Transilvania direct pe locul cinci in topul bancar. „Un loc ce m-a surprins chiar si pe mine“, spune Rekkers, adaugand insa ca nu are intentia sa se opreasca, chiar daca asta poate insemna un profit mai mic.

„Merita sa sacrificam putin din profit pentru a fi vizibili in fata concurentei“, sustine bancherul. Pentru finele lui 2006, Rekkers se fereste sa faca previziuni exacte privind profitul, dat fiind ca institutia este listata la Bursa de Valori. Tot el spune insa ca se asteapta ca ritmul de crestere sa ramana in jurul celui din primele trei trimestre. Ritm de crestere pe care-l anticipeaza si pentru intreg sistemul bancar – „cam 10-15 procente in plus la profituri“.

Si la Bancpost, „sucursalele au costat destul de mult“, muscand din profit, dupa cum explica Mihai Bogza, presedintele consiliului de administratie. Pe lista motivelor pentru care „acum suntem putin sub asteptari la capitolul profit“, Bogza adauga si altele: ofertele promotionale, costurile de personal, dar si cele induse de restrictiile bancii centrale. La capitolul clienti, promotiile si-au aratat rezultatul: banca si-a atins deja obiectivul de a-si dubla anul acesta portofoliul de credite, potrivit lui Bogza. Dar totul vine cu un cost, iar la Bancpost acesta s-a tradus in diminuarea profitului, in trimestrul al treilea, cu mai bine de jumatate de milion de euro fata de trimestrul anterior. In opinia lui Bogza, intreg sistemul bancar a resimtit insa o diminuare a ritmurilor de crestere in materie de castiguri in acest an, in conditiile in care, spune el, „profitul din acest an (pe tot sistemul – n.red.) n-a crescut in termeni reali“. Or, anii trecuti, putini erau bancherii care nu aveau dublari sau triplari de castiguri de la an la an.

Tot saptamana trecuta, HVB Tiriac Bank, plasata pe locul al patrulea in sistem, in functie de active, si-a facut publice rezultatele. Astfel, profitul net  s-a situat la 164 mil. lei (52,6 mil. euro). „Surata“ sa mai noua, Unicredit Romania, are si ea cu ce sa se laude: profitul net inregistrat la sfârsitul trimestrului trei a depasit 36 mil. lei (10,3 mil. euro), in crestere cu 123% fata de rezultatele din toamna anului trecut.

Intr-o perpetua si (preconizat) apropiata privatizare, CEC iese din fagasul desenat de celelalte banci. Pierde cota de piata, dar castiga mai mult ca anul trecut. Profitul net obtinut in perioada ianuarie-septembrie a fost de 32,7 milioane de lei (9,3 milioane de euro). Ceea ce se traduce intr-o crestere de mai bine de 1.000% fata de cele doar trei milioane de lei (870.000 de euro) profit obtinut in aceeasi perioada a anului precedent.

Mai jos in topul bancar, in randul bancilor cu mult mai putine procente de cota de piata, tendinta de diminuare a ritmului de crestere a profiturilor se pastreaza. Cauzele sunt, in mare parte, aceleasi: expansiunea retelelor de sucursale, chiriile mai mari pentru spatii, lupta acerba pentru fiecare client – tradusa in marje mai reduse, in costurile induse de restrictiile BNR sau, din ce in ce mai notabil, in costul fortei de munca.

Spre exemplu, la ProCredit, primele noua luni au adus un profit net de trei ori mai mic, in conditiile in care anul trecut obtinuse 1,7 mil. euro. Si, dat fiind ca urmeaza o perioada in care banca vrea sa mai deschida alte sucursale, „pana la sfarsitul anului profitul va ramane la acest nivel“, dupa cum aprecia la anuntarea rezultatelor Michael Kowalski, directorul general al bancii.

Una dintre ultimele banci ce mai au inca actionariat romanesc – tentanta pentru cine ar mai vrea sa faca pasul catre Romania, dar inca destul de mica prin prisma celor doar cateva procente de piata detinute -, Banca Carpatica a avut un profit net cu aproape 25% mai mare decat in septembrie 2005 – 16,1 mil. lei (4,6 mil. euro), estimarile pentru finele lui 2006 fiind de peste 26 mil. lei.

La varful piramidei bancare, noii actionari ai BCR, austriecii de la Erste Bank  vad piata romaneasca cu mult optimism – in conditiile in care, in urma cu cateva zile, anuntau ca vizeaza o crestere anuala a profitului net cu 40% si un avans de 25-30% pe an pentru veniturile nete din dobanzi. Potrivit planului de dezvoltare prezentat de Erste celor cinci societati de investitii financiare (SIF), profitul net al BCR s-ar putea tripla in urmatorii trei ani fata de nivelul estimat pentru acest an, de 250 mil. euro. Banca nu si-a prezentat inca rezultatele pentru primele noua luni, acestea urmand sa fie facute publice spre finele lunii noiembrie, potrivit lui Danut Bunea, vicepresedintele BCR.

Deocamdata insa, in primele opt luni, profitul net a fost de 177,8 milioane de euro, in conditiile in care in 2005 banca obtinuse in primele noua luni un profit net de 647 de milioane de lei (180 de milioane de euro). Referindu-se la planurile ambitioase pe care austriecii le anunta pentru BCR, Bunea spune ca nu are prea multe motive sa se indoiasca de realizarea lor, mai ales in conditiile in care economia in ansamblu are o evolutie asa de buna. „Intr-o economie in crestere puternica, unde activele bancare cresc si ele puternic, nu vad de ce ritmul de crestere a profiturilor n-ar creste si el“, spune Bunea, referindu-se, de aceasta data, la intreg sistemul bancar. In opinia sa, chiar daca subliniaza ca lipsa datelor nu-i permite inca un calcul foarte exact, „un ritm de crestere al profitabilitatii in jur de 15-20% pentru sistemul bancar nu are de ce sa nu fie posibil“.