Majorarea de capital va avea loc printr-o vanzare de actiuni in
valoare de 800 de milioane de euro, in ianuarie, urmata de o
vanzare de obligatiuni convertibile in valoare de 250 de milioane.
Planul urmeaza sa fie supus aprobarii actionarilor la 23
noiembrie.
“Emisiunea de actiuni ne va permite sa ne intarim baza de capital
in conditiile unei conjuncturi de piata complicate si sa ne plasam
in postura de a beneficia de pe urma unei imbunatatiri a
conditiilor economice”, a declarat Michalis Sallas, presedintele
Piraeus Bank, citat de publicatia elena Capital.
Majorarea de capital va implica o suma mai mare decat se asteptase
piata, ceea ce explica evolutia actiunilor Piraeus, care vineri au
cazut intr-o prima faza cu 7,4% la bursa din Atena si au tras in
jos indicele bursei cu 3,5%.
Bancile grecesti incearca sa atraga capital, in contextul in care
multi depunatori, speriati de criza financiara, si-au retras
depozitele, iar tara a avut nevoie de finantarea FMI si a UE pentru
ca nu a mai avut acces pe pietele de capital. National Bank of
Greece, cea mai mare banca privata din tara, a facut deja o
majorare de capital de 1,8 milioane de euro in cursul acestei
luni.
Piraeus Bank a trecut testul de stres bancar la nivel european din
iulie, insa la limita (o rata a capitalului de rang I de 6%), iar
majorarea de capital ii va imbunatati solvabilitatea (pana la o
rata de 10,8%). Profitul pe prima jumatate a anului a cazut cu 92%,
iar banca, la fel ca si celelalte de pe piata elena, a ramas
dependenta de operatiunile de cumparare a bondurilor grecesti de
catre Banca Centrala Europeana.
Alex Manos, managing directorul bancii, a declarat vineri pentru
Bloomberg ca Piraeus “va incerca sa nu
impovareze excesiv generozitatea BCE”. Reuters l-a citat pe Manos cu declaratia ca
emisiunea de actiuni va crea “un tampon contra unei inrautatiri
neasteptate a pietei”, iar emisiunea de obligatiuni urmareste “un
exercitiu de explorare a resurselor suplimentare de cerere ale
investitorilor”.
Lipsa de resurse financiare si lipsa de sustinere din partea
guvernului a dus la abandonarea planului ca Piraeus Bank sa cumpere
participatiile guvernului de la Atena la ATEBank si Hellenic
Postbank, pentru 701 milioane de euro. Alex Manos a precizat ca
Piraeus nu va mai reveni asupra ofertei.
Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs si Morgan Stanley
vor fi coordonatorii globali ai emisiunii de actiuni.
In afara de Grecia, Piraeus are operatiuni in Bulgaria, Romania,
Serbia, Cipru, Egipt, Ucraina si SUA.
Surse din piata financiara citate de Reuters au afirmat ca decizia
Piraeus ar putea creste presiunea asupra celorlalte banci
importante, Alpha Bank si EFG Eurobank, sa recurga si ele la o
majorare de capital.
