BusinessMagazin

Tag: deutsche bank

  • Percheziţii la cea mai puternică bancă germană: Deutsche Bank a fost luată cu asalt, după suspiciuni de spălare de bani

    Doi angajaţi ai băncii, în vărstă de 46 şi respectiv 50 de ani, sunt consideraţi suspecţi în caz, conform unui comunicat emis de autorităţile germane.
     
    Procurorii au transmis că peste 170 de oficiali şi reprezentanţi ai poliţiei sunt implicaţi în percheziţii.
     
    Reprezentanţii Deutsche Bank au emis un comunicat prin care confirmă că poliţiştii investighează mai multe filiale germane ale băncii şi au transmis că vor coopera cu autorităţile.
     

  • Cifrele nu spun întotdeauna totul

    “Aşteptările pe care le-a avut compania în 2014 au fost destul de mici şi au fost depăşite cu mult. Iniţial, centrul acesta a fost construit pentru 500 de persoane, iar în momentul de faţă numărul s-a dublat; din acest punct de vedere, parcursul pe care l-a avut centrul în aceşti cinci ani a fost mult peste aşteptări”, spune Marian Popa, directorul centrului global de cercetare al Deutsche Bank în România.

    Popa este unul dintre cei mai puternici manageri români din industria IT&C, el ocupând în perioada 2004-2012 funcţia de CEO al diviziei grupului britanic Endava în Europa Centrală şi de Est, poziţie din care a coordonat expansiunea Endava în România. El a venit la conducerea centrului Deutsche Bank încă din 2014, de la începerea activităţii pe plan local.

    La momentul deschiderii DB Global Technology în Bucureşti, o parte dintre costurile cu personalul au fost susţinute de statul român printr-o schemă de ajutor de stat la care au mai aplicat şi alte nume mari din industria de înaltă tehnologie, printre care Dell, IBM, Microsoft sau Orange. Compania a primit în 2013 aprobarea pentru un ajutor de stat de 15,69 mili­oane de euro aferent unui proiect de investiţii care presupune înfiinţarea a 500 de locuri de muncă. Costurile totale cu personalul aferente acestui proiect de investiţii se ridică la 39,24 milioane de euro, conform datelor de la Ministerul Finanţelor.

    Cifrele nu spun întotdeauna totul, subliniază Marian Popa, referindu-se la faptul că au fost, şi sunt şi în momentul de faţă, o serie întreagă de companii în România unde vorbim de un număr redus de oameni, dar cu o calitate extrem de ridicată a produselor dezvoltate. „Ceea ce vreau să spun este că cifra nu este neapărat cea care e edificatoare şi nu ar trebui pus accent numai pe câţi sunt, ci şi pe ceea ce fac. Ar trebui pus accent pe creşterea contribuţiei pe care aceste centre le au în România.”

    Problemele de pe piaţa muncii nu au legătură doar cu sectorul IT, remarcă Marian Popa, amintind că în momentul de faţă deficitul de muncă la nivel naţional este de aproximativ un milion de persoane. „Problema găsirii oamenilor este problema noastră, nu problema pieţei; e ca şi cum te-ai duce într-o pădure şi ai fi dezamăgit că nu găseşti struguri şi mere. Jobul nostru este să găsim oameni – credem foarte mult într-o activitate participativă, unde nu stai pur şi simplu şi aştepţi să ţi se dea o sarcină, trebuie să creezi şi tu lucruri.”

    Din acest motiv, spune el, au luat decizia să pună şi bazele unei şcoli unde, în funcţie de necesitatea pe care compania o are, pot şcolariza între 40 şi 100 de oameni pe an. „Avem colaborări strânse atât cu Politehnica, cât şi cu ASE-ul”, completează el. 
    În această direcţie, compania a lansat şi primul program de informatică financiară, un master care se face la Politehnica Bucureşti. „În general, contribuim la această găsire suplimentară de forţe – necesită puţin efort, dar nu aş spune că e un efort extraordinar. Repet, toate întreprinderile ar trebui să se ocupe şi de crearea forţei de muncă, nu doar de consumarea ei.

    Programatorul 2.0
    „Programatorul a încetat de mult să mai fie un simplu coder; programatorul este astăzi un foarte bun specialist pe domeniul în care programează”, spune Popa. Din punctul lui de vedere e foarte greu, dacă nu imposibil, să programezi dacă nu înţelegi cum funcţionează industria respectivă.

    „Ca exemplu simplu, dacă trebuie scris un cod care ne permite să apăsăm trei butoane şi să luăm bani din bancomat, trebuie să înţelegi care este fluxul respectiv. În momentul în care faci o activitate complexă de trading sau de Forex, trebuie să înţelegi cum funcţionează bursa, pentru că altfel nu ai cum să structurezi informaţiile. Din această cauză, cea mai mare parte a investiţiilor noastre – din punctul de vedere al trainingului – merg către zone din afara tehnologiei.”

    Piaţa financiară din România, din punctul de vedere al produselor oferite, este încă la început, opinează şeful DB Global Technology. „Piaţa locală nu are «sofisticarea» pieţelor londoneză, germană sau americană, pentru care noi lucrăm. Vorbim de produsele financiare oferite de bănci, care sunt destul de simple. În afara de asta, în România nu există încă bănci de investiţii, iar partea grea a programării financiare este în zona de investiţii.

    Oamenii de aici au provocarea de a lucra dintr-o piaţă mai puţin dezvoltată financiar pentru cele mai dezvoltate pieţe ale lumii. Iar atunci când discuţi cu cineva de acolo, persoana în cauză se aşteaptă să ştii banca aşa cum ştie şi el Wall Streetul.”
    Majoritatea celor care pleacă de la DB Global Technology Center pleacă pe poziţii superioare: „Dacă de exemplu aici are un job de analist, e foarte posibil să i se ofere un post de coordonare sau un rol de şef de departament”.

    Marian Popa crede că sectorul IT va reprezenta 12% din PIB până în 2025, iar anul acesta industria va genera peste 5 miliarde de euro şi va angaja 100.000 de oameni.
    „Problema sectorului e că de fiecare dată când vrei să dezvolţi o anumită capacitate trebuie să ai şi o piaţă locală, ceea ce noi, din păcate, nu avem. Piaţa locală în ceea ce priveşte absorbţia unor astfel de servicii, în special piaţa de stat, este foarte limitată, nu se întâmplă nimic ca sisteme informatice care să se instaleze. Practic, toată activitatea aceasta de IT care se desfăşoară la noi în ţară este remote (la distanţă – n.red.).”
    El aminteşte însă şi de o serie de „ingrediente” care ar putea înlesni drumul României spre poziţia de hub regional: „În primul rând, există o capacitate peste medie de a gândi cu elemente matematice. În al doilea rând, avem o capacitate foarte mare de a căuta şi de a scormoni, e un mod cultural pe care îl avem. În al treilea rând, avem o uşurinţă şi o capacitate relativ mare de a învăţa limbi străine – iar una dintre caracteristicile care ne ajută foarte mult e că reuşim să vorbim limbi străine relativ fără accent.”

    După spusele sale, în mod ideal, România ar putea produce, ca ţară, 600.000 de programatori. „Varianta ideală nu se întâmplă însă niciodată, aşa că am ales ca obiectiv numărul de 400.000 de programatori, de patru ori mai mult decât există în momentul de faţă. IT-iştii, tocmai datorită faptului că sunt extrem de căutaţi, nu au aceste angoase existenţiale pe care le au alţii, iar asta generează o relaxare foarte mare a cheltuielilor – vorbim de oameni cheltuitori, oameni care îşi cumpără case, maşini, motociclete, pentru că nu îşi fac griji legate de job. Asta generează un consum foarte mare, fiind motivul pentru care IT-ul e considerat industria cu cel mai mare factor de multiplicare pe orizontală.”

    Popa previzionează că dacă numărul de angajaţi din IT creşte de la 100.000 la 400.000, nu trebuie luată în considerare doar cifra propriu-zisă, pentru că şi celelalte industrii din care aceştia consumă vor creşte foarte mult.
    „Este greu de crezut că IT-ul va deveni un sector de care nu e nevoie, tocmai datorită faptului că omenirea o să aibă în continuare nevoie de mai mult IT, şi nu de mai puţin”, explică Popa. Se va transforma însă această industrie? „Categoric. Se vorbeşte foarte mult de apariţia roboţilor, dar în opinia mea roboţii nu reprezintă un pericol, ci un ajutor, pentru că numai cu ajutorul lor vom putea micşora, într-o oarecare măsură, distanţa dintre necesitatea existentă acum şi posibilitatea de a face acele lucruri.”

    În ceea ce priveşte perioada următoare, calculele companiei sunt destul de clare: „Vrem să ne consacrăm ca un hub regional pentru bancă şi să creştem calitatea şi contribuţia la programele pe care le dezvoltăm pentru ei, lucru care a început deja cu vreo doi ani în urmă şi se află pe o pantă ascendentă“.
    Din punctul de vedere al recrutărilor, şeful DB Global Technology Center se aşteaptă să adauge, în 2019, aproximativ 200 de persoane echipei existente.
     

  • Prăbuşirea celui mai mare creditor german: Profitul gigantului Deutsche Bank a scăzut cu 65% în ultimul trimestru

    Cele mai recente raportări financiare ale gigantului Deutsche Bank demonstrează că instituţia bancară se confruntă în continuare cu problema profitabilităţii, potrivit CNBC.

    Creditorul german a raportat un profit net de 229 de milioane de euro miercuri, peste aşteptările analiştilor chestionaţi de Reuters, de 149 de milioane de euro. Cu toate acestea, performanţa înregistrată în al treilea trimestru din 2018 este cu 65% sub performanţa din aceeaşi perioadă a anului trecut.

    Profitul înainte de taxe s-a ridicat la 506 milioane euro, în comparaţie cu nivelul de 933 de milioane de euro înregistrat în T3 2017.

    „Cu profitul înainte de taxe la 506 milioane euro, acest rezultat reprezintă un alt prag pe care încercam să îl atingem în drumul nostru spre sustenabilitate. Avem costurile sub control şi destul capital să creştem. Ne pregătim să fim profitabili în 2018, pentru prima dată din 2014 până în prezent”, spune Christian Sewing, CEO-ul Deutsche Bank.

    Deutsche Bank a început să se confrunte cu probleme încă de la începutul crizei financiare din 2008, odată cu toate băncile mari ale lumii, însă creditorul a fost afectat şi de criza datoriilor din zona euro din 2012. Crewditorul german s-a confruntat şi cu amenzi de miliarde de dolari, cu o competitivitate mai acerbă în piaţă şi cu scăderi masive în cota de piaţă atât pe segmentul comercial, cât şi pe cel de investment banking.

    Investitorii au monitorizat atent nivelul costurilor raportat miercuri. Noua echipă de conducere, numită în aprilie, a promis că va livra scăderi de costuri pentru a revitaliza bilanţul. În T3 2018, banca a transmis că nivelul costurilor ajustate a scăzut cu 1% faţă de anul anterior, la 5,5 miliarde euro. Ţinta pentru finalul anului este de a duce costurile anuale ajustate la 23 de miliarde de euro şi la 22 de miliarde de euro până la finalul lui 2019.

    Ca parte din planurile de restructurare ale noii echipe, numărul total de angajaţi ai băncii trebuie să ajungă la 93.000 până la finalul anului. În trimestrul acesta, reducerile de personal au afectat 700 de angajaţi, forţa de muncă numărând în prezent 94.717 angajaţi.

    Analiştii încearcă să prezică direcţia viitoare a celui mai mare creditor german încă de când Christian Sewing a preluat conducerea în luna aprilie. Sewing a venit la conducere dinspre braţul comercial al Deutsche, iar mulţi se întreabă dacă banca se va concentra mai mult pe aceast segment. Cu toate acestea, veniturile din segmentul comercial au scăzut cu 3% de la an la an, la 2,5 miliarde de euro.

    În acelaşi timp, braţul de investiţii al băncii a raportat o scădere de 13% la nivelul veniturilor în acest trimestru, în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, acestea situându-se la circa 3 miliarde de euro. „Până la finalul trimestrului, echipa de management a completat operaţiunea de reducere a personalului din front-office şi de a-şi echilibra bilanţurile. Acum este important să ne concentrăm pe creştere şi venituri în timp ce continuăm să ne îmbunătăţi infrastructura şi controlul”, a declarat banca.

    Astfel, miercuri la ora 13.00, acţiunile Deutsche Bank erau în scădere cu 3% pe bursa de la Frankfurt, tranzacţionându-se la circa 9 euro per acţiune şi o capitalizare de piaţă de peste 18,6 miliarde euro.

     

  • Este OFICIAL: Două dintre cele mai puternice bănci vor să FUZIONEZE

    Una dintre sursele citate de publicaţia germane susţine că Martin Zielke, CEO-ul Commerzbank, vrea să ajungă la un acord de fuziune cât mai repede cu putinţă, în timp ce noul CEO al Deutsche Bank, Christian Sewing, spune că o fuziune nu se află pe agenda sa, cel puţin pentru următoarele 18 luni. Sursele citate susţin că şi ministrul de finanţe Olaf Scholz este deschis la ideea acestei potenţiale fuziuni.

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • Începe prăbuşirea în sistemul bancar: LOVITURĂ majoră pentru cea mai puternică bancă

    Pierderea încrederii în creditorul german, după un lung şir de scandaluri, concedieri şi mutări în conducere, a cauzat un declin puternic al capitalizării de piaţă a companiei. Deutsche Bank este pe pierdere de trei ani încoace şi mai mulţi analişti pun sub semnul întrebării strategia directorului executiv, Christian Sewing.

    Acţiunile Deutsche Bank au atins apogeul în 2009, iar de atunci au pierdut 90% din valoare. Numai anul acesta au scăzut cu 37 de procente, însă la ora 11 în această dimineaţă erau pe creştere cu 0,7% la bursa din Frankfurt.

    Includerea în acest tip de index a devenit foarte importantă pentru companii, într-o lume dominată de fonduri de investiţii pasive. Doar indicele Euro Stoxx 50 este în vizorul unor fonduri de investiţii care gestionează active în valoare de mai mult de 40 mld. euro. Excluderea băncii din index ar însemna că investitorii vor începe să vândă, pe măsură ce se vor orienta către noile companii incluse.

    Scăderea acţiunilor sub nivelul minim pentru a fi inclus în acest index a fost în medie de 5,6% în luna dinainte de anunţ şi încă trei procente între anunţ şi retrogradarea propriu-zisă.  Marea problemă a băncilor care au decăzut din acest index a fost reputaţia.
     

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

     

  • Un procesator de plăţi german a ajuns la o capitalizare mai valoroasă decât Deutsche Bank, cea mai mare bancă din Germania

    Capitalizarea Wirecard a depăşit pentru prima dată capitalizarea Deutsche Bank la Bursa de la Frankfurt, acesta fiind rezultatul unei creşteri de 84%, în ultimul an.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Ce se întâmplă cu Marea Britanie? Deutsche Bank mai trage un semnal de alarmă pe fondul incertitudinii generate de Brexit

    Cel mai mare creditor german a confirmat luni că a mutat „o mare parte” din activitatea din Londra în Frankfurt. Banca nu a specificat cât de mare este segmentul de business mutat, potrivit CNN.

    „Ne aşteptăm ca şi alte băncii să ne urmeze”, spune Frank Hartmann, purtător de cuvânt al Deutsche Bank.

    Londra a fost pentru mult timp un teren de intermediere pentru tranzacţionarea produselor bancare în euro, volumul care trecea prin oraş fiind enorm, aproximativ de 1,5 trilioane de dolari pe zi.

    Deşi în acest segment banca nu are decât câteva sute de angajaţi, importanţa intermedierii produselor financiare în euro este masivă. Dacă toate băncile şi-ar muta aceste divizii din Londra, sau dacă UE le va forţa să se relocheze după Brexit, pierderea ar fi imensă, pentru că ecosistemul ar deveni mai puţin eficient.

    Banca Centrală Europeană a susţinut constant că aceste divizii ar trebui să se afle doar încele 19 ţări care folosesc moneda unică, iar Marea Britanie nu a văzut niciodată zona euro ca pe o variantă viabilă, păstrându-şi lira.

    Brexit a pus în pericol rolul Londrei ca centru financiar european, Parisul şi Frankfurtul fiind în concurenţă pentru a atrage cât mai mulţi clienţi noi în detrimentul britanicilor.

     

  • Filiala din SUA a Deutsche Bank a picat testul de stres al Federal Reserve

    Deutsche Bank trecuse, săptămâna trecută, de prima parte a testului, care a măsurat nivelul capitalului său în situaţia unei recesiuni severe. Testul desfăşurat joi s-a concentrat însă asupra modului în care operaţiunile băncii pentru acest capital, cum ar fi plata dividendelor şi investiţiile, fac faţă scenariului de recesiune al Trezoreriei Americane.

    „Îngrijorările includ slăbiciuni semnificative în capacităţile de date ale firmei şi a controalelor care susţin procesul de planificare a capitalului, precum şi a modalităţilor de abordare ale băncii utilizate pentru estimarea veniturilor şi a pierderilor sub stres”, a afirmat un oficial al Sistemul Federal de Rezerve al Statelor Unite ale Americii (Fed), într-o declaraţie citată de Reuters.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Gigantul bancar Deutsche Bank este în cădere liberă: Agenţia de rating S&P i-a retrogradat pe nemţi pentru că prezintă „risc semnificativ”. Paradoxal, acţiunile au crescut pe bursa de la Frankfurt cu peste 3%

    Noul CEO al Deutsche Bank, Christian Sewing, se confruntă cu încă un obstacol în încercarea de a readuce pe profit cea mai mare bancă europeană de investiţii, după ce agenţia de rating S&P Global Ratings a retrogradat scorul băncii, potrivit Bloomberg.

    S&P a redus rating-ul la BBBĂ, aceasta fiind a treia cea mai slabă treaptă pentru băncile de investiţii. Agenţia a citat un „risc semnificativ” după ce managementul băncii s-a schimbat subit, iar strategiile au fost modificate de multe ori de-a lungul ultimilor ani.

    Cu toate acestea, acţiunile creditorului şi-au revenit după o scădere record, încât S&P a spus că Deutsche Bank are capital bun şi se aşteaptă ca managerii să facă progrese până anul viitor.

    „Strategia îmbunătăţită a Deutsche Bank încorporează un model de restructurare a business-ului mai complex decât ne aşteptam”, transmite S&P în cadrul unei declaraţii.

    În timp ce managementul ia acţiuni „dure” pentru a readuce profitabilitatea pierdută în ulimii ani, banca „pare pregătită pentru o perioadă de subperformanţă susţinută în comparaţie cu competitorii, care au terminat restructurarea până acum”.

    Decizia, venită la doar o zi după ce organele de reglementare şi supraveghere din Statele Unite au anunţat că au trecut creditorul german pe lista băncilor cu probleme.

    Acţiunile Deutsche Bank, listate pe bursa de la Frankfurt, se tranzacţionau vineri la ora 11.30 la 9,49 dolari per acţiune, în creştere cu 3,6% de la începutul şedinţei.

    Deutsche Bank, cel mai mare creditor din Germania, se confruntă cu probleme din ce în ce mai mari în încercarea de a redeveni o bancă profitabilă şi de a recâştiga încrederea acţionariatului.

    Săptămâna trecută, după întâlnirea anuală a acţionarilor, Christian Sewing, actualul CEO al gigantului bancar, a anunţat că va concedia 7.000 de persoane pentru a reduce costurile şi a readuce profitabilitatea, potrivit Reuters.

    Cea mai mare bancă din Germania va rămâne cu doar 90.000 de angajaţi la nivel global, în timp ce 25% din concedierile anunţate vor afecta angajaţii diviziei de investiţii, localizaţi în principal în New York şi Londra.

    Christian Sewing, care a devenit CEO într-o mutare care a zdruncinat managementul supe­rior al băncii, a anunţat că Deu­tsche Bank îşi va menţine prezenţa internaţională, prezen­tându-şi planul de a reduce divizia globală de investiţii pentru a se concentra pe piaţa din Europa şi pe piaţa domestică, după trei ani de pierderi consecutive în faţa competitorilor de pe Wall Street.

    Deutsche Bank a concediat deja 600 de bancheri de investiţii în ultimele opt săptămâni şi va continua până îşi va atinge scopul – să-şi reducă cheltuielile braţului de investiţii cu cel puţin 1 miliard de euro până la sfârşitul anului 2019.

    În primul trimestru din 2018 banca a înregistrat un profit net de 120 de milioane de euro, cu 79% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. La anunţarea acelor rezultate, Sewing a anunţat că va reduce semnificativ investiţiile în Asia, pe lângă cele din Statele Unite.

    Profitul net al băncii a fost mult mai mic decât cel prezis de analiştii contactaţi de Reuters – 376 milioane de euro. Deutsche Bank este sub scrutinul acţionarilor după ce a pierdut 497 de milioane de euro în 2017.

    Sewing a preluat conducerea anul acesta, după ce acţionarii au insistat pentru înlocuirea lui John Cryan, care nu a reuşit să schimbe direcţia în care merge gigantul bancar în cei aproape trei ani în poziţia de CEO.

    Pe lângă aceste probleme, Deutsche Bank se confruntă şi cu erori umane care deteriorează imaginea deja afectată a creditorului.

    Bloomberg a relatat că banca germană a transferat din greşeală în luna martie 28 de miliarde de euro în contul greşit, iar aceasta nu a fost prima eroare de acest gen a Deutsche Bank. În martie 2014, banca a trimis din greşeală suma de 21 de miliarde de euro către Macquarie Group.

    În ambele cazuri, transferurile eronate au fost remarcate rapid, iar banii au fost trimişi înapoi. Însă, informaţia fiind trimisă în spaţiul public, conturează o perioadă din ce în ce mai proastă pentru cel mai mare creditor al Germaniei.

    Deşi americanii de la FED au avertizat banca la sfârşitul anului 2018, atrăgând atenţia că există prea multe erori şi deficienţe în operaţiunile şi procedurile lor, gafele au continuat, iar misiunea CEO-ului Christian Sewing de a readuce gigantul bancar pe profit devine din ce în ce mai dificilă.

    „Cum poţi trimite 21 de miliarde de euro din greşeală?” spune Francesc Rodriguez Tous, lector în domeniul bancar în cadrul Şcolii de Business din Londra. „Asta îţi spune multe despre starea sistemului IT în unele dintre cele mai mari bănci. Este foarte dificil şi scump să îmbunătăţeşti aceste sisteme”. Eroarea de anul acesta a fost cauzată de o confuzie în care angajatul care gestiona operaţiunea a selectat „euro” în loc de „yeni”, le-a spus Sewing acţionarilor la întâlnirea de joi din Frankfurt.

    În luna februarie, Wall Street Journal scria ca Deutsche Bank a acceptat să plătească peste 3,7 milioane de euro în cadrul unei înţelegeri, după ce banca a fost acuzată că nu a supravegheat anumiţi traderi care au indus în eroare clienţii cu privire la preţurile creditării ipotecare. Autoritatea financiară din Statele Unite a anunţat atunci că suma pe care o va plăti Deutsche Bank va include 3,2 milioane de euro ce vor fi rambursaţi către clienţii păgubiţi şi 500.000 de euro reprezentând o amendă civilă.

     

     

     

     

  • Un gigant german face concedieri în masă: iar de data aceasta peste 10.000 de persoane sunt vizate

    Deutsche Bank ia în considerare concedierea a peste 10.000 de persoane şi retragerea din aproape toate pieţele de acţiuni ale lumii, ca parte a eforturilor masive de a readuce cel mai mare creditor al Germaniei pe profit, misiune care îi revine noului CEO, Christian Sewing, potrivit Bloomberg.

    Reducerile de personal reprezintă aproximativ 10% din angajaţii băncii. În timpul predecesorului lui Sewing, John Cryan, banca stabilise un target de 9.000 de concedieri până în 2020.

    Sewing încearcă să accelereze procesul şi vrea să îndrepte iar creditorul german înspre piaţa europeană, renunţând la un efort de două decenii în care Deutsche Bank a încercat să concureze cu marii jucători după Wall Street.

    Viitorul băncii de investiţii a fost un factor cheie în schimbarea întregului management superior, iar printre victimele acestei decizii s-a numărat şi fostul CEO, John Cryan.

    Noul target de concedieri a fost raportat de Wall Street Journal. Cel mai mare creditor german urmează să anunţe noi măsuri de restructurare înainte de întâlnirea anuală a acţionarilor de joia aceasta.

    Sewing a promis o restructurare la scară largă a braţului de investiţii a cărui ţintă principală va deveni Europa împreună cu companiile europene.