BusinessMagazin

Tag: Eurobank

  • Bancpost va intra sub controlul statului elen

     Fondul Elen pentru Stabilitate Financiară va acoperi suma de 5,8 miliarde de euro de care Eurobank are nevoie pentru a întruni criteriile de sustenabilitate, potrivit cotidianului elen Kathimerini. Fondul ar putea derula procesul de recapitalizare începând chiar de săptămâna următoare, după o adunare generală a acţionarilor băncii.

    Eurobank ar putea deveni, astfel, prima insituţie de credit sistemică din Grecia care va fi complet recapitalizată, potrivit unui anunţ al băncii.

    Decizia recapitalizării imediate este cea mai bună variantă, întrucât a fost tehnic imposibil băncii să găsească investitori privaţi care să participe la majorarea de capital într-un interval scurt de timp, după suspendarea fuziunii cu National Bank of Greece.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • La loc comanda pentru fuziunea marilor bănci greceşti

    Instituţia care se ocupă de recapitalizarea băncilor elene, Fondul de Stabilitate a Sistemului Bancar, ar putea decide reluarea fuziunii, în funcţie de desfăşurarea evenimentelor. Deocamdată, agenţia Fitch estimează că o repornire a fuziunii s-ar putea dovedi dificilă, având în vedere mărimea băncilor implicate, respectiv faptul că împreună ar forma o instituţie cu active de 184 mld. euro, mai mari decât PIB elen. Or, exact disproporţia între nişte active bancare supradimensionate şi un PIB în scădere a fost la originea recentei crize financiare din Cipru.

    Cele patru mari bănci elene au termen de finalizare a recapitalizării până la finele lunii aprilie, în condiţiile în care necesităţile cumulate de finanţare estimate de banca centrală a Greciei depăşesc 40 mld. euro. NBG şi Eurobank au nevoie cumulat de 15,6 mld. euro pentru consolidarea ratei de adecvare a capitalului.

  • Fuziunea dintre grecii de la Eurobank şi NBG a eşuat pe ultima sută de metri. Bancpost şi Banca Românească rămân bănci separate

    Eurobank şi NBG, acţionarii celor două bănci, care declan­şaseră procedura de fuziune în luna februarie printr-un schimb de acţiuni, vor fi recapitalizate separat, ceea ce înseamnă practic îngheţarea procesului de consolidare a operaţiunilor, potrivit unui anunţ publicat pe bursa de la Atena.

    „Autorităţile de reglementare au decis, cu acordul managementului celor două bănci, ca Eurobank şi NBG să fie recapitalizate independent. Drept consecinţă, procesul de fuziune dintre cele două bănci a fost suspendat“, potrivit unui anunţ publicat de Eurobank.

    O eventuală reluare a procesului de fuziune ar putea fi decisă de Fondul de Stabilitate a Sistemului Bancar, care va furniza cea mai mare parte a banilor necesari recapitalizării băncilor elene.

    Fuziunea dintre cele două bănci ar fi condus la crearea celei mai mari bănci din Grecia, cu active de 184 mld. euro, mai mari decât Produsul Intern Brut (PIB) al ţării. Acesta a fost de altfel şi principalul argument al celor care au decis anularea fuziunii. Decizia ridică însă semne de întrebare după ce anterior creditorii Greciei au pus presiune pentru consolidarea sistemului bancar. Practic, fuziunea trebuia să aibă loc prin preluarea controlului Eurobank de către NBG. Aproximativ 80% din acţionarii Eurobank acceptaseră schimbul de acţiuni, iar procesul de fuziune intrase în linie dreaptă şi urma să se încheie până la jumă­tatea acestui an.

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Fuziunea dintre Bancpost şi Banca Românească a fost oprită

    Bancpost şi Banca Românească, care urmau să-şi consolideze operaţiunile într-un jucător cu active de 4 mld. euro situat pe locul şapte în sistem, ră­mân deocamdată două entităţi separate după ce fuziunea dintre băncile-mamă a fost oprită la Atena la cererea creditorilor externi ai statului elen.

    Astfel, pentru România începe să se constituie o nouă situaţie dificilă, cu băncile elene, după ce părea să fie rezolvată prin această fuziune, în condiţi­ile în care Bank of Cyprus are operaţiunile suspendate trei săptămâni.

    Autorităţile de la Atena au decis la presiunea creditorilor internaţionali să oprească procesul de fuziune dintre Eurobank şi NBG, acţionarii celor două bănci locale. Cei doi creditori eleni, care urmau să fuzioneze după ce sistemul bancar a fost puternic afectat de criza datoriei suverane a Greciei, vor fi recapitalizaţi separat şi riscă să ajungă sub controlul statului.

    Bancpost şi Banca Românească ocupă poziţiile 10 şi, respectiv, 12 în sistemul bancar şi au împreună o reţea de aproape 400 de sucursale şi agenţii şi circa 4.500 de angajaţi. Fuziunea ar fi implicat în mod inevitabil reducerea reţelei teritoriale şi a personalului.

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Boston Consulting Group face strategia de integrare a filialelor internaţionale ale NBG şi Eurobank

    Compania americană Boston Consulting Group a obţinut mandatul de consultanţă pentru proiectul de integrare a operaţiunilor internaţionale ale băncilor elene National Bank of Greece (NBG) şi Eurobank în cadrul fuziunii care s-a declanşat luna trecută odată ce NBG a preluat peste 80% din acţiunile Eurobank. În acelaşi timp, Accenture, o altă mare companie globală de consultanţă, se va ocupa de integrarea procedurilor operaţionale şi a sistemelor IT. În România fuziunea greacă va aduce la un loc afacerile Băncii Româneşti (NBG) cu cele ale Bancpost (Eurobank), armonizarea sistemelor IT fiind o provocare importantă. Consultanţa pentru integrarea din Grecia va fi asigurată de McKinsey. Procesul general de fuziune va fi coordonat de un comitet de acţiune condus de Alexandros Tourkolias, CEO al NBG Group, şi în care sunt reprezentate ambele bănci. De asemenea au fost înfiinţate două echipe de coordonare: una condusă de NBG, care va superviza activităţile din Grecia, iar cealaltă condusă de Eurobank şi care se va ocupa de afacerile internaţionale. Bancpost are o cotă de piaţă de 3,3%, în timp ce Banca Românească deţine 1,9% din activele nete ale sistemului, fuziunea urmând să creeze o bancă de locul 7, cu 5,2% din piaţă. 

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Bancpost: Nu vrem să mai plătim la depozite peste băncile negreceşti

    Bancpost, filiala grupului elen Eurobank, va încerca să profite de stabilitatea dovedită a depozitelor pentru a împinge mai jos palierul dobânzilor oferite de băncile cu capital elen, spune Anthony Hassiotis, preşedintele executiv al băncii.”Noi am fost oricum în zona inferioară a dobânzilor plă­tite de băncile cu capital elen, dar acum vrem să ducem piaţa mai jos. Nu vrem să mai plătim peste dobânzile oferite de băncile care nu sunt filiale de grupuri greceşti”, afirmă şeful Bancpost. De la începutul crizei filialele de bănci greceşti au ţinut sus piaţa dobânzilor la depozite pentru a reuşi să atragă resurse în continuare, costurile aferente agravând situaţiile financiare şubrezite oricum de creditele neperformante. Hassiotis şi-a preluat oficial funcţia de preşedinte executiv în toamna anului trecut, la scurt timp după ce apăruse anunţul fuziunii dintre Eurobank şi National Bank of Greece. În aşteptarea concretizării acestui proiect, experimentatul bancher nu are mult spaţiu de manevră, însă spune că va continua reducerea costurilor de operare al băncii şi va presa pentru găsirea de soluţii de creştere a veniturilor.

    Citiţi articolul integral pe www.zfcorporarte.ro

     

  • Ce se va întâmpla cu reţelele de unităţi ale NBG şi Eurobank după fuziune

    Noua entitate se va numi NBG şi va fi condusă de actualul şef al grupului NBG, Alexandros Tourkoulias, iar preluarea va implica primirea de către acţionarii Eurobank a 58 de acţiuni în noua NBG în schimbul a 100 de acţiuni Eurobank. Acţionarii Eurobank trebuie să-şi exprime formal răspunsul pozitiv până la 15 februarie propunerii NBG, până la 18 februarie va fi făcut oficial anunţul de fuziune, iar schimbul de acţiuni ar urma să fie deja gata până la 27 februarie, astfel încât acţiunile noii entităţi să poată începe să fie tranzacţionate la bursa din Atena. Procesul de fuziune se va încheia în luna iunie.

    Fuziunea va antrena închiderea a 20% din reţeaua combinată de 915 unităţi din Grecia şi a 25% din cele 1.080 de unităţi din străinătate. NBG a promis să facă “un efort major” spre a garata că restructurările de personal aferente “vor avea cel mai redus impact social posibil”, conform ziarului Kathimerini.

    Grupurile care au consiliat părţile implicate în tranzacţie sunt Credit Suisse, pentru NBG, respectiv Barclays, Deutsche Bank şi Goldman Sachs International pentru Eurobank.

    NGB şi Eurobank au anunţat, totodată, că se retrag din cursa pentru preluarea Hellenic Postbank, a cărei soartă va fi anunţată săptămâna viitoare.

    Atât NGB, cât şi Eurobank au avut anterior tentative de fuziune cu Alpha Bank; de asemenea, ambele grupuri au negociat o triplă fuziune cu Piraeus, însă discuţiile respective au eşuat. În România, această consolidare va duce la formarea unei noi instituţii bancare, cu active de peste 4 mld. euro şi cca 400 de unităţi.

  • Fuziunea Alpha-Eurobank: la loc comanda

    Poziţia celor de la Alpha este motivată de rezultatele recentei restructurări a datoriei publice a Greciei cu concursul creditorilor privaţi, restructurare ai cărei termeni avantajează Alpha, cu un portofoliu de obligaţiuni ale statului elen de circa jumătate din cel deţinut de Eurobank.

    Anularea fuziunii, conform Eurobank, “conduce la o pierdere potenţială de peste 4 miliarde de euro în sinergii combinate, conform valorii actualizate nete”, tocmai “într-un moment în care băncile greceşti sunt chemate să îşi consolideze semnificativ baza de capital”.

    “Într-un moment critic pentru Grecia şi în urma restructurării cu succes a datoriei suverane a ţării, băncile greceşti ar trebui să se ridice la nivelul provocărilor actuale şi să îşi asume responsabilităţile ce le revin faţă de economie, acţionarii şi clienţii proprii”, sus]ine Eurobank. “Decizia comună a Eurobank EFG şi Alpha Bank de a crea cea de a 23-a instituţie bancară ca mărime din Europa s-a bazat pe beneficiile substanţiale pe care prognozata fuziune le-ar fi generat, nu numai pentru cele două bănci, dar şi pentru economia Greciei în ansamblul său. Intenţia conducerii Alpha Bank de a propune revocarea deciziilor de fuzionare luate de acţionari, decizii adoptate în deplină cunoştinţă a parametrilor acordului de implicare a sectorului privat şi într-un moment în care aprobările de la toate autorităţile competente de reglementare din Grecia fuseseră de mult obţinute, conduce la o pierdere potenţială de peste 4 miliarde de euro în sinergii combinate, conform valorii actualizate nete, după cum a fost estimat de consultanţii externi comuni.”

    Necesităţile de capital suplimentar ale sistemului bancar grecesc, conform cerinţelor Autorităţii Bancare Europene, sunt estimate la 36-46 mld. euro.

    Creditorii Greciei, majoritatea bănci, firme de asigurări şi fonduri de investiţii europene şi greceşti, au convenit să schimbe circa 85% din obligaţiunile deţinute cu unele noi, cu o valoare nominală de 31,5% din valoarea celor vechi, plus titluri emise de Fondul European de Stabilitate Financiară, scopul fiind reducerea datoriei Greciei de la circa 160% din PIB în prezent la 120,5% din PIB până în 2020.

    Fuziunea Alpha cu Eurobank ar fi creat una dintre cele mai mari bănci din zona euro, cu o reţea de peste 1.300 de sucursale în opt ţări şi poziţie în top 3 al pieţei în Bulgaria, România, Cipru şi Serbia. Noul grup ar fi devenit cel mai mare din Grecia, cu poziţii de top în toate segmentele activităţii bancare din această ţară. În România, fuziunea corespunzătoare între Alpha Bank România şi Bancpost ar fi creat a treia bancă din sistem după valoarea activelor (peste 7 miliarde de euro) şi o cotă de piaţă de peste 9%.

  • Alpha se retrage din marea fuziune cu Eurobank din cauza restructurării datoriilor Greciei

    “Având în vedere oferta de preschimbare a obligaţiunilor emise sau garantate de statul elen şi efectele acestei decizii asupra sistemului bancar, Alpha Bank a informat EFG Eurobank că intenţionează să convoace adunarea generală a acţionarilor pentru a decide revocarea deciziei din 15 noiembrie 2011 (decizia de a fuziona cu Eurobank – n.r.)”, potrivit anunţului băncii. Cele două grupuri financiare au decis anul trecut să fuzioneze pentru a-şi întări poziţiile puternic slăbite de criză şi de problema datoriilor suverane din Grecia, dar procesul rămăsese suspendat în aer după ce Alpha Bank şi Eurobank ajunseseră pe poziţii divergente.

    Mai multe pe mediafax.ro

  • Alpha Bank amână fuziunea cu Eurobank

    Creditorii privaţi ai Greciei, între care băncile greceşti, germane şi franceze ocupă locuri de frunte, negociază sub egida autorităţilor din zona euro o reducere a poverii datoriei elene cu circa 100 de miliarde de euro, în virtutea căreia băncile urmează să-şi asume o pierdere de cel puţin 50% din valoarea nominală a obligaţiunilor greceşti din portofoliu.

    Negocierile pentru aşa-numitul PSI (acordul de implicare a creditorilor privaţi) sunt în derulare, iar o sursă citată de AP a relatat luni că acordul final ar putea viza mărirea pierderii creditorilor privaţi la 70% din valoarea obligaţiunilor.

    Alpha Bank “intenţionează să aştepte finalizarea termenilor PSI, al căror impact este aşteptat să fie diferit pentru părţile implicate în fuziune (Alpha şi Eurobank), iar apoi să convoace adunarea acţionarilor, astfel încât aceasta să fie corect informată în vederea deciziei ulterioare”, a comunicat grupul elen într-o declaraţie remisă bursei din Atena şi citată de Dow Jones.

    Băncile greceşti ar urma să-şi asume pierderi de circa 17 miliarde de euro din totalul de 100 de miliarde. Alpha Bank deţine obligaţiuni guvernamentale elene în valoare de 3,5 miliarde de euro, în timp ce Eurobank deţine circa 7 miliarde.

    Restructurarea datoriei elene cu implicarea creditorilor privaţi este o precondiţie pentru ca Grecia să primească noul pachet de susţinere financiară din partea zonei euro, estimat la 130 de miliarde de euro.

    Conform termenilor acordului de fuziune anunţaţi în august, acţionarii Eurobank ar urma să primească cinci acţiuni noi Alpha Bank pentru fiecare şapte acţiuni ale lor. La acea vreme, pierderea care ar fi trebuit să fie asumată de băncile deţinătoare de obligaţiuni elene era mult mai mică, de 21% din valoarea nominală.

    Tranzacţionarea acţiunilor Alpha Bank şi EFG Eurobank a fost oprită luni la bursa din Atena.

    Anunţul Alpha Bank intervine la câteva zile după ce autoritatea elenă pentru concurenţă şi-a dat acordul pentru fuziune.

    Fuziunea Alpha cu Eurobank ar crea una dintre cele mai mari bănci din zona euro, cu o reţea de peste 1.300 de sucursale în opt ţări şi poziţie în top 3 al pieţei în Bulgaria, România, Cipru şi Serbia. Noul grup ar deveni cel mai mare din Grecia, cu poziţii de top în toate segmentele activităţii bancare din această ţară. Acţionarii principali, care au aprobat în august 2011 fuziunea, vor fi familia Costopoulos (Alpha), familia Latsis (Eurobank) şi fondul de investiţii Paramount Services Holding Ltd. din Qatar (acţionar minoritar al Alpha).

    În România, fuziunea corespunzătoare între Alpha Bank România şi Bancpost va crea a treia bancă din sistem după valoarea activelor (peste 7 miliarde de euro) şi o cotă de piaţă de peste 9%.