BusinessMagazin

Tag: fond de investitii

  • Enterprise Investors finalizează Polish Enterprise Fund VII

    Fondul Polish Enterprise Fund VII va continua să finanţeze achiziţii de companii de mărime medie precum şi companii în creştere din diverse sectoare industriale, cu precădere în Polonia. “Polish Enterprise Fund VII este al doilea fond ca mărime finalizat până acum de Enterprise Investors. Strângerea de fonduri a fost un succes datorită sprijinului puternic din partea investitorilor noştri tradiţionali”, a declarat Jacek Siwicki, preşedintele Enterprise Investors.

    Investitorii fondului sunt instituţii financiare recunoscute internaţional, majoritatea investitori şi în celelalte fonduri. Prima rundă de finanţare a Polish Enterprise Fund VII a avut loc în luna mai 2012, iar două investiţii au fost deja finalizate: o reţea de clinici de radioterapie (Centrul de Diagnosticare şi Terapie a Cancerului şi clinica Nu-Med) şi o companie de suplimente nutritive pentru sportivi (Scitec).

    Polish Enterprise Fund VII se axează pe preluările de companii de la antreprenori privaţi precum şi pe furnizarea de capital de creştere celor care continuă să-şi extindă afacerile. Forţa Enterprise Investors constă în abilitatea sa de a construi relaţii excelente cu antreprenorii activi din regiunea Europei Centrale şi de Est şi cu echipele de management interesate de tranzacţii de tip management-buyin şi management buyout. Firma urmează această strategie de peste 20 de ani. 

    “Vom continua să investim între 20 şi 50 de milioane euro per tranzacţie. Similar cu fondurile precedente, Polonia rămâne piaţa principală şi ne aşteptăm să investim aproximativ două treimi din Polish Enterprise Fund VII în această ţară. Investim în sectoare dinamice, rezultate din convergenţa dintre consumul casnic din Europa Centrală şi de Est şi “vechea” Uniune Europeană, cum sunt produsele de larg consum şi retail, serviciile financiare şi medicale, sectoare în care avem un număr important de tranzacţii şi de exituri. PEF VII va investi şi în sectoarele Europei Centrale si de Est impulsionate de internaţionalizarea şi de competitivitatea costurilor, cum sunt IT, produse industriale şi externalizarea proceselor  de business”, a spus Jacek Siwicki.

    Închiderea finală a Polish Enterprise Fund VII urmează unei perioade foarte active de la începutul  anului 2012, în care fondurile administrate de Enterprise Investors au realizat şapte achiziţii noi, cu 120 de milioane de euro investite şi angajate. Firma Enterprise Investors a fost foarte activă şi în vânzarea de companii. în 2012, Enterprise Investors a finalizat patru exituri totale sau parţiale, încluzând – pentru prima dată – o listare publică a unei companii din portofoliul său, AVG Technologies, la New York Stock Exchange. în primele luni ale anului 2013, fondurile administrate de EI au vândut investiţiile majore din Zelmer, Kruk şi Magellan (ultima parţial), toate fiind listate la Warsaw Stock Exchange.

  • Miliardarul George Soros a vândut în primul trimestru acţiuni Apple şi a cumpărat titluri Google

     Soros Fund Management ş-a redus în primele trei luni pachetul de acţiuni Apple de la 157.176 la 26.800, titluri în valoare de 11,9 milioane de dolari la sfârşitul lunii martie, potrivit unui document transmis de fond bursei din Statele Unite, potrivit Bloomberg.

    Cotaţia Apple a pierdut 17% în intervalul ianuarie-martie, în timp ce piaţa de capital americană a urcat cu 10%, ca urmare a semnalelor privind încetinirea vânzărilor iPhone.

    Fondul lui Soros a cumpărat în această perioadă acţiuni Google, iar participaţia în compania care deţine cel mai utilizat motor de căutare online şi sistemul de operare Android a crescut de peste două ori, de la 148.531 titluri la 337.271 titluri, cu o valoare de 267,9 milioane de dolari la sfârşitul lunii martie. Soros Fund Management ş-a redus în primele trei luni pachetul de acţiuni Apple de la 157.176 la 26.800, titluri în valoare de 11,9 milioane de dolari la sfârşitul lunii martie, potrivit unui document transmis de fond bursei din Statele Unite, potrivit Bloomberg.

    Cotaţia Apple a pierdut 17% în intervalul ianuarie-martie, în timp ce piaţa de capital americană a urcat cu 10%, ca urmare a semnalelor privind încetinirea vânzărilor iPhone.

    Fondul lui Soros a cumpărat în această perioadă acţiuni Google, iar participaţia în compania care deţine cel mai utilizat motor de căutare online şi sistemul de operare Android a crescut de peste două ori, de la 148.531 titluri la 337.271 titluri, cu o valoare de 267,9 milioane de dolari la sfârşitul lunii martie.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • KazMunaiGaz va avea un fond de investiţii de un miliard de dolari în România

     “E un proiect de lege pentru că îl trimitem la Parlament. Până la urmă, decizia finală, ca în toate marile privatizări sau marile cazuri de acest gen, trebuie să aparţină Parlamentului. Practic vindem o parte din acţiunile statului cu 200 de milioane de dolari – este peste preţul de cotaţie la bursă – iar, mai mult, KazMunaiGaz, cu o participare a statului român, va avea un fond de investiţii de un miliard de dolari în perioada următoare”, a spus Ponta, detaliind astfel conţinutul memorandului privind Rompetrol, care va intra în dezbatere în şedinţa de Guvern de miercuri.

    Ponta a spus că a fost interesat mai puţin de preţul de 200 de dolari cu care au fost vândute acţiunile – care oricum este peste preţul acţiunilor la bursă, şi mai mult de continuarea investiţiilor în rafinăria de la Petromidia şi în aplicarea fondului de investiţii de un miliard de dolari.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Fondul NEPI are un buget de investiţii de 500 mil. € până în 2016

    Fondul sud-african de investiţii New Europe Property Investments (NEPI) se va extinde în Serbia, Ungaria, Slo­venia şi Bulgaria, unde va face prima achiziţie în lunile următoare, însă piaţa românească va rămâne principala ţintă, cu investiţii programate de 500 de milioane de euro până în 2016.

    „În următoarele luni vom face şi prima investiţie în afara României. Ne uităm la Serbia, Ungaria, Slovenia şi Bulgaria, în special la capitale şi la proiecte de retail foarte bune. Asta nu înseamnă că încetinim ritmul de investiţii din România. România rămâne ţinta noastră principală şi preferată, fiind piaţa cu cel mai mare potenţial. Estimăm că în următorii trei ani vom investi circa jumătate de miliard de euro în România, ceea ce este bine atât pentru noi, cât şi pentru piaţă“, a declarat Martin Slabbert, preşedintele executiv al NEPI.

    Fondul sud-african de investiţii a investit de la înfiinţare, în 2007, aproape exclusiv în proiecte imobiliare din România, unde are în prezent active evaluate la peste 600 de milioane de euro. NEPI mai deţine un portofoliu nesemnificativ de active imobiliare, birouri şi retail în Germania.

    Fondul a atras luni 700 milioane ranzi sud-africani (59 de milioane de euro) printr-o majorare de capital derulată în decurs de câteva ore şi la care au participat doar anumiţi investitori, în condiţiile în care suma vizată la începutul operaţiunii era de aproximativ 500 milioane ranzi sud-africani (circa 42,5 milioane de euro).

    Toate stirile sunt pe zf.ro

  • Care sunt SIF-urile preferate ale lui Mark Mobius?

    Fondul de investiţii Templeton Frontier Markets, administrat de Mark Mobius (desen), preşedintele executiv al diviziei de pieţe emergente din cadrul companiei americane Franklin Templeton, avea plasamente în trei dintre cele cinci SIF-uri la finalul anului trecut, potrivit raportărilor trimestriale făcute de administrator. Mai exact, fondul a investit în acţiunile SIF Banat-Crişana (SIF1), valoarea deţinerii fiind de 2,38 milioane de dolari la finalul anului trecut, în acţiunile SIF Moldova (SIF2), valoarea deţinerii fiind de 1,86 milioane de dolari, şi în acţiunile SIF Muntenia (SIF4), valoarea participaţiei fiind de 1,53 milioane de dolari. Fondul dispune de active nete de 1,25 miliarde de dolari, astfel că investiţiile în acţiunile celor trei SIF-uri deţin o pondere redusă în portofoliu, fiecare de sub 0,2% din active. În 2012, fondul Templeton Frontier Markets a raportat un randament de 24% în dolari. Fondul mai are şi alte investiţii pe bursa de la Bucureşti. Cele mai mari investiţii, în valoare de 22,37 milioane de dolari, erau acţiunile OMV Petrom, urmate de investiţiile în acţiunile BRD-SG (11,16 milioane de dolari) şi acţiunile Băncii Transilvania (8,75 milioane de dolari). În total, investiţiile fondului administrat de Mark Mobius pe piaţa locală erau de circa 60 milioane de dolari.

    Mai multe pe zf.ro

  • Un fond de investiţii elveţian şi-a bugetat pentru 2013 achiziţii de teren arabil în România de 2 mil. euro

    Elveţienii mai deţin în România prin intermediul altor companii un suplimentar de 7.700 de hectare de teren arabil. Aceste suprafeţe sunt evaluate la 14,7 milioane de euro. “Având în vedere o planul de business şi experienţa noastră de zece ani în România, ne aşteptăm la un randament de 10%/an”. Fondul de investiţii elveţian a pus pe picioare şi business-uri în jurul acestor terenuri agricole, concentrându-se atât pe afacerile cu bovine de carne dar şi pe producţia agricolă bio.

    Mai multe pe zf.ro

  • Un fond discret din Marea Britanie a ajuns să aibă în portofoliu 18.000 de hectare în Dolj şi Teleorman

    Valoarea terenurilor preluate de investitorii britanici se ridică la 3,5-4 milioane de euro, potrivit calculelor ZF, ce au în vedere un preţ mediu de 1.000-1.500 euro/ha. În urma acestei tranzacţii britanicii de la Spearhead au ajuns să aibă în portofoliu în arendă sau proprietate 18.000 de hectare de teren arabil pe plan local, în judeţe precum Dolj sau Teleorman. “Suprafeţele au fost preluate de la alţi investitori străini care începuseră aici un business de la zero la începutul anilor 2000”, au spus surse din piaţa de achi­ziţii şi fuziuni.

    Mai multe pe zf.ro

  • Bancpost distribuie un nou produs unit-linked al EFG Eurolife Asigurări de Viaţă

    InvestControl este un produs cu componentă duală, de protecţie şi de investiţie. Componenta de protecţie este reprezentată de o asigurare de viaţă cu suma asigurată de 3.000 de euro, acordată fără evaluare şi valabilă pe toată durata contractului. Componenta de investiţie este asigurată prin achiziţia de unităţi de fond. Structura fondului de investiţii este de minim 80% într-o Notă Structurată şi de maxim 20% în depozite Bancpost pe termen scurt. Nota Structurată are la bază un activ suport format dintr-un coş de acţiuni emise de 20 de companii internaţionale şi este listată la bursa din Luxemburg.

    Clienţii pot contracta produsul InvestControl printr-o primă unică, în valoare de minimum 500 de euro. Din suma iniţială se vor deduce costul asigurării de viaţă, de 20 de euro, şi comisionul de emitere – 3,25% x (prima de asigurare – costul asigurării de viaţă). Suma astfel obţinută este folosită pentru cumpărarea unităţilor de fond, al căror preţ este de 9 euro pe unitate. Clientul va deţine astfel un număr de unităţi de fond, constant pe durata contractului, al căror preţ este calculat şi publicat zilnic. Valoarea contului clientului la un moment dat se calculează prin înmulţirea numărului de unităţi de fond cu preţul acestora din ziua respectivă.

    Prin suma minimă de 500 de euro şi garantarea 100% a investiţiei iniţiale, InvestControl este un produs accesibil oricărui client persoană fizică, indiferent de venituri sau de gradul său de familiarizare cu astfel de produse. Durata contractului este de 5,5 ani, cu maturitate pe 14 decembrie 2017. Taxa de administrare este de 1,5% pe an din activul total al fondului.

    La maturitate, performanţa fondului este calculată printr-un mecanism de evaluare al cărui principal beneficiu este că performanţa anuală luată în calcul este cel puţin egală cu cea aferentă anului anterior. Se elimină astfel posibilitatea unui randament negativ şi se maximizează potenţialul de câştig. Mai mult, dacă la maturitate valoarea fiecărei acţiuni este mai mare decât valoarea ei la momentul emiterii Notei Structurate (14 decembrie 2011), clienţii vor obţine un bonus de 5%.

    După primele 6 luni, clienţii care doresc să îşi răscumpere unităţile de fond înainte de maturitate o pot face în orice moment, la valoarea lor de piaţă, din care se reţine o taxă de răscumpărare de 2%. În primele 6 luni, taxa de răscumpărare este de 100% din valoarea contului clientului.

  • Ofensiva Qatarului sau ce înseamnă un fond suveran de investiţii

    Fondul de investiţii arab – Qatar Investment Authority (QIA), care este acţionar şi la banca Credit Suisse, reţelele LMVH, Harrods, grupul media Lagardere ori firma petrolieră Total, a cumpărat acţiunile Xstrata, în valoare curentă de aproape 2,7 mld. dolari, de pe piaţa de capital, după ce grupul Glencore, cel mai mare comerciant de materii prime din lume, a anunţat achiziţia Xstrata, într-o tranzacţie de 41 mld. dolari, care va modifica peisajul mondial al mineritului, creând un gigant în valoare de aproape 90 mld. dolari, cu active în Asia şi Africa.

    QIA, cu active estimate la 100 mld. dolari, este la ora actuală cel mai agresiv din lume, investind banii din comerţul cu petrol şi gaze în companii occidentale bine cotate, proprietăţi imobiliare şi bănci. Reuters scrie că QIA ar putea acţiona în cazul tranzacţiei Glencore-Xstrata ca un arbitru, determinând creşterea sumei oferite de Glencore pentru Xstrata, de la 2,8 la 2,9 pence pe acţiune (faţă de circa 1,14, cât se estimează că a plătit QIA) şi dovedindu-şi astfel flerul de a acţiona în momente decisive pentru companiile unde cumpără acţiuni. Anul trecut, de pildă, a cumpărat 10% din capitalul firmei miniere European Goldfields, oferind astfel companiei finanţare exact când avea mai mare nevoie. În 2009, QIA a intervenit în impasul fuziunii Volkswagen-Porsche, oferindu-se să preia 10% din acţiunile Porsche exact după ce compania anunţase că renunţă la planul de vânzare a 49,9% din acţiuni către Volkswagen.

    Qatar Investment Authority îl are ca preşedinte şi CEO pe şeicul Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani, prim-ministrul statului Qatar. Şeicul Hamad face parte din familia emirului Hamad bin Khalifa al Thani, cel ce deţine în prezent 4% din acţiunile Alpha Bank şi controlează fondul de investiţii Paramount Services Holding din Qatar, care ar fi urmat să aibă un rol-cheie în fuziunea Alpha Bank cu EFG Eurobank.

  • Un fond de investiţii american a preluat MBK Romexterra Bank

    MKB Romexterra Bank a fost înfiinţată în anul 1993 şi are în prezent 47 de sucursale, mai mult de 600 de angajaţi, şi peste 82.000 de clienţi, persoane fizice şi companii.

    Pierre Mellinger, Preşedintele Private Equity Europa Centrală şi de Est al PineBridge Investments a declarat în numele consorţiului: “Obiectivul este să creăm un grup bancar de succes, lider de piaţă în Europa de Sud-Est, prin achiziţia şi consolidarea unor bănci de mărime medie din regiune. Cum majoritatea băncilor din Romania şi-au redus drastic activitatea de creditare, credem ca extinderea împrumuturilor către un grup de companii mici şi mijlocii poate fi o soluţie de succes.”

    Termenii acordului nu au fost făcuti publici, aceştia cuprinzând condiţii standard de finalizare a tranzacţiei, inclusiv aprobarea acesteia de către Banca Naţională a României şi Consiliul Concurenţei din Romania.

    PineBridge Investments administra active în valoare de 67,3 miliarde de dolari la 31 decembrie 2011, pentru clienţi instituţionali şi persoane fizice, printr-o gamă extinsă de investiţii în companii listate, instrumente financiare cu venit fix, fonduri private de investiţii şi fonduri de tip hedge fund.