\nGrupul de furnizare \u015fi distribu\u0163ie a energiei electrice Electrica (EL) cere aprobarea ac\u0163ionarilor pentru lansarea unui program de emisiuni de obliga\u0163iuni \u00een valoare total\u0103 de p\u00e2n\u0103 la 1 miliard de euro, care ar urma s\u0103 fie derulat \u00een perioada 2026\u20132027, potrivit convocatorului pentru adunarea general\u0103 extraordinar\u0103 a ac\u0163ionarilor programat\u0103 pe 29 aprilie 2026.<\/p>\n
\nProgramul ar permite companiei s\u0103 emit\u0103 una sau mai multe tran\u015fe de obliga\u0163iuni, denominate \u00een lei sau \u00een alte valute, care pot fi at\u00e2t obliga\u0163iuni verzi, c\u00e2t \u015fi obliga\u0163iuni conven\u0163ionale sau o combina\u0163ie \u00eentre acestea. Titlurile ar putea avea dob\u00e2nd\u0103 fix\u0103 sau variabil\u0103 \u015fi o maturitate de p\u00e2n\u0103 la 10 ani.<\/p>\n
\nPotrivit documentelor transmise investitorilor, obliga\u0163iunile vor fi nominative, neconvertibile \u015fi negarantate, emise \u00een form\u0103 dematerializat\u0103 prin \u00eenscriere \u00een cont \u015fi v\u00e2ndute prin ofert\u0103 c\u0103tre investitori de pe pie\u0163ele de capital din Rom\u00e2nia sau din str\u0103in\u0103tate. Acestea ar urma s\u0103 fie intermediatate de societ\u0103\u0163i de servicii de investi\u0163ii financiare, b\u0103nci sau sindicate de intermediere autorizate \u015fi vor fi admise la tranzac\u0163ionare pe o pia\u0163\u0103 reglementat\u0103.<\/p>\n
\nConsiliul de Administra\u0163ie solicit\u0103, de asemenea, mandatul ac\u0163ionarilor pentru a stabili ulterior detaliile fiec\u0103rei emisiuni, inclusiv valoarea, moneda, maturitatea, rata dob\u00e2nzii \u015fi calendarul ofertelor. Parametrii finali vor fi stabili\u0163i \u00een func\u0163ie de condi\u0163iile de pia\u0163\u0103 \u015fi de rezultatul procesului de prospectare a cererii din partea investitorilor.<\/p>\n
\nElectrica a testat deja pia\u0163a interna\u0163ional\u0103 de obliga\u0163iuni \u00een 2025, c\u00e2nd a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obliga\u0163iuni verzi cu maturitate de cinci ani. Titlurile au avut un cupon anual de 4,375%, iar randamentul p\u00e2n\u0103 la maturitate pentru investitorii din oferta ini\u0163ial\u0103 a fost de 4,566%.<\/p>\n
\nCererea investitorilor pentru acea emisiune a dep\u0103\u015fit oferta de aproape 12 ori, potrivit datelor analizate de Ziarul Financiar. Obliga\u0163iunile au fost listate la bursa din Luxemburg \u015fi ulterior la Bursa de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n
\nElectrica este unul dintre cei mai mari juc\u0103tori din sectorul energetic local, activ \u00een distribu\u0163ia \u015fi furnizarea de energie electric\u0103, dar \u015fi \u00een dezvoltarea de proiecte de produc\u0163ie din surse regenerabile. Statul rom\u00e2n, prin Ministerul Energiei, este principalul ac\u0163ionar, cu aproape 49,8% din capital, \u00een timp ce investitorii institu\u0163ionali \u015fi alte persoane juridice de\u0163in circa 46%.<\/p>\n
\nCompania are o capitalizare bursier\u0103 de aproximativ 9,8 miliarde de lei pe Bursa de Valori Bucure\u015fti, echivalentul a circa 2 miliarde de euro. Ac\u0163iunile Electrica sunt \u00een cre\u015ftere cu aproximativ 10% de la \u00eenceputul anului \u015fi cu peste 110% \u00een ultimele 12 luni.<\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Grupul de furnizare \u015fi distribu\u0163ie a energiei electrice Electrica (EL) cere aprobarea ac\u0163ionarilor pentru lansarea unui program de emisiuni de obliga\u0163iuni \u00een valoare total\u0103 de p\u00e2n\u0103 la 1 miliard de euro, care ar urma s\u0103 fie derulat \u00een perioada 2026\u20132027, potrivit convocatorului pentru adunarea general\u0103 extraordinar\u0103 a ac\u0163ionarilor programat\u0103 pe 29 aprilie 2026. Programul ar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7580,429,8931,369,94],"class_list":["post-245828","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actionari","tag-electrica","tag-emisiune","tag-obligatiuni","tag-program"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/245828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=245828"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/245828\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=245828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=245828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=245828"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}