\nInvestitorii de retail au subscris aproximativ 66 de milioane de lei \u00een primele trei ore de la debutul ofertei publice ini\u0163iale a Electro-Alfa International, iar tran\u015fa dedicat\u0103 micilor investitori era deja suprasubscris\u0103 \u00eenc\u0103 din jurul orei 13:00, pe fondul ordinelor plasate la pre\u0163ul maxim din interval.<\/p>\n
\nPotrivit datelor agregate de ZF, la ora 12:55 erau \u00eenregistrate subscrieri pentru 7.256.779 de ac\u0163iuni, \u00een condi\u0163iile \u00een care tran\u015fa de retail cuprinde 6.600.000 de titluri. Cu alte cuvinte, cererea dep\u0103\u015fea oferta disponibil\u0103 cu circa 10%, dup\u0103 doar c\u00e2teva ore de la deschiderea opera\u0163iunii, prin 353 de ordine introduse \u00een sistem.<\/p>\n
\nToate ordinele au fost plasate la pre\u0163ul maxim de 8,85 lei pe ac\u0163iune, nivel la care investitorii beneficiaz\u0103 \u015fi de un discount de 5% din pre\u0163ul final dac\u0103 subscriu \u00een primele patru zile ale ofertei. Subscrierea minim\u0103 este de 400 de ac\u0163iuni, echivalentul a 3.540 de lei la pre\u0163ul maxim, iar \u00een caz de suprasubscriere alocarea se va face pro-rata.<\/p>\n
\nOferta Electro-Alfa vizeaz\u0103 emiterea a 65,99 milioane de ac\u0163iuni noi, reprezent\u00e2nd aproximativ 35% din capitalul social dup\u0103 majorare. La limita superioar\u0103 a intervalului de pre\u0163, compania este evaluat\u0103 la circa 1 miliard de lei \u00eenainte de majorarea de capital \u015fi la aproximativ 1,67 miliarde de lei dup\u0103 listare, diferen\u0163a urm\u00e2nd s\u0103 r\u0103m\u00e2n\u0103 \u00een companie sub form\u0103 de capital nou pentru investi\u0163ii, achizi\u0163ii \u015fi cheltuieli de dezvoltare.<\/p>\n
\nPentru 2025, societatea estimeaz\u0103 venituri de 827 milioane de lei, un EBITDA de 113,7 milioane de lei \u015fi un profit brut de 100 milioane de lei. Dup\u0103 impozitare, profitul net ar ajunge la circa 84 milioane de lei, ceea ce implic\u0103 un raport pre\u0163\/profit (PER) forward \u00eentre 12,2 \u015fi 12,9 \u00eenainte de majorare, potrivit calculelor pe baza datelor din prospect.<\/p>\n
\nOferta se desf\u0103\u015foar\u0103 p\u00e2n\u0103 pe 11 februarie, este intermediat\u0103 de Swiss Capital \u015fi UniCredit Bank, iar ac\u0163iunile urmeaz\u0103 s\u0103 fie listate pe pia\u0163a principal\u0103 a Bursei de Valori Bucure\u015fti sub simbolul EAI. Prospectul men\u0163ioneaz\u0103 \u015fi posibilitatea unui acord cu o institu\u0163ie financiar\u0103 interna\u0163ional\u0103 care ar putea participa \u00een ofert\u0103, f\u0103r\u0103 o obliga\u0163ie ferm\u0103 de subscriere, \u00een timp ce compania \u015fi-a asumat o politic\u0103 de dividende de minimum 30% din profitul net consolidat \u00eencep\u00e2nd cu rezultatele din 2026.<\/p>\n
\n <\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Investitorii de retail au subscris aproximativ 66 de milioane de lei \u00een primele trei ore de la debutul ofertei publice ini\u0163iale a Electro-Alfa International, iar tran\u015fa dedicat\u0103 micilor investitori era deja suprasubscris\u0103 \u00eenc\u0103 din jurul orei 13:00, pe fondul ordinelor plasate la pre\u0163ul maxim din interval. Potrivit datelor agregate de ZF, la ora 12:55 erau […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[14750,7172,7633,8686,8122,22419,482,399],"class_list":["post-244783","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-acoperire","tag-actiuni","tag-investitori","tag-maxim","tag-oferta","tag-ordine","tag-pret","tag-retail"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/244783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=244783"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/244783\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":244794,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/244783\/revisions\/244794"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=244783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=244783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=244783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}