\nBCR a transmis c\u0103 a \u00eencheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobliga\u0163iuni, atr\u0103g\u00e2nd 500 mil. euro \u015fi consolid\u00e2ndu-\u015fi accesul la pie\u0163ele interna\u0163ionale de capital.<\/p>\n
\n\u201eTranzac\u0163ia a generat una dintre cele mai competitive marje de finan\u0163are ob\u0163inute \u00een ultimii ani de o banc\u0103 din Rom\u00e2nia pentru o emisiune eligibil\u0103 MREL, reflect\u00e2nd interesul ridicat al investitorilor \u015fi \u00eencrederea \u00een soliditatea BCR\u201d, a transmis banca rom\u00e2neasc\u0103 cu capital austriac.<\/p>\n
\nPeste 130 de investitori institu\u0163ionali \u015fi-au manifestat interesul pentru tranzac\u0163ie, iar cererea a dep\u0103\u015fit semnificativ valoarea oferit\u0103, dep\u0103\u015find 2 miliarde de euro la \u00eenchiderea registrului.<\/p>\n
\nInteresul mare al investitorilor a permis ajustarea marjei finale la 35 bps sub randamentul titlurilor guvernamentale \u00een euro, cu maturitate de 5 ani.<\/p>\n
\nEmisiunea a fost intermediat\u0103 de Bank of America, BNP Paribas, Citi, Erste Group \u015fi JP Morgan, iar obliga\u0163iunile urmeaz\u0103 s\u0103 fie listate la Bursa de Valori din Viena \u015fi, ulterior, la Bursa de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n
\n\u201eSuccesul acestei emisiuni arat\u0103 c\u0103 investitorii apreciaz\u0103 consecven\u0163a cu care construim valoare \u015fi modul responsabil \u00een care navig\u0103m un context global imprevizibil. Este un vot de \u00eencredere nu doar pentru BCR, ci \u015fi pentru direc\u0163ia \u00een care evolueaz\u0103 economia \u0163\u0103rii \u015fi pentru capacitatea unui emitent din Rom\u00e2nia de a livra instrumente de capital competitive pe pie\u0163ele interna\u0163ionale. M\u0103rimea registrului \u015fi calitatea cererii ne confirm\u0103 c\u0103 rigoarea, disciplina \u015fi execu\u0163ia atent\u0103 r\u0103m\u00e2n diferen\u0163iatorii no\u015ftri. Continu\u0103m s\u0103 ne asum\u0103m rolul de partener pe termen lung pentru clien\u0163i, comunit\u0103\u0163i \u015fi investitori, finan\u0163\u00e2nd proiecte care \u00eent\u0103resc infrastructura digital\u0103, accelereaz\u0103 dezvoltarea \u015fi sus\u0163in rezilien\u0163a mediului economic. Le mul\u0163umim investitorilor \u015fi partenerilor implica\u0163i \u00een aceast\u0103 tranzac\u0163ie\u201d, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.<\/p>\n
\nNoua emisiune are o maturitate de \u015fase ani, cu op\u0163iune de r\u0103scump\u0103rare anticipat\u0103 dup\u0103 cinci ani. Aceasta se \u00eenscrie \u00een strategia BCR de a extinde \u015fi completa curba de randament a b\u0103ncii, care presupune emisiuni periodice, menite s\u0103 acopere intervalele lips\u0103 dintre maturit\u0103\u0163i \u015fi s\u0103 sus\u0163in\u0103 formarea transparent\u0103 a pre\u0163ului pe pia\u0163\u0103. Prin aceast\u0103 abordare, banca \u00ee\u015fi consolideaz\u0103 structura maturit\u0103\u0163ilor \u015fi ancoreaz\u0103 un cost de finan\u0163are eficient pe termen lung. Se estimeaz\u0103 c\u0103 obliga\u0163iunile vor primi ratingurile Baa2 (Moody\u2019s) \u015fi BBB\u0102 (Fitch), \u00een linie cu programul de obliga\u0163iuni al b\u0103ncii.<\/p>\n
\nInteresul investitorilor a fost puternic \u00eenc\u0103 de la deschidere, dep\u0103\u015find 1,5 mld. \u00een primele ore, ceea ce a permis ajustarea marjei finale la 35 bps sub randamentul titlurilor guvernamentale \u00een euro, cu maturitate de 5 ani (interpolat). Dimensiunea registrului a oferit spa\u0163iul necesar pentru o comprimare controlat\u0103 a marjei, reflect\u00e2nd pozi\u0163ionarea solid\u0103 a BCR \u00een r\u00e2ndul emiten\u0163ilor din Europa Central\u0103 \u015fi de Est.<\/p>\n
\nOdat\u0103 cu aceast\u0103 tranzac\u0163ie, valoarea total\u0103 atras\u0103 de BCR prin cele dou\u0103 emisiuni de obliga\u0163iuni derulate \u00een noiembrie 2025 se ridic\u0103 la 3.625.000.000 lei echivalent respectiv 1.125.000.000 lei din emisiunea local\u0103 lansat\u0103 la 11 noiembrie 2025 \u015fi aproximativ 2.500.000.000 lei echivalent (500 milioane euro) din euroobliga\u0163iunea lansat\u0103 \u00een 25 noiembrie 2025.<\/p>\n
\nDe la lansarea programului de obliga\u0163iuni, BCR a atras finan\u0163\u0103ri totale de peste 12,3 miliarde de lei, sprijinind dezvoltarea pie\u0163ei de capital \u015fi conectarea economiei rom\u00e2ne\u015fti cu investitori locali \u015fi interna\u0163ionali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
BCR a transmis c\u0103 a \u00eencheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobliga\u0163iuni, atr\u0103g\u00e2nd 500 mil. euro \u015fi consolid\u00e2ndu-\u015fi accesul la pie\u0163ele interna\u0163ionale de capital. \u201eTranzac\u0163ia a generat una dintre cele mai competitive marje de finan\u0163are ob\u0163inute \u00een ultimii ani de o banc\u0103 din Rom\u00e2nia pentru o emisiune eligibil\u0103 MREL, reflect\u00e2nd interesul ridicat al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[26791,5078,9321,8931,17018,7633,369],"class_list":["post-242444","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-atragere","tag-bcr","tag-cerere","tag-emisiune","tag-interes","tag-investitori","tag-obligatiuni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242444","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=242444"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242444\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=242444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=242444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=242444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}