\nProfit\u00e2nd de interesul ridicat al investitorilor institu\u0163ionali, tot mai multe companii din indicele BET apeleaz\u0103 la obliga\u0163iuni pentru a-\u015fi diversifica finan\u0163area. \u00cen ultima perioad\u0103, Electrica (simbol bursier EL), Digi Communications (DIGI), Banca Transilvania (TLV) \u015fi Romgaz (SNG) au lansat sau au anun\u0163at c\u0103 preg\u0103tesc emisiuni de sute de milioane de euro pentru investi\u0163ii strategice \u015fi refinan\u0163area datoriilor existente.<\/p>\n
\n\u201eSunt oferte destinate institu\u0163ionalilor \u015fi o component\u0103 important\u0103 este reprezentant\u0103 de str\u0103ini. A\u015f spune c\u0103 este o pia\u0163\u0103 func\u0163ional\u0103 din punct de vedere al finan\u0163\u0103rii \u015fi este un lucru \u00eembucur\u0103tor; ne spune c\u0103 exist\u0103 interes din partea investitorilor institu\u0163ionali, inclusiv la emisiunile de titluri de stat, c\u00e2t \u015fi faptul c\u0103 exist\u0103 interes pentru pia\u0163a rom\u00e2neasc\u0103 \u015fi instrumentele ei\u201d, consider\u0103 Gabriel Aldea, CEO adjunct al casei de brokeraj Investimental.<\/p>\n
\nElectrica, cel mai puternic juc\u0103tor din distribu\u0163ia \u015fi furnizarea de energie, a listat \u00een var\u0103 prima sa emisiune de obliga\u0163iuni, \u00een valoare de 500 mil. euro, cea mai mare emisiune verde corporativ\u0103 din Rom\u00e2nia. Titlurile, scadente \u00een 2030 \u015fi cu dob\u00e2nd\u0103 de 4,375%, au fost suprasubscrise de 12 ori. Fondurile vor finan\u0163a proiecte verzi, inclusiv investi\u0163ii \u00een infrastructura energetic\u0103 durabil\u0103, \u00een contextul \u00een care societatea preg\u0103te\u015fte achizi\u0163ii de 1 mld. euro pentru perioada 2025-2027.<\/p>\n
\n\u201eAm v\u0103zut c\u0103 Electrica s-a finan\u0163at \u00een iulie \u015fi a fost un interes foarte mare. Este \u00eembucur\u0103tor c\u0103 societ\u0103\u0163ile mari reu\u015fesc s\u0103 se finan\u0163eze prin intermediul bursei \u015fi s\u0103 ob\u0163in\u0103 dob\u00e2nzi mai bune dec\u00e2t cele ale statului\u201d, adaug\u0103 Gabriel Aldea.<\/p>\n
\nZilele trecute, produc\u0103torul \u015fi furnizorul de gaze naturale Romgaz \u2013 companie de stat \u2013 a primit aprobarea ac\u0163ionarilor pentru lansarea unei noi emisiuni de obliga\u0163iuni corporative, cu o valoare \u00eentre 500 \u015fi 750 mil. euro, \u00een cadrul programului interna\u0163ional EMTN, prin care compania poate atrage p\u00e2n\u0103 la 1,5 mld. euro.<\/p>\n
\nTitlurile, cu maturitate de 5-7 ani, vor fi listate pe bursele din Luxemburg \u015fi\/sau Bucure\u015fti, iar fondurile vor finan\u0163a investi\u0163ii strategice, inclusiv proiectul Neptun Deep. Anul trecut, emitentul a atras fonduri la o dob\u00e2nd\u0103 anual\u0103 de circa 4,8%, printr-o emisiune suprasubscris\u0103 masiv, pentru care cererea investitorilor a ajuns la aproape 6 mld. euro.<\/p>\n
\nAnterior, Banca Transilvania \u2013 cea mai mare institu\u0163ie de credit din Rom\u00e2nia \u2013 a listat la BVB prima sa emisiuni de obliga\u0163iuni \u00een lei, scadente \u00een 2032, cu o dob\u00e2nd\u0103 anual\u0103 de 8,8% \u015fi \u00een valoare total\u0103 de 1,5 mld. lei. Fondurile atrase vor fi folosite pentru cre\u015fterea credit\u0103rii c\u0103tre companii \u015fi popula\u0163ie \u015fi pentru consolidarea capitalului b\u0103ncii, sus\u0163in\u00e2nd activitatea de finan\u0163are pe termen lung.<\/p>\n
\nO alt\u0103 companie care se uit\u0103 la finan\u0163are prin obliga\u0163iuni este Digi Communications, care preg\u0103te\u015fte o emisiune de titluri garantate majorat\u0103 la 600 mil. euro, de la 500 mil. euro. Bondurile, cu scaden\u0163a \u00een 2031 \u015fi dob\u00e2nd\u0103 anual\u0103 de 4,625%, urmeaz\u0103 s\u0103 fie listate pe Euronext Dublin \u015fi vor finan\u0163a refinan\u0163area datoriilor \u015fi alte nevoi corporative.<\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Profit\u00e2nd de interesul ridicat al investitorilor institu\u0163ionali, tot mai multe companii din indicele BET apeleaz\u0103 la obliga\u0163iuni pentru a-\u015fi diversifica finan\u0163area. \u00cen ultima perioad\u0103, Electrica (simbol bursier EL), Digi Communications (DIGI), Banca Transilvania (TLV) \u015fi Romgaz (SNG) au lansat sau au anun\u0163at c\u0103 preg\u0103tesc emisiuni de sute de milioane de euro pentru investi\u0163ii strategice \u015fi refinan\u0163area […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[237,306,148,429,8931,149,369,8018,10457,13864,99],"class_list":["post-241477","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-banca-transilvania","tag-bucuresti","tag-bvb","tag-electrica","tag-emisiune","tag-investitii","tag-obligatiuni","tag-planuri","tag-refinantare","tag-romgaz","tag-transilvania"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=241477"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241477\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=241477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=241477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=241477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}