![\"\"](\"http:\/\/storage0.dms.mpinteractiv.ro\/media\/401\/341\/5531\/22930908\/1\/bd47b682-c868-447e-80a9-df986ef5023a.jpg?height=203&width=674\")
<\/p>\n\nLuni, 20 octombrie, \u00een jurul orei 11:30, a doua zi din oferta de listare Cris-Tim, tran\u015fa destinat\u0103 investitorilor de retail, prin care au alocate 4 milioane de ac\u0163iuni, a fost subscris\u0103 integral, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar.<\/p>\n
\n\u00cen sistemul Bursei de Valori Bucure\u015fti erau introduse 2.050 de ordine de cump\u0103rare pentru toate aceste ac\u0163iuni la pre\u0163ul maxim de 17,5 lei, echivalentul a aproximativ 70 de milioane de lei, adic\u0103 14 milioane de euro.<\/p>\n
\nInteresul ridicat al micilor investitori sugereaz\u0103 c\u0103 tran\u015fa ar putea ajunge la suprasubscriere, ceea ce \u00eenseamn\u0103 c\u0103 cererea dep\u0103\u015fe\u015fte num\u0103rul de ac\u0163iuni disponibile. Retailul are alocat 15% din totalul ofertei, cu posibilitatea ca aceast\u0103 pondere s\u0103 fie extins\u0103 p\u00e2n\u0103 la 20%, \u00een cazul \u00een care tran\u015fa investitorilor institu\u0163ionali \u2013 care de\u0163in 85% din ofert\u0103 \u2013 va fi redus\u0103. Pentru tran\u015fa institu\u0163ionalilor, acolo unde se va stabili \u015fi pre\u0163ul final de listare, subscrierile nu sunt \u00eenc\u0103 publice.<\/p>\n
\n<\/p>\n
\nCaptur\u0103 ZF dintr-o platform\u0103 de tranzac\u0163ionare<\/em><\/p>\n \nInvestitorii de retail pot subscrie la pre\u0163ul maxim de 17,5 lei \u015fi beneficiaz\u0103 de un discount de 5% pentru subscrierile efectuate \u00een primele patru zile ale ofertei, adic\u0103 p\u00e2n\u0103 la 22 octombrie inclusiv. \u00cen cazul \u00een care pre\u0163ul final de listare va fi mai mic dec\u00e2t cel oferit \u00een faza ini\u0163ial\u0103, diferen\u0163a va fi returnat\u0103 investitorilor.<\/p>\n \nOferta public\u0103 de listare a Cris-Tim a \u00eenceput pe 17 octombrie \u015fi se va derula p\u00e2n\u0103 pe 29 octombrie. \u00cen total, compania scoate la v\u00e2nzare 27,1 milioane de ac\u0163iuni \u2013 dintre care 6,2 milioane sunt nou emise, iar 20,9 milioane provin din de\u0163inerile indirecte ale fondatorilor Radu \u015fi Cristina Timi\u015f. \u00cen plus, oferta include o op\u0163iune de supra-alocare de p\u00e2n\u0103 la 1,35 milioane de ac\u0163iuni, care ar putea fi utilizat\u0103 pentru a acoperi o eventual\u0103 cerere suplimentar\u0103.<\/p>\n \nDac\u0103 toate ac\u0163iunile vor fi v\u00e2ndute, free float-ul \u2013 adic\u0103 ponderea ac\u0163iunilor libere la tranzac\u0163ionare pe burs\u0103 \u2013 ar urma s\u0103 ajung\u0103 la 35% din capitalul companiei. Intervalul de pre\u0163 stabilit pentru ofert\u0103 este \u00eentre 16,5 lei \u015fi 17,5 lei pe ac\u0163iune, ceea ce implic\u0103, la mijlocul intervalului, un multiplu de evaluare EV\/EBITDA de 9,8x \u015fi o capitalizare bursier\u0103 de circa 1,38 miliarde de lei.<\/p>\n \nFondurile ob\u0163inute din majorarea de capital vor fi direc\u0163ionate c\u0103tre finan\u0163area nevoilor de capital de lucru \u015fi a proiectelor de investi\u0163ii, potrivit documenta\u0163iei ofertei. \u00cen acela\u015fi timp, o parte din \u00eencas\u0103rile rezultate din v\u00e2nzarea ac\u0163iunilor de\u0163inute de ac\u0163ionarul majoritar vor fi folosite pentru rambursarea unui \u00eemprumut de 290,8 milioane de lei acordat anterior companiei.<\/p>\n \nPentru perioada de dup\u0103 listare, conducerea Cris-Tim inten\u0163ioneaz\u0103 s\u0103 adopte o politic\u0103 de dividend prin care s\u0103 distribuie cel pu\u0163in 50% din profitul net IFRS sub form\u0103 de dividende, p\u0103str\u00e2nd totodat\u0103 flexibilitatea de a acorda dividende speciale atunci c\u00e2nd situa\u0163ia financiar\u0103 o permite.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Luni, 20 octombrie, \u00een jurul orei 11:30, a doua zi din oferta de listare Cris-Tim, tran\u015fa destinat\u0103 investitorilor de retail, prin care au alocate 4 milioane de ac\u0163iuni, a fost subscris\u0103 integral, potrivit datelor agregate de Ziarul Financiar. \u00cen sistemul Bursei de Valori Bucure\u015fti erau introduse 2.050 de ordine de cump\u0103rare pentru toate aceste ac\u0163iuni […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[14750,7172,470,8122,173,12853],"class_list":["post-241310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-acoperire","tag-actiuni","tag-cumparare","tag-oferta","tag-romani","tag-transa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=241310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=241310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=241310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=241310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}