\nDigi Communications (DIGI), operator de telecomunica\u0163ii cu o capitalizare de 1,8 mld. euro, a anun\u0163at luni c\u0103 subsidiara sa din Rom\u00e2nia, Digi Romania S.A., a lansat o ofert\u0103 de obliga\u0163iuni senioare garantate \u00een valoare total\u0103 de 500 de milioane de euro, cu scaden\u0163a \u00een 2031. \u00cen paralel, compania a emis o notificare de r\u0103scump\u0103rare integral\u0103, condi\u0163ionat\u0103, pentru obliga\u0163iunile existente de 400 de milioane de euro, cu dob\u00e2nd\u0103 de 3,25%, scadente \u00een 2028.<\/p>\n
\nNoua emisiune de obliga\u0163iuni, cu valoare nominal\u0103 minim\u0103 de 100.000 de euro, va fi listat\u0103 pe pia\u0163a reglementat\u0103 Euronext Dublin, dup\u0103 aprobarea de c\u0103tre ac\u0163ionarii Digi Romania \u00een Adunarea General\u0103 Extraordinar\u0103 din 23 septembrie 2025. Barclays Bank Ireland \u015fi Citigroup Global Markets Europe AG sunt coordonatori globali \u015fi bookrunneri principali ai ofertei, al\u0103turi de ING Bank, Banco Santander, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale \u015fi UniCredit Bank.<\/p>\n
\nObliga\u0163iunile vor reprezenta datorii senioare garantate ale Digi Romania, iar ulterior emiterii pot fi garantate \u015fi de alte subsidiare ale grupului, conform termenilor prev\u0103zu\u0163i \u00een documenta\u0163ia tranzac\u0163iei. Garan\u0163iile vor acoperi active mobile prezente \u015fi viitoare ale Digi Romania, inclusiv conturi, crean\u0163e, stocuri, echipamente, drepturi de proprietate intelectual\u0103 \u015fi veniturile aferente acestora, dar \u015fi ac\u0163iunile de\u0163inute de Digi Romania \u00een Digi Spain, precum \u015fi ac\u0163iunile de\u0163inute de compania-mam\u0103 \u00een Digi Romania.<\/p>\n
\nOferta se adreseaz\u0103 exclusiv investitorilor institu\u0163ionali \u2013 celor califica\u0163i conform Regulii 144A din legisla\u0163ia american\u0103 \u015fi celor din afara SUA conform Regulamentului S. Obliga\u0163iunile nu vor fi oferite c\u0103tre persoane fizice \u015fi nu vor fi distribuite \u00een jurisdic\u0163ii \u00een care oferta ar fi interzis\u0103 de lege.<\/p>\n
\nFondurile ob\u0163inute din aceast\u0103 emisiune vor fi folosite pentru refinan\u0163area obliga\u0163iunilor emise \u00een 2021, cu scaden\u0163\u0103 \u00een 2028, rambursarea par\u0163ial\u0103 a Facilit\u0103\u0163ii A din contractul de credit semnat \u00een aprilie 2021 cu un consor\u0163iu de b\u0103nci, precum \u015fi pentru scopuri corporative generale \u015fi acoperirea costurilor tranzac\u0163iei. Digi men\u0163ioneaz\u0103 c\u0103 refinan\u0163area include \u015fi plata dob\u00e2nzilor acumulate, a onorariilor intermediarilor \u015fi a altor cheltuieli de tranzac\u0163ie.<\/p>\n
\n\u00cen cadrul procesului de emisiune, Citigroup Global Markets Europe AG sau entit\u0103\u0163i afiliate pot derula opera\u0163iuni de stabilizare pentru a sus\u0163ine pre\u0163ul obliga\u0163iunilor pe pia\u0163\u0103.<\/p>\n
\nDigi Romania a emis o notificare de r\u0103scump\u0103rare integral\u0103 pentru obliga\u0163iunile de 400 milioane de euro scadente \u00een 2028, la un pre\u0163 care include valoarea nominal\u0103 \u015fi costurile aferente. R\u0103scump\u0103rarea este condi\u0163ionat\u0103 de finalizarea uneia sau mai multor tranzac\u0163ii de finan\u0163are care s\u0103 genereze fondurile necesare acoperirii integrale a sumei datorate. Data estimat\u0103 pentru r\u0103scump\u0103rare este 30 octombrie 2025, cu posibilitatea unei am\u00e2n\u0103ri \u00een func\u0163ie de calendarul opera\u0163ional.<\/p>\n
\n\u200b<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Digi Communications (DIGI), operator de telecomunica\u0163ii cu o capitalizare de 1,8 mld. euro, a anun\u0163at luni c\u0103 subsidiara sa din Rom\u00e2nia, Digi Romania S.A., a lansat o ofert\u0103 de obliga\u0163iuni senioare garantate \u00een valoare total\u0103 de 500 de milioane de euro, cu scaden\u0163a \u00een 2031. \u00cen paralel, compania a emis o notificare de r\u0103scump\u0103rare integral\u0103, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[16199,32173,369,32726,98,16924],"class_list":["post-241309","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-anunt","tag-emisiune-de-obligatiuni","tag-obligatiuni","tag-rascumparare","tag-romania","tag-scadenta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=241309"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/241309\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=241309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=241309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=241309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}