\nElectrica (EL), simbol bursier EL, singura companie rom\u00e2neasc\u0103 listat\u0103 din domeniul distribu\u0163iei, furniz\u0103rii \u015fi produc\u0163iei energiei electrice, \u015fi la care statul rom\u00e2n este cel mai mare ac\u0163ionar, a anun\u0163at c\u0103 a contractat un credit sindicalizat de 3,1 mld. lei de la un consor\u0163iu de b\u0103nci care include cele mai mari institu\u0163ii de credit din Rom\u00e2nia, pentru investi\u0163ii \u015fi refinan\u0163are. <\/p>\n
\nCompania are o capitalizare de 4,4 mld. lei. \u00cen comunicatul de pres\u0103 nu se men\u0163ioneaz\u0103 dob\u00e2nda \u015fi scaden\u0163a \u00eemprumutului. Aprobarea contract\u0103rii acestui credit a fost acordat\u0103 de c\u0103tre Adunarea General\u0103 Extraordinar\u0103 a Ac\u0163ionarilor din 8 noiembrie 2024.<\/p>\n
\nCreditul va fi utilizat pentru refinan\u0163area par\u0163ial\u0103 a expunerii bancare existente la nivelul societ\u0103\u0163ii-mam\u0103, Societatea Energetic\u0103 Electrica S.A. (\u201eELSA) \u015fi a filialelor sale – Electrica Furnizare S.A. (\u201eEFSA\u201d) \u015fi Distribu\u0163ie Energie Electric\u0103 Rom\u00e2nia S.A. (\u201eDEER\u201d), precum \u015fi pentru dezvoltarea segmentului de produc\u0163ie energie electric\u0103 din surse regenerabile \u015fi pentru sus\u0163inerea investi\u0163iilor de capital aferente planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribu\u0163ie energie electric\u0103.<\/p>\n
\nContractul este structurat \u00een patru facilit\u0103\u0163i de credit: Credit revolving pentru ELSA – cu scopul de a refinan\u0163a un credit bilateral pe termen scurt; Facilitate de credit verde la termen pentru ELSA – cu obiectivul de a finan\u0163a proiecte verzi eligibile, respectiv proiecte de produc\u0163ie \u015fi stocare a energiei regenerabile solare \u015fi\/sau eoliene, Credit revolving pentru EFSA – destinat refinan\u0163\u0103rii mai multor credite bilaterale pe termen scurt; Credit la termen pentru DEER – \u00een vederea refinan\u0163\u0103rii unor credite bilaterale pe termen scurt \u015fi finan\u0163\u0103rii planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribu\u0163ie.<\/p>\n
\n\u201eSemnarea acestui contract de credit sindicalizat marcheaz\u0103 un pas esen\u0163ial \u00een strategia noastr\u0103 de consolidare financiar\u0103 \u015fi de sprijinire a investi\u0163iilor \u00een energie regenerabil\u0103. Aceast\u0103 tranzac\u0163ie ne permite nu doar s\u0103 optimiz\u0103m structura de finan\u0163are a Grupului Electrica \u015fi s\u0103 asigur\u0103m stabilitatea opera\u0163iunilor noastre curente \u015fi viitoare, ci \u015fi s\u0103 ne concentr\u0103m pe dezvoltarea proiectelor strategice care contribuie la sustenabilitatea energetic\u0103 a Rom\u00e2niei. Astfel, suntem ast\u0103zi mai aproape de a atinge obiectivul nostru de a deveni un lider \u00een sustenabilitate, cre\u00e2nd performan\u0163\u0103 \u015fi valoare ad\u0103ugat\u0103 pentru ac\u0163ionarii \u015fi investitorii care ne acord\u0103 \u00eencrederea lor\u201d, spune Alexandru Chiri\u0163\u0103, CEO Electrica.<\/p>\n
\nFinan\u0163area a fost coordonat\u0103 de Banca Transilvania \u015fi BCR \u00een calitate de Co-Aranjori Principali Mandata\u0163i. B\u0103ncile participante la sindicat \u015fi rolurile aferente au fost urm\u0103toarele: Banca Transilvania – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare \u015fi Documentare, Agent de Garan\u0163ii; Banca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103 – Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare si Documentare, Agent de Facilitate; Raiffeisen Bank – Creditor, Agent de Sustenabilitate; BRD – Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale – Creditor; CEC Bank – Creditor; ING Bank – Creditor; Intesa Sanpaolo Bank Romania – Creditor.<\/p>\n
\nBeneficiile la nivelul Grupului Electrica includ optimizarea structurii de finan\u0163are prin reducerea ponderii datoriei pe termen scurt din datoria total\u0103, ceea ce consolideaz\u0103 pozi\u0163ia financiar\u0103 a companiei \u015fi \u00eei permite s\u0103 gestioneze mai eficient resursele disponibile. Sus\u0163inerea investi\u0163iilor strategice reprezint\u0103 un alt avantaj major prin facilitarea finan\u0163\u0103rii proiectelor verzi de energie regenerabil\u0103 \u015fi infrastructur\u0103 de distribu\u0163ie, contribuind astfel la dezvoltarea durabil\u0103 \u015fi la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale Grupului Electrica, potrivit companiei.<\/p>\n
\n\u201c\u201eAcest \u00eemprumut sindicalizat ne ofer\u0103 flexibilitatea necesar\u0103 pentru a gestiona eficient capitalul de lucru \u015fi pentru a finan\u0163a investi\u0163iile pe termen lung. Colaborarea cu sindicatul de b\u0103nci, implicate activ \u00een proces, ne asigur\u0103 accesul la resursele necesare pentru a continua dezvoltarea \u015fi implementarea proiectelor noastre de energie regenerabil\u0103 \u015fi le mul\u0163umim at\u00e2t lor, c\u00e2t \u015fi tuturor partenerilor din aceast\u0103 tranzac\u0163ie complex\u0103 pentru suportul acordat. Pentru companie, acest credit sindicalizat reprezint\u0103 o premier\u0103, dar sunt convins c\u0103, al\u0103turi de echipa Electrica, este doar \u00eenceputul \u015fi un indicator al gradului de profesionalism de care d\u0103m dovad\u0103 \u00een abordarea unor astfel de tranzac\u0163ii complexe, at\u00e2t \u00een prezent, c\u00e2t \u015fi \u00een viitor\u201d, spune \u015etefan Frangulea, Director Financiar Electrica.<\/p>\n
\nCosmin C\u0103lin – Director Executiv Mari Director Executiv Mari Clien\u0163i Corporativi, Banca Transilvania, a adaugat: \u201eBT este una dintre principalele b\u0103nci partenere ale Grupului Electrica \u015fi unul dintre cei mai importan\u0163i finan\u0163atori ai sectorului energetic din Rom\u00e2nia. Astfel, suntem onora\u0163i c\u0103 am avut un rol definitoriu \u00een structurarea \u015fi \u00eenchiderea cu succes a unei tranzac\u0163ii care consolideaz\u0103 \u015fi mai mult parteneriatul nostru strategic, av\u00e2nd totodat\u0103 un rol important \u00een dezvoltarea infrastructurii energetice din Rom\u00e2nia. Grupul Electrica are planuri de cre\u015ftere ambi\u0163ioase, iar noi suntem determina\u0163i s\u0103 contribuim din rolul de partener financiar la aceast\u0103 poveste de succes\u201d.<\/p>\n
\nBogdan Cernescu, Managing Director, Head of Corporate Banking BCR, a declarat: \u201eNe bucur\u0103m s\u0103 fim parteneri \u00een finan\u0163area Grupului Electrica \u015fi s\u0103 contribuim la planurile de cre\u015ftere \u015fi transformare ale companiei. BCR este unul dintre principalii sus\u0163in\u0103tori ai proiectelor energetice din Rom\u00e2nia \u015fi consider\u0103m c\u0103 investi\u0163iile \u00een acest sector sunt esen\u0163iale pentru dezvoltarea durabil\u0103 a economiei. Ne folosim expertiza \u00een structurarea finan\u0163\u0103rilor complexe din domeniu \u015fi vom continua s\u0103 sus\u0163inem dialogul despre rolul sectorului energetic \u00een asigurarea continuit\u0103\u0163ii afacerilor, \u00een adop\u0163ia noilor tehnologii \u015fi cre\u015fterea calit\u0103\u0163ii \u015fi fiabilit\u0103\u0163ii serviciilor pentru consumatori\u201d.<\/p>\n
\nCasele de avocatur\u0103 care au oferit asisten\u0163\u0103 juridic\u0103 tranzac\u0163iei au fost Radu T\u0103r\u0103cil\u0103 P\u0103durari Retevoescu SCA (pentru b\u0103nci) \u015fi Dentons (pentru Grupul Electrica), iar componenta de sustenabilitate a fost structurat\u0103 cu sprijinul Raiffeisen Bank.<\/p>\n
\nElectrica (simbol bursier EL), juc\u0103tor major pe pia\u0163a de distribu\u0163ie \u015fi furnizare de energie electric\u0103 din Rom\u00e2nia, a anun\u0163at un profit net de 363,5 mil. lei \u00een 2024, \u00een sc\u0103dere cu 41,4% comparativ cu rezultatul anului 2023, la venituri opera\u0163ionale de 11 mld. lei, minus 17,8%.<\/p>\n
\nPrincipalul ac\u0163ionar al companiei este statul rom\u00e2n, prin Ministerul Energiei, cu 49,7% din ac\u0163iuni. <\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Electrica (EL), simbol bursier EL, singura companie rom\u00e2neasc\u0103 listat\u0103 din domeniul distribu\u0163iei, furniz\u0103rii \u015fi produc\u0163iei energiei electrice, \u015fi la care statul rom\u00e2n este cel mai mare ac\u0163ionar, a anun\u0163at c\u0103 a contractat un credit sindicalizat de 3,1 mld. lei de la un consor\u0163iu de b\u0103nci care include cele mai mari institu\u0163ii de credit din Rom\u00e2nia, pentru […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7736,149],"class_list":["post-236182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-credit","tag-investitii"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/236182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=236182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/236182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=236182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=236182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=236182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}