\nAutonom Services, cel mai important juc\u0103tor independent de pe pie\u0163ele de leasing opera\u0163ional \u015fi rent-a-car din Rom\u00e2nia, a listat ast\u0103zi pe pia\u0163a principal\u0103 a Bursei de Valori Bucure\u015fti o nou\u0103 emisiune de obliga\u0163iuni nominative, neconvertibile \u015fi negarantate, \u00een valoare total\u0103 de 30 de milioane de euro.<\/p>\n
\nTitlurile au o valoare nominal\u0103 de 1.000 de euro, o dob\u00e2nd\u0103 anual\u0103 fix\u0103 de 6,14% \u015fi scaden\u0163a la 26 noiembrie 2029. Plasamentul privat care a avut loc \u00een luna noiembrie 2024 s-a adresat exclusiv investitorilor institu\u0163ionali si profesioni\u015fti.<\/p>\n
\nListate sub simbolul AUT29E, obliga\u0163iunile sunt corelate cu obiective de sustenabilitate, f\u0103c\u00e2nd parte din strategia dezvoltat\u0103 de Autonom odat\u0103 cu precedenta listare de obliga\u0163iuni, din 2021 (AUT26E), potrivit unui comunicat de pres\u0103.<\/p>\n
\nAtunci, au fost listate bonduri \u00een valoare de peste 48 de milioane de euro, fiind cea mai mare emisiune de obliga\u0163iuni a unei companii antreprenoriale rom\u00e2ne\u015fti pe pia\u0163a local\u0103 de capital, scadent\u0103 la 23 noiembrie 2026. \u00cen 2019 a avut loc prima listare de obliga\u0163iuni a companiei, cu simbolul AUT24E, ajuns\u0103 anul trecut la maturitate.<\/p>\n
\n\u201eAcest moment marcheaz\u0103 \u00eenc\u0103 un pas important \u00een angajamentul nostru de a dezvolta o afacere responsabil\u0103, orientat\u0103 c\u0103tre performan\u0163\u0103 \u015fi sustenabilitate pe termen lung, iar investi\u0163ia ne va ajuta s\u0103 ne continu\u0103m misiunea de a reduce media emisiilor de carbon. Totodat\u0103, ne va ajuta s\u0103 valorific\u0103m oportunit\u0103\u0163ile de cre\u015ftere a companiei \u00een pia\u0163a de mobilitate, curente \u015fi viitoare”, spune Dan \u015etefan, cofondator Autonom. <\/p>\n
\nNoua emisiune de obliga\u0163iuni este corelat\u0103 cu obiectivele de sustenabilitate asumate de re\u0163eaua de mobilitate, incluz\u00e2nd reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei opera\u0163ionale de autoturisme cu 30% p\u00e2n\u0103 \u00een 2028 \u015fi, pe termen lung, cu 55% p\u00e2n\u0103 \u00een 2030, conform strategiei publicate \u00een 2021 \u015fi actualizate \u00een 2024.<\/p>\n
\nStrategia de sustenabilitate a Autonom st\u0103 la baza Documentului Cadru privind Finan\u0163area Corelat\u0103 cu Obiective de Sustenabilitate, validat de Sustainalytics, un consultant extern interna\u0163ional cu expertiz\u0103 recunoscut\u0103 \u00een zona ESG (mediu, social \u015fi guvernan\u0163\u0103 corporativ\u0103), \u015fi a apreciat obiectivele ca fiind ambi\u0163ioase.<\/p>\n
\nListarea obliga\u0163iunilor a fost realizat\u0103 cu sprijinul BRD \u2013 Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, \u00een calitate de coordonator unic al programului \u015fi agent de structurare a obliga\u0163iunilor corelate cu obiective de sustenabilitate, \u015fi al BT Capital Partners \u00een calitate de manager\/grup de distribu\u0163ie. Casa de avocatur\u0103 RTPR a fost consultantul legal al tranzac\u0163iei, iar EY Romania auditorul financiar al emitentului.<\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Autonom Services, cel mai important juc\u0103tor independent de pe pie\u0163ele de leasing opera\u0163ional \u015fi rent-a-car din Rom\u00e2nia, a listat ast\u0103zi pe pia\u0163a principal\u0103 a Bursei de Valori Bucure\u015fti o nou\u0103 emisiune de obliga\u0163iuni nominative, neconvertibile \u015fi negarantate, \u00een valoare total\u0103 de 30 de milioane de euro. Titlurile au o valoare nominal\u0103 de 1.000 de euro, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[306,148,21550,7458,32173,303,7364,6065,369,60,98,16924,222,465],"class_list":["post-233364","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-bucuresti","tag-bvb","tag-debut","tag-dobanda","tag-emisiune-de-obligatiuni","tag-important","tag-listare","tag-obiective","tag-obligatiuni","tag-piata","tag-romania","tag-scadenta","tag-strategie","tag-valoare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/233364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=233364"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/233364\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=233364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=233364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=233364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}