\nGreen Tech International, care de\u0163ine mai multe filiale cu experien\u0163\u0103 \u00een furnizarea de c\u0103ldur\u0103 ecologic\u0103 comunit\u0103\u0163ilor mici \u015fi clien\u0163ilor de dimensiune mai mare \u015fi mai complec\u015fi, cum ar fi Re\u0163elele de \u00eenc\u0103lzire Centralizat\u0103, clien\u0163ii industriali mari \u015fi noile dezvolt\u0103ri imobiliare \u00een c\u0103utarea unui impact ecologic mai curat, deruleaz\u0103 \u00een prezent o ofert\u0103 de listare la Bursa de Valori de p\u00e2n\u0103 la 32 mil. lei pentru sus\u0163inerea planurilor de dezvoltare.<\/p>\n
\nSwiss Capital \u015fi BRK sunt brokerii ofertei care a \u00eenceput pe 19 decembrie \u015fi este programat\u0103 a se \u00eencheia pe 30 decembrie. Investitorii pot subscrie \u00eentre 15 lei \u015fi 15,5 lei iar investitorii de retail au un discount de 5% pentru primele trei zile.<\/p>\n
\nPotrivit prospectului, activitatea principal\u0103 a grupului se desf\u0103\u015foar\u0103 \u00een prezent \u00een perimetrul C\u0103lim\u0103ne\u015fli-C\u0103ciulata – exploatarea apelor geotermale. Grupul furnizeaz\u0103 ap\u0103 geotermal\u0103 diver\u015filor beneficiari locali \u015fi, prin intermediul uneia dintre sonde, furnizeaz\u0103 \u015fi energie termic\u0103.<\/p>\n
\nEmitentul de\u0163ine o participate total\u0103 de 85% din capitalul social al Geotherm Distribution; Emitentul \u015fi Geotherm Distribution de\u0163in o participate total\u0103 de 73,97% (Emitentul – 65,71% \u015fi Geotherm Distribution – 8,26%) \u00een Apoterm Nadlac S.R.L., care este cealalt\u0103 filial\u0103; Emitentul de\u0163ine o participate total\u0103 de 100% din Horti Green Invest. Emitentul, Geotherm Distribution, Horti Green \u015ft Apoterm vor fi denumite \u201eGrupul”, potrivit prospectului.<\/p>\n
\nC\u00e2teva comentarii din prospect:<\/p>\n
\n@ Emitentul inten\u0163ioneaz\u0103 s\u0103 ob\u0163in\u0103 fonduri pentru dezvoltarea grupului.<\/p>\n
\n@ Fondurile nete ob\u0163inute in cadrul Ofertei vor fi utilizate pentru dezvoltare \u015fi consolidare \u00een urm\u0103toarele sectoare, enumerate \u00een ordinea priorit\u0103\u0163ilor, care pot suferi modific\u0103ri \u00een func\u0163ie de valoarea fondurilor ob\u0163inute:<\/p>\n
\n@ (a) dezvoltarea Parcului Geotermal Agroindustrial \u00een C\u0103lim\u0103ne\u015fti, V\u00e2lcea, pe baza utiliz\u0103rii a cca. 23,5 MW de energie geotermal\u0103 pentru termoficarea ora\u015fului C\u0103lim\u0103ne\u015fti, depozite frigorifice \u015fi instala\u0163ii de procesare a fructelor \u015fi legumelor (\u201eParcul Geotermal\u201d);<\/p>\n
\n@ (b) \u00een vederea implement\u0103rii planului de afaceri, precum \u015fi pentru a beneficia de poten\u0163iale oportunit\u0103\u0163i care ar crea sinergii cu activitatea Grupului, pentru: (i) achizi\u0163ionarea de ac\u0163iuni \u00een societ\u0103\u0163i care activeaz\u0103 \u00een domeniul agricol \u015fi\/sau alimentar, \u00een domeniul energiei regenerabile sau \u00een domenii industriale care utilizeaz\u0103 intensiv \u00eenc\u0103lzirea \u015fi r\u0103cirea care pot fi generale prin utilizarea energiei regenerabile, societ\u0103\u0163i din industrii care integreaz\u0103 vertical energia regenerabil\u0103 (inclusiv pompe de c\u0103ldur\u0103, captarea dioxidului de carbon etc.), precum \u015fi r\u0103scump\u0103rarea ac\u0163iunilor proprii; (ii) achizi\u0163ionarea de active \u00een domeniul agricol, alimentar \u015fi\/sau al energiei regenerabile, sau active (terenuri, cl\u0103diri ele.) pe care pot fi dezvoltate proiecte \u00een domeniile men\u0163ionate mai sus; (iii) investi\u0163ii, inclusiv \u00eemprumuturi c\u0103tre societ\u0103\u0163ile din cadrul Grupului, necesare pentru dezvoltarea domeniilor agricol, alimentar sau al energiei regenerabile.<\/p>\n
\n@ \u00cen ceea ce prive\u015fte controlul indirect, men\u0163ion\u0103m c\u0103 beneficiarii reali ai Emitentului sunt: (i) dl Lars Alexander Haussmann, cet\u0103\u0163ean elve\u0163ian, n\u0103scut la data de 22 04 1969 \u00een Herrliberg ZH, fiind ac\u0163ionar \u00een mod indirect \u00een cadrul societ\u0103\u0163ii Alpeurope Investments GmbH care de\u0163ine un procent de 51,19% din capitalul social al Emitentului, \u015fi (ii) dna. Simu Raluca, cet\u0103\u0163ean rom\u00e2n, n\u0103scut\u0103 la data de 20.03 1977 \u00een Rom\u00e2nia, fiind asociat unic \u00een cadrul societ\u0103\u0163ii Henri Maillardet AG care de\u0163ine un procent de 36,08% din capitalul social al Emitentului<\/p>\n
\n@ Se estimeaz\u0103 c\u0103 veniturile totale ale grupului vor cre\u015fte de la 7,7 milioane lei \u00een 2024 la 734,6 milioane lei \u00een 2033, cu o rat\u0103 de cre\u015ftere anual\u0103 compus\u0103 (CAGR\u201d) de 65,8%. Aceast\u0103 evolu\u0163ie este influen\u0163at\u0103 \u00een principal de cre\u015fterea generat\u0103 de proiectele care vor fi implementate de Green Tech International \u015fi Horii Green Invest, care vor fi la capacitate maxim\u0103 \u00eencep\u00e2nd cu 2027. Veniturile acestor dou\u0103 companii vor reprezenta \u00een medie 54% \u015fi 39% din veniturile totale ale grupului pentru Green Tech International \u015fi. respectiv, Horti Green Invest.<\/p>\n
\n@ Se estimeaz\u0103 c\u0103 totalui cheltuielilor de exploatare ale grupului vor cre\u015fte de la 3,5 milioane RON \u00een 2025 la 270,5 milioane RON \u00een 2033, cu o CAGR de 62,1%. \u00een mod similar cu veniturile, aceast\u0103 evolu\u0163ie este generat\u0103 \u00een principal de investi\u0163iile avute \u00een vedere pentru Green Tech International \u015fi Horti Green Invest, care \u00eempreun\u0103 reprezint\u0103 \u00een medie aproximativ 94% din totalul cheltuielilor opera\u0163ionale \u00eencep\u00e2nd cu 2026.<\/p>\n
\n@ Cele mai mari investi\u0163ii au fost estimate pentru Green Tech International \u015fi Horti Green Invest, care reprez 95% din investi\u0163iile totale din \u00eentreaga perioad\u0103. Acest lucru se datoreaz\u0103 faptului c\u0103 aceste societ\u0103\u0163i depind investi\u0163ii, investi\u0163iile totale pentru Grup \u00eentre 2025 \u015fi sunt estimate la 1.226,9 milioane RON. Dintre acestea, \u00eempreun\u0103 aprox\/mativ a noilor ioane RON sunt estimate pentru investi\u0163iile GreenTech International \u00een Parcul Agro-lndustriai \u015fi proiectul Bucure\u015fti, \u00een timp ce 571,9 milioane RON sunt a\u015fteptate pentru investi\u0163iile \u00een proiectul Horti Green.<\/p>\n
\n@ Fiind \u00een str\u00e2ns\u0103 leg\u0103tur\u0103 cu cheltuielile de capital, se preconizeaz\u0103 c\u0103 finan\u0163area bancar\u0103 cea mai mare va fi \u00een leg\u0103tur\u0103 cu investi\u0163iile \u00een proiectele dezvoltate de Green Tech International \u015fi Horti Green Invest. \u00eemprumuturile totale pentru aceste 2 societ\u0103\u0163i se vor ridica la 480 milioane RON. De asemenea. Horti Green Invest \u00eenregistreaz\u0103 cele mai mari pl\u0103\u0163i de dob\u00e2nzi pe parcursul perioadei. \u00een plus, subven\u0163iile pentru proiectele dezvoltate de Green Tech International \u015fi Horti Green Invest sunt estimate a se ridica la 428 milioane RON.<\/p>\n
\n@ Green l ech International va include dou\u0103 proiecte principale \u00eencep\u00e2nd cu anul 2026. Primul proiect, situat \u00een Bucure\u015fti, prevede investi\u0163ia \u00een perioada urm\u0103toare pentru reabilitarea, echiparea \u015fi repomirea sondelor asociate, dup\u0103 care apa geotermal\u0103 va fi livrat\u0103 consumatorilor din vecin\u0103tate. Al doilea proiect este reprezentat de un Parc Agroindustrial \u00een C\u0103lim\u0103ne\u015fti. dezvoltat \u00eempreun\u0103 cu Geotherm Distribution \u015fi Horti Green Invest, care presupune dezvoltarea a 5 zone tehnologice.<\/p>\n
\n@ Prima zon\u0103 este reprezentat\u0103 de centrala geotermal\u0103, destinat\u0103 prelucr\u0103rii \u015fi distribu\u0163iei apei geotermale extrase din sondele de\u0163inute de Geotherm Distribution. Astfel, pe de o parte, apa geotermal\u0103 40 extras\u0103 din cele patru sonde situate \u00een zona C\u0103lim\u0103ne\u015fti va fi distribuit\u0103 consumatorilor individuali \u015fi utilizat\u0103 pentru termoficare \u00een cadrul proiectului Valea Oltului. Pe de alt\u0103 parte, energia termic\u0103 rezultat\u0103 va fi transferat\u0103 ulterior c\u0103tre instala\u0163iile de consum din cadrul proiectului Parc Agroindustrial.<\/p>\n
\n@ Prima instala\u0163ie de consum este reprezentat\u0103 de serele hidroponice dedicate cultiv\u0103rii ro\u015fiilor cherry. A doua instala\u0163ie de consum cuprinde o zon\u0103 de depozitare frigorific\u0103 cu atmosfer\u0103 controlat\u0103. \u00een condi\u0163ii de oxigen ultraredus (ULO) \u015fi o alta cu refrigerare normal\u0103 pentru fructe \u015fi legume. \u00een plus, se preconizeaz\u0103 ob\u0163inerea de concentrate de fructe \u015fi legume prin intermediul unei instala\u0163ii de prelucrare \u00een cea de-a patra zon\u0103 tehnologic\u0103. O alt\u0103 unitate de prelucrare a fructelor \u015fi legumelor este planificat\u0103 s\u0103 fie dezvoltat\u0103 \u00een a cincea zon\u0103, care va prelucra \u015fi ambala fructe \u015fi legume deshidratate.<\/p>\n
\n@ Emitentul va oferi spre v\u00e2nzare p\u00e2n\u0103 la 2.300 000 de Ac\u0163iuni Oferite care includ si 300 000 ac\u0163iuni Supra-alocate, reprezent\u00e2nd p\u00e2n\u0103 la 2,81% din num\u0103rul total al Ac\u0163iunilor emise de Emitent. Num\u0103rul final al Ac\u0163iunilor Oferite va fi decis de Emitent, la recomandarea Intermediarului. Oferta este \u00eemp\u0103r\u0163it\u0103 \u00een dou\u0103 tran\u015fe (\u201eTran\u015fele Ofertei\u201d), dup\u0103 cum urmeaz\u0103 i 1) o Tran\u015f\u0103 a Ofertei const\u00e2nd \u00eentr-un num\u0103r ini\u0163ial de 1 000.000 de Ac\u0163iuni Oferite (reprezent\u00e2nd 50% din num\u0103rul ini\u0163ial al Ac\u0163iunilor Oferite) adresat\u0103 Investitorilor de Retail prin intermediul unei oferte publice \u00een Rom\u00e2nia (,Tran\u015fa Investitorilor de Retail\u201d); \u015fi (2) o Tran\u015f\u0103 a Ofertei const\u00e2nd \u00eentr-un num\u0103r ini\u0163ial de 1.000.000 de Ac\u0163iuni Oferite (reprezent\u00e2nd 50% din num\u0103rul ini\u0163ial a! Ac\u0163iunilor Oferite) adresat\u0103 Investitorilor Institu\u0163ionali (\u201eTran\u015fa Investitorilor Institu\u0163ionali’),<\/p>\n
\n <\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Green Tech International, care de\u0163ine mai multe filiale cu experien\u0163\u0103 \u00een furnizarea de c\u0103ldur\u0103 ecologic\u0103 comunit\u0103\u0163ilor mici \u015fi clien\u0163ilor de dimensiune mai mare \u015fi mai complec\u015fi, cum ar fi Re\u0163elele de \u00eenc\u0103lzire Centralizat\u0103, clien\u0163ii industriali mari \u015fi noile dezvolt\u0103ri imobiliare \u00een c\u0103utarea unui impact ecologic mai curat, deruleaz\u0103 \u00een prezent o ofert\u0103 de listare la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7216,272,32938,7442,217,7364,8122,7705],"class_list":["post-232646","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-bursa","tag-companie","tag-derulare","tag-dezvoltare","tag-international","tag-listare","tag-oferta","tag-valori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/232646","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=232646"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/232646\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=232646"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=232646"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=232646"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}