{"id":230335,"date":"2024-09-23T20:13:29","date_gmt":"2024-09-23T20:13:29","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=230335"},"modified":"2024-09-23T20:13:29","modified_gmt":"2024-09-23T20:13:29","slug":"romgaz-a-inceput-discutiile-cu-investitorii-pentru-cea-mai-mare-emisiune-de-obligatiuni-a-unei-companii-de-stat-din-romania-de-15-mld-euro-care-va-sustine-investitiile-in-neptun-deep","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=230335","title":{"rendered":"Romgaz a \u00eenceput discu\u0163iile cu investitorii pentru cea mai mare emisiune de obliga\u0163iuni a unei companii de stat din Rom\u00e2nia, de 1,5 mld. euro, care va sus\u0163ine investi\u0163iile \u00een Neptun Deep"},"content":{"rendered":"

\n\u2666 <\/span>BT CP, Citi, Erste Group, JPMorgan, Raiffeisen \u015fi UniCredit, mandatate s\u0103 organizeze \u00eent\u00e2lnirile \u2666 <\/span>Romgaz, reprezentat\u0103 de R\u0103zvan Popescu (CEO), Aristotel Jude (CEO adjunct) \u015fi Gabriela Tranbitas (CFO) l Obliga\u0163iunile vor fi \u00een euro, pe cinci ani, cu o rat\u0103 fix\u0103 a dob\u00e2nzii (urmeaz\u0103 s\u0103 fie anun\u0163at\u0103) \u015fi cu o valoare individual\u0103 de 100.000 de euro.<\/strong><\/p>\n

\nRomgaz (SNG), produc\u0103tor \u015fi furnizor de gaze naturale la care statul rom\u00e2n are o de\u0163inere de 70%, a mandatat BT CP, Citi, Erste Group, JPMorgan, Raiffeisen \u015fi UniCredit pentru ca din 23 septembrie s\u0103 \u00eenceap\u0103 \u00eent\u00e2lnirile cu investitorii pentru emisiunea de obliga\u0163iuni care va sus\u0163ine investi\u0163iile \u00een Neptun Deep, scrie agen\u0163ia american\u0103 de \u015ftiri Bloomberg.<\/p>\n

\nAstfel, de luni, a \u00eenceput practic cea mai mare v\u00e2nzare de obliga\u0163iuni a unei companii de stat din Rom\u00e2nia, de 1,5 mld. euro, prin care Romgaz va dezvolta perimetrul off-shore Neptun Deep din Marea Neagr\u0103, exploatat \u00een cote egale (50%-50%) cu OMV Petrom.<\/p>\n

\n\u201eAv\u00e2nd \u00een vedere dimensiunea planurilor sale de investi\u0163ii \u015fi necesitatea de a asigura fondurile pentru dezvoltarea blocului Neptun Deep, Romgaz trebuie s\u0103 ob\u0163in\u0103 finan\u00ad\u0163are extern\u0103 pentru a-\u015fi finan\u0163a opera\u0163iunile\u201c.<\/p>\n

\n\u201eRomgaz inten\u0163ioneaz\u0103 s\u0103 utilizeze veniturile pe care le genereaz\u0103 din activitatea sa curent\u0103 pentru a finan\u0163a dezvoltarea blocului Neptun Deep. Ca atare, pentru a-\u015fi finan\u0163a propriile opera\u0163iuni \u015fi planuri de dezvoltare, Romgaz trebuie s\u0103 ob\u0163in\u0103 finan\u0163are extern\u0103 de la b\u0103nci \u015fi din \u00eencas\u0103rile bazate pe acest program EMTN \u015fi pe obliga\u0163iunile emise \u00een cadrul programului. O parte din veniturile ob\u0163inute din emisiunile de obliga\u0163iuni pot fi utilizate pentru finan\u0163area proiectului Neptun Deep\u201c, se arat\u0103 \u00een prospectul de 180 de pagini.<\/p>\n

\nFinan\u0163\u0103rile vor fi listate la Bursa de Valori de la Luxemburg, dar R\u0103zvan Popescu, CEO Romgaz, spunea la ZF Pia\u0163a de Capital din 19 septembrie c\u0103 aceste instrumente pot fi pa\u015faportate \u015fi la Bucure\u015fti. \u201eAcestea se adreseaz\u0103 investitorilor mari, institu\u0163ionali, iar clien\u0163ii de retail vor putea ulterior cump\u0103ra de pe pia\u0163a secundar\u0103. Am avut o fereastr\u0103 de emisiune scurt\u0103, av\u00e2nd \u00een vedere alegerile din SUA, care influen\u0163eaz\u0103 pia\u0163a. Mergem pe varianta de emisiune \u00een euro\u201c. Romgaz a investit deja 1,25 miliarde lei \u00een primele 6 luni \u015fi va ajunge la 4 miliarde lei p\u00e2n\u0103 la finalul anului, iar 2025 \u015fi 2026 vor fi ani cu investi\u0163ii ridicate.<\/p>\n

\nBloomberg noteaz\u0103 c\u0103 Romgaz va fi reprezentat\u0103 la \u00eent\u00e2lniri de R\u0103zvan Popescu (CEO), Aristotel Jude (CEO adjunct) \u015fi Gabriela Tranbitas (CFO). Obliga\u0163iunile vor fi \u00een euro, pe cinci ani, cu o rat\u0103 fix\u0103 a dob\u00e2nzii (urmeaz\u0103 s\u0103 fie anun\u0163at\u0103) \u015fi cu o valoare individual\u0103 de 100.000 de euro.<\/p>\n

\n <\/p>\n

\nC\u00e2teva comentarii din prospectul de 180 de pagini:<\/strong><\/p>\n

\n\u25ba La 1 august 2022, Romgaz a finalizat cu succes tranzac\u0163ia \u015fi transferul tuturor ac\u0163iunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care de\u0163inea o participa\u0163ie de 50% \u00een Acordul Petrolier pentru Zona de Ap\u0103 Ad\u00e2nc\u0103 a Blocului offshore Neptun XIX din Marea Neagr\u0103 (Neptun Deep). Cealalt\u0103 participa\u0163ie de 50% este de\u0163inut\u0103 de OMV Petrom, care este operatorul Neptun Deep \u00eencep\u00e2nd cu 1 august 2022. Numele ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited a fost schimbat \u00een Romgaz Black Sea Limited<\/p>\n

\n\u25ba Proiectul Neptun Deep \u00eenregistreaz\u0103 progrese importante – peste 80% din contractele principale de infrastructur\u0103 \u015fi foraj au fost atribuite – progrese \u00eenregistrate datorit\u0103 angajamentelor asumate, respectiv atribuirea contractelor pentru platforma de foraj \u015fi serviciile integrate de foraj, inclusiv contractul principal pentru dezvoltarea infrastructurii offshore \u00eencheiat \u00een august 2023 (valoare estimat\u0103 de aproximativ 1,6 miliarde de euro, cota de participare a Romgaz Black Sea Limited este de 50%).<\/p>\n

\n\u25ba Cheltuielile de capital ale Grupului Romgaz pentru perioada de \u015fase luni \u00eencheiat\u0103 la 30 iunie 2024 \u015fi pentru anii \u00eencheia\u0163i la 31 decembrie 2023 \u015fi 2022 au fost de 1.253,2 milioane RON, 1.258,7 milioane RON \u015fi respectiv 5.632,5 milioane RON. Cheltuielile de capital pentru aceast\u0103 perioad\u0103 analizat\u0103 au vizat \u00een principal forarea sondelor de explorare \u015fi lucr\u0103rile experimentale de produc\u0163ie aferente acestor sonde, exploatarea z\u0103c\u0103mintelor \u015fi func\u0163ionarea depozitelor subterane, modernizarea instala\u0163iilor \u015fi echipamentelor existente, \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea \u015fi protec\u0163ia mediului, precum \u015fi investi\u0163iile \u00een noua central\u0103 de la Iernut. Suma de 5 632,5 milioane RON din 2022 include achizi\u0163ia ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited.<\/p>\n

\n\u25ba Cheltuielile de capital destinate \u00een principal dezvolt\u0103rii blocului Neptun Deep, pentru sus\u0163inerea activit\u0103\u0163ilor de produc\u0163ie de gaze onshore, \u00eenmagazinare subteran\u0103 de gaze \u015fi energie electric\u0103, sunt estimate s\u0103 creasc\u0103 de la 1.258,7 milioane RON \u00een 2023 la 4.275,2 milioane RON \u00een 2024 \u015fi 4.951,8 milioane RON \u00een 2025.<\/p>\n

\n\u25ba Cheltuielile de capital pentru dezvoltarea blocului Neptun Deep sunt estimate la aproximativ 4 miliarde de euro, din care Grupul Romgaz trebuie s\u0103 \u00ee\u015fi asigure cota de 50%.<\/p>\n

\n\u25ba Cheltuielile de capital pentru acest proiect sunt estimate la 2.981,4 milioane RON \u00een 2024, 3.208,3 milioane RON \u00een 2025 \u015fi 3.069,8 milioane RON \u00een 2026. Segmentul de depozitare a bugetat 584,4 milioane RON \u00een perioada 2024-2025 \u015fi include investi\u0163ii \u00een dezvoltarea facilit\u0103\u0163ii de depozitare Bilciure\u015fti.<\/p>\n

\n\u25ba \u00een 2023, Depogaz a semnat un acord de finan\u0163are cu Agen\u0163ia Executiv\u0103 European\u0103 pentru Clim\u0103, Infrastructur\u0103 \u015fi Mediu (\u201eCINEA\u201c) pentru cre\u015fterea capacit\u0103\u0163ii zilnice de extrac\u0163ie a instala\u0163iei de depozitare Bilciure\u015fti. Acordul de finan\u0163are este \u00een valoare de 38,0 milioane EUR, din care Depogaz a primit deja suma de 94,2 milioane RON ca avans.<\/p>\n

\n <\/p>\n

\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Romgaz (SNG), produc\u0103tor \u015fi furnizor de gaze naturale la care statul rom\u00e2n are o de\u0163inere de 70%, a mandatat BT CP, Citi, Erste Group, JPMorgan, Raiffeisen \u015fi UniCredit pentru ca din 23 septembrie s\u0103 \u00eenceap\u0103 \u00eent\u00e2lnirile cu investitorii pentru emisiunea de obliga\u0163iuni care va sus\u0163ine investi\u0163iile \u00een Neptun Deep, scrie agen\u0163ia american\u0103 de \u015ftiri Bloomberg.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[32173,274,149,9964,13864],"class_list":["post-230335","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-emisiune-de-obligatiuni","tag-incepere","tag-investitii","tag-neptun","tag-romgaz"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/230335","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=230335"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/230335\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=230335"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=230335"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=230335"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}