\nArobs Transilvania Software (simbol bursier AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listat\u0103 la Bursa de Valori Bucure\u015fti, a anun\u0163at \u00eencheierea cu succes a opera\u0163iunii de majorare a capitalului social \u00een data de 10 iulie 2024, prin intermediul c\u0103reia a atras 28,7 milioane de euro. Procesul a constat \u00een dou\u0103 etape \u2013 prima, \u00een care ac\u0163ionarii existen\u0163i au subscris pe baza drepturilor de preferin\u0163\u0103, \u015fi a doua, \u00een care noi investitori institu\u0163ionali locali \u015fi interna\u0163ionali au subscris \u00een cadrul unui plasament privat. Pre\u0163ul final pe ac\u0163iune pentru ambele etape a fost stabilit la 0,82 lei, conform unui comunicat de pres\u0103.<\/p>\n
\n\u201eSuntem \u00eenc\u00e2nta\u0163i de succesul acestei major\u0103ri de capital, care ne permite s\u0103 continu\u0103m strategia noastr\u0103 ambi\u0163ioas\u0103 de cre\u015ftere, prin M&A \u015fi prin expansiune interna\u0163ional\u0103. Interesul ridicat din partea investitorilor institu\u0163ionali demonstreaz\u0103 \u00eencrederea acestora \u00een viziunea \u015fi capacitatea noastr\u0103 de a dezvolta \u015fi consolida pozi\u0163ia AROBS pe pie\u0163ele globale. Sectorul \u00een care activ\u0103m, IT&C, joac\u0103 un rol crucial \u00een transformarea \u015fi modernizarea industriilor la nivel global \u015fi cred cu t\u0103rie c\u0103 AROBS este bine pozi\u0163ionat\u0103 s\u0103 fac\u0103 parte din aceast\u0103 schimbare\u201d, a declarat Voicu Oprean, fondator \u015fi CEO al Arobs.<\/p>\n
\nDatorit\u0103 interesului semnificativ din partea investitorilor institu\u0163ionali \u00een cadrul plasamentului privat, oferta a fost suplimentat\u0103 cu ac\u0163iuni existente. Astfel, pe parcursul ofertei, au fost v\u00e2ndute un total de 174.258.721 de ac\u0163iuni noi, \u00eempreun\u0103 cu 56.546.000 de ac\u0163iuni existente oferite spre v\u00e2nzare de ac\u0163ionarul majoritar, Voicu Oprean, direct \u015fi prin Cabrio Investments. Aceast\u0103 suplimentare a ofertei cu ac\u0163iuni existente a fost realizat\u0103 \u015fi pentru a cre\u015fte free-float-ul companiei.<\/p>\n
\n\u201eFondurile atrase vor contribui la derularea \u00een continuare a investi\u0163iilor noastre \u00een cercetare \u015fi dezvoltare, prin care viz\u0103m introducerea \u00een pia\u0163\u0103 de solu\u0163ii inovatoare care s\u0103 \u00eembun\u0103t\u0103\u0163easc\u0103 eficien\u0163a \u015fi s\u0103 stimuleze cre\u015fterea afacerilor. Echipele noastre sunt preg\u0103tite s\u0103 valorifice oportunit\u0103\u0163ile oferite de noile tehnologii emergente, precum \u015fi prin intermediul parteneriatelor strategice pe care le avem \u00een vedere la nivel global. Suntem \u00eencrez\u0103tori c\u0103, prin viziunea noastr\u0103 \u015fi cu sprijinul investitorilor, vom continua s\u0103 cre\u015ftem \u015fi s\u0103 inov\u0103m, aduc\u00e2nd valoare ad\u0103ugat\u0103”, adaug\u0103 CEO-ul.<\/p>\n
\nMajorarea de capital a Arobs a atras 8 investitori institu\u0163ionali locali \u015fi interna\u0163ionali, care au subscris peste 96% din ac\u0163iunile oferite \u00een cadrul opera\u0163iunii. Astfel, opera\u0163iunea care se finalizeaz\u0103 azi este cea mai mare majorare de capital pentru o companie public\u0103 din sectorul IT \u015fi prima majorare de capital a unei companii din aceast\u0103 industrie \u00een care majoritatea semnificativ\u0103 a capitalului a fost subscris de investitori institu\u0163ionali. \u00cen urma acestei tranzac\u0163ii, Voicu Oprean de\u0163ine direct 50,6329% din capitalul social al companiei.<\/p>\n
\nCapitalul atras va sprijini continuarea strategiei de cre\u015ftere a Arobs prin achizi\u0163ii de noi companii \u015fi cre\u015ftere organic\u0103. Astfel, sumele atrase \u00een cadrul major\u0103rii de capital, \u00eempreun\u0103 cu alte surse poten\u0163iale de finan\u0163are, vor fi utilizate pentru dezvoltarea \u015fi consolidarea grupului.<\/p>\n
\nCompania va utiliza fondurile atrase pentru a achizi\u0163iona companii care demonstreaz\u0103 existen\u0163a unor sinergii \u015fi sunt u\u015for de integrat \u00een cultura sa, cu un portofoliu robust de clien\u0163i \u015fi un indicator EBITDA solid, \u015fi pentru a se extinde \u00een Europa, America de Nord \u015fi Asia. O mic\u0103 parte din fonduri va fi folosit\u0103 pentru capital de lucru, \u00een vederea sus\u0163inerii cre\u015fterii organice, dar \u015fi pentru a genera noi produse\/solu\u0163ii de tip greenfield.<\/p>\n
\n\u201eArobs analizeaz\u0103 \u00een prezent mai multe \u0163inte poten\u0163iale de achizi\u0163ie, cu o cifr\u0103 de afaceri agregat\u0103 de aproximativ 18,4 milioane de euro \u015fi o marj\u0103 EBITDA aproximat\u0103 pentru 2023 \u00een linie cu cea a grupului. Companiile-\u0163int\u0103 opereaz\u0103 \u00een servicii software, produse software de management al flotelor \u015fi solu\u0163ii de business. Zonele geografice vizate sunt Rom\u00e2nia, Germania, Austria, Elve\u0163ia, Turcia, Marea Britanie \u015fi Serbia\u201d, reiese din comunicat.<\/p>\n
\nAceasta a fost cea de-a doua majorare a capitalului social efectuat\u0103 de Arobs la Bursa de Valori Bucure\u015fti \u015fi prima dup\u0103 transferul ac\u0163iunilor sale pe Pia\u0163a Principal\u0103 \u00een data de 25 septembrie 2023. Primul plasament privat, din octombrie 2021, a fost de aproximativ 15 milioane de euro \u015fi a atras, \u00een foarte mare majoritate, investitori de retail. \u00cen urma atragerii de capital din 2021, Arobs a efectuat 10 achizi\u0163ii, p\u00e2n\u0103 la data curent\u0103.<\/p>\n
\nOpera\u0163iunea de majorare a capitalului social a fost intermediat\u0103 de BT Capital Partners. Filip & Co a ac\u0163ionat \u00een calitate de consilier juridic pentru Arobs. <\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Arobs Transilvania Software (simbol bursier AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listat\u0103 la Bursa de Valori Bucure\u015fti, a anun\u0163at \u00eencheierea cu succes a opera\u0163iunii de majorare a capitalului social \u00een data de 10 iulie 2024, prin intermediul c\u0103reia a atras 28,7 milioane de euro. Procesul a constat \u00een dou\u0103 etape \u2013 prima, \u00een care […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[26791,306,148,466,201,246,9319,467,7633,35247],"class_list":["post-228455","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-atragere","tag-bucuresti","tag-bvb","tag-capital","tag-companii","tag-crestere","tag-finalizare","tag-grup","tag-investitori","tag-majorare-capital"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/228455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=228455"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/228455\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":228479,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/228455\/revisions\/228479"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=228455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=228455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=228455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}