{"id":226783,"date":"2024-05-16T12:39:48","date_gmt":"2024-05-16T12:39:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=226783"},"modified":"2024-05-16T12:39:48","modified_gmt":"2024-05-16T12:39:48","slug":"breaking-oferta-de-listare-a-premier-energy-se-incheie-prin-vanzarea-a-36-milioane-de-actiuni-la-195-lei-fara-realocari-intre-transe-si-fara-tranzactii-suplimentare-ipo-de-700-mil-lei-la-1-000-de","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=226783","title":{"rendered":"BREAKING Oferta de listare a Premier Energy se \u00eencheie prin v\u00e2nzarea a 36 milioane de ac\u0163iuni la 19,5 lei, f\u0103r\u0103 realoc\u0103ri \u00eentre tran\u015fe \u015fi f\u0103r\u0103 tranzac\u0163ii suplimentare. IPO de 700 mil. lei. La 1.000 de ac\u0163iuni subscrise un investitor prime\u015fte 125"},"content":{"rendered":"<p>\nCehii de la Premier Energy (simbol bursier PE), furnizor \u015fi distribuitor de energie electric\u0103 \u015fi gaze naturale, au atras 700 mil. lei \u00eentr-o s\u0103pt\u0103m\u00e2n\u0103 de la investitorii de la Bursa de Valori Bucure\u015fti \u00eentr-o ofert\u0103 de listare prin care au v\u00e2ndut 36 milioane de ac\u0163iuni (inclusiv cu op\u0163iunea de supra-alocare de 4,7 mil. ac\u0163iuni).<\/p>\n<p>\nNu au fost realoc\u0103ri \u00eentre tran\u015fe \u015fi nici supliment\u0103ri ale ofertei (num\u0103rul de ac\u0163iuni v\u00e2ndute se putea majora cu p\u00e2n\u0103 la 20% \u00eentr-un scenariu intitulat de companie \u201cscenariul tranzac\u0163iilor suplimentare\u201d), potrivit unui document publicat miercuri noapte la 23:23 pe site-ul BVB. Free float-ul companiei va fi de 28,75%.<\/p>\n<p>\nIndicele de alocare \u00een cadrul ofertei de listare pentru o companei care se preg\u0103te\u015fte s\u0103 se listeze la un multiplu P\/E (price earning ratio \u2013 n.red) de circa 6 ori profitul net este de 0,125, ceea ce \u00eenseamn\u0103 c\u0103 la 1.000 de ac\u0163iuni subscrise un investitor prime\u015fte \u00eentr-un final 125 de ac\u0163iuni \u015fi restul banilor \u00eenapoi \u00een conturi. 25 mil. ac\u0163iuni au fost emise prin majorare de capital, prin fonduri care r\u0103m\u00e2n \u00een companie, respectiv 488 mil. lei, potrivit calculelor ZF care au \u0163inut cont de pre\u0163ul final de 19,5 lei pe ac\u0163iune.<\/p>\n<p>\n\u201cWOOD &#038; Company Financial Services, a.s., \u00een calitate de membru al sindicatului de intermediere \u00een cadrul ofertei publice ini\u0163iale a Premier Energy Plc (\u201cOferta\u201d), notific\u0103 prin prezenta indicele de alocare \u015fi pre\u0163ul Ofertei de v\u00e2nzare a 35.937.859 ac\u0163iuni (\u201cAc\u0163iunile Oferite\u201d, ce includ \u201cAc\u0163iunile Supra-Alocate\u201d), reprezent\u00e2nd 28,75% din capitalul social total emis al Premier Energy Plc\u201d, se arat\u0103 \u00een documentul publicat la BVB \u00een dreptul emitentului PE. Acesta poate fi consultat aici : <a https:=\"\" infocont=\"\" infocont24=\"\" www.bvb.ro=\"\">https:\/\/www.bvb.ro\/infocont\/infocont24\/Notificare_alocare_si_pret_PE_20240515.pdf<\/a><\/p>\n<p>\nEmma Alpha Holding Ltd a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o op\u0163iune (&#8220;Op\u0163iunea de SupraAlocare&#8221;), reprezent\u00e2nd 4.687.546 de ac\u0163iuni, care poate fi exercitat\u0103 \u00een totalitate sau par\u0163ial \u00een termen de 30 de zile calendaristice de la data admiterii la tranzac\u0163ionare, aceste ac\u0163iuni fiind alocate \u00een scopul stabiliz\u0103rii, se men\u0163ioneaz\u0103 \u00een document.<\/p>\n<p>\nDin totalul de 35.937.859 Ac\u0163iuni Oferite, un num\u0103r de 28.750.287 ac\u0163iuni au fost alocate Tran\u015fei Investitorilor Institu\u0163ionali (reprezent\u00e2nd 80% din Ac\u0163iunile Oferite) \u015fi 7.187.572 de ac\u0163iuni au fost alocate Tran\u015fei Investitorilor de Retail (reprezent\u00e2nd 20% din Ac\u0163iunile Oferite).<\/p>\n<p>\nPre\u0163ul final a fost stabilit la 19,5 lei, a\u015fa cum ZF a anun\u0163at ieri pe baza unui mesaj transmis marilor investitori prin Bloomberg. Pentru cei care au subscris cu discount de 5% pre\u0163ul este de 18,53 lei pe ac\u0163iune.<\/p>\n<p>\nDin totalul de 35.937.859 Ac\u0163iuni Oferite, un num\u0103r de 28.750.287 ac\u0163iuni au fost alocate Tran\u015fei Investitorilor Institu\u0163ionali (reprezent\u00e2nd 80% din Ac\u0163iunile Oferite) \u015fi 7.187.572 de ac\u0163iuni au fost alocate Tran\u015fei Investitorilor de Retail (reprezent\u00e2nd 20% din Ac\u0163iunile Oferite).<\/p>\n<p>\n<strong>C\u00e2teva aspecte generale:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\nTran\u015fa investitorilor de retail, cu o alocare de 20% din ofert\u0103, a str\u00e2ns subscrieri de 1,1 mld. lei fiind introduse ordine pentru achizi\u0163ia a 51 milioane de ac\u0163iuni.<\/li>\n<li>\nLa pre\u0163ul de 19,5 lei, capitalizarea companiei este 2,5 mld. lei, arat\u0103 calculele ZF.<\/li>\n<li>\nPremier Energy a raportat pentru 2023 venituri consolidate de 912 mil. euro (4,5 mld. lei), fa\u0163\u0103 de 1,1 mld. euro \u00een anul precedent, \u015fi un profit net de 79 mil. euro (394 mil. lei), la jum\u0103tate fa\u0163\u0103 de anul precedent.<\/li>\n<li>\n\u00cen prospectul de listare se arat\u0103 c\u0103 Premier Energy va utiliza fondurile din cadrul ofertei pentru achizi\u0163ia activelor de energie regenerabil\u0103 din Rom\u00e2nia \u015fi din Moldova, precum \u015fi \u00een vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile.<\/li>\n<li>\nSocietatea intentioneaz\u0103 s\u0103 distribuie dividende \u00een cuantum de 30% &#8211; 70% din profitul s\u0103u anual net consolidat.<\/li>\n<li>\nData estimat\u0103 de listare, 27 mai.<\/li>\n<li>\nJoint Global Coordinators: UniCredit, Citi, WOOD &#038; Co. Joint Bookrunners: Alpha Bank Romania, BT Capital Partners.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\n&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cehii de la Premier Energy (simbol bursier PE), furnizor \u015fi distribuitor de energie electric\u0103 \u015fi gaze naturale, au atras 700 mil. lei \u00eentr-o s\u0103pt\u0103m\u00e2n\u0103 de la investitorii de la Bursa de Valori Bucure\u015fti \u00eentr-o ofert\u0103 de listare prin care au v\u00e2ndut 36 milioane de ac\u0163iuni (inclusiv cu op\u0163iunea de supra-alocare de 4,7 mil. ac\u0163iuni). Nu [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7172,148,334,13252,7633,8093,7364,8122,433,31857,15254,4878],"class_list":["post-226783","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actiuni","tag-bvb","tag-incheiere","tag-investitor","tag-investitori","tag-ipo","tag-listare","tag-oferta","tag-premier","tag-primire","tag-transe","tag-vanzare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/226783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=226783"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/226783\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=226783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=226783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=226783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}