{"id":217614,"date":"2023-07-05T20:06:44","date_gmt":"2023-07-05T20:06:44","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=217614"},"modified":"2023-07-05T20:06:44","modified_gmt":"2023-07-05T20:06:44","slug":"fondul-proprietatea-a-vandut-tot-la-hidroelectrica-pentru-93-mld-lei-cea-mai-mare-oferta-de-vanzare-de-actiuni-din-europa-in-2023-hidroelectrica-se-lanseaza-pe-12-iulie-la-bursa-de-valori-bucurest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=217614","title":{"rendered":"Fondul Proprietatea a v\u00e2ndut tot la Hidroelectrica pentru 9,3 mld. lei, cea mai mare ofert\u0103 de v\u00e2nzare de ac\u0163iuni din Europa \u00een 2023. Hidroelectrica se lanseaz\u0103 pe 12 iulie la Bursa de Valori Bucure\u015fti cu o capitalizare anticipat\u0103 de 47 mld. lei, de 9,5 ori profitul net"},"content":{"rendered":"

\n\u2666 <\/span>Fondul voia ini\u0163ial s\u0103 v\u00e2nd\u0103 17,3% din companie dar pe fondul interesului ridicat din partea investitorilor a suplimentat restul de p\u00e2n\u0103 la aproape 20% prin supraalocare \u00een scop de stabilizare c\u0103tre consor\u0163iul de intermediere condus de Erste Group ca agent de stabilizare \u2666 <\/span>La 100 de ac\u0163iuni subscrise un investitor de retail prime\u015fte 32.<\/strong><\/p>\n

\n\u00cens\u0103 fiind o companie de stat cel mai ridicat risc este interven\u0163ionismul guvernamental \u00een contextul \u00een care sectorul de energie electric\u0103 este puternic reglementat.<\/p>\n

\nDoar \u00een T1\/2023 Hidroelectrica a realizat jum\u0103tate din profitul net propus pentru \u00eentreg anul 2023. Pe baza multiplului de mai sus, ac\u0163iunile Hidroelectrica sunt momentan mai ieftine cu 30% fa\u0163\u0103 de evaluarea de aproape 15 ori profitul net a capitaliz\u0103rii Verbund, cel mai mare produc\u0103tor de energie hidro din Austria.<\/p>\n

\nPentru Bursa de Valori Bucure\u015fti, intrarea la tranzac\u0163ionare a Hidroelectrica (simbol bursier H2O) este istoric\u0103 prin faptul c\u0103 reprezint\u0103 cea mai mare listare de p\u00e2n\u0103 acum, de aproape patru ori peste recordul precedent stabilit \u00een 2014 de Electrica (EL).<\/p>\n

\nLansarea companiei pe pia\u0163a de capital va avea loc pe 12 iulie iar la o evaluare anticipat\u0103 de 47 miliarde de lei, pe baza pre\u0163ului final din ofert\u0103 stabilit 104 lei pe ac\u0163iune, compania la care statul rom\u00e2n are 80% se preg\u0103te\u015fte s\u0103 intre la tranzac\u0163ionare la un multiplu de 4,55 ori cifra de afaceri a ultimelor 12 luni, arat\u0103 calculele ZF.<\/p>\n

\n\u201eA\u015ftept cu ner\u0103bdare s\u0103 \u00eent\u00e2mpin noii ac\u0163ionari\u201c, spune Bogdan Badea, director executiv al Hidroelectrica. Un element pe care investitorii de retail au fost pl\u0103cut surprin\u015fi s\u0103 \u00eel vad\u0103 ieri la anun\u0163ul de \u00eenchidere a ofertei a fost c\u0103 tran\u015fa lor a fost suplimentat\u0103 de la 15% la 20%, ceea ce \u00eentr-un final se traduce \u00eentr-un num\u0103r de ac\u0163iuni mai mare primite \u00een cont.<\/p>\n

\n\u201eSuntem \u00eenc\u00e2nta\u0163i de interesul puternic venit din partea investitorilor, ce a determinat succesul ofertei publice ini\u0163iale a Hidroelectrica. Aceasta este o etap\u0103 marcant\u0103 ce va sprijini dezvoltarea pe termen lung a companiei noastre\u201c, spune Badea.<\/p>\n

\nAstfel la 100 de ac\u0163iuni subscrise un investitor prime\u015fte 32 de ac\u0163iuni \u015fi restul banilor \u00een portofoliu.<\/p>\n

\nDeja sume substan\u0163iale, de ordindul a c\u00e2torva miliarde de lei, au \u00eenceput s\u0103 fie eliberate \u00eenapoi \u00een conturi, majoritatea fiind reinvestite pe burs\u0103 \u00eentruc\u00e2t ieri indicele BET-TR a atins un maxim istoric sus\u0163inut \u015fi de cota\u0163ia ac\u0163iunilor Petrom care de asemenea au spart un maxim istoric.<\/p>\n

\nStatul rom\u00e2n \u00ee\u015fi va p\u0103stra participa\u0163ia de 80% \u00een cel mai mare produc\u0103tor de energie din \u0163ar\u0103, care are o capacitate de 6,3 gigawa\u0163i din 182 de centrale hidroelectrice.<\/p>\n

\nDe\u015fi planurile de listare a companiei au fost discutate de peste un deceniu, o ofert\u0103 public\u0103 ini\u0163ial\u0103 a fost \u00een cele din urm\u0103 cerut\u0103 de UE ca parte a unui acord pentru deblocarea fondurilor de redresare post-pandemic\u0103.<\/p>\n

\n\u201eVorbim despre un eveniment a\u015fteptat de mai bine de 10 ani, precum \u015fi despre cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori Bucure\u015fti\u201c, a spus ministrul rom\u00e2n al Energiei, Sebastian Burduja.<\/p>\n

\nPre\u0163ul final stabilit \u00een oferta de listare a produc\u0103torului de energie electric\u0103 Hidroelectrica (H2O) este de 104 lei pe ac\u0163iune ceea ce \u00eenseamn\u0103 c\u0103 evaluarea companiei se ridic\u0103 la 47 miliarde de lei, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor publicate cu pu\u0163in timp \u00een urm\u0103 pe site-ul BVB. Fondul Proprietatea a anun\u0163at c\u0103 a supraalocat \u015fi c\u0103 a v\u00e2ndut \u00eentreg pachetul de 20%, respective 89 de milioane de ac\u0163iuni.<\/p>\n

\n\u201eDintre acestea, 71.766.542 Ac\u0163iuni au fost alocate \u00een Transa Investitorilor Institu\u0163ionali (reprezent\u00e2nd 80% din totalul Ac\u0163iunilor Oferite \u015fi al Ac\u0163iunilor \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Op\u0163iunea de Supra-Alocare) \u015fi 17.941.635 Ac\u0163iuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezent\u00e2nd 20% din totalul Ac\u0163iunilor Oferite \u015fi al Ac\u0163iunilor \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Optiuea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro-rata calculat pentru Transa de Retail \u00een cadrul Ofertei este 0,3209762650\u201c.<\/p>\n

\nAdmiterea \u015fi \u00eenceperea tranzac\u0163ion\u0103rii pe Bursa de Valori Bucuresti vor avea loc in data de 12 iulie 2023, sub simbolul H2O. Imediat dup\u0103 listare, ac\u0163iunile Hidroelectrica vor fi incluse \u00een indicele BET al BVB.<\/p>\n

\nAc\u0163ionarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdic\u0163ii de \u00eenstr\u0103inare a ac\u0163iunilor Hidroelectrica pentru o perioad\u0103 care a \u00eenceput pe 22 iunie 2023 \u015fi se \u00eencheie dup\u0103 12 luni de la data admiterii.<\/p>\n

\nCitigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH \u015fi Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103 SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG \u015fi Wood & Company Financial Services ac\u0163ioneaz\u0103 \u00een calitate de Code\u0163in\u0103tori ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD \u2013 Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. \u015fi S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari Coordonatori (\u00eempreun\u0103, \u201eIntermediarii\u201c).<\/p>\n

\nRothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Oferta. Alte rapoarte curente cu informa\u0163ii suplimentare vor fi publicate pe m\u0103sur\u0103 ce \u015fi c\u00e2nd vor exista informa\u0163ii relevante.<\/p>\n

\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Urmare din pagina 1<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7172,7781,338,4878],"class_list":["post-217614","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actiuni","tag-fondul-proprietatea","tag-hidroelectrica","tag-vanzare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/217614","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=217614"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/217614\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=217614"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=217614"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=217614"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}