\nPre\u0163ul final stabilit \u00een oferta de listare a produc\u0103torului de energie electric\u0103 Hidroelectrica (H2O) este de 104 lei pe ac\u0163iune ceea ce \u00eenseamn\u0103 c\u0103 evaluarea companiei se ridic\u0103 la 47 miliarde de lei, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor publicate cu pu\u0163in timp \u00een urm\u0103 pe site-ul BVB. Fondul Proprietatea a anun\u0163at c\u0103 a supraalocat \u015fi c\u0103 a v\u00e2ndut \u00eentreg pachetul de 20%, respective 89 de milioane de ac\u0163iuni.<\/p>\n
\n\u201cDintre acestea, 71.766.542 Ac\u0163iuni au fost alocate \u00een Transa Investitorilor Institu\u0163ionali (reprezent\u00e2nd 80% din totalul Ac\u0163iunilor Oferite \u015fi al Ac\u0163iunilor \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Op\u0163iunea de Supra-Alocare) \u015fi 17.941.635 Ac\u0163iuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezent\u00e2nd 20% din totalul Ac\u0163iunilor Oferite \u015fi al Ac\u0163iunilor \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Optiuea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro-rata calculat pentru Transa de Retail \u00een cadrul Ofertei este 0,3209762650\u201d. Cu alte cuvinte la 100 de ac\u0163iuni subscrise un investitor prime\u015fte 32 de ac\u0163iuni.<\/p>\n
\nMai jos anun\u0163ul integral al Fondului Proprietatea:<\/strong><\/p>\n \nFranklin Templeton International Services S.\u00c0 R.L. (\u201eFTIS\u201d), \u00een calitate de administrator de fond de investi\u0163ii alternative \u015fi administrator unic al Fondul Proprietatea S.A (\u201eFondul\u201d\/ \u201eFondul Proprietatea\u201d), \u00een continuarea anun\u0163ului de lansare publicat \u00een data de 22 iunie 2023, dore\u015fte s\u0103 informeze pia\u0163a \u015fi investitorii Fondului privind acordul s\u0103u de a vinde un num\u0103r de 78.007.110 ac\u0163iuni ordinare existente ale Hidroelectrica (\u201cAc\u0163iunile Oferite\u201d), excluz\u00e2nd orice Op\u0163iune de Supra-Alocare (a\u015fa cum este definit\u0103 mai jos), \u00een oferta public\u0103 ini\u0163ial\u0103 derulat\u0103 de Fondul Proprietatea \u00een leg\u0103tur\u0103 cu ac\u0163iunile de\u0163inute \u00een Hidroelectica (\u201cOferta Public\u0103 Ini\u0163ial\u0103\u201d sau \u201cOferta\u201d) .<\/p>\n \nPre\u0163ul Final de Ofert\u0103 a fost stabilit la 104 RON per ac\u0163iune.<\/p>\n \nFondul a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o optiune (\u201cOptiunea de Supra-Alocare\u201d) constand in 11.701.067 Actiuni, exercitabila in totalitate sau in parte intr-o perioada de 30 de zile calendaristice de la Admiterea la tranzactionare (definita mai jos), aceste actiuni fiind alocate in scopul Stabilizarii. In situatia in care Optiunea de Supra-Alocare este exercitata in intregime, numarul total al Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei va creste la 89.708.177, reprezentant 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica, respectiv intreaga participatie detinuta de catre Fond in Hidroelectrica.<\/p>\n \nDintre acestea, 71.766.542 Actiuni au fost alocate in Transa Investitorilor Institutionali (reprezentand 80% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiunea de Supra-Alocare) si 17.941.635 Actiuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezentand 20% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiuea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru Transa de Retail in cadrul Ofertei este 0,3209762650. Hidroelectrica nu va incasa niciun fel de venituri din vanzarea Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei. Decontarea va avea loc in data de 10 iulie 2023.<\/p>\n \nAdmiterea \u015fi \u00eenceperea tranzac\u0163ion\u0103rii pe Bursa de Valori Bucuresti (\u201cBVB\u201d) vor avea loc in data de 12 iulie 2023, sub simbolul \u201eH2O\u201d (\u201eAdmiterea\u201d). Imediat dup\u0103 Admitere, ac\u0163iunile Hidroelectrica vor fi incluse \u00een indicele BET al BVB. Hidroelectrica \u015fi Fondul sunt supuse unei interdic\u0163ii de \u00eenstr\u0103inare a ac\u0163iunilor Hidroelectrica (in lb. engleza \u201cLock-up arrangement\u201d) pentru o perioad\u0103 care a \u00eenceput pe 22 iunie 2023 \u015fi se \u00eencheie dup\u0103 180 zile de la data Admiterii, iar ac\u0163ionarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdic\u0163ii de \u00eenstr\u0103inare a ac\u0163iunilor Hidroelectrica pentru o perioad\u0103 care a \u00eenceput pe 22 iunie 2023 \u015fi se \u00eencheie dup\u0103 12 luni de la data Admiterii, cu excep\u0163ia cazului \u00een care se aplic\u0103 anumite excep\u0163ii prev\u0103zute \u00een Prospect.<\/p>\n \nIn leg\u0103tur\u0103 cu Oferta, Erste Group Bank AG (ac\u0163ion\u00e2nd \u00een mod direct sau prin Banca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103 S.A.) \u00een calitate de agent de stabilizare (“Agentul de Stabilizare”) pe seama Citigroup Global Markets Europe AG (\u201eManagerul de Stabilizare\u201d) poate (dar nu va avea nicio obliga\u0163ie \u00een acest sens), \u00een m\u0103sura permis\u0103 de lege, s\u0103 supra-aloce Ac\u0163iuni Oferite sau s\u0103 efectueze alte tranzac\u0163ii de stabilizare cu scopul de a men\u0163ine pre\u0163ul de pia\u0163\u0103 al Ac\u0163iunilor Oferite la un nivel mai ridicat dec\u00e2t cel care ar putea s\u0103 prevaleze \u00een condi\u0163iile pie\u0163ei libere. Managerul de Stabilizare nu este obligat s\u0103 \u00eencheie astfel de tranzac\u0163ii, iar asemenea tranzac\u0163ii pot avea loc pe Bursa de Valori Bucure\u015fti \u015fi pot fi realizate \u00een orice moment dup\u0103 \u00eenceperea tranzac\u0163ion\u0103rii Ac\u0163iunilor Oferite pe Pia\u0163a reglementat\u0103 la vedere a Bursei de Valori Bucure\u015fti \u015fi se vor \u00eencheia la 30 de zile dup\u0103.<\/p>\n \nCu toate acestea, nu va exista nicio obliga\u0163ie \u00een sarcina Managerului de Stabilizare \u015fi a agen\u0163ilor acestuia s\u0103 efectueze tranzac\u0163iile de stabilizare \u015fi nu se d\u0103 nicio asigurare c\u0103 asemenea tranzac\u0163ii de stabilizare vor avea loc. \u00cen niciun caz, nu se vor lua m\u0103suri de stabilizare a pre\u0163ului de pia\u0163\u0103 al Ac\u0163iunilor Oferite la un pre\u0163 mai mare dec\u00e2t Pre\u0163ul Final de Ofert\u0103. Aceste tranzac\u0163ii de stabilizare, dac\u0103 sunt \u00eentreprinse, pot fi sistate \u00een orice moment, f\u0103r\u0103 o notificare prealabil\u0103. Cu excep\u0163ia cerin\u0163elor impuse de legi \u015fi regulamente, nici Managerul de Stabilizare \u015fi nici agen\u0163ii acestuia nu inten\u0163ioneaz\u0103 s\u0103 dezv\u0103luie m\u0103sura \u00een care orice supra-alocare \u015fi\/sau tranzac\u0163ie de stabilizare va fi \u00eentreprins\u0103 \u00een cadrul Ofertei. Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH \u015fi Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103 SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities<\/p>\n \nEurope SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG \u015fi Wood & Company Financial Services ac\u0163ioneaz\u0103 \u00een calitate de Code\u0163in\u0103tori ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD \u2013 Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. \u015fi S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari Coordonatori (\u00eempreun\u0103, \u201cIntermediarii\u201d). Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Oferta. Alte rapoarte curente cu informa\u0163ii suplimentare vor fi publicate pe m\u0103sur\u0103 ce \u015fi c\u00e2nd vor exista informa\u0163ii relevante.<\/p>\n \n <\/p>\n \n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pre\u0163ul final stabilit \u00een oferta de listare a produc\u0103torului de energie electric\u0103 Hidroelectrica (H2O) este de 104 lei pe ac\u0163iune ceea ce \u00eenseamn\u0103 c\u0103 evaluarea companiei se ridic\u0103 la 47 miliarde de lei, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor publicate cu pu\u0163in timp \u00een urm\u0103 pe site-ul BVB. Fondul Proprietatea a anun\u0163at c\u0103 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[23246,7172,23957,148,15646,8986,8789,7781,338,7633,32978,9287,8122,17256,482,12061,399,20885,15153,17798,12853,4878],"class_list":["post-217580","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actiune","tag-actiuni","tag-alocare","tag-bvb","tag-detinere","tag-evaluare","tag-fond","tag-fondul-proprietatea","tag-hidroelectrica","tag-investitori","tag-legatura","tag-majorare","tag-oferta","tag-optiune","tag-pret","tag-proprietate","tag-retail","tag-ridicare","tag-stabilire","tag-stabilizare","tag-transa","tag-vanzare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/217580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=217580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/217580\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=217580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=217580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=217580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}