Mai multe detalii AICI.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\u25ba Intervalul orientativ al Pre\u0163ului de Ofert\u0103 a fost stabilit \u00eentre 94 RON \u015fi 112 RON pe Ac\u0163iune Oferit\u0103 (\u201cIntervalul Pre\u0163ului de Ofert\u0103\u201d), ceea ce corespunde unei capitaliz\u0103ri de pia\u0163\u0103 de la 42,3 miliarde de RON p\u00e2n\u0103 la 50,4 miliarde de RON (de la 8,5 miliarde de EUR p\u00e2n\u0103 la 10,2 miliarde de EUR).<\/p>\n
\n\u25ba Nivelul anticipat al Ofertei, incluz\u00e2nd orice Op\u0163iune de Supra-Alocare (a\u015fa cum este definit\u0103 mai jos) este de p\u00e2n\u0103 la 89.708.177 Ac\u0163iuni Oferite ce urmeaz\u0103 a fi v\u00e2ndute de Fondul Proprietatea S.A., reprezent\u00e2nd p\u00e2n\u0103 la \u00eentreaga sa participa\u0163ie de 19,94% din capitalul social emis al Hidroelectrica.<\/p>\n
\n\u25ba Societatea nu va realiza o majorare de capital \u00een contextul Ofertei \u015fi nu va beneficia \u00een vreun fel de fondurile ob\u0163inute ca urmare a desf\u0103\u015fur\u0103rii Ofertei.<\/p>\n
\n\u25ba Trei grupuri de investitori institu\u0163ionali rom\u00e2ni (\u201cInvestitorii Principali\u201d) au fost de acord s\u0103 fie investitorii principali \u00een cadrul Ofertei \u015fi au \u00eencheiat un acord de investi\u0163ii cu Societatea \u015fi Ac\u0163ionarul V\u00e2nz\u0103tor. Investitorii Principali s-au angajat s\u0103 achizi\u0163ioneze \u00een total 2,24 miliarde RON \u00een ac\u0163iuni la Pre\u0163ul Final de Ofert\u0103, sub rezerva anumitor condi\u0163ii uzuale.<\/p>\n
\n\u25ba Oferta public\u0103 ini\u0163ial\u0103 va consta \u00eentr-o ofert\u0103 public\u0103 adresat\u0103 investitorilor de retail \u015fi institu\u0163ionali din Rom\u00e2nia, precum \u015fi \u00eentr-o ofert\u0103 adresat\u0103 investitorilor institu\u0163ionali interna\u0163ionali eligibili.<\/p>\n
\n\u25ba Se preconizeaz\u0103 ca Perioada de Ofert\u0103 s\u0103 \u00eenceap\u0103 pe 23 iunie 2023 \u015fi este de a\u015fteptat s\u0103 se \u00eencheie cel t\u00e2rziu pe 4 iulie 2023 la ora 12 (ora local\u0103). Pre\u0163ul de Ofert\u0103 \u015fi num\u0103rul exact de Ac\u0163iuni Oferite spre v\u00e2nzare vor fi determinate \u00een urma procesului de book building din cadrul Perioadei de Ofert\u0103 \u015fi se estimeaz\u0103 s\u0103 fie anun\u0163ate pe sau \u00een jurul datei de 5 iulie 2023. Se estimeaz\u0103 ca decontarea s\u0103 aib\u0103 loc pe sau \u00een jurul datei de 10 iulie 2023. Se preconizeaz\u0103 ca admiterea \u015fi \u00eenceperea tranzac\u0163ion\u0103rii pe BVB s\u0103 aib\u0103 loc \u00een jurul datei de 12 iulie 2023.<\/p>\n
\n\u25ba Investitorii de retail au dreptul la un discount de 3% din Pre\u0163ul de Ofert\u0103 pentru acele ordine de cump\u0103rare care au fost \u00eenregistrate \u00een primele cinci zile lucr\u0103toare ale Perioadei de Ofert\u0103. Ac\u0163iunile Oferite pentru care s-a subscris \u00een cadrul tran\u015fei de retail \u00eencep\u00e2nd cu a \u015fasea zi lucr\u0103toare a Perioadei de Ofert\u0103 vor fi v\u00e2ndute investitorilor de retail la Pre\u0163ul de Ofert\u0103.<\/p>\n
\n\u25ba Investitorii de retail pot subscrie \u00een unit\u0103\u0163ile B\u0103ncii Comerciale Rom\u00e2ne S.A., BRD \u2013 Groupe Societe Generale S.A., BT Capital Partners S.A. \u015fi ale Banca Transilvania, Swiss Capital S.A. \u015fi ale participan\u0163ilor eligibili ce se reg\u0103sesc pe lista publicat\u0103 pe site-ul BVB. Informa\u0163ii suplimentare sunt disponibile pe site-urile b\u0103ncilor men\u0163ionate.<\/p>\n
\n\u25ba Ac\u0163ionarul V\u00e2nz\u0103tor a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o op\u0163iune (\u201cOp\u0163iunea de SupraAlocare\u201d), reprezent\u00e2nd p\u00e2n\u0103 la 15% din Ac\u0163iunile Oferite, ce poate fi exercitat\u0103 \u00een termen de 30 de zile calendaristice de la Admitere.<\/p>\n
\n\u25ba Societatea \u015fi Fondul vor fi supu\u015fi unei interdic\u0163ii de \u00eenstr\u0103inare a ac\u0163iunilor Societ\u0103\u0163ii pentru o perioad\u0103 ce \u00eencepe pe 22 iunie 2023 \u015fi se \u00eencheie dup\u0103 180 zile de la data Admiterii, iar ac\u0163ionarul majoritar al Societ\u0103\u0163ii va fi supus unei interdic\u0163ii de \u00eenstr\u0103inare a ac\u0163iunilor Societ\u0103\u0163ii pentru o perioad\u0103 ce \u00eencepe pe 22 iunie 2023 \u015fi se \u00eencheie dup\u0103 12 luni de la data Admiterii, sub rezerva anumitor excep\u0163ii prev\u0103zute \u00een Prospect.<\/p>\n
\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Hidroelectrica, ultima \u201eperl\u0103\u201d de energie nelistat\u0103 din portofoliul statului rom\u00e2n, vine \u00een fa\u0163a investitorilor la Bursa de Valori Bucure\u015fti cu o evaluare cuprins\u0103 \u00eentre 42,3 mld. lei \u015fi 50,4 mld. lei, adic\u0103 \u00eentre 8,6 ori \u015fi 10,2 ori profitul net \u00eenregistrat \u00een ultimele 12 luni (T2\/2022 \u2013 T1\/2023), se arat\u0103 \u00een prospectul de listare publicat […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[306,148],"class_list":["post-217199","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-bucuresti","tag-bvb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/217199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=217199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/217199\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=217199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=217199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=217199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}