{"id":216664,"date":"2023-06-07T10:38:25","date_gmt":"2023-06-07T10:38:25","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=216664"},"modified":"2023-06-07T10:38:25","modified_gmt":"2023-06-07T10:38:25","slug":"un-eveniment-amanat-de-un-deceniu-are-deznodamant-in-aceasta-vara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=216664","title":{"rendered":"Un eveniment am\u00e2nat de un deceniu are deznod\u0103m\u00e2nt \u00een aceast\u0103 var\u0103"},"content":{"rendered":"

\nListarea la Bursa de Valori Bucure\u015fti a Hidroelectrica, societate de stat care va majora substan\u0163ial \u015fansele includerii pie\u0163ei de capital din Rom\u00e2nia pe radarul investitorilor de calibru de la MSCI, este programat\u0103 pentru luna iulie a acestui an, potrivit unui anun\u0163 oficial al Hidroelectrica.<\/p>\n

\n\u2666<\/span> Discu\u0163iile pentru listarea Hidroelectrica au \u00eenceput \u00een 2013 sub forma unei major\u0103ri de capital \u2666 <\/span>Schimb\u0103rile de la Palatul Victoria, situa\u0163ia financiar\u0103 a companiei \u015fi mai apoi criza COVID, au am\u00e2nat ceea ce ar putea fi cel mai mare IPO de la BVB. <\/strong><\/em>\u2666 <\/strong><\/em><\/span>V\u00e2nzarea de ac\u0163iuni \u00eencepe \u00een perioada urm\u0103toare dup\u0103 aprobarea prospectului de c\u0103tre ASF \u2666<\/span> \u00cen prospect va fi detaliat c\u00e2t va vinde Fondul Proprietatea, la c\u00e2t este evaluat\u0103 Hidroelectrica \u015fi cum sunt structurate tran\u015fele de v\u00e2nzare de ac\u0163iuni (retail \u015fi institu\u0163ionali).<\/strong><\/em><\/p>\n

\nListarea la Bursa de Valori Bucure\u015fti a Hidroelectrica, societate de stat care va majora substan\u0163ial \u015fansele includerii pie\u0163ei de capital din Rom\u00e2nia pe radarul investitorilor de calibru de la MSCI, este programat\u0103 pentru luna iulie a acestui an, potrivit unui anun\u0163 oficial al Hidroelectrica.<\/p>\n

\nAsta \u00eenseamn\u0103 c\u0103 \u00een perioada urm\u0103toare, imediat dup\u0103 aprobarea prospectului de c\u0103tre Autoritatea de Supraveghere Financiar\u0103, investitorii vor putea s\u0103 subscrie ac\u0163iuni \u00een oferta de listare (IPO) prin care Fondul Proprietatea inten\u0163ioneaz\u0103 s\u0103 v\u00e2nd\u0103 p\u00e2n\u0103 la 20% din de\u0163inere.<\/p>\n

\nPe 6 iunie 2023 Hidroelectrica a anun\u0163at oficial inten\u0163ia de listare la Bursa de Valori Bucure\u015fti, printr-un document de 12 pagini \u00een care este prezentat\u0103 compania, dar \u015fi numele grele ale celor care lucreaz\u0103 la oferta estimat\u0103 de Ziarul Financiar la p\u00e2n\u0103 2 mld. euro, precum Rotschild, Citigroup, Morgan Stanley, Jefferies, Barclays.<\/p>\n

\n\u00cen comunicat nu se men\u0163ioneaz\u0103 care este pachetul pe care Fondul Proprietatea \u00eel va scoate la v\u00e2nzare, ci doar c\u0103 informa\u0163iile detaliate vor fi publicate dup\u0103 aprobarea pros\u00adpectului de c\u0103tre Autoritatea de Supra\u00adve\u00adghere Financiar\u0103 (ASF). IPO-ul Hidroe\u00adlectrica are \u015fanse mari s\u0103 fie cel mai mare din istoria pie\u0163ei de capital din Rom\u00e2nia, peste cel de circa 1,9 mld. lei al Electrica din 2014.<\/p>\n

\n\u201eHidroelectrica are un istoric \u00eendelungat de cre\u015ftere semnificativ\u0103 \u015fi de generare de profit pentru ac\u0163ionari, fiind principalul produc\u0103tor de energie electric\u0103 din Rom\u00e2\u00adnia, cu un portofoliu de produc\u0163ie 100% din surse regenerabile\u201d, spune Bogdan Badea (foto medalion), director general al companiei.<\/p>\n

\n\"\"<\/a><\/p>\n

\nHidroelectrica a \u00eencheiat primul trimestru (T1) din 2023 cu venituri de 3,37 miliarde de lei, \u00een cre\u015ftere cu 37% fa\u0163\u0103 de aceea\u015fi perioad\u0103 din 2022 \u00een timp ce profitul net s-a majorat cu 34% la 1,74 mld. lei. Compania este evaluat\u0103 la 54,3 mld. lei, potrivit KPMG pe baza raport\u0103rii FP.<\/p>\n

\nNe afl\u0103m \u00eentr-o pozi\u0163ie bun\u0103 pentru a continua tendin\u0163a de cre\u015ftere, av\u00e2nd o strategie clar\u0103, axat\u0103 pe eficien\u0163\u0103 opera\u0163ional\u0103, diversificarea \u015fi extinderea afacerii \u015fi asigurarea rentabilit\u0103\u0163ii capitalului, toate acestea fiind sus\u0163inute de un mediu sectorial \u015fi macroeconomic favorabil pe termen lung, adaug\u0103 Bogdan Badea.<\/p>\n

\n\u201eOferta Public\u0103 Ini\u0163ial\u0103 propus\u0103 reprezint\u0103 un pas firesc \u015fi entuziasmant \u00een evolu\u0163ia noastr\u0103, deoarece listarea Hidroelectrica pe Bursa de Valori Bucure\u015fti ne va ajuta s\u0103 ne diversific\u0103m baza de ac\u0163ionari \u015fi s\u0103 ne dezvolt\u0103m profilul inter\u00adna\u0163ional\u201d.<\/p>\n

\n\"\"Potrivit Hidroelectrica, admi\u00adterea la tranzac\u0163ioare a ac\u0163iu\u00adnilor este de a\u015fteptat s\u0103 aib\u0103 loc \u00een iulie 2023. Odat\u0103 admise la tranzac\u0163ionare, ac\u0163iunile societ\u0103\u0163ii vor fi incluse \u00een indicele BET.<\/p>\n

\nCitigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH \u015fi Morgan Stanley Europe SE ac\u0163ioneaz\u0103 \u00een calitate de coordonatori globali comuni \u00een leg\u0103tur\u0103 cu oferta.<\/p>\n

\nBanca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103 SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG \u015fi Wood & Company Financial Services ac\u0163ioneaz\u0103 \u00een calitate de de\u0163in\u0103tori comuni ai Registrului de Subscrieri.<\/p>\n

\nAuerbach Grayson, BRD \u2013 Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. \u015fi S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt manageri comuni principali.<\/p>\n

\nRothschild & Co Equity Market Solutions Limited este Consultantul Financiar al Fondul, iar STJ Advisors este Consultantul Financiar al Societ\u0103\u0163ii \u00een leg\u0103tur\u0103 cu Oferta Public\u0103 Ini\u0163ial\u0103.<\/p>\n

\nHidroelectrica de\u0163ine \u015fi opereaz\u0103 182 de hidrocentrale, cinci sta\u0163ii de pompare \u015fi un parc eolian ce sunt amplasate strategic \u00een opt surcursale organizate geografic pe teritoriul Rom\u00e2niei. Capacitatea de produc\u0163ie total\u0103 instalat\u0103 a activelor hidroenergetice este \u00eemp\u0103r\u0163it\u0103 \u00een hidrocentrale de acumulare, hidrocentrale pe firul apei \u015fi sta\u0163ii de pompare.<\/p>\n

\nCompania de\u0163ine un portofoliu de produc\u0163ie 100% din surse regenerabile, cu o capacitate hidroelectric\u0103 de producere instalat\u0103 de 6,3 GW \u015fi o capacitate eolian\u0103 onshore instalat\u0103 de 108 MW \u00een parcul eolian Crucea<\/p>\n

\n\u00centre 2018 \u015fi 2022, Hidroelectrica a avut o cot\u0103 de pia\u0163\u0103 de aproximativ 29% av\u00e2nd \u00een vedere energia total\u0103 generat\u0103 \u015fi livrat\u0103 \u00een sistem (potrivit rapoartelor anuale ale Autorit\u0103\u0163ii Na\u0163ionale de Reglementare \u00een Domeniul Energiei).<\/p>\n

\nHidroelectrica este unul dintre cei mai mari produc\u0103tori de hidroenergie din Europa, cu un volum de electricitate generat\u0103 din surse hidroelectrice de 13,6 TWh \u00een 2022, de 16,9 TWh \u00een 2021 \u015fi de 15 TWh \u00een 2020 (toate acestea reprezent\u00e2nd cantitatea brut\u0103 de produc\u0163ie). Produc\u0163ia din 2022 reflect\u0103 condi\u0163iile hidrologice mai pu\u0163in favorabile din cauza secetei severe.<\/p>\n

\nTotodat\u0103, Hidroelectrica furnizeaz\u0103 energie electric\u0103 pe pie\u0163ele de energie electric\u0103 angro \u015fi cu am\u0103nuntul. Cota de pia\u0163\u0103 \u00een ceea ce prive\u015fte energia electric\u0103 furnizat\u0103 consumatorilor de retail a crescut de la 1,3% \u00een 2020, la aproximativ 8% \u00een decembrie 2022, iar num\u0103rul de clien\u0163i a crescut de la 2,465 \u00een 2020, la peste 482.000 \u00een 2022.\u200b<\/p>\n

\n <\/p>\n

\nVirgil Popescu, ministrul energiei, despre listarea Hidroelectrica: Un eveniment pozitiv de anvergur\u0103 interna\u0163ional\u0103 pentru Rom\u00e2nia \u015fi pentru pia\u0163a de capital<\/span><\/strong><\/p>\n

\n\"\"<\/p>\n

\n\u2666 <\/span>Sunt optimist \u00een leg\u0103tur\u0103 cu aceast\u0103 listare \u015fi sunt convins c\u0103 va fi de interes pentru investitori rom\u00e2ni \u015fi interna\u0163ionali.<\/strong><\/em><\/p>\n

\n\u201eListarea unui pachet minoritar, apar\u0163in\u00e2nd Fondului Proprietatea, f\u0103r\u0103 ca statul rom\u00e2n s\u0103-\u015fi diminueze cota cu o singur\u0103 ac\u0163iune al SPEEH Hidroelectrica SA este nu doar un obiectiv al PNRR, al sectorului energetic rom\u00e2nesc, ci a fost \u015fi un obiectiv al programelor liberale de guvernare de dup\u0103 2019\u201d, spune Virgil Popescu, ministrul energiei, \u00eentr-o discu\u0163ie cu ZF.<\/p>\n

\nStatul rom\u00e2n nu vinde nicio ac\u0163iune \u015fi nu prime\u015fte niciun ban de pe urma acestei oferte, evaluat\u0103 de ZF la maximum 2 mld. euro. Fondul Proprietatea este cel care vinde ac\u0163iunile \u015fi deci va primi banii. Din ace\u015fti bani Fondul va distribui dividende, \u00een parte marte c\u0103tre fondurile de pensii Pilon II.<\/p>\n

\n\u201eEste \u015fi o nou\u0103 promisiune \u00eendeplinit\u0103 \u00een Energie, al\u0103turi de multe altele. Dar mai important dec\u00e2t at\u00e2t este un eveniment pozitiv de anvergur\u0103 interna\u0163ional\u0103 pentru economia Rom\u00e2niei \u015fi pentru pia\u0163\u0103 noastr\u0103 de capital\u201d, spune ministrul.<\/p>\n

\n\u201eVreau s\u0103 \u0163inem cont de faptul c\u0103 este a doua oar\u0103 c\u00e2nd pia\u0163a de capital prime\u015fte un boost important din partea unei companii din energie: prima dat\u0103 – includerea Nuclearelectrica \u00een indicele FTSE Russell, iar acum listarea Hidroelectrica\u201d, spune Virgil Popescu.<\/p>\n

\nMinistrul spune c\u0103 este optimist cu privire la aceast\u0103 listare. \u201eSunt optimist \u00een leg\u0103tur\u0103 cu aceast\u0103 listare \u015fi sunt convins c\u0103 ea va fi de interes pentru investitori rom\u00e2ni \u015fi interna\u0163ionali. M\u0103 bucur c\u0103 listarea se face pe durata mandatului meu de ministru, pentru c\u0103 astfel fiecare rom\u00e2n care va cump\u0103r\u0103 ac\u0163iuni are \u015fansa nu doar s\u0103 de\u0163in\u0103 o parte din aceasta companie deosebit de important\u0103 \u015fi de valoroas\u0103, dar poate s\u0103 aib\u0103 parte \u015fi de un beneficiu financiar\u201d.\u200b<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Listarea la Bursa de Valori Bucure\u015fti a Hidroelectrica, societate de stat care va majora substan\u0163ial \u015fansele includerii pie\u0163ei de capital din Rom\u00e2nia pe radarul investitorilor de calibru de la MSCI, este programat\u0103 pentru luna iulie a acestui an, potrivit unui anun\u0163 oficial al Hidroelectrica. \u2666 Discu\u0163iile pentru listarea Hidroelectrica au \u00eenceput \u00een 2013 sub forma […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7172,148,338,8810],"class_list":["post-216664","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actiuni","tag-bvb","tag-hidroelectrica","tag-tranzactionare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/216664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=216664"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/216664\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=216664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=216664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=216664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}