{"id":195639,"date":"2021-07-12T21:04:31","date_gmt":"2021-07-12T21:04:31","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=195639"},"modified":"2021-07-12T21:04:31","modified_gmt":"2021-07-12T21:04:31","slug":"one-united-properties-incheie-prima-sedinta-de-tranzactionare-la-o-capitalizare-de-29-mld-lei-un-pret-pe-actiune-de-199-lei-si-tranzactii-de-224-mil-lei-victor-capitanu-cofondator-ne-am-propu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=195639","title":{"rendered":"One United Properties \u00eencheie prima \u015fedin\u0163\u0103 de tranzac\u0163ionare la o capitalizare de 2,9 mld. lei, un pre\u0163 pe ac\u0163iune de 1,99 lei \u015fi tranzac\u0163ii de 22,4 mil. lei. Victor C\u0103pitanu, cofondator: Ne-am propus s\u0103 d\u0103m ac\u0163ionarilor dividende p\u00e2n\u0103 la 35% din profitul brut"},"content":{"rendered":"

\n\u2666 \u00cen urma list\u0103rii, dezvoltatorul imobiliar a devenit a 10-a cea mai mare companie listat\u0103 la Bursa rom\u00e2neasc\u0103, dep\u0103\u015find MedLife \u2666Totodat\u0103, One United Properties este a treia cea mai valoroas\u0103 companie antreprenorial\u0103 rom\u00e2neasc\u0103 listat\u0103 la BVB.<\/strong><\/p>\n

\nOne United Properties (simbol bursier ONE), unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte reziden\u0163iale premium, de birouri \u015fi cl\u0103diri mixte din Bucure\u015fti \u015fi Constan\u0163a, \u00eencheiat prima \u015fedin\u0163\u0103 de tranzac\u0163ionare la Bursa de Valori Bucure\u015fti la un pre\u0163 de 1,99 de lei pe ac\u0163iune, respectiv la o capitalizare de 2,85 de miliarde de lei. \u00cen timpul \u015fedin\u0163ei, ac\u0163iune ONE au fluctuat \u00een intervalul 1,99 lei – 2,14 lei, iar investitorii au realizat tranzac\u0163ii de 22,4 mil. lei, arat\u0103 datele BVB.<\/p>\n

\nPe 12 iulie 2021, dezvoltatorul imobiliar a devenit a zecea cea mai mare companie de la Bursa local\u0103 \u00een termeni de capitalizare, dep\u0103\u015find operatorul de servicii medicale private MedLife, emitent evaluat de investitori la 2,2 mld. lei. Totodat\u0103, One United Properties este a treia cea mai valoroas\u0103 companie antreprenorial\u0103 listat\u0103 la Bursa de la Bucure\u015fti, dup\u0103 Banca Transilvania \u015fi Digi Communications.<\/p>\n

\n\u201eAcord\u0103m dividende de aproximativ patru-cinci ani de zile, de c\u00e2nd ne com\u00adport\u0103m dup\u0103 rigorile unei companii listate. Prin acest IPO suntem la a patra cre\u015ftere de capital de c\u00e2nd am atras ac\u0163ionari ter\u0163i \u00een afar\u0103 de mine \u015fi de Andrei (Diaconescu n.red.). \u00cen ultimii cinci ani am dat dividende brute de aproximativ 33,6 milioane de euro. \u00cen ultimii doi ani am dat mai mult \u2013<\/p>\n

\n8,6 milioane de euro dividende brute \u00een 2019, aproximativ 10 milioane de euro \u00een 2020. Ca politic\u0103 ne-am propus s\u0103 d\u0103m p\u00e2n\u0103 la 35% din profitul brut dividende ac\u0163ionarilor \u015fi restul s\u0103 reinvestim \u00een cre\u015fterea companiei, av\u00e2nd \u00een vedere poten\u0163ialul de cre\u015ftere. Chiar \u015fi anul trecut, la \u015fedin\u0163a AGA din aprilie-mai, ne-am men\u0163inut politica de dividende, nu am schimbat nimic \u00een g\u00e2ndirea noastr\u0103 general\u0103 \u015fi inten\u0163ion\u0103m s\u0103 p\u0103str\u0103m aceea\u015fi strategie \u015fi \u00een continuare. De asemenea, compania noastr\u0103 d\u0103 dividende la fiecare \u015fase luni. De c\u00e2nd a fost posibil legal, am implementat acest lucru \u015fi din acest motiv \u0163inem dou\u0103 adun\u0103ri generale pe an, una \u00een septembrie \u015fi una \u00een aprilie\u201c, a spus Victor C\u0103pitanu, cofondator al One United Properties, luni \u00een cadrul evenimentului de debut al ac\u0163iunilor la tranzac\u0163ionare.<\/p>\n

\nOferta public\u0103 a One United Properties este a doua \u00eencheiat\u0103 \u00een 2020 pe pia\u0163a princi\u00adpal\u0103 a Bursei locale, dup\u0103 cea a companiei de transport fluvial Transport Trade Services (TTS) \u00een urm\u0103 cu dou\u0103 luni, fiind de asemenea a 13-a listare de ac\u0163iuni \u00een acest an. Dintre cele 13, dou\u0103 au avut loc pe pia\u0163a principal\u0103 \u015fi 11 pe pia\u0163a AeRO.<\/p>\n

\nListarea One United Properties vine dup\u0103 ce compania a atras 260 de milioane de lei finan\u0163are prin derularea primei oferte publice ini\u0163iale primare la Burs\u0103 din ultimii \u015fapte ani, \u00een perioada 22 iunie – 2 iulie 2021.<\/p>\n

\n\u201eDinamica bursei din ultima perioad\u0103, at\u00e2t pe segmentul de ac\u0163iuni, c\u00e2t \u015fi pe cel de obliga\u0163iuni, aduce nu doar finan\u0163are companiilor care aleg s\u0103 vin\u0103 la Burs\u0103\u201c, a declarat Adrian T\u0103nase, CEO al Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n

\n\u201eAceast\u0103 dinamic\u0103 se traduce, pe termen lung, \u00een mai mult\u0103 transparen\u0163\u0103 pentru \u00eentreg mediul de afaceri, dar \u015fi \u00een mai mul\u0163i investitori la burs\u0103. Prin intermediul celor 13 companii care s-au listat de la \u00eenceputul anului, cu o capitalizare cumulat\u0103 de 911,6 milioane euro, Bursa de Valori Bucure\u015fti \u015fi-a l\u0103rgit semnificativ reprezentativitatea. Avem \u00eencredere c\u0103 prezen\u0163a One United Properties la burs\u0103 va deschide apetitul investitorilor pentru noi tranzac\u0163ii \u015fi va impulsiona \u015fi pe al\u0163i antreprenori rom\u00e2ni s\u0103 se finan\u0163eze prin pia\u0163a de capital.\u201c<\/p>\n

\n\u00cen cadrul ofertei au fost v\u00e2ndute un num\u0103r de 130.007.085 ac\u0163iuni, \u00een trei tran\u015fe: pentru investitorii institu\u0163ionali, pentru investitorii de retail cu alocare garantat\u0103, respectiv cu alocare pro-rat\u0103.<\/p>\n

\nAc\u0163iunile au fost v\u00e2ndute la un pre\u0163 de 2 lei\/ac\u0163iune, iar pentru ordinele introduse \u00een primele trei zile lucr\u0103toare din oferta pe tran\u015fa investitorilor de retail cu alocare pro-rata pre\u0163ul a fost de 1,94 lei\/ac\u0163iune.<\/p>\n

\nInvestitorii institu\u0163ionali au cump\u0103rat 63% din num\u0103rul total de ac\u0163iuni, iar investitorii de retail 37% (din care 20% tran\u015fa cu alocare garantat\u0103 \u015fi 17% tran\u015fa cu alocare pro-rat\u0103).<\/p>\n

\n\u201eAvem 43 de investitori institu\u0163ionali care au participat la oferta public\u0103. Sunt prezen\u0163i pe pia\u0163a local\u0103, dar \u015fi la nivel interna\u0163ional. Avem fonduri de pensii, fonduri de investi\u0163ii \u015fi family office\u201c, a declarat Victor C\u0103pitanu pentru Ziarul Financiar.<\/p>\n

\nPrintre investitori, s-a aflat \u015fi Daniel Dines, fondatorul UiPath. \u201cDaniel Dines este un tip extraordinar pe care l-am cunoscut accum vreo \u015fase luni. El este interest s\u0103 investeasc\u0103 \u00een Rom\u00e2nia \u015fi s\u0103 sus\u0163in\u0103 companiile rom\u00e2ne\u015fti \u015fi vrea s\u0103 investeasc\u0103 \u00een sectorul imobiliar. La \u00eenceputul anului am agreat s\u0103 intre ac\u0163ionar \u00een companie, \u00eentr-adev\u0103r formalit\u0103\u0163ile au durat \u015fi tranzac\u0163ia s-a \u00eenchis cu o lun\u0103 \u00eenaintea IPO-ului, dar DEAL-ul a fost agreat de la \u00eenceputul anului\u201c, a mai spus Victor C\u0103pitanu luni la sediul BVB.<\/p>\n

\nIntermediarul ofertei este BRK Financial Group, \u00een timp ce Swiss Capital face parte din grupul de distribu\u0163ie. Filip & Company a asistat juridic One United Properties \u00een leg\u0103tur\u0103 cu oferta public\u0103 \u015fi listarea.<\/p>\n

\n\u201eDup\u0103 cum am v\u0103zut cu to\u0163ii, One United Properties a atras un interes uria\u015f at\u00e2t din zona investitorilor institu\u0163ionali, c\u00e2t \u015fi din zona investitorilor de retail. \u00cen ceea ce-i prive\u015fte pe ace\u015ftia din urm\u0103, tran\u015fa cu alocare garantat\u0103 a fost subscris\u0103 \u00een mai pu\u0163in de 40 de secunde de la deschidere, iar tran\u015fa cu alocare pro-rata a fost subscris\u0103 de peste 9 ori, \u00een condi\u0163iile \u00een care retailului i-a fost alocat\u0103 o cot\u0103 foarte generoas\u0103 din \u00eentreaga ofert\u0103, de 37%. Sper s\u0103 nu gre\u015fesc, dar este primul IPO \u00een care investitorii de retail primesc mai mult de o treime din ofert\u0103. Practic sunt create premisele ca ONE s\u0103 devin\u0103 o ac\u0163iune de tip Blue Chip. Aceast\u0103 listare este punctul culminant al unui proces intensiv \u015fi colaborativ pe care l-am desf\u0103\u015furat al\u0103turi de echipa One United Properties, at\u00e2t \u00een ceea ce prive\u015fte redactarea prospectului, c\u00e2t \u015fi \u00een ceea ce prive\u015fte \u00eent\u00e2lnirile cu investitorii institu\u0163ionali. Despre road-show-uri pot spune c\u0103 au fost foarte importante, iar domnii C\u0103pitanu \u015fi Diaconescu nu doar c\u0103 i-au convins pe investitori, dar i-au transformat pe unii \u00een investitori entuzia\u015fti ai acestei pove\u015fti de succes\u201c, a men\u0163ionat Monica Ivan, Director General al BRK Financial Group.<\/p>\n

\n\u201eSuccesul ofertei \u015fi listarea One United Properties ne arat\u0103 \u00eenc\u0103 o dat\u0103 poten\u0163ialul de dezvoltare at\u00e2t al pie\u0163ei de capital, c\u00e2t \u015fi capacitatea bursei de a sus\u0163ine companiile antreprenoriale rom\u00e2ne\u015fti. Ast\u0103zi, echipa One \u00eencepe un nou capitol \u00een dezvoltarea companiei, parcurs care \u015fi p\u00e2n\u0103 \u00een acest moment a fost remarcabil. Ne bucur\u0103 faptul c\u0103 One a ales bursa \u015fi investitorii din pia\u0163a de capital pentru a se finan\u0163a, \u00eencheierea ofertei aduc\u00e2nd o infuzie de capital \u00een companie de 260 milioane de lei. Fiecare leu al investitorilor institu\u0163ionali sau de retail este asemeni unui vot de \u00eencredere \u00een echipa voastr\u0103, \u00een planurile voastre, \u00een strategia One. Respecta\u0163i-l \u015fi construi\u0163i \u00een continuare. Bine a\u0163i venit \u00een comunitatea companiilor listate la burs\u0103!\u201c, a declarat Radu Hanga, Pre\u015fedintele Bursei de Valori Bucure\u015fti.<\/p>\n

\nSegmentul reziden\u0163ial este principalul domeniu de activitate al companiei, la care se adaug\u0103 construc\u0163ia de birouri \u015fi a proiectelor cu utilizare mixt\u0103, reziden\u0163ial-comercial, precum \u015fi activitatea de investi\u0163ii imobiliare \u00een terenuri \u015fi cl\u0103diri, dar \u015fi \u00eenchirierea de birouri. One United Properties a ob\u0163inut un profit net de 176,9 milioane de lei \u00een 2020, \u00een sc\u0103dere cu 10,4% fa\u0163\u0103 de profitul net de 197,4 milioane de lei din anul 2019.<\/p>\n

\nLa finalul anului trecut, One United Properties avea un portofoliu de proiecte reziden\u0163iale finalizate cu o valoare brut\u0103 de dezvoltare de peste 222,6 milioane de euro \u015fi alte proiecte \u00een faz\u0103 de dezvoltare sau planificate de 939,4 milioane de euro. Conform prospectului de ofert\u0103, compania a finalizat proiecte reziden\u0163iale care includ 687 de unit\u0103\u0163i locative \u015fi are \u00een faza de dezvoltare alte peste 1.000 de unit\u0103\u0163i. Compania anun\u0163\u0103 c\u0103 de\u0163ine \u015fi un portofoliu important de terenuri \u00een faz\u0103 de planificare, toate propriet\u0103\u0163ile fiind situate \u00een Bucure\u015fti \u015fi pe litoralul M\u0103rii Negre.<\/p>\n

\nPrin strategia sa, Grupul \u00ee\u015fi propune s\u0103 \u00ee\u015fi p\u0103streze pozi\u0163ia de lider pe pia\u0163a proiectelor imobiliare premium, reziden\u0163iale \u015fi cu func\u0163iuni mixte, s\u0103 continue evolu\u0163ia pe pia\u0163a proiectelor de birouri \u015fi s\u0103 investeasc\u0103 \u00een oportunit\u0103\u0163i de dezvoltare premium sustenabile \u00een zone exclusiviste ale Bucure\u015ftiului, dar \u015fi \u00een alte regiuni ale \u0163\u0103rii.<\/p>\n

\n\u201cSuntem foarte optimi\u015fti pentru evolu\u0163ia pie\u0163ei, credem c\u0103 este un moment de pia\u0163\u0103 excep\u0163ional pentru Rom\u00e2nia, care are 20-30 de ani de cre\u015ftere \u00eenainte pentru a ajunge ca celelalte \u0163\u0103ri dezvoltate din Europa. Domeniul imobiliar este de asemenea mult nedezvoltat. Dac\u0103 ne uit\u0103m, Rom\u00e2nia nu are tradi\u0163ie \u00een dezvoltare imobiliar\u0103, ea se creeaz\u0103 \u00een timp ce vorbim\u201c, a spus Victor C\u0103pitanu.<\/p>\n

\n <\/p>\n

\nCine sunt Victor C\u0103pitanu \u015fi Andrei Diaconescu, cei care \u00een urma list\u0103rii la burs\u0103<\/strong><\/p>\n

\nAu 41 \u015fi 45 de ani, unul a absolvit ASE, iar cel\u0103lalt dreptul la Universitatea Thessaloniki. \u00cen urma intr\u0103rii la tranzac\u0163ionare la Bursa de la Bucure\u015fti a companiei la care cei doi sunt ac\u0163ionari majoritari averea fiec\u0103ruia a ajuns la aproximativ 846 mil. lei.<\/p>\n

\nVictor C\u0103pitanu \u015fi Andrei Diaconescu \u015fi-au \u00eenceput cariera la Alpha Bank \u00een urm\u0103 cu aproximativ 20 de ani \u015fi sunt ac\u0163ionarii majoritari ai dezvoltatorului imobiliar One United Properties, companie care \u015fi-a majorat capitalul social cu 10% printr-o ofert\u0103 de circa 260 mil. lei.<\/p>\n

\nAstfel, \u00een urma ofertei, Victor C\u0103pitanu \u015fi Andrei Diaconescu au fiecare c\u00e2te 29,73% din ONE, comparativ cu 32,7% c\u00e2t era participa\u0163ia \u00eenainte de ofert\u0103, adic\u0103 un pachet de circa 385 milioane de ac\u0163iuni. La pre\u0163ul de tranzac\u0163ionare de 1,99 lei de la \u00eenchiderea \u015fedin\u0163ei de tranzac\u0163ionare, de\u0163inerea fiec\u0103ruia la ONE este de aproximativ 846 mil. lei.<\/p>\n

\nC\u0103pitanu este absolvent al Facult\u0103\u0163ii de Finan\u0163e B\u0103nci din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucure\u015fti \u015fi de\u0163ine o diplom\u0103 CFA din 2005. A urmat \u201cExecutive Private Equity Program\u201c la Universitatea Harvard \u015fi un Executive Program la Universitatea Singularity din Silicon Valley, potrivit prospectului de listare al One.<\/p>\n

\n\u015fi-a \u00eenceput cariera \u00een anul 2000 la Alpha Bank, acolo unde l-a cunoscut pe Andrei Diaconescu. Din 2003 \u015fi p\u00e2n\u0103 \u00een 2005 a lucrat la Bancpost, c\u00e2nd \u00eempreun\u0103 cu Andrei Diaconescu au fondat Capital Partners (companie independent\u0103 de investment banking preluat\u0103 de Banca Transilvania \u00een 2016). BT Capital Partners este ast\u0103zi unul dintre cei mai mari brokeri de la bursa local\u0103.<\/p>\n

\nAndrei Diaconescu de\u0163ine un EMBA de la ASEBUSS \u015fi o diplom\u0103 \u00een drept interna\u0163ional din partea Universit\u0103\u0163ii Macedonia din Thessaoniki. \u015fi-a \u00eenceput cariera \u00een 1997 la Alpha Bank unde a ocupat mai multe pozi\u0163ii de conducere.<\/p>\n

\n <\/p>\n

\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

One United Properties (simbol bursier ONE), unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte reziden\u0163iale premium, de birouri \u015fi cl\u0103diri mixte din Bucure\u015fti \u015fi Constan\u0163a, \u00eencheiat prima \u015fedin\u0163\u0103 de tranzac\u0163ionare la Bursa de Valori Bucure\u015fti la un pre\u0163 de 1,99 de lei pe ac\u0163iune, respectiv la o capitalizare de 2,85 de miliarde de lei.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[17732,545,482],"class_list":["post-195639","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-capitalizare","tag-one-united-properties","tag-pret"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/195639","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=195639"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/195639\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=195639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=195639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=195639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}