\nCel mai mare operator din domeniul medical \u015fi-a anun\u0163at s\u0103pt\u0103m\u00e2na trecut\u0103 inten\u0163ia de a vinde 44% din ac\u0163iuni pe burs\u0103. \u00cen urma ofertei, fondul de private equity V4C dore\u015fte s\u0103 v\u00e2nd\u0103 \u00eentreg pachetul pe care \u00eel de\u0163ine la Medlife, de peste 36,2% din ac\u0163iuni, iar IFC, care are peste 12,7% din companie, vrea s\u0103 \u00ee\u015fi reduc\u0103 de\u0163inerea p\u00e2n\u0103 la 5%.<\/p>\n
\n8.840.480 de ac\u0163iuni vor s\u0103 v\u00e2nd\u0103 la Bursa de Valori Bucure\u015fti ac\u0163ionarii MedLife, ceea ce \u00eenseamn\u0103 44% din num\u0103rul total de ac\u0163iuni ale liderului pie\u0163ei de servicii de s\u0103n\u0103tate din Rom\u00e2nia. Aceasta ar putea fi cea mai important\u0103 tranzac\u0163ie de pe acest segment pe pia\u0163a rom\u00e2neasc\u0103. \u201ePrin intermediul acestei oferte, investitorii vor avea acces la o oportunitate unic\u0103 de a investi \u00een liderul pie\u0163ei private de s\u0103n\u0103tate din Rom\u00e2nia \u015fi unul dintre cei mai mari furnizori de servicii medicale private din Europa Central\u0103 \u015fi de Est, pentru a ob\u0163ine expunere la pia\u0163a cu cea mai mare rat\u0103 de cre\u015ftere a serviciilor medicale private \u00een ECE \u015fi s\u0103 fac\u0103 parte dintr-o c\u0103l\u0103torie uimitoare, care a \u00eenceput acum 20 de ani \u015fi este departe de a fi finalizat\u0103\u201d, declar\u0103 Mihai Marcu, pre\u015fedintele consiliului de administra\u0163ie al MedLife. Familia Marcu, care de\u0163ine 51% din ac\u0163iunile MedLife, va p\u0103stra controlul companiei, care anul trecut a \u00eenregistat o cifr\u0103 de afaceri de 391 de milioane de lei, cu o EBITDA de 55,7 milioane de lei. \u00cen primele nou\u0103 luni din 2016, v\u00e2nz\u0103rile MedLife au ajuns la 361,5 milioane de lei (80,8 mil. euro), cu o EBITDA de 38,9 de milioane de lei (8,7 mil. euro).<\/p>\n
\n2016 este un an agitat pentru MedLife. \u00cen prima parte a anului compania a anun\u0163at c\u0103 are disponibile 25 de milioane de euro pentru achizi\u0163ii \u015fi c\u0103 \u201ene afl\u0103m \u00een competi\u0163ie pentru toate companiile medicale din sectorul privat rom\u00e2nesc \u015fi nu numai, iar cu unele dintre acestea suntem deja \u00een discu\u0163ii avansate\u201d, declara anterior Mihai Marcu. Operatorul de servicii medicale a contractat un credit de 56 de milioane de euro de la un sindicat de b\u0103nci coordonat de Banca Comercial\u0103 Rom\u00e2n\u0103, din care mai fac parte ING Bank, Raiffeisen Bank \u015fi BRD-Groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9ral. Dintre acestea, 20 milioane de euro sunt destinate exclusiv proiectelor de achizi\u0163ii planificate pentru perioada imediat urm\u0103toare, \u00een vederea extinderii la nivel na\u0163ional. Compania va suplimenta cu alte minimum 5 milioane euro, fonduri proprii, valoarea total\u0103 a bugetului de achizi\u0163ii dep\u0103\u015find 25 milioane euro.<\/p>\n
\nIar a\u015ftept\u0103rile de cre\u015ftere a domeniului de servicii private de medicin\u0103 \u00een Rom\u00e2nia sunt optimiste. \u00cen condi\u0163iile \u00een care cre\u015fterea economic\u0103 estimat\u0103 pentru anul \u00een curs se plaseaz\u0103 \u00een jurul a 5%, iar pentru anul viitor previziunile se refer\u0103 la un plus de 3-3,5%, rata medie anual\u0103 compus\u0103 de cre\u015ftere a\u015fteptat\u0103 pentru sectorul de servicii medicale private \u00een Rom\u00e2nia pentru perioada 2016-2021 este de 9,5%, un nivel mai accelerat comparativ cu cel din alte pie\u0163e din regiune, cum ar fi Polonia, Republica Ceh\u0103 \u015fi Ungaria. \u00cen ultimul an \u015fi jum\u0103tate, re\u0163eaua s-a extins masiv prin achizi\u0163ii, iar strategia MedLife, care a avut \u00een 2014 afaceri de 80 de milioane de euro, este de a p\u0103stra \u00een ac\u0163ionariat \u015fi v\u00e2nz\u0103torii firmelor preluate. Pentru a se extinde, MedLife va miza \u015fi pe dezvoltarea de proiecte greenfield; dou\u0103 noi clinici \u015fi un spital de mari dimensiuni vor fi ridicate \u00een ora\u015fe cu peste 200.000 de locuitori. \u00cen buget sunt prev\u0103zute \u015fi cheltuieli pentru retehnologizare \u015fi achizi\u0163ii de noi echipamente. Una peste alta, din 2009 \u00eencoace, MedLife a deschis sau a achizi\u0163ionat 83 de unit\u0103\u0163i medicale. Compania a \u00eenceput anul cu preluarea Diamed Center, care opereaz\u0103 cinci laboratoare, dou\u0103 clinici medicale, un centru de recuperare medical\u0103, medicin\u0103 estetic\u0103 func\u0163ional\u0103 \u015fi opt puncte de recoltare. Recent, a deschis \u015fi prima clinic\u0103 din Ploie\u015fti, \u00een urma unei investi\u0163ii de 700.000 de euro.<\/p>\n
\nPentru listarea la BVB a ac\u0163iunilor MedLife, Raiffeisen Bank a fost numit lead global coordinator \u015fi lead joint bookrunner al ofertei. Wood & Company Financial Services a fost numit co-global coordinator \u015fi joint bookrunner. Potrivit companiei, \u201eeste a\u015fteptat ca oferta s\u0103 fie finalizat\u0103 p\u00e2n\u0103 la sf\u00e2r\u015fitul anului 2016, sub rezerva unor condi\u0163ii de pia\u0163\u0103 \u015fi cu aprobarea prospectului de c\u0103tre Autoritatea de Supraveghere Financiar\u0103 din Rom\u00e2nia\u201d.<\/p>\n
\nDin grupul MedLife fac parte 36 clinici de mari dimensiuni, 24 de laboratoare proprii de analize, opt spitale generaliste \u015fi specializate, opt cabinete de stomatologie \u015fi 9 farmacii sub umbrela PharmaLife Med. Pe pia\u0163a serviciilor medicale private, cu o valoare anual\u0103 de circa 600 de milioane de euro, principalii concuren\u0163i sunt Regina Maria, Medicover, Medsana, Sanador \u015fi Polisano. Serviciile medicale private \u015fi de stat au o valoare de peste 5,5 miliarde de euro. Segmentul de servicii medicale private, estimat la 600-700 milioane euro, reprezint\u0103 unul dintre cele mai efervescente domenii pe plan local, bif\u00e2nd cre\u015fteri anuale chiar \u015fi \u00een timpul crizei economice.<\/p>\n
\n\u00cen aceste condi\u0163ii, \u00eentrebarea care r\u0103m\u00e2ne deschis\u0103, este, \u00een cazul \u00een care aceast\u0103 listare va avea succes, c\u00e2\u0163i bani vor c\u00e2\u015ftiga fondul de private equity \u015fi IFC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Cel mai mare operator din domeniul medical \u015fi-a anun\u0163at s\u0103pt\u0103m\u00e2na trecut\u0103 inten\u0163ia de a vinde 44% din ac\u0163iuni pe burs\u0103. \u00cen urma ofertei, fondul de private equity V4C dore\u015fte s\u0103 v\u00e2nd\u0103 \u00eentreg pachetul pe care \u00eel de\u0163ine la Medlife, de peste 36,2% din ac\u0163iuni, iar IFC, care are peste 12,7% din companie, vrea s\u0103 \u00ee\u015fi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[530],"tags":[4473,7172,16199,272,246,15646,406,7373,8122,60,98,36376,400,4878],"class_list":["post-140144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-analize","tag-achizitii","tag-actiuni","tag-anunt","tag-companie","tag-crestere","tag-detinere","tag-medici","tag-medlife","tag-oferta","tag-piata","tag-romania","tag-servicii-medicale-private","tag-tranzactie","tag-vanzare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/140144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=140144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/140144\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=140144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=140144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=140144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}