\nP\u00e2n\u0103 anul trecut, sistemul bancar cuprindea 40 de b\u0103nci, din care jum\u0103tate cu o cot\u0103 de pia\u0163\u0103 de sub 1%, ceea ce a generat dezbateri privind nevoia de consolidare a sistemului. Acum sistemul bancar a ajuns la 36 de b\u0103nci. Iar procesul de consolidare cel mai probabil va continua. Unii bancheri v\u0103d posibil\u0103 ajustarea num\u0103rului de b\u0103nci spre 15-20. \u00cens\u0103 procesul nu va fi rapid.<\/p>\n
\nPatru b\u0103nci au disp\u0103rut din statisticile BNR: Volksbank, preluat\u0103 de Banca Transilvania, RBS, unde portofoliile de retail \u015fi corporate au fost preluate de UniCredit Bank, Millennium, cump\u0103rat\u0103 de OTP Bank \u015fi Montepio (exit).<\/p>\n
\n\u015ei grupul cipriot Bank of Cyprus se afl\u0103 \u00een proces de lichidare a opera\u0163iunilor locale. O alt\u0103 banc\u0103, Marfin Bank Rom\u00e2nia, este \u201ela v\u00e2nzare\u201c. De asemenea, exist\u0103 negocieri privind achizi\u0163ia B\u0103ncii Rom\u00e2ne\u015fti de c\u0103tre Bancpost.<\/p>\n
\nBanca Transilvania (BT), cea mai mare institu\u0163ie de credit cu capital rom\u00e2nesc \u015fi cu o capitalizare bursier\u0103 de peste 7 mld. lei, a finalizat anul trecut tranzac\u0163ia de preluare a Volksbank Rom\u00e2nia, aceasta fiind cea mai important\u0103 opera\u0163iune din sectorul financiar \u2013 \u201efuziunea anului 2015\u201c. \u00cen prim\u0103vara anului trecut a fost anun\u0163at\u0103 finalizarea tranzac\u0163iei, dup\u0103 ce la sf\u00e2r\u015fitul anului 2014 banca din Cluj a semnat un angajament ferm de preluare printr-o tranzac\u0163ie fulger, dup\u0103 negocieri de doar c\u00e2teva luni.<\/p>\n
\nBanca Transilvania a pl\u0103tit pentru achizi\u0163ia Volksbank Rom\u00e2nia \u00een total 711 mil. euro, din care 81 mil. euro (358 mil. lei) pentru capitalul b\u0103ncii \u015fi 630 mil. euro \u00een rambursarea unor linii de finan\u0163are acordate de c\u0103tre ac\u0163ionarii Volksbank b\u0103ncii din Rom\u00e2nia.<\/p>\n
\nVolksbank, o banc\u0103 cu active de 13 mld. lei, a fost scoas\u0103 la v\u00e2nzare dup\u0103 ce a fost cur\u0103\u0163at\u0103 de credite neperformante, care ajunseser\u0103 la o treime din portofoliul total de credite. De la \u00eenceputul anilor 2000, Volksbank crescuse rapid \u00een perioada de boom a credit\u0103rii, ajung\u00e2nd la finalul lui 2008 num\u0103rul 3 \u00een Rom\u00e2nia, dup\u0103 BCR \u015fi BRD. Atunci Banca Transilvania era pe locul 7. Cre\u015fterea Volksbank s-a produs preponderent pe seama v\u00e2nz\u0103rii de credite ipotecare \u00een valut\u0103, iar banca a \u00eenregistrat \u015fi o deteriorare la fel de rapid\u0103 a portofoliului de credite \u00een anii de criz\u0103, \u00een special \u00een cazul \u00eemprumuturilor \u00een franci elve\u0163ieni.<\/p>\n
\nUnul dintre artizanii tranzac\u0163iei cu Banca Transilvania a fost bancherul austriac de investi\u0163ii Heinrich Pecina, foarte influent \u00een cercurile financiare \u015fi politice de la Viena. El a venit cu aceast\u0103 propunere la Cluj \u015fi tot el a fost cel care a mediat tranzac\u0163ia, prin intermediul firmei Vienna Capital.<\/p>\n
\nProgramul de integrare a Volksbank Rom\u00e2nia \u00een Banca Transilvania, \u00eenceput \u00een luna aprilie 2015 \u015fi deruat p\u00e2n\u0103 la sf\u00e2r\u015fitul anului, a fost organizat pe 25 de proiecte. Fuziunea dintre cele dou\u0103 b\u0103nci a avut loc pe 31 decembrie, dat\u0103 de la care Volksbank Rom\u00e2nia a disp\u0103rut. Banca Transilvania este pe locul trei \u00een sistemul bancar, pozi\u0163ie pe care s-a plasat \u015fi Volksbank \u00een anii de boom economic, iar dup\u0103 finalizarea procesului de preluare a Volksbank, banca din Cluj se \u00eendreapt\u0103 spre locul doi \u00een pia\u0163\u0103, ocupat \u00een prezent de BRD-SocGen.<\/p>\n
\nActivele B\u0103ncii Transilvania au f\u0103cut anul trecut un salt de 33%, dup\u0103 preluarea Volksbank, cota de pia\u0163\u0103 urc\u00e2nd la 12,5%. \u00cen topul celor mai mari profituri pe pia\u0163a financiar\u0103 local\u0103, Banca Transilvania s-a deta\u015fat anul trecut, raport\u00e2nd un c\u00e2\u015ftig net contabil de 2,4 mld. lei, \u00een cre\u015ftere cu 456% fa\u0163\u0103 de anul precedent, ca urmare a \u00eenregistr\u0103rii c\u00e2\u015ftigului de 1,6 mld. lei din tranzac\u0163ia de preluare a Volksbank Rom\u00e2nia.<\/p>\n
\n\u015ei britanicii de la RBS au plecat de pe pia\u0163a rom\u00e2neasc\u0103, dup\u0103 numai \u015fase ani de prezen\u0163\u0103, perioad\u0103 \u00een care nu au f\u0103cut dec\u00e2t s\u0103-\u015fi reduc\u0103 \u00een mod constant expunerea local\u0103 \u015fi s\u0103 caute activ un cump\u0103r\u0103tor pentru banca \u00een posesia c\u0103reia ajunseser\u0103 dup\u0103 preluarea \u00een cadrul unei tranzac\u0163ii globale a grupului olandez ABN Amro din 2008. Odat\u0103 cu \u00eenchiderea RBS Rom\u00e2nia s-a pus cap\u0103t unei istorii de aproape dou\u0103 decenii. Olandezii de la ABN Amro construiser\u0103 \u00een Rom\u00e2nia la jum\u0103tatea anilor \u201890 unul dintre cei mai buni juc\u0103tori locali pe segmentul corporate.<\/p>\n
<\/p>\n
\nRBS a c\u0103utat ini\u0163ial un cump\u0103r\u0103tor pentru banc\u0103, dar negocierile au e\u015fuat \u015fi ulterior s-au decis s\u0103 v\u00e2nd\u0103 doar businessul de retail. \u00cens\u0103, \u00een cele din urm\u0103, au v\u00e2ndut \u015fi portofoliul corporate.<\/p>\n
\nRBS a ie\u015fit de pe pia\u0163a local\u0103 dup\u0103 ce a transferat \u00een 2013 \u015fi \u00een 2014, prin dou\u0103 tranzac\u0163ii separate, portofoliile de retail \u015fi corporate c\u0103tre UniCredit. RBS a luat \u00een prim\u0103vara anului 2014 decizia de \u00eenchidere total\u0103 a opera\u0163iunilor, adic\u0103 \u015fi a diviziei corporate, c\u0103reia i se mai acordase o \u015fans\u0103 de supravie\u0163uire c\u00e2nd a v\u00e2ndut portofoliul de retail. Britanicii au avut discu\u0163ii cu mai mul\u0163i poten\u0163iali cump\u0103r\u0103tori, \u00een fazele finale r\u0103m\u00e2n\u00e2nd UniCredit \u015fi Raiffeisen. \u00cen final, negocierile s-au purtat cu UniCredit, p\u0103r\u0163ile cunosc\u00e2ndu-se bine deja de la tranzac\u0163ia din 2013 cu portofoliul de retail. Evaluarea portofoliului corporate s-a dovedit \u00eens\u0103 mai dificil\u0103 dec\u00e2t \u00een cazul retailului \u00een condi\u0163iile volatilit\u0103\u0163ii specifice acestei categorii de clientel\u0103 care prin defini\u0163ie lucreaz\u0103 cu dou\u0103 sau chiar mai multe b\u0103nci \u015fi care se poate muta u\u015for la alt\u0103 institu\u0163ie de credit \u2013 mai ales \u00een cazul companiilor de talie mare, curtate constant de bancheri. Ca \u015fi \u00een cazul retailului, care a inclus un segment important de tip private banking, UniCredit s-a bazat pe similitudinile existente la nivelul capacit\u0103\u0163ii de servire a companiilor \u015fi al profilului de clien\u0163i, sper\u00e2nd astfel la un grad ridicat de reten\u0163ie \u00een urma tranzac\u0163iei cu RBS. De altfel, UniCredit are o pozi\u0163ie mai solid\u0103 pe pia\u0163\u0103 ca banc\u0103 de corporate dec\u00e2t de retail.<\/p>\n
\nO alt\u0103 mi\u015fcare pe pia\u0163a bancar\u0103 a fost preluarea portofoliului integral al Millennium Bank de c\u0103tre OTP Bank, sucursala local\u0103 a celui mai mare grup financiar maghiar. OTP Bank a finalizat anul trecut procesul de integrare a b\u0103ncii Millennium, tranzac\u0163ia fiind parafat\u0103 la jum\u0103tatea anului 2014.<\/p>\n
\nGrupul OTP a reu\u015fit astfel s\u0103 cumpere o banc\u0103 local\u0103 dup\u0103 ce \u00een 2011 e\u015fuase \u00een negocierile pentru preluarea RBS. OTP a pl\u0103tit 39 mil. euro pentru subsidiara local\u0103 a Millennium \u015fi s-a angajat s\u0103 ramburseze liniile de finan\u0163are acordate de grupul de la Lisabona, BCP, banc\u0103-mam\u0103 a Millennium, a unei linii de finan\u0163are de aproximativ 150 mil. euro. Banca era la finele anului 2014 pe locul 15 \u00een sistemul bancar.<\/p>\n
\nOdat\u0103 cu achizi\u0163ia Millennium, maghiarii au ajuns la o cot\u0103 de pia\u0163\u0103 de circa 2% \u015fi s-au apropiat de grupul primelor zece b\u0103nci din sistem. Consolidarea B\u0103ncii Millennium a determinat \u015fi cre\u015fterea activelor b\u0103ncii maghiare p\u00e2n\u0103 la 9,3 mld. lei la finele anului 2015, \u00een cre\u015ftere cu 36% fa\u0163\u0103 de 2014.<\/p>\n
\nPortughezii de la Millennium \u015fi-au scos la v\u00e2nzare banca local\u0103 \u00een 2013 dup\u0103 o \u201eaventur\u0103\u201c de \u015fapte ani pe pia\u0163a rom\u00e2neasc\u0103. Millennium a construit \u00een 2007 o banc\u0103 de la zero la Bucure\u015fti \u015fi a investit c\u00e2teva sute de milioane de euro dup\u0103 ce a pierdut finala privatiz\u0103rii BCR \u00een fa\u0163a austriecilor de la Erste. Criza le-a dat peste cap planurile portughezilor, care nu au reu\u015fit s\u0103 str\u00e2ng\u0103 o baz\u0103 suficient de mare de clien\u0163i \u015fi nici s\u0103 dep\u0103\u015feasc\u0103 etapa pierderilor.<\/p>\n
\nMontepio, sucursala local\u0103 de dimensiuni reduse a grupului portughez cu acela\u015fi nume, nu mai figureaz\u0103 pe lista institu\u0163iilor de credit din registrele BNR. Montepio a intrat pe pia\u0163a local\u0103 la \u00eenceputul anului 2008 \u015fi avea o prezen\u0163\u0103 redus\u0103 \u00een Rom\u00e2nia. La finalul anului 2014 sucursala local\u0103 contabiliza active de numai 200.000 de lei, potrivit raportului anual al BNR \u015fi se clasa pe ultimul loc \u00een clasament cu o cot\u0103 de pia\u0163\u0103 de sub 1%.<\/p>\n
\nMontepio este astfel a doua banc\u0103 european\u0103, dup\u0103 institu\u0163ia spaniol\u0103 La Caixa, care \u015fi-a \u00eenchis pur \u015fi simplu sucursala local\u0103 f\u0103r\u0103 s\u0103 \u00eencerce o tranzac\u0163ie de v\u00e2nzare \u00een condi\u0163iile \u00een care nici nu avea un portofoliu prea consistent.<\/p>\n
\nConsolidarea pe pia\u0163a bancar\u0103 rom\u00e2neasc\u0103 nu s-a oprit dup\u0103 dispari\u0163ia celor patru juc\u0103tori, ci va continua. Ce b\u0103nci \u00ee\u015fi preg\u0103tesc ie\u015firea din Rom\u00e2nia?<\/p>\n
\nGrupul Bank of Cyprus se afl\u0103 \u00een proces de lichidare a opera\u0163iunilor locale. Banca \u015fi-a schimbat strategia \u015fi a decis s\u0103-\u015fi reduc\u0103 gradual opera\u0163iunile din Rom\u00e2nia pe o perioad\u0103 de trei ani \u015fi s\u0103 v\u00e2nd\u0103 pe buc\u0103\u0163i portofoliul de credite, potrivit unui raport al grupului cipriot. Bank of Cyprus se retrage de pe pia\u0163a local\u0103 dup\u0103 ce sucursala de la Bucure\u015fti a trecut printr-o criz\u0103 major\u0103 \u00een prim\u0103vara anului 2013 \u015fi a fost nevoit\u0103 s\u0103-\u015fi v\u00e2nd\u0103 portofoliul de retail c\u0103tre Marfin Bank. Banca a fost \u00eenchis\u0103 atunci timp de o lun\u0103 dup\u0103 ce s-a confruntat cu un val uria\u015f de retrageri din depozite din cauza problemelor b\u0103ncii-mam\u0103 din Cipru. Ciprio\u0163ii au \u00eenchis dup\u0103 criza din prim\u0103vara lui 2013 toat\u0103 re\u0163eaua de unit\u0103\u0163i, o parte din angaja\u0163i fiind transfera\u0163i odat\u0103 cu creditele \u015fi depozitele la Marfin. Bank of Cyprus opereaz\u0103 acum doar prin sucursala aflat\u0103 pe Calea Doroban\u0163ilor din Bucure\u015fti.<\/p>\n
<\/p>\n
\nBank of Cyprus a avut o tentativ\u0103 de a vinde la pachet tot portofoliul de credite locale, dar \u00eentr-un final a decis s\u0103 schimbe strategia, pre\u0163ul oferit de poten\u0163ialii cump\u0103r\u0103tori fiind considerat prea mic. Fondul de investi\u0163ii Sankaty \u015fi Banca European\u0103 de Reconstruc\u0163ie \u015fi Dezvoltare (BERD) oferiser\u0103 circa 100 mil. euro pentru pachetul de credite de peste o jum\u0103tate de miliard de euro, care includea finan\u0163\u0103ri performante \u015fi neperformante. Ciprio\u0163ii angajaser\u0103 banca britanic\u0103 HSBC pentru a se ocupa de procesul de v\u00e2nzare a opera\u0163iunilor de la Bucure\u015fti. Pe lista posibililor cum-p\u0103r\u0103tori s-au num\u0103-rat \u015fi Banca Transilvania, dar \u015fi Raiffeisen, dar ofer-tele celor dou\u0103 b\u0103nci au fost respinse de banca cen-tral\u0103 a Ciprului. Chiar dac\u0103 se afl\u0103 \u00eentr-o situa-\u0163ie dificil\u0103, ciprio\u0163ii nu au fost dispu\u015fi s\u0103-\u015fi cedeze activele la orice pre\u0163, acuz\u00e2nd un nivel prea sc\u0103zut al celor dou\u0103 oferte primite \u00een final.<\/p>\n
\nLa \u00eenceputul anului 2016, Banca Transilvania \u015fi-a anun\u0163at inten\u0163ia de a prelua credite performante de retail ale Bank of Cyprus Sucursala Rom\u00e2nia.<\/p>\n
\nCiprio\u0163ii inten\u0163ioneaz\u0103 s\u0103-\u015fi lichideze opera\u0163iunile din Ro-m\u00e2nia p\u00e2n\u0103 la sf\u00e2r\u015fitului lui 2017, iar \u00een condi\u0163iile \u00een care nu au g\u0103-sit un cump\u0103r\u0103tor pen-tru toat\u0103 banca, v\u00e2nd pe buc\u0103\u0163i.<\/p>\n
\n\u015ei Marfin Bank Rom\u00e2nia este \u201ela v\u00e2nzare\u201c. Bank of Beirut \u00eencearc\u0103 s\u0103 conving\u0103 BNR s\u0103-i dea aprobarea pentru achizi\u0163ia Marfin Bank.<\/p>\n
\nTotodat\u0103, b\u0103ncile rom\u00e2ne\u015fti cu capital grecesc sunt acum \u00een prim-plan, ca urmare a planurilor de restructurare ale b\u0103ncilor-mam\u0103. Eurobank \u015fi National Bank of Greece \u00eencearc\u0103 s\u0103 g\u0103seasc\u0103 o solu\u0163ie comun\u0103 pentru opera\u0163iunile din Rom\u00e2nia desf\u0103\u015furate prin Bancpost \u015fi Banca Rom\u00e2neasc\u0103. Conform unor surse bancare, cele dou\u0103 p\u0103r\u0163i \u00eencearc\u0103 s\u0103 vad\u0103 dac\u0103 pot ajunge la o \u00een\u0163elegere privind achizi\u0163ia B\u0103ncii Rom\u00e2ne\u015fti de c\u0103tre Bancpost, ceea ce ar \u00eent\u0103ri pozi\u0163ia Bancpost.<\/p>\n
\nTotodat\u0103, r\u0103m\u00e2ne de v\u0103zut ce se va \u00eent\u00e2mpla cu Piraeus Bank. Poten\u0163iala tranzac\u0163ie dintre fondul american de investi\u0163ii J.C. Flowers \u015fi grecii de la Piraeus Bank privind achizi\u0163ia opera\u0163iunilor din Rom\u00e2nia a c\u0103zut la finalul anului 2015, dup\u0103 mai multe luni de negocieri. \u00cen aceste condi\u0163ii a picat \u015fi preluarea B\u0103ncii Carpatica de c\u0103tre americani.<\/p>\n
\n\u00cen cele din urm\u0103 Nextebank, redenumit\u0103 \u00een acest an Patria Bank, a decis s\u0103 preia un pachet de ac\u0163iuni la Banca Carpatica. Nextebank (Patria Bank) a cump\u0103rat la \u00eenceputul acestui an o participa\u0163ie de aproape 55% din capitalul B\u0103ncii Comerciale Carpatica, tranzac\u0163ia const\u00e2nd \u00eentr-o infuzie de capital de 99 mil. lei \u015fi achizi\u0163ia unui pachet de ac\u0163iuni ale b\u0103nci de la un grup de cinci ac\u0163ionari ai b\u0103ncii din Sibiu. Banca Carpatica a ajuns la o \u00een\u0163elegere de v\u00e2nzare cu fondul Emerging Europe Accession care controleaz\u0103 Nextebank\/Patria Bank pentru c\u0103 avea nevoie urgent\u0103 de capital pentru a-\u015fi men\u0163ine indicatorii de pruden\u0163ialitate \u00een limitele impuse de BNR. Dup\u0103 achizi\u0163ia pachetului majoritar la Banca Carpatica, Patria Bank (fosta Nextebank) a mai cump\u0103rat 9,37% din ac\u0163iunile b\u0103ncii din Sibiu \u015fi a ajuns la o participa\u0163ie de 64%. \u00cen cele din urm\u0103 au urma s\u0103 fie o fuziune prin absorb\u0163ie \u00eentre cele dou\u0103 b\u0103nci. \u015ei Carpatica va absorbi Patria Bank \u00een cea mai important\u0103 tranzac\u0163ie bancar\u0103 a \u00eenceputului de 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ultimii doi ani au adus tranzac\u0163ii importante cu portofolii de credite neperformante, dar \u015fi achizi\u0163ii ale unor b\u0103nci de c\u0103tre al\u0163i juc\u0103tori din pia\u0163\u0103. Iar \u00een urma tranzac\u0163iilor a \u00eenceput s\u0103 se vad\u0103 \u00een statistici consolidarea sistemului bancar. \u015ei exist\u0103 \u00een continuare institu\u0163ii de credit care-\u015fi caut\u0103 cump\u0103r\u0103tor.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7208],"tags":[4473,236,7267,10356,251,7736,15127,16724,303,274,76,12752,60,13541,7518,8037,425,7128,8416],"class_list":["post-133386","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-servicii-financiare","tag-achizitii","tag-banca","tag-banci","tag-cautare","tag-consolidare","tag-credit","tag-credite-neperformante","tag-cumparator","tag-important","tag-incepere","tag-institutii","tag-jucatori","tag-piata","tag-portofolii","tag-preluare","tag-sistem-bancar","tag-statistica","tag-tranzactii","tag-volksbank"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133386","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=133386"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/133386\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=133386"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=133386"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=133386"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}