\nInvestitorii mari de retail vor primi 147 de ac\u0163iuni pentru fiecare 1.000 de titluri subscrise, \u00een timp ce investitorii mici de retail care au subscris ac\u0163iuni cu discountul de 5% vor ob\u0163ine 330\/1.000, potrivit unui anun\u0163 postat de intermediarii ofertei pe Burs\u0103.<\/p>\n
\n“Electrica a exercitat dreptul de realocare \u00eentre tran\u015fe (…) Alocarea ac\u0163iunilor c\u0103tre investitorii care au subscris valid \u00een Tran\u015fa Investitorilor Mari \u015fi Tran\u015fa Investitorilor Mici se va realiza pe baza indicilor de alocare de mai jos (…) indicele de alocare pentru tran\u015fa investitorilor mari este de 0,1475952193 (…) (respectiv) 0,3303339908 pentru investitorii mici de retail care nu primesc aloare garantat\u0103”, potrivit unui anun\u0163 publicat pe Burs\u0103 de Raiffeisen Bank, manager al sindicatului de intermediere a ofertei publice ini\u0163iale a Electrica.<\/p>\n
\nPotrivit prospectului pentru listare, Electrica \u015fi-a rezervat dreptul s\u0103 efectueze realocarea unui pachet de p\u00e2n\u0103 la 5% din num\u0103rul total de ac\u0163iuni oferite \u00een cadrul tran\u015fei investitorilor institu\u0163ionali c\u0103tre tran\u015fa investitorilor mici \u015fi\/sau tran\u015fa investitorilor mari de retail, \u00een cazul n care nivelul de suprasubscriere este cu mult mai mare fa\u0163\u0103 de cel \u00eenregistrat pe segmentul investitorilor institu\u0163ionali. De asemenea, compania poate decide o realocare suplimentar\u0103 a ac\u0163iunilor oferite pe tran\u015fa investitorilor mari c\u0103tre tran\u015fele investitorilor de retail, se spune \u00een prospect.<\/p>\n
\n\u201cAzi am cerut sindicatului de intermediere s\u0103 analizeze posibilitatea, \u0163in\u00e2nd cont de oferta de pe retail, cre\u015fterea procentului acordat retailului, care era de 15%. Inten\u0163ia este de a acorda retailului din Rom\u00e2nia peste 20%. Sindicatul de intermediere analizeaz\u0103 aceast\u0103 propunere. Vorbim despre cea mai mare inten\u0163ie de listare de pe pia\u0163a de capital din Rom\u00e2nia petrecut\u0103 vreodat\u0103. Este prima privatizare pe care vrem s\u0103 o realiz\u0103m folosind exclusiv pia\u0163a de capital. M\u0103 satisface nivelul de subscriere, unul confortabil. Majoritarea investitorilor institu\u0163ionali provin din Rom\u00e2nia, Polonia, Anglia \u015fi SUA”, a declarat joi diminea\u0163\u0103 ministrul delegat pentru Energie, R\u0103zvan Nicolescu.<\/p>\n
\nLa r\u00e2ndul s\u0103u, Gabriel Dumitra\u015fcu, directorul general al Direc\u0163iei Generale de Privatizare \u015fi Administrare a Participa\u0163iilor Statului \u00een Energie, a spus c\u0103 retailul rom\u00e2nesc va fi suplimentat.<\/p>\n
\nIni\u0163ial, pe tran\u015fa investitorilor institu\u0163ionali au fost disponibile 85% din ac\u0163iunile scoase la v\u00e2nzare, reprezent\u00e2nd 150,61 milioane de titluri \u015fi\/sau certificate de depozit (GDR) denominate \u00een dolari; 8% din ofert\u0103, respectiv 14,175 milioane de ac\u0163iuni \u015fi\/sau GDR-uri, au fost alocate investitorilor mari de retail; pentru investitorii mici de retail au fost alocate ini\u0163ial 7% din titlurile oferite, adic\u0103 12,403 milioane de ac\u0163iuni.<\/p>\n
\nInvestitorii mari de retail au subscris peste 120 milioane de ac\u0163iuni \u00een cadrul ofertei Electrica prin 953 de ordine, cerere care dep\u0103\u015fe\u015fte de 8,4 ori volumul scos la v\u00e2nzare conform prospectului pe acest segment, de 14,175 milioane de titluri. Cel mai mare ordin dep\u0103\u015fe\u015fte 3,5 milioane de ac\u0163iuni \u015fi au fost introduse mai multe subscrieri pentru peste 3 milioane de tiluri, potrivit brokerilor.<\/p>\n
\nInvestitorii mici de retail au subscris doar 8,271 milioane de ac\u0163iuni prin ordine pentru pachetul minim garantat de p\u00e2n\u0103 la 1.000 de titluri, mecanism limitat la 10 milioane de titluri.<\/p>\n
\n\u00cen primele cinci zile ale ofertei, investitorii mici de retail care au subscris peste pachetul minim garantat de 1.000 de ac\u0163iuni beneficiaz\u0103 de un discount de 5% fa\u0163\u0103 de pre\u0163ul final care va rezulta din opera\u0163iune. Pe tran\u015fa cu discount pentru investitorii mici de retail au fost subscrise 33,995 milioane de ac\u0163iuni prin 4.473 de ordine, \u00een condi\u0163iile \u00een care volumul disponibil dup\u0103 deducerea titlurilor alocate ordinelor garantate de p\u00e2n\u0103 la 1.000 de ac\u0163iuni este de 4,132 milioane de ac\u0163iuni.<\/p>\n
\nOferta cu discountul de 5% acordat investitorilor mici care au subscris \u00een primele cinci zile ale ofertei mai mult de 1.000 de ac\u0163iuni este astfel suprasubscris\u0103 de 8,2 ori.<\/p>\n
\nAv\u00e2nd \u00een vedere indicii de alocare aminti\u0163i anterior \u015fi volumele subscrise \u00een cadrul ofertei rezult\u0103 c\u0103 pe tran\u015fa investitorilor mari de retail vor fi distribuite 17,64 milioane de ac\u0163iuni, \u00een timp ce pe tran\u015fa cu discount pentru investitorii mici de retail au fost alocate 11,22 milioane de ac\u0163iuni.<\/p>\n
\nLu\u00e2nd \u00een calcul \u015fi cele 8,271 milioane de titluri subscrise de micii investitori prin ordine pentru pachetul minim garantat de p\u00e2n\u0103 la 1.000 de ac\u0163iuni rezult\u0103 c\u0103 alocarea pentru investitori de retail \u00een cadrul ofertei Electrica este de 36,951 milioane de ac\u0163iuni, reprezent\u00e2nd 20,85% din volumul total de titluri scoase la v\u00e2nzare, de 177,188 milioane de tiluri.<\/p>\n
\nAstfel, pe tran\u015fa investitorilor institu\u0163ionali vor fi distribuite circa 79,15% din ac\u0163iunile scoase la v\u00e2nzare, adic\u0103 140,237 milioane de titluri.<\/p>\n
\nInvestitorii institu\u0163ionali au subscris \u00eenc\u0103 de luni ac\u0163iunile destinate lor, potrivit pre\u015fedintelui Raiffeisen Capital & Investment, Dana Mirela Ionescu, manager \u00een cadrul ofertei Electrica.<\/p>\n
\nPentru investitorii de retail, pre\u0163ul de subscriere a fost fix, de 13,5 lei\/ac\u0163iune, sau 16,63 dolari\/GDR \u00een cazul investitorilor mari de retail care opteaz\u0103 pentru acest tip de subscriere, iar pre\u0163ul final va fi anun\u0163at \u00een func\u0163ie de rezultatele ofertei. Oferta pentru investitorii institu\u0163ionali s-a derulat \u00een intervalul de pre\u0163 11 \u2013 13,5 lei\/ac\u0163iune, respectiv 13,55 \u2013 16,63 dolari\/GDR.<\/p>\n
\nOferta prin care statul va vinde c\u0103tre investitori priva\u0163i 51% din ac\u0163iunile Electrica a \u00eenceput luni, 16 iunie, \u015fi s-a \u00eencheiat miercuri. Compania vrea s\u0103 atrag\u0103 minimum 435 milioane euro.<\/p>\n
\nAceasta ar urma s\u0103 fie cea mai mare ofert\u0103 public\u0103 derulat\u0103 vreodat\u0103 la Bursa de Valori Bucure\u015fti (BVB), chiar \u015fi la pre\u0163ul minim dep\u0103\u015find opera\u0163iunea prin care statul a v\u00e2ndut anul trecut 15% din ac\u0163iunile Romgaz (SNG) pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro).<\/p>\n
\nOferta public\u0103 ini\u0163ial\u0103 a Electrica a fost intermediat\u0103 de Raiffeisen Bank SA, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale, BRD \u015fi Swiss Capital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Electrica a exercitat dreptul de realocare a unui pachet de aproape 6% din ac\u0163iunile destinate investitorilor institu\u0163ionali c\u0103tre tran\u015fele investitorilor de retail \u015fi a anun\u0163at indicii de alocare pentru ace\u015ftia \u00een cadrul ofertei publice ini\u0163iale.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7172,429,8122],"class_list":["post-108568","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actiuni","tag-electrica","tag-oferta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/108568","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=108568"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/108568\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=108568"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=108568"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=108568"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}