\nMinistrul delegat pentru Energie, R\u0103zvan Nicolescu, a afirmat miercuri c\u0103 sper\u0103 ca oferta s\u0103 fie \u00eencheiat\u0103 \u00een jurul datei de 26 iunie, iar listarea efectiv\u0103 s\u0103 fie pe 3 iulie.<\/p>\n
\nMai multe surse au declarat recent pentru MEDIAFAX c\u0103 oferta ar urma s\u0103 se deruleze \u00een perioada 16 – 25 iunie, iar listarea companiei la bursele de la Bucure\u015fti \u015fi Londra ar urma s\u0103 fie \u00een data de 3 iulie.<\/strong><\/p>\n \nOferta \u00eencepe la pre\u0163uri cuprinse \u00eentre 11 lei\/titlu \u015fi 13,5 lei\/titlu, compania viz\u00e2nd s\u0103 atrag\u0103 minim 435 milioane euro. Pre\u0163ul final de v\u00e2nzare va fi stabilit \u00een func\u0163ie subscrierile de pe tran\u015fa investitorilor institu\u0163ionali, care pot plasa ordinele la pre\u0163uri cuprinse oriunde \u00een intervalul de pre\u0163 men\u0163ionat. Micii investitori vor putea cump\u0103ra ac\u0163iunile la un pre\u0163 ceva mai mic, acestora urm\u00e2nd s\u0103 le fie acordat \u015fi un discount de 5% \u00een func\u0163ie de num\u0103rul de ac\u0163iuni subscrise \u015fi de perioada \u00een care plaseaz\u0103 ordinele.<\/p>\n \nAceasta ar urma s\u0103 fie cea mai mare ofert\u0103 public\u0103 derulat\u0103 vreodat\u0103 la Bursa de Valori Bucure\u015fti (BVB), chiar \u015fi la pre\u0163ul minim dep\u0103\u015find opera\u0163iunea prin care statul a v\u00e2ndut anul trecut 15% din ac\u0163iunile Romgaz (SNG) pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro).<\/p>\n \nF\u0103r\u0103 a fi luate \u00een calcul eventualele discounturi care ar putea fi acordate micilor investitori, valoarea ofertei este cuprins\u0103 \u00eentre aproximativ 1,949 miliarde lei (443,3 milioane euro) \u015fi 2,392 miliarde lei (544,1 milioane euro).<\/strong><\/p>\n \nOferta Electrica este considerat\u0103 \u00eencheiat\u0103 cu succes dac\u0103 sunt subscrise minim toate ac\u0163iunile scoase la v\u00e2nzare, potrivit unui anun\u0163 publicat pe site-ul Raiffeisen Bank, unul dintre intermediarii ofertei.<\/p>\n \nPrin aceast\u0103 ofert\u0103 statul vizeaz\u0103 transferul a 51% din ac\u0163iunile companiei (177,18 milioane de titluri) c\u0103tre investitori priva\u0163i. \u00cen prezent, Electrica este controlat\u0103 integral de stat, prin Ministerul Economiei.<\/p>\n \nPe segmentul micilor investitori, ordinul minim de subscriere este pentru 250 de ac\u0163iuni, iar maximul de 20.000 de titluri, iar ac\u0163iunile sunt subscrise la pre\u0163ul maxim din ofert\u0103, de 13,5 lei\/titlu.<\/p>\n \nTran\u015fele investitorilor de retail (at\u00e2t mari, c\u00e2t \u015fi mici) pot fi suplimentate cu 5%, de la 15% la 20% din ac\u0163iunile din ofert\u0103 dac\u0103 gradul de suprasubscrise va fi mai mare dec\u00e2t pe tran\u015fa investitorilor institu\u0163ionali. Ministrul a explicat c\u0103 micii investitori pot cump\u0103ra \u00eentre 250 \u015fi 1.000 de ac\u0163iuni, garantat, iar dup\u0103 acest prag vor primi pro-rata \u00een func\u0163ie de gradul de subscriere.<\/p>\n \nInvestitorii care vor subscrie \u00een prima s\u0103pt\u0103m\u00e2n\u0103 pentru mai mult de 1.000 ac\u0163iuni, dar mai pu\u0163in de 20.000 de titluri vor beneficia de un discount de 5% pentru ac\u0163iunile care dep\u0103\u015fesc nivelul de 1.000 de titluri.<\/strong><\/p>\n \nAc\u0163iunile scoase la v\u00e2nzare \u00een ofert\u0103 de c\u0103tre Electrica pot fi cump\u0103rate \u015fi sub form\u0103 de certificate globale de depozit (GDR-uri), dar numai de investitorii mari de retail \u015fi de investitorii institu\u0163ionali. Fiecare GDR cuprinde 4 ac\u0163iuni, iar aceste titluri vor fi tranzac\u0163ionate la bursa de la Londra.<\/p>\n \nPe tran\u015fa investitorilor mari de retail sunt disponibile 8% din titlurile din ofert\u0103, iar ordinul minim de subscriere este pentru 20.001 de ac\u0163iuni sau 5.001 de GDR-uri. Ordinele sunt plasate \u015fi pe aceast\u0103 tran\u015f\u0103 la pre\u0163ul maxim din ofert\u0103, de 13,5 lei\/ac\u0163iune \u015fi, respectiv, de 16,63 dolari\/GDR.<\/p>\n \nPe tran\u015fa investitorilor institu\u0163ionali sunt disponibile 85% din ac\u0163iunile din ofert\u0103, at\u00e2t sub form\u0103 de ac\u0163iuni, c\u00e2t \u015fi ca GDR-uri. Pe acest segment nu exist\u0103 nicio limit\u0103 privind volumul minim de titluri subscrise, iar investitorii pot plasa ordinele la orice pre\u0163 din intervalul 11 lei – 13,5 lei pentru ac\u0163iuni \u015fi, respectiv, de 13,55 dolari – 16,63 dolari pentru GDR-uri.<\/p>\n \nSubscrierile se pot realiza \u00een orice zi lucr\u0103toare din perioada ofertei, \u00een intervalul orar 9:00 – 17:00 (ora Rom\u00e2niei), cu exceptia ultimei zile de derulare a opera\u0163iunii, c\u00e2nd programul este \u00eentre orele 9:00 \u015fi 13:00 (ora Rom\u00e2niei).<\/strong><\/p>\n \nOrdinele de subscriere pentru ac\u0163iuni pot fi plasate la orice unitate BRD \u015fi Raiffeisen Bank, la sediul Swiss Capital sau la orice cas\u0103 de brokeraj care \u00eencheie un acord cu consor\u0163iul de intermediere.<\/p>\n \nPe de alt\u0103 parte, ordinele de subscriere pentru GDR-uri sunt acceptate numai prin membrii consor\u0163iului. Oferta este intermediat\u0103 de consor\u0163iul format din BRD, Citigroup, Raiffeisen Bank, Societe Generale \u015fi Swiss Capital.<\/p>\n \nGabriel Dumitra\u015fcu, \u015feful Direc\u0163iei Privatizare din Departamentul pentru Energie, estima la finalul lunii februarie c\u0103 \u00een urma transferului de ac\u0163iuni compania ar putea atrage peste 400 milioane de euro.<\/p>\n \nElectrica a \u00eenregistrat \u00een primul trimestru un profit net consolidat, excluz\u00e2nd participa\u0163iile minoritare, de 60 milioane lei (13,4 milioane euro), u\u015for sub cel din aceea\u015fi perioad\u0103 din 2013, iar pe tot anul 2013 a ob\u0163inut un c\u00e2\u015ftig de 243,4 milioane lei (55 milioane euro), cu 32% sub cel din 2012.<\/p>\n \nGrupul Electrica a fost recent reorganizat, \u00eenainte de listarea companiei la burs\u0103, iar, ca urmare a acestui proces, participa\u0163iile minoritare ale grupului au fost transferate c\u0103tre o societate nou-\u00eenfiin\u0163at\u0103 \u00een scopul administr\u0103rii acestor active, la care statul este ac\u0163ionar unic.<\/strong><\/p>\n \nSegmentul de distribu\u0163ie al Electrica este reprezentat de Electrica Distribu\u0163ie Muntenia Nord., Electrica Distribu\u0163ie Transilvania Sud, Electrica Distribu\u0163ie Transilvania Nord \u015fi compania de servicii energetice Electrica Serv, \u015fi este limitat din punct de vedere geografic la regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord \u015fi Transilvania Sud.<\/p>\n \nSegmentul de distribu\u0163ie opereaz\u0103 \u00een baza unor contracte de concesiune pe termen lung acordate de Ministerul Economiei, valabile p\u00e2n\u0103 \u00een 2054 \u015fi \u00een baza unor licen\u0163e emise de ANRE, valabile p\u00e2n\u0103 \u00een 2027, care au op\u0163iune de re\u00eennoire pentru \u00eenc\u0103 25 ani.<\/p>\n \nElectrica ofer\u0103, de asemenea, servicii de \u00eentre\u0163inere \u015fi repara\u0163ii de echipamente \u015fi alte servicii auxiliare re\u0163elei sale de distribu\u0163ie \u015fi, \u00eentr-o m\u0103sur\u0103 mai mic\u0103, unor ter\u0163e p\u0103r\u0163i prin intermediul filialei de servicii energetice Electrica Serv.<\/p>\n \n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Oferta public\u0103 ini\u0163ial\u0103 prin care Electrica scoate la v\u00e2nzare 51% din ac\u0163iuni va \u00eencepe luni \u015fi se va \u00eencheia pe 25 iunie, iar pe tran\u015fa micilor investitori sunt disponibile 7% din ac\u0163iuni, \u00een timp ce investitorilor mari de retail le sunt destinate 8% din titlurile din opera\u0163iune.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7172,429],"class_list":["post-108039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-actiuni","tag-electrica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/108039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=108039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/108039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=108039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=108039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=108039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}