{"id":103418,"date":"2014-01-24T21:44:41","date_gmt":"2014-01-24T21:44:41","guid":{"rendered":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=103418"},"modified":"2014-01-24T21:44:41","modified_gmt":"2014-01-24T21:44:41","slug":"brokerii-care-vor-sa-intermedieze-listarea-hidroelectrica-trebuie-sa-ceara-comision-sub-096-surse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/?p=103418","title":{"rendered":"Brokerii care vor s\u0103 intermedieze listarea Hidroelectrica trebuie s\u0103 cear\u0103 comision sub 0,96% – surse"},"content":{"rendered":"

\n“Noile oferte trebuie depuse p\u00e2n\u0103 luni la ora 12:00. \u00cembun\u0103t\u0103\u0163irea ofertelor \u00eenseamn\u0103 c\u0103 brokerii trebuie s\u0103 cear\u0103 un comision mai mic dec\u00e2t minimul cerut ini\u0163ial. Cel mai mic comision prezentat a fost de 0,96% (din valoarea ofertei pentru v\u00e2nzarea a 15% din ac\u0163iuni pe care Hidroelectrica o va derula pentru listare – n.r.), iar maximul a fost de circa 3%. Acum depinde dac\u0103 cei care particip\u0103 sunt dispu\u015fi s\u0103 vin\u0103 cu un comision mai mic sau nu”<\/strong>, au afirmat sursele citate.<\/p>\n

\nOfertele financiare depuse ini\u0163ial au fost deschise vineri, \u00eens\u0103 \u00eentruc\u00e2t a fost o diferen\u0163\u0103 de peste 15% \u00eentre comisionul minim \u015fi cel maxim cerute, brokerilor li s-a permis s\u0103 \u00ee\u015fi \u00eembun\u0103t\u0103\u0163easc\u0103 ofertele.<\/p>\n

\nHidroelectrica a primit luni, 20 ianuarie, oferte de la cinci consor\u0163ii de brokeri interesate s\u0103 intermedieze oferta prin care compania se va lista la burs\u0103.<\/strong><\/p>\n

\nUnul dintre consor\u0163ii este format din banca american\u0103 JP Morgan, BRD \u015fi Societe Generale, iar Goldman Sachs a depus oferta \u00eempreun\u0103 cu BCR \u015fi Erste.<\/p>\n

\nRaiffeisen particip\u0103 la aceast\u0103 licita\u0163ie \u00eempreun\u0103 cu banca american\u0103 Morgan Stanley, \u00een timp ce Deutsche Bank s-a aliat cu UniCredit Bank Austria, firma de brokeraj Alpha Finance Rom\u00e2nia, Alpha Bank Rom\u00e2nia \u015fi casele de brokeraj Intercapital Invest \u015fi SSIF Broker.<\/p>\n

\nO alt\u0103 ofert\u0103 a fost depus\u0103 de Citigroup \u00eempreun\u0103 cu firmele de brokeraj Wood&Company, Swiss Capital, NBG Securities (Rom\u00e2nia \u015fi Grecia) \u015fi BT Securities.<\/p>\n

\nDe intermedierea ofertei a fost interesat\u0103 \u015fi UBS, \u00eens\u0103 aceasta nu a mai depus ofert\u0103, potrivit unor surse din pia\u0163a de capital.<\/p>\n

\nMinistrul delegat pentru Energie, Constantin Ni\u0163\u0103, a declarat s\u0103pt\u0103m\u00e2na trecut\u0103 pentru MEDIAFAX c\u0103 Hidroelectrica \u015fi Electrica vor fi listate \u00een luna iunie.<\/p>\n

\nRaportat la valoarea ac\u0163iunilor evaluate de Fondul Proprietatea la Hidroelectrica, oferta pentru v\u00e2nzarea pachetului de 15% din ac\u0163iunile Hidroelectrica ar fi de aproximativ 1,5 miliarde lei (332 milioane euro). \u00cen aceste condi\u0163ii, aceasta ar fi a doua mare ofert\u0103 ca m\u0103rime din istoria Bursei de la Bucure\u015fti, dup\u0103 oferta Romgaz. Fondul Proprietatea de\u0163ine 19,94% din ac\u0163iunile Hidroelectrica, pachetul fiind evaluat la finalul primelor nou\u0103 luni la 2 miliarde lei.<\/p>\n

\nPe de alt\u0103 parte, unii brokeri consider\u0103 c\u0103 oferta ar putea fi \u00eentre 200 \u015fi 250 milioane de euro.<\/p>\n

\nListarea produc\u0103torului de electricitate a fost convenit\u0103 de guvern cu Fondul Monetar Interna\u0163ional, Comisia European\u0103 \u015fi Banca Mondial\u0103, \u00eens\u0103 a fost am\u00e2nat\u0103 de mai multe ori. Hidroelectrica a fost \u00een insolven\u0163\u0103 timp de un an (iunie 2012 – iunie 2013).<\/p>\n

\nUBS \u00eempreun\u0103 cu Swiss Capital, Mu\u015fat \u015fi Asocia\u0163ii \u015fi BT Securities va asigura serviciile de consultan\u0163\u0103 \u00een vederea v\u00e2nz\u0103rii participa\u0163iei de\u0163inute de stat la Romtelecom.<\/p>\n

\nGoldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste, BCR, Swiss Capital, BT Securities \u015fi Wood&Company au fost implicate \u00een cele trei oferte publice derulate anul trecut la companiile de stat Transgaz, Nuclearelectrica \u015fi Romgaz.<\/p>\n

\nOferta Transgaz (aprilie) a fost intermediat\u0103 de Raiffeisen Capital & Investment, BT Securities \u015fi casa ceh\u0103 de brokeraj Wood&Company.<\/p>\n

\nSwiss Capital \u015fi BT Securities au intermediat, \u00een septembrie, oferta prin care Nuclearelectrica a v\u00e2ndut 10% din propriile ac\u0163iuni pe burs\u0103, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro).<\/p>\n

\n\u00cen luna octombrie s-a derulat oferta prin care statul a v\u00e2ndut 15% din ac\u0163iunile Romgaz pentru 1,734 miliarde lei (aproape 391 milioane euro), opera\u0163iunea fiind intermediat\u0103 de Goldman Sachs, Raiffeisen Capital&Investment, Erste \u015fi BCR.<\/p>\n

\nStatul de\u0163ine, prin Departamentul pentru Energie, 80,05% din ac\u0163iunile Hidroelectrica.<\/p>\n

\nHidroelectrica a bugetat pentru anul trecut un profit de 900 milioane lei, echivalentul \u00eentregului c\u00e2\u015ftig realizat \u00een ultimii 11 ani, dup\u0103 ce \u00een 2012 a raportat pierderi de 508 milioane lei.<\/p>\n

\nCompania are o capacitate de produc\u0163ie instalat\u0103 de 6.400 MW, reprezent\u00e2nd circa o treime din totalul unit\u0103\u0163ilor de produc\u0163ie din Rom\u00e2nia, \u015fi asigur\u0103 anual circa 30% din necesarul de electricitate.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Comisia de selec\u0163ie a consor\u0163iului care va intermedia listarea Hidroelectrica a cerut brokerilor \u00eenscri\u015fi la licita\u0163ie s\u0103 depun\u0103 oferte financiare \u00eembun\u0103t\u0103\u0163ite, respectiv comision de sub 0,96%, nivelul minimul cerut de un participant, au declarat pentru MEDIAFAX surse din pia\u0163a de capital.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[510],"tags":[7328,338,7364],"class_list":["post-103418","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-actualitate","tag-brokeri","tag-hidroelectrica","tag-listare"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/103418","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=103418"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/103418\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=103418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=103418"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bm.dev.synology.me\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=103418"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}