Anton Siluanov, ministrul Finanţelor, a declarat marţi, că Rusia analiza dacă Banca Centrală ar trebui să continue să deţină o participaţie în Sberbank, cel mai mare creditor din ţară.
Potrivit unor surse, în cadrul tranzacţiei, banca centrală va transfera orice profit pe care l-a obţinut din vânzarea Sberbank către bugetul de stat.
În prezent, banca centrală deţine 50% din Sberbank, cu o valoare de 2,8 trilioane de ruble (45,45 miliarde de dolari).
Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro
Anton Siluanov, ministrul Finanţelor, a declarat marţi, că Rusia analiza dacă Banca Centrală ar trebui să continue să deţină o participaţie în Sberbank, cel mai mare creditor din ţară.
Potrivit unor surse, în cadrul tranzacţiei, banca centrală va transfera orice profit pe care l-a obţinut din vânzarea Sberbank către bugetul de stat.
În prezent, banca centrală deţine 50% din Sberbank, cu o valoare de 2,8 trilioane de ruble (45,45 miliarde de dolari).
Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro
Măsurile includ majorarea capitalului social cu 84 de milioane de euro, prin emiterea a 3.628.548.000 de acţiuni noi, prelungirea unor împrumuturi subordonate ce va determina creşterea fondurilor proprii ale băncii cu 91 milioane de euro şi acordarea unui nou credit subordonat în valoare de 45 de milioane de euro. Impactul cumulat al celor trei măsuri asupra fondurilor proprii ale Volksbank România este de 220 de milioane de euro.
“Deciziile aprobate în ultima adunare a acţionarilor demonstrează disponibilitatea acţionarilor de a sprijini consolidarea activităţilor din România”, a declarat Johann Lurf, preşedintele băncii.
Volksbank România este a şaptea bancă din sistem după valoarea activelor, cu active de 4,7 miliarde de euro şi o reţea de 135 de unităţi. Începând din 2010, strategia băncii s-a modificat, iar Volksbank România este în curs de repoziţionare ca bancă universală, care acordă egală atenţie activităţilor de economisire, cât şi celor de creditare şi se adresează atât clienţilor companiei, cât şi clienţilor persoane fizice.
Începând din octombrie 2011, controlul asupra Volksbank România a fost transferat de Österreichische Volksbanken, acţionarul majoritar, către vehiculul VBI Beteiligungs GmbH, în contextul vânzării diviziei Volksbank International, fără subsidiara din România, către Sberbank din Rusia.
Segmentul corporate are o pondere de 15% în totalul creditelor acordate Volksbank România, dar aduce 23% din profituri. Banca are în portofoliu peste 1.700 de clienţi din rândul companiilor medii şi mari. Obiectivul strategic al băncii este atingerea unei cote de piaţă de 4% pe acest segment, până în 2015.
Sucursala Nusco, deservită de 7 angajaţi, funcţionează în aceeaşi clădire unde este şi sediul central al băncii, începând din luna iulie. Sucursala are o suprafaţă de 300 metri pătraţi şi se adresează atât clienţilor persoane juridice, cât şi persoanelor fizice, având ghişee de operaţiuni şi de consiliere a clientelei. Investiţia s-a ridicat la 70.000 de euro.
“Vrem să transmitem clienţilor mesajul că suntem o bancă transparentă, deschisă, dinamică şi care are planuri pentru viitor. Sucursala are un design nou, care reflectă noile valori ale Volksbank şi oferă clienţilor o experienţă diferită”, a declarat Cristian Radu, directorul direcţiei de management al reţelei. Mobilierul este alb, iar pentru delimitarea spaţiilor s-au folosit pereţi verzi din materiale moderne.
Volksbank România este deţinută de Volksbank International AG, controlat de Österreichische Volksbanken AG din Austria. Potrivit declaraţiilor lui Gerald Wenzel, CEO al grupului austriac, Volksbank România urmează să fie restructurată şi apoi vândută după doi sau trei ani. Filiala românească n-a făcut obiectul recentei vânzări către Sberbank Rossii a Volksbank International, care grupează filialele din Europa de Est ale grupului austriac.
În prima jumătate a anului, Volksbank România a avut o pierdere operaţională de 0,3 milioane de euro, faţă de o pierdere de 36 de milioane de euro în 2010, conform publicaţiei Der Standart. Aceeaşi sursă a citat afirmaţiile lui Johann Lurf, preşedintele Volksbank România, conform căruia în a doua jumătate a anului în curs vor fi identificate noi surse de reducere a costurilor.
Dacă restul filialelor din Europa de Est ale grupului austriac Volksbanken au reuşit deja să aducă un mic profit în prima jumătate a anului, după pierderile de anul trecut, Volksbank România va avea nevoie de un proces de restructurare ce va dura încă doi-trei ani, scrie şi Die Presse.
În prima jumătate a anului, profitul operaţional al VBI, cu excepţia filialei din România, a fost de 22 de milioane de euro, în timp ce Volksbank România a avut o pierdere operaţională de 0,3 milioane, conform publicaţiei Der Standart. Aceeaşi sursă citează afirmaţiile lui Johann Lurf, preşedintele Volksbank România, care spune că în a doua jumătate a anului în curs vor fi identificate noi surse de reducere a costurilor.
Numărul de sucursale al filialei româneşti a fost redus cu 30, la 155, iar numărul angajaţilor a ajuns la 1.344. Valoarea activelor era de 4,7 miliarde de euro la finele lui martie, faţă de 5,2 miliarde la 30 iunie 2010.
Osterreichische Volksbanken (OVAG) a semnat joi cu Sberbank Rossii, cea mai mare bancă rusească, acordul final privind cumpărarea a 100% din Volksbank International (VBI), divizia grupului care cuprinde filialele est-europene, cu excepţia celei din România. Un comunicat al băncii austriece precizează că excluderea Volksbank România a constituit una dintre condiţiile puse de partea rusă pentru a accepta achiziţia.
Valoarea finală a acordului, care este supus aprobării din partea autorităţilor responsabile cu concurenţa din Rusia, Austria şi ţările unde se găsesc filiale ale VBI, va fi cuprinsă între 585 şi 645 de miliarde de euro, depinzând de rezultatele financiare ale VBI în 2011. Tranzacţia este aşteptată să se încheie în acest an sau până la 15 februarie 2012.
La finalizarea tranzacţiei, Sberbank va prelua şi finanţări acordate de acţionarii Volksbanken, în valoare de până la 2,5 miliarde de euro; tot atunci, Volksbanken sau un grup de bănci condus de grupul austriac vor furniza pentru Sberbank o linie de finanţare de 500 de milioane de euro, pe cinci ani.
“Suntem convinşi că Sberbank este potrivită pentru a asigura investiţiile viitoare, necesare pentru a profita de oportunităţile de creştere din Europa Centrală şi de Est. Pentru Volksbanken, tranzacţia reprezintă un reper important al procesului de schimbare prin care trece instituţia”, a comentat Gerald Wenzel, CEO al grupului austriac.
CE PREIA SBERBANK
Tranzacţia reprezintă prima achiziţie a Sberbank în afara spaţiului fost sovietic şi este cel mai recent pas în direcţia transformării instituţiei de credit dintr-o bancă locală într-o importantă instituţie de credit internaţională. Sberbank, care în afară de Rusia are filiale şi în Ucraina şi Belarus, a avut în prima jumătate a anului un profit de 176,1 miliarde de ruble (4,3 miliarde de euro). Numărul total de angajaţi ai băncii se ridică la 270.000.
Subsidiarele locale ale VBI se află printre primele zece cele mai mari instituţii financiare în Bosnia, Croaţia, Cehia, Slovacia şi printre primele cele mai mari 15 instituţii de credit în Ungaria, Serbia şi Slovenia. În ce priveşte piaţa din Ucraina, preşedintele Sberbank, Gherman Gref, a declarat că va fuziona filiala Sberbank de acolo cu filiala locală a Volksbanken.
VBI, excluzând România, are o reţea 291 de sucursale cu aproape 4.000 de angajaţi şi serveşte peste 600.000 de clienţi. Activele VBI, fără cele din România, se ridicau la 9,4 miliarde de euro la 30 iunie 2011. Tot cu excepţia României, VBI a realizat un profit după impozitare de 14,8 milioane de euro în prima jumătate a anului, după o pierdere de 21,8 milioane în 2010, filialele cele mai performante fiind cele din Serbia, Ucraina şi Cehia. Volksbank România a avut pierderi de 36 de milioane de euro în 2010.
În prima jumătate a anului, OVAG a obţinut un profit net de numai 0,5 milioane de euro, faţă de 14,6 milioane în prima jumătate din 2010. În aceste condiţii, obiectivul iniţial al lui Wenzel, de a ajunge la un profit de 100 de milioane pe 2011, pare irealizabil, notează presa austriacă.
Oesterreichische Volksbanken deţine 51% din Volksbank International, restul de acţiuni fiind împărţite între DZ Bank şi WGZ Bank din Germania şi Banque Populaire Caisse d’Epargne din Franţa.
“Acordul a fost semnat. Acum trebuie aprobat de acţionarii Volksbank International”, a declarat sursa respectivă.
La 26 august, Bloomberg relata că preţul final este de 590 de milioane de euro, citând tot surse apropiate tranzacţiei.
La jumătatea lunii iulie, grupul austriac a încheiat cu Sberbank acordul de vânzare a Volksbank International, tranzactie care nu include şi Volksbank România. La acea vreme, agenţia Reuters estima că preţul ar fi de 590 de milioane de euro pentru pachetul de 51% scos la vânzare de austrieci, inferior sumei de 700-750 milioane de euro de care se vorbea în iunie, cu precizarea însă ca era vorba de un acord preliminar şi că suma finală poate fi modificată. Surse apropiate de unul dintre consultanţii Sberbank în tranzacţie (JP Morgan Chase şi Societe Generale) au declarat atunci pentru Kommersant că ar fi vorba de o sumă cuprinsă între 670 şi 760 de milioane de euro.
Între timp însă, inclusiv ca urmare a rezultatelor testului european de soliditate financiară, derulat la 91 de bănci din UE şi pe care Volksbanken nu l-a trecut, preţul acţiunilor a scăzut, astfel încât Sberbank a putut negocia termeni mai favorabili de preţ. Din 15 iulie şi până la 26 august, acţiunile Volksbanken s-au ieftinit cu 22%.
Vezi aici rezultatele testului european de soliditate financiară
Austriecii au scos la vânzare VBI în decembrie 2010, spre a rambursa statului ajutorul de 1 miliard de euro primit în 2009 şi pentru a scăpa de activele cu grad redus de performanţă. OVAG spera să obţină însa pentru VBI cel puţin 1,5 miliarde de euro. OVAG vrea ca vânzările de active să-i permită să plătească statului austriac o tranşă de 300 de milioane de euro în 2014 şi încă una de 400 de milioane până în 2018.
Oesterreichische Volksbanken (OVAG) deţine 51% din Volksbank International (VBI), restul de acţiuni fiind împărţite între DZ Bank şi WGZ Bank din Germania şi Banque Populaire Caisse d’Epargne din Franţa.
La sfârşitul primului trimestru, activele VBI erau de 13,7 miliarde de euro, din care 4,7 miliarde aferente Volksbank România, care nu este inclusă în tranzacţia cu Sberbank, dar pe care grupul austriac intenţionează s-o vândă după ce va vinde ruşilor restul afacerilor din Est.
“Ar fi aproape fara sens sa pastram o singura unitate
din Europa de Est, dupa ce am vandut restul unitatilor”, a declarat
Wenzel, citat de Bloomberg.
Volksbank Romania avea la sfarsitul anului trecut active de 4,8
miliarde de euro, fiind de departe cea mai mare dintre unitatile
Volksbank International (VBI), divizia Volksbanken care reuneste
toate afacerile din Europa de Est. Tot Volksbank Romania a avut
insa si cele mai mari pierderi – 31,4 milioane de euro. VBI a
raportat o pierdere de 22,4 milioane de euro in 2010, comparativ cu
un profit net de 33,3 milioane de euro cu un an in urma.
Celelalte unitati, pentru care Volksbanken si ceilalti actionari ai
VBI au semnat joi acordul de vanzare catre Sberbank Rossii, cea mai
mare banca din Rusia, sunt in Ungaria, Croatia, Cehia, Slovacia,
Slovenia, Ucraina, Serbia si Bosnia.
Oesterreichische Volksbanken a ratat testul de soliditate
financiara organizat de Autoritatea Bancara Europeana, situandu-se
printre cele 8 banci europene (dintr-un total de 90) care trebuie
sa-si suplimenteze capitalul pentru a fi pregatita in
eventualitatea unui scenariu negativ de evolutie a economiei in
zona euro.
Conform rezultatelor testului comunicate vineri de Autoritatea
Bancara Europeana, intr-un astfel de scenariu, grupul austriac ar
ajunge pana la finele anului viitor la o rata de adecvare a
capitalului de 4,5%, sub nivelul minim admis de 5%, ceea ce
inseamna ca banca trebuie sa faca rost de capital suplimentar de
160 de milioane de euro.
Oesterreichische Volksbanken AG a ajuns, joi, la un acord cu
Sberbank asupra termenilor principali ai vanzarii Volksbank
International, urmand ca tranzactia sa se incheie pana la finele
anului curent. “Din perimetrul tranzactiei va fi exclusa filiala
din Romania”, precizeaza Sberbank.
Strategia bancii rusesti prevede ca pana in 2014, circa 5% din
profit sa fie generat de activele din strainatate (banca are
birouri in Germania, India si China, insa in afara Rusiei are
afaceri doar in Ucraina, Belarus si Kazahstan). “Europa de Est e
nr. 1 si ne intereseaza foarte mult”, spunea in urma cu cateva luni
Gherman Gref, seful Sberbank Rossii, dand ca exemplu de piete
atractive Polonia si Turcia.
Agentia Reuters, citand surse bancare apropiate tranzactiei,
transmite ca pretul de vanzare pentru VBI ar fi de 590 de milioane
de euro pentru pachetul de 51% scos la vanzare de austrieci,
inferior sumei de 700-750 milioane de euro de care se vorbea luna
trecuta, cu precizarea insa ca este vorba de un acord preliminar si
ca suma finala va putea fi modificata. Surse apropiate de unul
dintre consultantii Sberbank in tranzactie (JP Morgan Chase si
Societe Generale) au declarat pentru Kommersant ca ar fi vorba de o
suma cuprinsa intre 670 si 760 de milioane de euro.
Grupul nu a comunicat si suma, insa agentia Reuters, citand
surse bancare apropiate tranzactiei, transmite ca pretul ar fi de
590 de milioane de euro pentru pachetul de 51% scos la vanzare de
austrieci, inferior sumei de 700-750 milioane de euro de care se
vorbea luna trecuta, cu precizarea insa ca este vorba de un acord
preliminar si ca suma finala va putea fi modificata. Surse
apropiate de unul dintre consultantii Sberbank in tranzactie (JP
Morgan Chase si Societe Generale) au declarat pentru Kommersant ca
ar fi vorba de o suma cuprinsa intre 670 si 760 de milioane de
euro.
“Oesterreichische Volksbanken AG a ajuns la un acord cu Sberbank
asupra termenilor principali ai vanzarii Volksbank International”,
a comunicat joi seara grupul austriac. La randul sau, Sberbank a
anuntat intr-un comunicat ca acordul a fost semnat de toti
actionarii Volksbank International, care intentioneaza ca achizitia
sa fie incheiata pana la sfarsitul anului. “Din perimetrul
tranzactiei va fi exclusa filiala din Romania”, precizeaza
Sberbank. Motivul, neprecizat in comunicat, este legat de
pierderile Volksbank Romania, care au dus anul trecut pe pierdere
divizia Volksbank International.
Oesterreichische Volksbanken (OVAG) detine 51% din Volksbank
International (VBI), restul de actiuni fiind impartite intre DZ
Bank si WGZ Bank din Germania si Banque Populaire Caisse d’Epargne
din Franta.
Incheierea tranzactiei va imbunatati pozitia financiara a grupului
austriac si imaginea sa, anuntul fiind facut cu doar cateva ore
inainte ca Autoritatea Bancara Europeana sa anunte, vineri,
rezultatele testului de soliditate financiara derulat la 91 de
banci din UE, intre care trei din Austria.
Austriecii au scos la vanzare in decembrie VBI, spre a rambursa
statului ajutorul de 1 miliard de euro primit in 2009 si pentru a
scapa de activele cu grad redus de performanta. OVAG spera sa
obtina insa pentru VBI cel putin 1,5 miliarde de euro. OVAG a
afirmat ca vanzarile de active il vor ajuta sa plateasca statului
austriac o transa de 300 de milioane de euro in 2014 si inca una de
400 de milioane pana in 2018.
Pentru Sberbank Rossii (denumirea vine de la Sberegatelnii Bank
– banca de economii), tranzactia ar deschide drumul expansiunii in
afara fostei CSI, conform strategiei care prevede ca pana in 2014,
pana la 5% din profitul bancii sa fie asigurat de activele din
strainatate. Sberbank are afaceri in Rusia, Ucraina, Kazahstan si
Belarus, active de 226 de miliarde de euro si a anuntat pentru
prima jumatate a anului un profit net de 6,9 miliarde de euro,
conform standardelor contabile rusesti, triplu fata de aceeasi
perioada a anului trecut, ca efect al reducerii provizioanelor
pentru credite neperformante. Pentru a doua jumatate a anului,
statul rus are in vedere vanzarea unui pachet de 7,6% din actiunile
bancii.
In afara de Romania, Volksbank International are afaceri in inca
opt tari – Ungaria, Croatia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ucraina,
Serbia si Bosnia. La sfarsitul primului trimestru, activele VBI
erau de 13,7 miliarde de euro, din care 4,7 miliarde aferente
Volksbank Romania. VBI a raportat o pierdere de 22,4 milioane de
euro in 2010, comparativ cu un profit net de 33,3 milioane de euro
cu un an in urma, rezultatele fiind puternic trase in jos de
pierderile de 31,4 milioane ale filialei din Romania. Provizioanele
de risc au crescut de la 174,6 la 238 de milioane de euro, iar in
Romania au fost mai mult decat duble fata de 2010, respectiv 153,5
milioane.
Pe primul trimestru, profitul net al OVAG a fost de patru ori
mai mare decat in aceeasi perioada din 2010, respectiv 31,6
milioane de euro, iar tinta de profit pentru 2011 este de peste 100
de milioane de euro.
Potrivit presei austriece, daca in rundele precedente optiunea
rusilor era de a exclude Romania din pachetul achizitionat, intre
timp a aparut si varianta unui transfer ulterior al bancii locale,
in functie de anumiti parametri. In acest scenariu, austriecii ar
trebui mai intai sa se ocupe singuri de restructurarea si apoi de
eficientizarea operatiunilor din Romania, astfel incat rusii sa
poata prelua la un moment dat o entitate cu anumite baze de
rentabilitate.
Cert este ca Armin Huber, membru al boardului de directori al
Volksbank International, afirma intr-o declaratie postata pe
site-ul grupului ca procesul de readucere a Volksbank Romania “pe
linia de plutire” este in desfasurare si ca banca-mama se asteapta
ca filiala locala sa genereze din nou profit anul acesta.
Cititi mai multe pe www.mediafax.ro
Volksbanken International (VBI) a raportat o pierdere de 22,4
milioane de euro in 2010, comparativ cu un profit net de 33,3
milioane de euro cu un an in urma, conform bilantului preluat de
Bloomberg. Provizioanele de risc au crescut de la 174,6 la 238 de
milioane de euro, iar in Romania au fost mai mult decat duble fata
de 2010, respectiv 153,5 milioane.
Seful bancii rusesti Sberbank, Gherman Gref, a confirmat marti ca
se afla in negocieri pentru o achizitie care sa implice Volksbanken
International. Agentia Reuters a relatat marti ca Sberbank ar fi
facut o oferta de 700-750 de milioane de euro pentru VBI, mult sub
asteptarile OVAG, care spera sa obtina cel putin 1,5 miliarde.
Presa austriaca si ruseasca au scris ca Sberbank Rossii, cea mai
mare banca ruseasca, detinuta de stat, nu ar dori sa preia si
Volksbank Romania, motivul prezentat fiind insa ori lichiditatea
mai slaba a pietei romanesti, ori relatiile mai reci ale Romaniei
cu Rusia.
Grupul-mama, Oesterreichische Volksbanken AG, a scos la vanzare in
decembrie Volksbanken International, spre a rambursa statului
austriac ajutorul de 1 miliard de euro primit in 2009 si pentru a
scapa de activele cu risc mai mare. Divizia sa Kommunalkredit AG a
fost nationalizata inca din 2008 din cauza problemelor financiare,
iar grupul nu a platit dobanzi pentru ajutorul primit de la stat,
din cauza pierderilor.
Grupul Oesterreichische Volksbanken (OVAG) detine 51% din VBI,
restul fiind impartit intre DZ Bank din Germania si Groupe BPCE din
Franta. Pe primul trimestru, profitul net grupului a fost de patro
ori mai mare decat in aceeasi perioada a lui 2010, la 31,6 milioane
de euro, iar tinta de profit pentru 2011 este de pese 100 de
milioane de euro.
Volksbank Romania este cea mai mare unitate a VBI, care are afaceri
in inca opt tari – Ungaria, Croatia, Cehia, Slovacia, Slovenia,
Ucraina, Serbia si Bosnia. In primul trimestru, activele Volksbank
Romania au scazut cu 2% fata de aceeasi perioada a anului trecut,
la 4,7 miliarde de euro. Activele VBI erau de 13,7 miliarde de
euro.