BusinessMagazin

Tag: emisiune de obligaţiuni

  • Ministerul de Finanţe a atras luni 775 mil. lei de la bănci, cu dobânda de 4% pe an şi scadenţa în 2026

    Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de obligaţiuni scadentă în septembrie 2026 şi s-a împrumutat cu 775 mil. lei, peste nivelul de 600 mil. lei programat, la o dobândă anuală de 4%.

    La licitaţie au participat şapte dealeri primari.

    Volumul total al cererii a fost de 1,22 mld. lei, din care băncile au licitat în total 1,2 mld. lei, iar ofertele necompetitive au fost de 8 mil. lei.

    Rata cuponului a fost de 4,85%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului acceptat a fost de 4%.

    Valoarea totală adjudecată a fost de 775 milioane lei, din care suma oferita de bănci în nume şi cont propriu s-a ridicat la 767 milioane lei, iar ofertele necompetitive au totalizat 8 mil. lei.

  • Finanţele au împrumutat astăzi 500 milioane lei de la bănci, într-o emisiune de obligaţiuni cu dobânda de 3,51% pe an

    Ministerul de Finanţe a împrumutat astăzi 500 milioane lei de la bănci, într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2022, cu o dobândă de 3,51% pe an.

    La licitaţie au participat şase dealeri primari.

    Volumul total al cererii a fost de 612,4 milioane lei, din care băncile au oferit în nume şi cont propriu 512 miliaone e lei,  iar ofertele necompetitive au fost de 400.000 lei.

    Rata cuponului a fost de  4%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului acceptat a fost de 3,51%.

    Din valoarea nominală adjudecată de 500 mil. lei, suma oferita de bănci  s-a ridicat la 399 milioane lei.

    Cititi mai multe pe www.zf.ro

  • BERD sprijină prima emisiune de obligaţiuni ipotecare din România

    Investiţia vine după ce cadrul legislativ privind obligaţiunile ipotecare din România a fost revizuit şi aliniat cu practicile Uniunii Europene, iniţiativă sprijinită de BERD. Noul cadru legislativ va permite băncilor să emită obligaţiuni ipotecare pentru a accesa fonduri pe termen lung şi a-şi diversifica structura de finanţare.

    Obligaţiunile ipotecare reprezintă un instrument important de finanţare al băncilor europene. Fiind garantate cu activele băncii emitente, obligaţiunile ipotecare sunt percepute ca investiţii cu risc scăzut. În valoare totală de peste 2.500 de miliarde de euro, reprezintă unul dintre cele mai mari segmente ale pieţei de obligaţiuni din UE.

    Obligaţiunile ipotecare emise de Alpha Bank România sunt garantate de un portofoliu de ipoteci predominant rezidenţiale şi au o maturitate de cinci ani. Acestea vor fi listate pe bursele din Luxemburg şi Bucureşti. Prima tranşă a emisiunii de obligaţiuni ipotecare a primit rating-ul Baa2 din partea Moody’s.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • Cum vor chinezii să strângă 6 miliarde dolari: Gigantul Tencent anunţă o emisiune de obligaţiuni

    Gigantul chinez Tencent a anunţat astăzi în mod oficial că va lansa o emisiune de obligaţiuni de 6 miliarde de dolari, potrivit CNBC.

    Obligaţiunile vor fi lansate în data de 11 aprilie, potrivit unui anunţ al board-ului companiei, şi vor aduce suma netă de 5,98 miliarde dolari. Potrivit Reuters, aceasta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni din Asia în 2019.

    Ultima dată când Tencent s-a împrumutat de la investitori a fost în ianuarie 2018 când a lansat obligaţiuni în valoare de 5 miliarde de dolari.

    Luni, compania chineză a semnalat că şi-a redimensionat programul de obligaţiuni la nivel global de la 10 miliarde dolari, la 20 miliarde dolari.

    Mai mult, compania îşi propune să lanseze şi o emisiune internaţională însă nu a specificat dimensiunea pe care ar putea să o aibă aceasta.

    Tencent s-a confruntat cu un 2018 dificil după ce guvernul chinez a încetat să mai aprobe jocuri video noi. În China jocurile trebuie să fie aprobate de stat pentru a putea fi monetizate.

    Businessul de gaming reprezintă o mare parte din activitatea Tencent, iar din cauza deciziei statului chinez de a nu mai emite licenţe şi a nu mai aproba jocuri noi în 2018, capitalizarea de piaţă a Tencent a pierdut circa 127 miliarde de dolari din valoare.

    Recent Tencent a raportat în T4 2018 un declin al profiturilor cu circa 35% de la an la an.

     

  • Digi suplimentează obligaţiunile de la Dublin cu 125 milioane de euro

    Compania menţionează că va înainta la Irish Stock Exchange solicitarea ca obligaţiunile suplimentare să fie admise la tranzacţionare pe lista oficială a pieţei principale de titluri a bursei de valori din Irlanda.
     
    “Veniturile brute din cadrul Ofertei vor fi folosite: (i) pentru plata înainte de termen a unei porţiuni din principalul în baza Contractului de Facilitate Senioară din 2016; (ii) pentru plata înainte de termen a unei porţiuni din principalul în baza Contractului de Facilitate Senioară din 2018; (iii) pentru plata de costuri, cheltuieli şi taxe/comisioane cu privire la Oferta (care includ taxa aplicată de achizitorul iniţial, costuri şi taxe juridice şi contabile, precum şi alte costuri ale tranzactiei); şi (iv) pentru scopuri corporative generale”, menţionează compania.
     

  • Ministerul de Finanţe a împrumutat 400 milioane lei de la bănci, într-o emisiune de obligaţiuni cu o dobândă de 4,04% pe an

    Ministerul de Finanţe a împrumutat astăzi 400 milioane lei de la bănci, prin redeschiderea unei emisiuni de obligaţiuni cu scadenţa în 2021 şi o dobândă de 4,04% pe an.
     
    Cererea totală s-a ridicat la 536 milioane lei, din care băncile au oferit în nume şi cont propriu 515 milioane lei. 
     
    Din valoarea totală adjudecată, băncile au participat cu 378 milioane lei, iar 21,3 milioane lei au fost oferte necompetitive. La licitaţie au participat şapte dealeri primari. 
     
    Rata cuponului a fost de 4%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului mediu de adjudecare de 4,04%.
     
    Împrumuturile atrase de Ministerul Finanţelor în euro de la băncile de pe piaţa românească  au ajuns la 612 mil. euro pe parcursul anului 2018. Începând din vara anului 2009 şi până anul trecut, Ministerul Finanţelor a împrumutat de pe piaţa internă cumulat aproximativ 11 mld. euro de la băncile locale. 
     

  • Erdogan a scos un ultim as din mânecă: Mutarea prin care vrea să scoată Turcia din haosul fără precedent

    Acest lucru înseamnă că firmele şi băncile ţării au un acces mai facil la pieţele internaţionale de capital, putându-se finanţa la dobânzi mai bune.
     
    Emisiunea de obligaţiuni vine în condiţiile în care sentimentul faţă de această ţară este în curs de îmbunătăţire după o vară plină de probleme. Investitorii americani au constituit cel mai mare grup de cumpărători, reprezentând 60% din total, urmaţi de cei britanici. Investitorii turci au reprezentat 5%, potrivit Financial Times.
     
    Ţara se luptă să-şi consolideze poziţia în ceea ce priveşte finanţarea externă pe fondul unei crize monetare dramatice în care lira s-a depreciat cu 40% faţă de dolar de la începutul anului. 
     

  • România a atras 1,2 miliarde de dolari printr-un împrumut pe 30 de ani, cu o dobândă de 5,2%

    „Cererea emisiunii a fost de 1,8 miliarde de dolari, dar emisiunea totală a fost de 1,2 miliarde de dolari, cu un randament de 5,20%”, arată un newsletter al ING Bank România.

    La începutul lunii februarie, România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pieţele internaţionale de capital, prin intermediul a două emisiuni de obligaţiuni. O emisiune de 750 de milioane de euro a fost pe 12 ani, iar a doua, de 1,25 miliarde de euro, a fost pe 20 de ani.

    Citiţi mai multe pe www.mediafax.ro

  • BERD a lansat o emisiune de obligaţiuni în valoare de 100 milioane lei, cu maturitate în 2019

    Intermediarul principal al emisiunii este Raiffeisen Bank International, iar scadenţa obligaţiunilor a fost stabilită pentru data de 4 decembrie 2019.

    Aceasta este ce de a doua emisiune de obligaţiuni în lei a BERD. În februarie 2009, BERD a lansat o emisiune pe 10 ani în valoare de 115 milioane lei, care a fost suplimentată ulterior la 130 milioane lei.

    Obligaţiunile sunt tranzacţionate la bursele din Bucureşti şi Londra.

  • România a lansat pe pieţele externe o emisiune de euroobligaţiuni pe 10 ani

     Titlurile sunt oferite la 225 puncte de bază (2,25 puncte procentuale) peste midswap (indicatorul de referinţă al pieţei), aflat în prezent la 1,74%, ceea ce echivalează cu un randament indicativ de 3,99%.

    Potrivit surselor citate, România intenţionează să atragă de pe pieţele internaţionale între un miliard de euro şi 1,5 miliarde euro.

    Ministerul Finanţelor a mandatat, în urmă cu aproape două săptămâni, băncile Citigroup, Societe Generale, UniCredit şi ING să pregătească emisiunea de obligaţiuni denominate în euro, cu maturitate de peste zece ani.

    Cea mai recentă licitaţie pe pieţele externe a fost în luna ianuarie, când Ministerul Finanţelor au atras 2 miliarde dolari prin două emisiuni de obligaţiuni, cu maturităţi de 10 şi 30 de ani, la randamente sub nivelurile indicative prezentate investitorilor.

    Cititi mai multe pe www.mediafax.ro