Valoarea banilor depusi de populatie la bancile din Romania va inregistra salturi mai mari in urmatorii ani decat valoarea depozitelor companiilor – asta contrar trendului din regiune. Devin romanii mai economi sau nu au in ce altceva sa-si plaseze banii?
Depozitele facute de populatie la bancile romanesti vor creste mai rapid decat cele ale companiilor, spre deosebire de majoritatea tarilor central si est-europene, se arata in studiul Sistemul bancar in Europa Centrala si de Est si rolul jucatorilor internationali, realizat de UniCredit si Bank Austria Creditanstalt.
Potrivit estimarilor grupului bancar, in Romania intre 2005 si 2008, ritmul de crestere al volumului depozitelor facute de persoane fizice va fi de 18% anual, in timp ce cresterea sumei totale depuse la banci de companii va fi de numai 15% anual. Sa fie acesta efectul lansarii de noi produse bancare sau al lipsei de alternative pentru investitii?
Si una si alta, crede Rasvan Radu, presedintele UniCredit
Fondurile de investitii au, deocamdata, o pozitie modesta in randul preferintelor romanilor pentru plasarea banilor. Valoarea totala a activelor nete administrate de fondurile de investitii se ridica la sfarsitul lunii iunie la peste 470 de milioane de lei (circa 133 mil. euro). In schimb, la finalul lui 2005, valoarea depozitelor se ridica la 20 mld. euro, de peste 150 de ori mai mult.
Analistii arata cu degetul spre tarile vecine, spunand ca aceeasi cale o vor urma si plasamentele romanilor. Daca in urma cu cinci ani, fondurile de investitii reprezentau in multe tari din regiunea central-europeana 0,2-0,5% din PIB, in 2005 ajunsesera sa reprezinte mai bine de 8% din PIB.
Dar depozitele raman inca in top si pentru ca bancile continua sa lanseze noi produse de economisire. Cu toate acestea, dobanzile nu vor inregistra salturi la fel de mari. Dobanzile la depozite vor evolua in functie de inflatie, spune Radu. Ceea ce inseamna, cel mai probabil, scadere.
Per total, analistii UniCredit spun ca, pana in 2008, volumul depozitelor atrase de bancile din Romania se va majora cu 16% anual, un ritm mai redus decat cel inregistrat in 2000-2005 – 33% pe an. Depunerile la banci s-au majorat ca urmare a cresterii veniturilor, a performantelor economice si a credibilitatii sistemului bancar, spune Mihaela Popescu, economist la UniCredit. In viitor insa, cresterea va fi incetinita de dezvoltarea produselor alternative de investitii, completeaza ea. De cealalta parte, si activitatea de creditare va inregistra cresteri solide, in special pe partea de retail.
Intre 2000 si 2005, volumul creditelor acordate populatiei s-a majorat cu aproape 120% in fiecare an si fiindca s-a plecat de la o baza foarte mica, recunoaste Popescu. Pana in 2008 ritmul de crestere se va mai calma, dar un plus de 37% anual nu este de lepadat. Si in cazul creditelor pentru companii, evolutia va fi semnificativa, dar mai redusa decat pe segmentul de retail, doar 18% anual. Anul trecut, volumul total al creditelor a fost de circa 17 mld. euro.
Vor intampina bancile probleme din cauza cresterii mult mai rapide a creditelor decat a resurselor atrase? Rasvan Radu nu se arata ingrijorat, mizand pe atragerea de fonduri de la diviziile din alte tari ale grupurilor bancare internationale. In prezent, 88% din sistemul bancar romanesc (inclusiv BCR, aflata in curs de vanzare catre Erste) este controlat de banci internationale. Iar procesul de consolidare va continua, avertizeaza analistii UniCredit.
Cert este ca penetrarea activitatii bancare pe piata romaneasca este in crestere, pe fondul unei evolutii macroeconomice favorabile. In 2005, activele totale ale bancilor romanesti au ajuns la 35 mld. euro, adica 45% din PIB, considerabil mai mult decat in anul anterior, cand indicatorul se ridica la 37% din PIB. Cu toate acestea,
Potrivit studiului UniCredit, activele bancilor din Europa Centrala si de Est depasesc 1.100 de miliarde de euro, respectiv 66% din PIB-ul cumulat al celor 17 state analizate. Pana in 2008 insa, se estimeaza ca ponderea activelor bancare din Romania va ajunge la 58% din produsul intern brut, iar piata de retail va fi motorul cresterii – la fel ca in intreaga regiune – si din cauza ca porneste mai de jos.
Din punctul de vedere al profitabilitatii,