BusinessMagazin

Tag: RCA

  • Preţul unei poliţe RCA a crescut constant în ultimul an din cauza falimentului celui mai mare asigurător din piaţă, City Insurance, iar odată cu acest şoc sistemul de bonus-malus şi-a pierdut partea de bonusare, cel puţin pentru primele categorii de bonus

    Anul 2023 începe cu o piaţă a asigurărilor care se uită în continuare cu mare atenţie la segmentul RCA, care până la finalul anului trecut a consemnat creşteri semnificative pe toate palierele, preţuri, subscrieri, ritm de creştere şi număr de companii active pe acest segment. Acum, cu o nouă majorare a contribuţiilor asigurătorilor la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) de la 2,5% la 4%, preţul unei poliţe RCA cel mai probabil va continua să crească pentru că această presiune pe bugetele asigurătorilor va fi inclusă în preţul poliţelor. Dacă preţul poliţelor RCA îşi continuă ascensiunea şi piaţa în sine, în ceea ce priveşte volumul subscrierilor, ar putea atinge noi maxime anul acesta.

    În ultimii doi ani, piaţa RCA a fost principalul segment urmărit atât de întreaga piaţă a asigurărilor, cât şi de autorităţi şi clienţi. De la anunţul privind falimentul City Insurance din septembrie 2021 până în prezent, piaţa RCA a crescut exponenţial din perspectiva subscrierilor, dar în acelaşi timp şi preţul unei poliţe RCA a ajuns de la simplu la dublu, chiar triplu.

    În timp ce asigurătorii şi-au refăcut strategii, au început să se poziţioneze mai bine pe piaţa RCA, iar alţi jucători noi şi-au făcut loc văzând oportunitate după prăbuşirea City Insurance, clienţii au trecut printr-o serie de provocări majore. Pe lângă crizele suprapuse cu care întreaga lume se confruntă, şoferii din România au trebuit să îşi recalculeze bugetele pentru maşinile lor din cauza unor creşteri substanţiale ale preţurilor la poliţele RCA.

    ZF a urmărit un exemplu al unui şofer cu o vârstă între 25 şi 30 de ani care deţine un autoturism marca Renault Megane, cu o capacitate cilindrică de 1.590 cmc, fabricat în anul 2016, care în luna octombrie 2021 se afla la o clasă de bonus-malus B0.

    Această clasă înseamnă că la oferta obţinută de la asigurătorii RCA nu se ia în calcul niciun fel de reducere pentru că şoferul se află la prima poliţă RCA, urmând să dovedească că merită să obţină reduceri progresiv pentru fiecare an în care nu se implică în niciun accident rutier. După doi ani în care şoferul a avansat de la B0 la B2, în loc să aibă o ofertă la poliţa RCA mai mică cu 10% din partea asigurătorilor, cea mai ieftină poliţă din interogarea făcută de ZF pe o platformă de brokeraj era cu cel puţin 2% mai scumpă.

  • ASF a sancţionat compania de asigurări Euroins cu amendă de 309.400 lei pentru întârzierea soluţionării cererilor de despăgubire şi a plăţilor datorate clienţilor

    Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a sancţionat compania de asigurări Euroins cu amendă de 309.400 lei pentru întârzierea soluţionării cererilor de despăgubire de  la clienţi şi a plăţilor datorate.

    Potrivit anunţului ASF, firma a fost sancţionată pentru încălcarea prevederilor art. 21 alin. 4, alin. 1 şi alin.5 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare.

    Art. 21. – Soluţionarea cererii de despăgubire

    (1) În termen de 30 de zile de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat: a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

    (4) Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de despăgubire prevăzută la alin. (1) lit. a) sau de la data la care asigurătorul RCA a primit o hotărâre judecătorească definitivă sau acordul entităţii de soluţionare a litigiului cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească. Documentele care stau la baza cererii de despăgubire sunt stabilite prin reglementări ale A.S.F.

    (5) Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii.

    Euroins conduce topul companiilor de asigurări după valoarea despăgubirilor plătite pe zona asigurărilor generale, cu peste 1 mld. lei în primele nouă luni  din 2022,  în creştere cu 27,2%.

    După plata despăgubirilor, compania a rămas cu 842 mil. lei de gestionat în vederea acoperirii rezervelor tehnice, cedarea în reasigurare şi acoperirea cheltuielilor administrative.

  • Topul RCA după primele 9 luni/2022. Euroins rămâne liderul pieţei RCA, urmat de Groupama şi Allianz-Ţiriac

    Piaţa asigurărilor RCA, cea mai controversată linie de business, vine cu creşteri istorice pentru principalii jucători care activează pe acest segment, care au ajuns să îşi dubleze, tripleze sau chiar să îşi crească nivelul subscrierilor de 10 ori faţă de 9 luni/2021.

    În primele 9 luni din 2022 Euroins a rămas în continuare în fruntea clasamentului RCA, cu subscrieri de 1,67 mld. lei, în creştere cu 49% faţă de 9 luni/2021.

    Al doilea cel mai mare asigurător RCA este Groupama, care a depăşit toate recordurile, atât la nivelul întregii pieţe unde a fost propulsat în fruntea întregii industrii, cât şi din perspectiva subscrierilor. Pe segmentul RCA, Groupama a înregistrat o creştere de 886% a subscrierilor, până la 1,11 mld. lei, însemnând o creştere de 10 ori faţă de 9 luni/2021.

    Podiumul este completat de Allianz-Ţiriac, care şi-a schimbat strategia din 2022, ajungând după 9 luni/2022 la subscrieri de peste 1 mld. lei, în creştere cu 333%, faţă de 9 luni/2021, adică creştere de aproape 5 ori.

     

     

  • Cum se văd creşterile preţurilor la poliţele RCA. Prima medie creşte cu 71% în primele 9 luni din 2022, până la 1.152 lei, numărul contractelor RCA scade cu peste 10%, la 4,68 milioane, iar subscrierile cresc cu 53% la 5,4 mld. lei

    Prima medie anualizată a asigurărilor RCA a sărit pragul de 1.100 lei în primele nouă luni din 2022, ajungând la 1.152 lei, cu 71% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluţia pieţei asigurărilor în trimestrul trei (T3) din 2022.

    Faţă de nivelul primei medii RCA din primele 9 luni a ultimilor patru ani, cea mai semnificativă creştere se observă la persoanele fizice, unde prima medie RCA a sărit de la 537 lei la finalul lunii septembrie 2021, la 910 lei în septembrie 2022, însemnând o creştere de 70%. În acelaşi timp, prima medie pe zona persoanelor juridice a ajuns la finalul primelor nouă luni din 2022 la 1.906 lei, în creştere cu 60% faţă de perioada similară a anului trecut.

    De-a lungul ultimilor ani, prima medie RCA s-a afla la un nivel de sub 700 lei per total piaţă, în timp ce pe zona persoanelor juridice prima medie nu depăşea 550 lei, iar pe zona persoanelor juridice, prima medie nu depăşea 1.210 lei.

    Luna septembrie a anului trecut a fost momentul în care piaţa a fost lovită de şocul falimentului City Insurance, fostul lider al pieţei şi cel mai important jucător RCA, care deţinea mai aproape jumătate din întreaga piaţă, având peste 3,1 milioane de clienţi. După acel moment în care ASF a anunţat promovarea cererii de intrare în faliment şi retagerea autorizaţiei de funcţionare, jucătorii din piaţă şi-au refăcut strategiile, dar în acelaşi timp au crescut semnificativ preţurile.

    Conform analizelor ZF de la acea vreme, preţurile poliţelor RCA s-au dublat, chiar triplat în mai puţin de o lună, ceea a reprezentat un şoc semnificativ pentru şoferii care trebuiau să facă noi poliţe RCA la jucătorii rămaşi. Acest val al scumpirilor, ca urmare a falimentului City Insurance se observă şi în numărul contractelor RCA, care au scăzut cu peste 10% în primele nouă luni din 2022, faţă de perioada similară a anului trecut.

    Prin urmare, creşterea semnificativă a primei medii RCA, împreună cu o scădere a numărului de contracte RCA şi un avans de 53% a subscrierilor companiilor de asigurări, până la 5,4 mld. lei, cel mai înalt nivel din primele nouă luni a ultimilor cinci ani, arată motorul principal al creşterilor record, respectiv explozia preţurilor la poliţele RCA.

     

     

     

  • A venit scadenţa City Insurance. Românii vor scoate din buzunar cel puţin 100 de milioane de euro. Creşterea contribuţiei asigurătorilor la FGA de la 2,5% la 4% va fi doar pe zona asigurărilor generale

    ♦ În ultimul an cota de contribuţie a crescut de la 1% la 4% ♦ Ştefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker: Nu mai poate vorbi nimeni despre preţurile la RCA că ar putea să mai dea înapoi ♦ Proiectul de normă care modifică cotribuţiile asigurătorilor ar urma să intre în vigoare începând cu luna ianuarie 2023.

    Falimentul City Insurance, cea mai mare prăbuşire de pe piaţa asigurărilor din istorie, duce la o nouă majorare a cotribuţiilor pe care asigurătorii trebuie să le plătească Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA), nivelul ajungând la 4%, de la 2,5% în prezent, potrivit unui proiect de normă publicat pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

    „(…) pentru anul 2023, cota de contribuţie pentru asigurările generale este 4%; cota se aplică asupra volumului de prime brute încasate începând din luna ianuarie 2023 din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale“, se arată în proiectul de normă al ASF.

    Ştefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker, a explicat pentru ZF că această creştere a contribuţiilor la FGA cu siguranţă este necesară, dar în acelaşi timp va însemna un nou factor care contribuie la creşterea preţurilor poliţelor RCA, pe lângă inflaţie, preţurile la energie şi costul reparaţiei.

    „Această creştere a contribuţiilor la FGA cu siguranţă este necesară, altfel nu ar fi avut loc. S-ar părea că efortul pe FGA este mai mare decât estimările iniţiale, ca urmare a plăţilor efectuate până acum, dar şi a falimentelor Astra, Carpatica şi City Insurance. Este un factor care influenţează, contribuie la o creştere a preţurilor. Este doar unul din factorii care contribuie la o creştere a preţurilor. Inflaţia existentă, preţurile existente la energie, reparaţie, contribuţia la FGA, toate acestea îşi pun amprenta şi rezultă preţurile care sunt“, susţine Ştefan Prigoreanu.

    El a mai adăugat că înainte nu era aşa de clar că presiunea falimentului va fi aşa de mare pentru că altfel s-ar fi mărit din prima la 4%. „Înainte nu cred că era aşa de clar că presiunea va fi aşa de mare pentru că altfel s-ar fi mărit din prima la 4%. Pe de altă parte, este bine că s-a mărit treptat pentru că poate exista posibilitatea de a se face faţă cu o contribuţie de 2,5%. Nu s-a întâmplat acesta lucru şi acum se măreşte la 4%. Sperăm să rămânem aici pentru că este o creştere semnificativă. Într-o perioadă scurtă de un an de zile am ajuns de la 1%, la 4%. Nu mai poate vorbi nimeni despre preţurile la RCA că ar putea să mai dea înapoi“, a mai explicat CEO-ul Millenium Broker.

    Ultima majorare a contribuţiilor plătite de asigurători la FGA a fost pe data de 2 februarie 2022, moment în care ASF a adoptat norma care a crescut contribuţiile de la 1%, la 2,5%, în timp ce contribuţiile din zona asigurărilor de viaţă au rămas la nivelul iniţial de 0,4%.

    Pentru o imagine de ansamblu asupra plăţilor companiilor de asigurări, având în vedere evoluţia pieţei asigurărilor din ultimii ani, ZF estimează că subscrierile pieţei vor atinge pragul de 15 mld. lei la finalul anului 2022. Dacă se menţin ponderile în totalul subscrierilor de 83% pe zona asigurărilor generale şi 17% pe zona asigurărilor de viaţă, niveluri consemnate în prima jumătate a anului 2022, atunci piaţa asigurărilor generale va ajunge la subscrieri de 12,5 mld. lei, iar piaţa asigurărilor de viaţă ar fi la un volum al subscrierilor de 2,5 mld. lei. Prin urmare, asigurătorii au de plătit momentan o contribuţie la FGA pe zona asigurărilor generale de 2,5%, însemnând 312 mil. lei.

    Luând în calcul acelaşi volum al subscrierilor pentru anul viitor, dar aplicând noua contribuţie, de 4%, atunci asigurătorii vor trebui să plătească aproape 500 mil. lei. către FGA, ceea ce înseamnă că în anul 2021, când contribuţia era de 1%, asigurătorii au plătit, la un volum al subscrierilor pe zona asigurărilor generale de 11,6 mld. lei, circa 116 mil. lei.

    Estimarea iniţială de la începutul anului 2022 privind suma de care ar avea nevoie FGA pentru a acoperi gaura lăsată de falimentul City Insurance era de 1,53 mld. lei. Estimarea ZF din aceeaşi perioadă este de cel puţin 2,5 mld. lei, mai ales dacă se adaugă şi sumele plătite de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

    Începând cu anul 2023, românii vor avea din nou de a face cu creşteri la preţurile poliţelor pe zona asigurărilor generale, incluzând tarifele din zona RCA, având în vedere că majorarea contribuţiilor înseamnă o presiune semnificativă pe bugetele asigurătorilor.

    Pe de altă parte, evoluţia pieţei asigurărilor în anul 2022 a adus subscrieri record pentru companiile care sunt active pe zona RCA. În primul rând cei peste 3 milioane de şoferi care erau clienţi ai City Insurance şi-au găsit alte companii de asigurări, ceea ce a însemnat o creştere a riscului pentru restul jucătorilor. Acest lucru, împreună cu o creştere destul de bruscă a preţurilor la poliţele RCA, de la simplu la dublu, chiar triplu, odată ce City Insurance care practica aşa numitele preţuri de dumping, cu mult sub nivelul optim care putea permite gestionarea despăgubirilor, s-a prăbuşit, asigurătorii rămaşi şi-au refăcut strategiile, dar în acelaşi timp stacheta a crescut la un alt nivel.

    Prin urmare, conform celor mai recente date publicate de ASF pentru primele şase luni din 2022, asigurătorii, care aveau şi RCA în portofoliu au înregistrat creşteri colosale, ajungând până la dublarea subscrierilor, iar cel puţin în cazul Groupama, noul lider al pieţei, compania aproape că şi-a triplat subscrierile. Piaţa asigurărilor din România a ajuns la subscrieri totale de 8,75 mld. lei la finalul primelor şase luni din 2022 în creştere cu 37% faţă de perioada similară a anului trecut. Din totalul subscrierilor la finalul lunii iunie 2022, 83% au venit din zona asigurărilor generale, adică 7,27 mld. lei, în timp ce 17% au fost subscrieri pe zona asigurărilor de viaţă, respectiv 1,48 mld. lei.

    FGA a plătit până pe data de 31 august 2022, cele mai recente date transmise de Fond, suma de 385 mil. lei, în contul a 40.305 cereri de plată a păgubiţilor City Insurance. Numărul total de cereri înregistrate până la acea dată era de aproximativ 248.000. Soldul disponibil al FGA la 18 iulie 2022 era de circa 440,6 mil. lei.

    Asigurătorului City Insurance, fostul lider al întregii pieţe a asigurărilor din România, i-a fost retrasă autorizaţia de funcţionare, s-a constatat starea de insolvenţă şi s-a demarat promovarea procedurii de faliment împotriva companiei de către ASF pe data de 17 septembrie 2021.

    Ulterior, pe data de 9 februarie 2022 City Insurance a intrat oficial în faliment prin decizia Tribunalului Bucureşti, CITR fiind desemnat lichidatorul judiciar al companiei. În urma sa, City Insurance a lăsat o expunere la masa credală de 8,4 mld. lei şi peste 3,1 milioane de şoferi care au întâmpinat probleme până când poliţele emise de City Insurance au expirat sau până când şi-au reînnoit asigurările.

    De-a lungul timpului, City Insurance a avut o strategie agresivă de captare a pieţei RCA oferind cele mai mici preţuri din piaţă pentru o poliţă RCA. Acest lucru a dus la o cotă de piaţă de peste 45% şi preluarea conducerii întregii pieţe, deşi societatea avea probleme încă din anii 2016-2017. Din cauza unor decizii care au fost luate fără o analiză detaliată asupra posibilităţii companiei de a plăti despăgubirile sau privind sumele pe care această societatea le avea în conturi, ASF i-a permis să-şi continue activitatea. Şase ani mai târziu City Insurance s-a prăbuşit marcând cel mai mare faliment din industria asigurărilor din România.

    Ultima majorare a contribuţiilor plătite de asigurători la FGA a fost pe data de 2 februarie 2022, când ASF a crescut contribuţiile pe asigurări generale de la 1%, la 2,5%. Din 2023 cota urcă de la 2,5% la 4%.

    Estimarea iniţială de la începutul anului 2022 privind suma de care ar avea nevoie FGA pentru a acoperi gaura lăsată de falimentul City Insurance era de 1,53 mld. lei.

     Estimarea ZF din aceeaşi perioadă este de cel puţin 2,5 mld. lei, mai ales dacă se adaugă şi sumele plătite de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

  • Veşti bune pentru şoferii din România: Cum poţi să iei un RCA mai ieftin acum, când toate preţurile au explodat

    Odată cu modificările aduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la Legea RCA, prin modificarea legislaţiei secundare, una dintre modificări permite companiilor de asigurare şi intermediarilor să vândă aceeaşi poliţă RCA la preţuri finale diferite în funcţie de costurile de distribuţie.

    ♦ Aurel Badea, Allianz-Ţiriac: Va dura un timp până când comportamentul de cumpărare se va schimba. Nu cred că în următoarele luni se va produce o schimbare semnificativă ♦ Ştefan Prigoreanu, Millenium Broker: Deocamdată această schimbare nu influenţează brokerii pentru că oamenii sunt obişnuiţi să acceseze poliţele RCA prin brokeri.

    Odată cu modificările aduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la Legea RCA, prin modificarea legislaţiei secundare, una dintre modificări permite companiilor de asigurare şi intermediarilor să vândă aceeaşi poliţă RCA la preţuri finale diferite în funcţie de costurile de distribuţie.

    Astfel, la „articolul 13, alineatele 3 şi 7 din norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România, se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuţie stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat. (7)Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare şi conţine următoarele informaţii: a) prima netă de cheltuieli de distribuţie; b) comi­sionul plătit dis­tri­buitorului, exprimat în valoare absolută, sau c) costul  aferent vânzării directe; d) data până la care oferta este valabilă; e) costul acoperirii clauzei facultative de decon­tare directă; f) clauze şi acoperiri supli­mentare; g) clasa bo­nus-malus; h)menţiunea privind posibilitatea plăţii în rate; i)prima de asigurare totală obţinută prin însumarea primei nete de cheltuieli de distribuţie cu cheltuielile de distribuţie aferente canalului de vânzare utilizat de către potenţialul asigurat, cu acoprirea şi separate fără acoperirea clauzei de decontare directă; j) informarea cu privire la tariful de referinţă în care se încadrează potenţialul asigurat.“

    Din perspectiva asigurătorilor, Aurel Badea, vice­preşedinte în ca­drul Allianz-Ţiriac, a explicat pentru ZF că va dura ceva timp până când comportamentul de cumpărare se va schimba, iar şoferii se vor orienta la achiziţionarea unei poliţe RCA exclusiv prin canale online.

    „Modificarea este în interesul clienţilor pentru că le oferă opţiunea de a-şi achiziţiona online asigurarea RCA, de oriunde şi oricând, la un preţ mai mic. Nu ne aşteptăm ca această modificare să ducă la o schimbare rapidă în următoarele luni a comportamentului din partea clienţilor. Poate într-un orizont de 2-3 ani se va vedea un impact şi o creştere a businessului online pe segmentul RCA. Acum, ponderea vânzărilor RCA în online este mică, aproximativ 1-2% în total vânzări“, a spus Aurel Badea.

    El a mai adăugat că această barieră care a fost până acum în piaţă nu este unică, dar există şi pieţe în Europa unde această barieră este inexistentă.

    „Această barieră dată de preţul identic indiferent de canalul de vânzare, pe care noi am avut-o, nu este neapărat unică în Europa, dar sunt şi multe pieţe unde ea nu există“, a mai spus vicepreşedintele Allianz-Ţiriac.

    În ceea ce priveşte brokerii, Ştefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker, a explicat pentru ZF că deocamdată această modificăre nu influenţează piaţa de brokeraj în asigurări pentru că oamenii sunt obişnuiţi să acceseze poliţele prin brokeri.

    „Deocamdată această schimbare nu influenţează brokerii pentru că oamenii sunt obişnuiţi să acceseze poliţele RCA prin brokeri, pentru că brokerii îi ajută să facă o alegere şi le explică diferenţele. Nu toţi asigurătorii, de exemplu, au bifate toate ţările UE unde sunt valabile poliţele RCA. Al doilea aspect este că noi dăm clientului 8 oferte. Clientul ar trebui să intre direct pe site la 8 asigurători să facă calculi“, susţine Ştefan Prigoreanu.

    În acelaşi timp, el mai adăugat că în cazul unui accident, marea majoritate a şoferilor nu ştiu ce să facă sau unde să sune şi apelează la broker.

    „Dacă ai un accident, îţi suni brokerul şi întrebi ce să faci. Dacă îţi iei poliţa online, suni la un call-center, vorbeşti cu un robot, asta în cazul în care ştii unde să suni. De ce şi-ar face singuri poliţa pe site-ul unui asigurător pe răspunderea lui dacă greşeşte o literă, o cifră. Răspunderea este în totalitate a celui care completează datele. Nu este aşa simplu să îţi faci singur“, a mai spus Ştefan Prigoreanu.

    De asemenea, dacă luăm în calcul diferenţa dintre preţul la o poliţă RCA de la asigurător, achiziţionată online şi aceeaşi poliţă achiziţionată de la broker, diferenţa nu se justifică deocamdată, a mai explicat CEO-ul Millenium Broker.

    „Cei care aleg să îşi facă singuri, să îşi asume acest risc şi ulterior să înţeleagă că nu au la cine apela dacă au o daună, pot găsi un pic mai ieftin decât la un broker. Diferenţa nu se justifică deocamdată, este prea mică. Nu vorbim că iei o poliţă cu 30% mai ieftin, ci cu 3-4% mai ieftin“, susţine Ştefan Prigoreanu.

    Pe de altă parte, având în vedere că piaţa RCA a fost supusă unui nou şoc, mai exact falimentul celui mai mare asigurător din piaţă, City Insurance, preţurile la poliţele RCA au crescut semnificativ, ajungând la dublări sau chiar triplări, la care se adaugă contextul actual inflaţionist care pune şi mai mare presiune pe buzunarul şoferilor.

    Piaţa RCA a ajuns la finaluil primelor trei luni din 2022 la un volum al primelor brute subscrise de 2,34 mld. lei, dublu faţă de perioada similară a anului trecut. Principalii asigurători care activează pe zona RCA au înregistrat dublări, triplări, ajungând până la un volum al subscrierilor de 6, 7 sau chiar 17 ori mai mare, în primele trei luni din 2022, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Asigurătorii care vând acum poliţe RCA sunt Euroins, Allianz-Ţiriac, Groupama, Grawe, Asirom, Omniasig, Axeria Iard şi Generali.

    Piaţa RCA a fost supusă unui nou şoc, mai exact falimentul celui mai mare asigurător din piaţă, City Insurance, preţurile la poliţele RCA au crescut semnificativ, ajungând la dublări sau chiar triplări, la care se adaugă contextul actual inflaţionist care pune şi mai mare presiune pe buzunarul şoferilor.

     

  • Veşti bune pentru şoferii din România: Cum poţi să iei un RCA mai ieftin acum, când toate preţurile au explodat

    Odată cu modificările aduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la Legea RCA, prin modificarea legislaţiei secundare, una dintre modificări permite companiilor de asigurare şi intermediarilor să vândă aceeaşi poliţă RCA la preţuri finale diferite în funcţie de costurile de distribuţie.

    ♦ Aurel Badea, Allianz-Ţiriac: Va dura un timp până când comportamentul de cumpărare se va schimba. Nu cred că în următoarele luni se va produce o schimbare semnificativă ♦ Ştefan Prigoreanu, Millenium Broker: Deocamdată această schimbare nu influenţează brokerii pentru că oamenii sunt obişnuiţi să acceseze poliţele RCA prin brokeri.

    Odată cu modificările aduse de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la Legea RCA, prin modificarea legislaţiei secundare, una dintre modificări permite companiilor de asigurare şi intermediarilor să vândă aceeaşi poliţă RCA la preţuri finale diferite în funcţie de costurile de distribuţie.

    Astfel, la „articolul 13, alineatele 3 şi 7 din norma ASF nr.20/2017 privind asigurările auto din România, se modifică şi vor avea următorul cuprins: (3) Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare netă de cheltuieli de distribuţie stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat. (7)Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare şi conţine următoarele informaţii: a) prima netă de cheltuieli de distribuţie; b) comi­sionul plătit dis­tri­buitorului, exprimat în valoare absolută, sau c) costul  aferent vânzării directe; d) data până la care oferta este valabilă; e) costul acoperirii clauzei facultative de decon­tare directă; f) clauze şi acoperiri supli­mentare; g) clasa bo­nus-malus; h)menţiunea privind posibilitatea plăţii în rate; i)prima de asigurare totală obţinută prin însumarea primei nete de cheltuieli de distribuţie cu cheltuielile de distribuţie aferente canalului de vânzare utilizat de către potenţialul asigurat, cu acoprirea şi separate fără acoperirea clauzei de decontare directă; j) informarea cu privire la tariful de referinţă în care se încadrează potenţialul asigurat.“

    Din perspectiva asigurătorilor, Aurel Badea, vice­preşedinte în ca­drul Allianz-Ţiriac, a explicat pentru ZF că va dura ceva timp până când comportamentul de cumpărare se va schimba, iar şoferii se vor orienta la achiziţionarea unei poliţe RCA exclusiv prin canale online.

    „Modificarea este în interesul clienţilor pentru că le oferă opţiunea de a-şi achiziţiona online asigurarea RCA, de oriunde şi oricând, la un preţ mai mic. Nu ne aşteptăm ca această modificare să ducă la o schimbare rapidă în următoarele luni a comportamentului din partea clienţilor. Poate într-un orizont de 2-3 ani se va vedea un impact şi o creştere a businessului online pe segmentul RCA. Acum, ponderea vânzărilor RCA în online este mică, aproximativ 1-2% în total vânzări“, a spus Aurel Badea.

    El a mai adăugat că această barieră care a fost până acum în piaţă nu este unică, dar există şi pieţe în Europa unde această barieră este inexistentă.

    „Această barieră dată de preţul identic indiferent de canalul de vânzare, pe care noi am avut-o, nu este neapărat unică în Europa, dar sunt şi multe pieţe unde ea nu există“, a mai spus vicepreşedintele Allianz-Ţiriac.

    În ceea ce priveşte brokerii, Ştefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker, a explicat pentru ZF că deocamdată această modificăre nu influenţează piaţa de brokeraj în asigurări pentru că oamenii sunt obişnuiţi să acceseze poliţele prin brokeri.

    „Deocamdată această schimbare nu influenţează brokerii pentru că oamenii sunt obişnuiţi să acceseze poliţele RCA prin brokeri, pentru că brokerii îi ajută să facă o alegere şi le explică diferenţele. Nu toţi asigurătorii, de exemplu, au bifate toate ţările UE unde sunt valabile poliţele RCA. Al doilea aspect este că noi dăm clientului 8 oferte. Clientul ar trebui să intre direct pe site la 8 asigurători să facă calculi“, susţine Ştefan Prigoreanu.

    În acelaşi timp, el mai adăugat că în cazul unui accident, marea majoritate a şoferilor nu ştiu ce să facă sau unde să sune şi apelează la broker.

    „Dacă ai un accident, îţi suni brokerul şi întrebi ce să faci. Dacă îţi iei poliţa online, suni la un call-center, vorbeşti cu un robot, asta în cazul în care ştii unde să suni. De ce şi-ar face singuri poliţa pe site-ul unui asigurător pe răspunderea lui dacă greşeşte o literă, o cifră. Răspunderea este în totalitate a celui care completează datele. Nu este aşa simplu să îţi faci singur“, a mai spus Ştefan Prigoreanu.

    De asemenea, dacă luăm în calcul diferenţa dintre preţul la o poliţă RCA de la asigurător, achiziţionată online şi aceeaşi poliţă achiziţionată de la broker, diferenţa nu se justifică deocamdată, a mai explicat CEO-ul Millenium Broker.

    „Cei care aleg să îşi facă singuri, să îşi asume acest risc şi ulterior să înţeleagă că nu au la cine apela dacă au o daună, pot găsi un pic mai ieftin decât la un broker. Diferenţa nu se justifică deocamdată, este prea mică. Nu vorbim că iei o poliţă cu 30% mai ieftin, ci cu 3-4% mai ieftin“, susţine Ştefan Prigoreanu.

    Pe de altă parte, având în vedere că piaţa RCA a fost supusă unui nou şoc, mai exact falimentul celui mai mare asigurător din piaţă, City Insurance, preţurile la poliţele RCA au crescut semnificativ, ajungând la dublări sau chiar triplări, la care se adaugă contextul actual inflaţionist care pune şi mai mare presiune pe buzunarul şoferilor.

    Piaţa RCA a ajuns la finaluil primelor trei luni din 2022 la un volum al primelor brute subscrise de 2,34 mld. lei, dublu faţă de perioada similară a anului trecut. Principalii asigurători care activează pe zona RCA au înregistrat dublări, triplări, ajungând până la un volum al subscrierilor de 6, 7 sau chiar 17 ori mai mare, în primele trei luni din 2022, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Asigurătorii care vând acum poliţe RCA sunt Euroins, Allianz-Ţiriac, Groupama, Grawe, Asirom, Omniasig, Axeria Iard şi Generali.

    Piaţa RCA a fost supusă unui nou şoc, mai exact falimentul celui mai mare asigurător din piaţă, City Insurance, preţurile la poliţele RCA au crescut semnificativ, ajungând la dublări sau chiar triplări, la care se adaugă contextul actual inflaţionist care pune şi mai mare presiune pe buzunarul şoferilor.

     

  • Veste proastă pentru toţi şoferii din România. Tarifele de referinţă la poliţele RCA publicate de ASF vin cu creşteri consistente

    Tarifele de referinţă la poliţele RCA publicate de ASF şi calculate de KPMG vin cu creşteri consistente, cele mai notabile fiind la categoria de vârstă sub 30 de ani, unde se înregistrează un avans al tarifului de referinţă între 13% şi 23% în august 2022, faţă de februarie 2022

    Prin urmare, tariful de referinţă stabilit de ASF pentru următoarele 6 luni, pe baza datelor calculate din ultimii cinci ani, urcă de la 1.532 lei pentru un vehicul cu o capacitate cilindrică a motorului sub 1200, pentru categoria de vârstă de sub 30 de ani, până la 4.140 lei în cazul unui vehicul cu un motor de peste 2500 cmc. Deşi această categorie este văzută ca având un grad ridicat al riscului, comparativ cu tarifele de referinţă publicate de ASF în au­gust 2021, creşterile tarifelor RCA sunt sem­ni­ficative ajungând la avansuri între 27% şi 43%.

    În ceea ce priveşte restul categoriilor de vârstă, tariful de referinţă este mai mic comparativ cu categoria de vârstă de sub 30 de ani, iar creşterile înregistrate în august 2022 faţă de ultima raportare din februarie 2022 sunt între 1,5% şi 23%. Cele mai mici creşteri consemnate au fost în zona de vârstă de peste 60 de ani la autovehiculele cu un motor de 2001-2500 sau peste 2500 cmc, respectiv creşteri ale tarifelor de referinţă la poliţele RCA de 3,5% şi 1,5%, tarifele fiind oricum la un nivel de peste 1.700 lei.

    Din punctul de vedere al tarifelor pentru fiecare categorie, ASF a stabilit un tarif de referinţă la poliţa RCA cuprins între 940 lei şi 2.600 lei pentru categoria de vârstă 31-40 de ani în funcţie de motorizarea vehiculului, pentru categoria de vârstă 41-50 de ani tarifele sunt între 910 lei şi 2.580 lei, pentru categoria 51-60 de ani tarifele sunt între 860 lei şi 2.590 lei, iar pentru categoria de peste 60 de ani tarifele stabilite de ASF sunt cuprinse între 880 lei şi 2.520 lei.

    În acelaşi timp, şoferii trebuie să aibă în vedere că tarifele de referinţă RCA sunt orientative, iar asigurătorii pot oferi preţuri care să fie sub tariful de referinţă sau peste, în funcţie de istoricul şoferului şi a altor criterii de risc pe care companiile le analizează în momentul în care se face ofertarea. De asemenea, sistemul de bonus-malus, care fie recompensează şoferii care nu au avut accidente rutiere prin reducerea unui procent din preţul oferit pentru poliţele RCA, fie adaugă un procent la preţ, influenţează preţul final al ofertei pe care şoferii o primesc de la asigurători.

  • ASF: nivelul de concentrare al pieţei RCA, deşi este încă ridicat, a ajuns la cea mai mică cotă din ultimii opt ani

    Piaţa asigurărilor auto obligatorii (RCA) a reuşit după prima jumătate a anului să depăşească efectele dispariţiei City Insurance, fostul lider din domeniu, potrivit datelor transmise luni de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

    Concret, nivelul de concentrare al pieţei, deşi este încă ridicat, a ajuns la cea mai mică cotă din ultimii opt ani.

    Astfel, după ce crescuse substanţial, în contextul ieşirii din piaţă a City Insurance, Euroins, liderul actual al pieţei RCA, a revenit, în al doilea trimestru al acestui an, la nivelul din perioada similară din 2021 în ceea priveşte cota de piaţă, scăzând până la 31,8%, în iunie 2022, de la 36% la finalul lui martie a acestui an.

    “Corelată cu evoluţia celorlalte companii autorizate să vândă RCA, dinamica cotei de piaţă a celui mai mare jucător sugerează că deficitul de asigurare creat de ieşirea City Insurance S.A. a fost acoperit echilibrat, de întreaga piaţă, fără apariţia unor distorsiuni care să încarce până la cote alarmante un singur jucător”, spun reprezentanţii ASF.

    Acest lucru se vede şi din situaţia plăţilor efectuate în S1/2022 de cei  opt jucători activi. Euroins are o cotă de peste 50% din despăgubirile brute.

    Clasamentul primilor trei jucători, raportat la Primele Brute Subscrise (PBS), este completat de Groupama, cu o cotă de piaţă de aproape 21% şi Allianz Ţiriac cu aproape 19%, cele două societăţi evoluând aproape constant în cel de-al doilea trimestru al acestui an. Cu excepţia Generali, toate celelalte societăţi au cote între  6% şi  8%, de remarcat fiind poziţionarea Axeria Yard, societatea franceză care se apropia în iunie de 6% din piaţă, deşi a intrat în România abia în decembrie 2021.    

    Raportul ASF mai notează că preţurile RCA s-au stabilizat şi chiar sunt în scădere. În paralel scade şi rata combinată.

    Astfel, primele medii s-au stabilizat şi chiar au intrat pe un trend descendent, începând cu cel de-al doilea trimestru al acestui an, conform datelor centralizate de A.S.F. Prima medie pentru persoane fizice era de 904 lei la finalul lunii iunie, faţă de 913 lei la finalul lui martie. La persoane juridice, prima medie a rămas aproximativ la acelaşi nivel, fiind de 1.984 de lei, faţă de 1.943 de lei în martie.

    Faţă de prima parte a lui 2021, creşterile sunt încă substanţiale, însă stabilizarea şi chiar uşoara scădere la nivelul persoanelor fizice reprezintă semne pozitive care arată că diversificarea pieţei are rezultate palpabile.

    Indicatorii s-au îmbunătăţit şi în ceea ce priveşte daunalitatea. La nivel de piaţă, rata combinată a ajuns la 107%, faţă de peste 112% la finalul primului trimestru al acestui an, peste 142% în al doilea trimestru din 2021 şi peste 161% la finalul lui 2021. 

    Nivelul comisioanelor din prime, plătit de asigurători pentru distribuţia de RCA, a scăzut la 10,72%, la nivelul primului semestru din 2022, faţă de 14,40% în semestrul 1 al anului 2021. În acelaşi timp, rata daunei a scăzut substanţial în al doilea trimestru al acestui an, la 74,85%, faţă de 109,15% în al doilea trimestru al lui 2021. Această dinamică arată că asigurătorii şi-au redus substanţial pierderile. 

    Rata combinată a daunei se calculează ca raport între suma daunelor achitate şi cheltuielilor de distribuţie şi administrare şi, respectiv, primele brute câştigate.


     

     

  • Cum se împarte piaţa asigurărilor auto obligatorii. După un faliment şi o ieşire din piaţă, companiile îşi reaşază RCA-ul în portofolii

    ♦ Euroins a fost liderul pieţei RCA 5 din ultimii 10 ani ♦ Începutul anului 2022 aduce pentru principalii jucători rămaşi pe zona RCA cote de piaţă de două, chiar trei ori mai mari decât la finalul anului 2021 ♦ După falimentul City Insurance, companiile Allianz-Ţiriac, Groupama şi Grawe au preluat cote semnificative din piaţa RCA la începutul anului 2022 ♦ Uniqa Asigurări, un jucător minor pe piaţa RCA, a ieşit la finalul anului trecut ♦ Odată cu un număr mai restrâns al jucătorilor pe piaţă, Axeria Iard, un nou jucător francez, s-a decis să intre pe piaţa RCA.

    În ultimul deceniu, piaţa asigurărilor obligatorii auto din România a trecut prin multe transformări, printre care trei falimente, ieşirea din piaţă a unor jucători, iar acum companiile rămase îşi regândesc strategia pentru această linie de business.

    Piaţa asigurărilor RCA, care în 2021 a ajuns la subscrieri de 5,95 mld. lei, un record atât din perspectiva primelor subscrise, cât şi a ritmului de creştere de 50%, a rămas cu 8 asigurători care activează pe acest segment din 11 câţi erau în urmă cu un deceniu.

    Dintre cei 8 jucători care sunt avizaţi de Autoritatea de Supraveghere Finan­ciară (ASF) să vândă poliţe RCA, Axeria Iard este un nou jucător francez care a decis să intre pe piaţa RCA din România la finalul anului 2021.

    Deşi anul 2022 aduce schimbări în ceea ce priveşte asigurătorii care vând poliţe RCA, dar şi reaşezarea cotelor de piaţă, anul 2021 reprezentat un punct de cotitură pentru piaţa RCA, fiind anul în care liderul pieţei asigurărilor şi cel mai dominant jucător de pe piaţa RCA, City Insurance, a intrat în faliment, iar în acelaşi timp un alt jucător, Uniqa Asigurări, a decis să iasă din piaţa RCA.

    De-a lungul ultimilor 10 ani, asigură­torii care au rămas activi pe piaţa RCA sunt Euroins, Allianz-Ţiriac, Groupama, Omniasig, Asirom, Grawe şi Generali. Dintre aceştia, urmărind evoluţia cotelor de piaţă pe zona RCA, doar Euroins, Allianz-Ţiriac şi Grawe au înregistrat o creştere a cotei de piaţă în ultimul deceniu, în timp ce restul jucătorilor au înregistrat o scădere a cotelor de piaţă.

    Unul dintre motivele pentru care companiile de asigurări fie au început să se distanţeze de zona RCA, observându-se în evoluţia cotelor de piaţă, fie au ieşit cu totul din piaţă sau au intrat în faliment este legat de pierderile care sunt asociate acestei linii de business printr-o rată a daunei combinată de peste 100%. Doar în ultimii 6 ani piaţa RCA a avut parte de trei falimente mari, Astra Asigurări, Carpatica Asig şi City Insurance. Deşi segmentul RCA pare a fi o gaură neagră în portofoliile companiilor de asigurări, el reprezintă unul dintre cele mai dominante segmente din întreaga piaţă a asigurărilor, cu peste 40% pondere în totalul subscrierilor din 2021.

    Euroins România, acum noul lider al pieţei RCA după falimentul City Insurance, şi-a triplat cota de piaţă în ultimul deceniu, ajungând în anul 2021 la o cotă de piaţă de aproape 36%, iar în prima lună din 2022 a debutat cu o cotă de peste 37%. În ciuda faptului că Euroins a fost mereu pusă în acelaşi colţ cu City Insurance, compania a reuşit să evite o serie majoră de probleme printr-o creştere succesivă de capital, intrarea Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în acţionariatul grupului şi o încercare de reorientare şi către alte segmente de business. Cu toate acestea, linia principală de business din portofoliul său rămâne zona de asigurări auto în proporţie de 96%, fapt care se observă prin evoluţia cotei de piaţă pe segmentul RCA.

    În ultimul deceniu, cota de piaţă a Euroins pe zona RCA a fluctuat în perioada 2012-2020, dar începând cu 2021 se vede clar tendinţa de creştere a cotei de piaţă. Acest lucru nu reprezintă o surpriză, având în vedere că cel puţin în perioada 2017-2021 compania oferea al doilea cel mai mic preţ la poliţele RCA, după City Insurance. În mod natural, mentalitatea populaţiei fiind de orientare către cel mai mic preţ în detrimentul altor factori precum calitatea serviciilor, Euroins a fost imediat luat ca următoarea opţiune după prăbuşirea City Insurance.

    Cu toate acestea, începând cu data de 17 septembrie 2021, momentul în care ASF a decis să retragă autorizaţia de funcţionare a City Insurance şi a anunţat promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment împotriva companiei, piaţa RCA a intrat într-o zonă a incertitudinii, iar actorii pieţei au reacţionat printr-o prudenţă ridicată. Această prudenţă s-a manifestat printr-o creştere bruscă a preţurilor la poliţele RCA.

    Deşi cotele de piaţă din 2021 a jucătorilor din zona RCA au scăzut raportat la anul 2012, faţă de 2020 sau chiar faţă de 2019, se observă mai multe creşteri la companii precum Allianz-Ţiriac, Groupama, Asirom şi Grawe, în ciuda reticenţelor pe care majoritatea jucătorilor o aveau în ceea ce priveşte piaţa RCA.

    Allianz-Ţiriac, care acum este al doilea cel mai mare jucător pe zona asigurărilor RCA, şi-a menţinut o implicare relativ constantă de-a lungul ultimului deceniu, cota de piaţă fluctuând în jurul intervalului de 7% – 9%. Pe de altă parte, anul 2021 şi începutul anului 2022 arată o creştere semnificativă ieşită din tipar pentru Allianz-Ţiriac pe zona RCA, ceea ce înseamnă că apetitul pentru această linie de business a crescut mai mult ca niciodată.

    În ceea ce priveşte Groupama, compania a avut trei mari vârfuri a cotei de piaţă pe zona RCA în perioada 2012-2021, respectiv o cotă de 9,30% în 2012, 7% în 2016 şi 9,08% în 2021. Cu toate acestea, cea mai mare creştere a cotei de piaţă a fost în anul 2021, când Groupama a înregistrat o triplare, de la 2,97% în 2020, la 9,08% în 2021. Avansul cotei de piaţă a continuat pentru companie şi în prima lună din 2022, ajungând să deţină o cotă de piaţă de peste 14%.

    Faţă de Allianz-Ţiriac şi Groupama, companii ale căror cotă de piaţă s-a amplificat substanţial după falimentul City Insurance, Omniasig a rămas la un nivel modest de 5,39% în anul 2021. Raportat la anul 2012, Omniasig şi-a înjumătăţit cota de piaţă, compania fiind pe un trend descendent al cotei din anul 2018. Pe de altă parte, primele trei luni din 2022 au adus o cotă de piaţă de peste 7%.

    Grawe, o companie care şi-a început prezenţa pe piaţa RCA în anul 2017, a captat în ultimii cinci ani o cotă din piaţa RCA de 3,9%, fiind pe un trend ascendent. După falimentul City Insurance, prima lună din 2022 au adus pentru companie o cotă de piaţă de 11%, ceea ce înseamnă că Grawe şi-a propus să devină un jucător mult mai activ pe zona RCA, acesta fiind un moment propice pentru o propulsare pe acest segment.

    În ceea ce priveşte Generali, prezenţa companiei pe piaţa RCA a fost la un nivel a cotei de piaţă de sub 5% în ultimul deceniu, cu excepţia anului 2016, când societata a depăşit uşor nivelul de 5%. În perioada 2016-2020, trendul a fost unul descedent în ceea ce priveşte cota de piaţă pe zona RCA a companiei, iar anul 2021 a adus o creştere relativ mică de circa 1 punct procentual. Faţă de restul jucătorilor care activează pe segmentul RCA, prima lună din 2022 au adus cea mai mică cotă din piaţa RCA pentru Generali, respectiv 1,27%.

    În ultimii 10 ani, piaţa asigurărilor RCA şi-a triplat volumul primelor brute subscrise, atingând un nivel record de 5,95 mld. lei în 2021. Astfel, dominanţa pieţei asigurărilor de segmentul RCA a continuat şi s-a intensificat în anul 2021, ajungând la o pondere de 41%, comparativ cu 34,5% în 2020, din volumul total al primelor brute subscrise de întreaga piaţă.