BusinessMagazin

Tag: leasing

  • Fight for survival

    From Milan, from where he oversees the business of UniCredit Global Leasing in 17 countries, Septimiu Postelnicu gives a harsh verdict: it will be a few years before we can talk about growth again. ”When you look at 17 countries, you get a different understanding of the overall economic phenomena and of the possible solutions,” Septimiu Postelnicu told BUSINESS Magazin. The 32-year old Romanian oversaw the merger of HVB Leasing and UniCredit Leasing on the Romanian market and has been running the operations of the UniCredit Global Leasing branches in the CEE region from Milan for six months now.

    This gives Postelnicu a clearer and more integrated picture of the chances that the Romanian and European leasing markets have. Neither the present, nor the near future look comfortable, he hints; it is very clear that leasing, as many other industries for that matter, has fallen victim to the economic decline on the entire continent and the coming period will be one of a radical shakeup. ”It’ll be a few years before we can talk about growth,” Septimiu Postelnicu believes. What matters for the time being are the steps that can be taken to survive.
     

    Traducere de Loredana Fratila-Cristescu si Daniela Stoican
     

  • Lupta companiilor de leasing pentru supravietuire

    Cand privesti 17 tari, ai un alt grad de intelegere a fenomenelor economice de ansamblu si a posibilelor solutii”, declara Septimiu Postelnicu pentru BUSINESS Magazin. Romanul in varsta de 32 de ani a coordonat fuziunea pe piata romaneasca intre HVB Leasing si UniCredit Leasing si de o jumatate de an conduce de la Milano operatiunile filialelor UniCredit Global Leasing din regiunea central si est-europeana. O treaba deloc usoara: nu numai ca a trebuit sa se mute in Italia intr-un moment de declin economic, ce zdruncina din temelii industria de leasing in toata lumea, dar acum raspunde de activitatea dintr-o intreaga regiune (formata din Italia, Germania, Austria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Romania, Ungaria, Letonia, Ucraina, Rusia, Bulgaria si Turcia).

    Din aceasta perspectiva, Postelnicu are insa o imagine mai clara si mai integrata asupra sanselor pe care le are piata de leasing din Romania si din Europa. Nici prezentul, si nici viitorul apropiat nu se arata confortabile, lasa el sa se inteleaga; e foarte clar ca leasingul, la fel ca multe alte industrii, a cazut victima declinului economic de pe tot continentul, iar perioada urmatoare va fi a unei reasezari radicale. “De cresteri mai vorbim peste cativa ani”, crede Septimiu Postelnicu; pentru moment, importante sunt masurile ce se pot lua pentru a supravietui: “Acum discutam de consolidare si de selectia adecvata a clientilor si a industriilor pe care le deservim”.

    Prabusirea domeniilor care au sustinut ani la rand cresterea puternica a sectorului de leasing (auto, in principal, si importul de echipamente al companiilor) a generat in primul trimestru din 2009 o contractie intre 10% si 70% a pietelor din Europa, estimeaza vicepresedintele UniCredit Global Leasing. Coordonatele pietei s-au schimbat dramatic: lupta pentru cota de piata nu mai e la fel de importanta, segmentele cele mai profitabile trebuie inlocuite cu altele, mai sigure. Urmarirea riscului si evitarea pierderilor sunt coordonatele care trec acum in prim-plan. “Scaderea acuta a vanzarilor, generata de o cerere in scadere, selectivitatea fata de clienti, cresterea provizioanelor de risc si presiunea pe costuri sunt acum coordonatele pietei de leasing din absolut toate tarile europene”, spune Septimiu Postelnicu.

    Pe piata romaneasca, unde Postelnicu a lucrat in industria de leasing timp de 12 ani inainte de a pleca la Milano (a inceput inca din timpul facultatii, pentru ca la 27 de ani sa devina director general al HVB Leasing) “sunt doua mari efecte ale crizei: scadere masiva a leasingului auto sI de camioane si incetinirea de pe piata de echipamente, mai ales de constructii, din cauza ca lucrarile majore de infrastructura n-au inceput”. Cand a plecat din Romania, in luna noiembrie a anului trecut, lucrurile abia incepusera sa intre in declin, la nivel global, iar piata romaneasca se confrunta pentru prima oara cu probleme, dupa ce avusese ani buni cu cresteri cu doua cifre. Leasingul a fost una din “victimele colaterale” care au aparut dupa caderea pietei imobiliare si a industriei auto, principalele motoare de dezvoltare ale firmelor de profil in acel moment.

    Pentru prima data in istorie, piata de leasing a scazut anul trecut cu circa 3%, capul de afis al reducerilor fiind leasingul imobiliar (cu 24%). Leasingul de echipamente s-a redus cu 4%, iar cel pentru auto a crescut cu 1%. Scaderile sunt usor de inteles, prin prisma structurii pietei: 71% – vanzari de vehicule, 22% – vanzari de echipamente, 7% – leasing imobiliar. Impactul dificultatilor din intreaga economie a fost cu atat mai dur cu cat majoritatea clientilor vin din zona de companii (89%), urmati de clientii de retail (10%) si de cei guvernamentali, potrivit statisticilor Asociatiei Societatilor Financiare din Romania (ALB Romania). De zece ori mai mica decat alte piete similare din Europa, piata romaneasca de leasing s-a ridicat in 2008 la circa 4,8 miliarde de euro (suma reprezinta valoarea totala a bunurilor finantate), din care circa 60% este controlata de companiile afiliate bancilor. In acest context, companiile de leasing sunt nevoite sa faca eforturi pentru a gasi parghii de salvare, iar una dintre cele mai simple este concentrarea pe nise de activitate pana acum lasate in umbra. “Noi am incurajat intotdeauna companiile sa se uite si spre nise, dar nu au facut-o pentru ca zona auto aducea castiguri mult prea mari. Acum nu mai au incotro”, declara Adriana Ahciarliu, secretarul general al Asociatiei Societatilor Financiare.

    Adriana Ahciarliu, secretarul general al Asociatiei Societatilor Financiare:  “Numarul clientilor rau-platnici a crescut simtitor de la inceputul anului. As putea spune chiar ca situatia este dramatica”

  • Adio, leasing-uri pentru masini

    Este efectul unor dobanzi mai mari si al deprecierii leului. Stransi cu usa de datorii, oamenii isi asuma riscul sa piarda avansul si ratele pe care le-au achitat pana acum.

    "Predare leasing, an fabricatie 2008", sau "Fabricatie 2008, 1.500 de kilometri, cedez leasing". Astfel de anunturi au invadat in ultima vreme internetul si paginile de mica publicitate de prin ziare. Multi nu gasesc insa un cumparator asa ca pur si simplu predau masina firmei de leasing.

    Cel mai mult au de suferit acele firme de leasing care au facut contracte cu avans zero.

    Cititi mai multe pe www.protv.ro

  • Taxa de poluare a dat peste cap leasingul auto

    „Decizia de calcul pentru noua taxa de poluare trebuie trimisa de Administratia Fiscala in termen de doua zile pentru persoanele fizice si juridice si de cinci zile pentru companiile de leasing.

     

    Cititi mai multe pe www.gandul.info
     

  • Piata de leasing, aproape 3 mld. de euro

    In primul semestru din 2008, membrii ALB au finantat active in valoare totala de 2,687 miliarde euro (92% din totalul pietei) iar membrii ASLR in valoare de 76,37 milioane de euro (2,60% din total) astfel incat suma contractelor semnate in primele sase luni ale anului de catre membrii ALB si ASLR este de 2,763 miliarde euro.

    Finantarile acordate s-au indreptat catre diverse domenii astfel ca 23% (629,80 milioane de euro) au vizat echipamentele industriale, 7% (189,15 milioane euro) sectorul imobiliar si 70% (1.944,42 milioane de euro) sectorul transporturilor.

    ALB, care este afiliata la Federatia Europeana a Asociatiilor de Leasing –Leaseurope, concentreaza circa 93% din piata autohtona de leasing .

     

  • Romstal Leasing: contracte de 130,5 milioane de euro in S1

    Principala crestere a fost adusa de segmentul echipamentelor (care detine 17,8% din portofoliul companiei), acesta inregistrand o crestere spectaculoasa de 322% fata de prima jumatate a anului trecut. "Leasing-ul de echipamente a ajuns la valoarea de 19 milioane de euro, fata de numai 6 milioane in aceeasi perioada din 2007”, a declarat Ionut Chirila, directorul de marketing al Romstal Leasing.

    De asemenea, segmentul de autovehicule comerciale si-a marit ponderea in totalul finantarilor Romstal Leasing pana la 44,8% in primul semestru din 2008, fata de 42% anul trecut. Oficialii companiei sustin ca leasingul de echipamente si cel imobiliar castiga teren in fata segmentului auto. Acesta, estimeaza oficialii companiei, va avea de suferit dupa introducerea taxei de poluare, care va favoriza achizitia de autovehicule rulate, in defavoarea celor noi.

    Leasingul imobiliar s-a mentinut la aceeasi pondere ca in 2007, contractele de acest tip depasind cu putin cinci milioane de euro in prima jumatate a anului. Romstal Leasing are fixat ca obiectiv pana la finalul anului cresterea valorii finantarilor de pana la 20 de milioane de euro, pe segmentul de leasing imobiliar.

    Compania mizeaza in continuare pe segmentul de echipamente si vehicule comerciale, dorind ca finantarea lor sa se ridice la o valoare mai mare cu 30%, pentru anul 2009. Romstal va inaugura si noi filiale la Targoviste, Sfantu Gheorghe si in Bucuresti, in zona Militari.
     

  • Leasing de aproape 5 miliarde euro

    Sectorul transporturilor a fost din nou cel mai important ca pondere, cu un procent de 70% (3,27 miliarde euro in portofoliul de contracte al celor doua asociatii), urmat de finantarile pentru echipamente cu scop industrial cu 21%, restul de 9% fiind contracte din sectorul imobiliar.

    "Cresterea de 51,3% a pietei de leasing fata de sfarsitul anului anterior arata ca leasingul a devenit o sursa importanta de finantare a investitiilor pe termen mediu, confirmand statului leasingului ca produs financiar complementar produselor bancare", se arata in comunicatul celor doua asociatii. Aproape 80% dintre contractele de leasing incheiate au o durata de pana in cinci ani.

    Companiile sunt principalii clienti ai societatilor de leasing, cu o pondere de 73% din total, in timp ce sectorul de retail a contractat 23% din totalul finantarilor, iar administratiile publice si locale au consemnat finantari de 4% din total. Dupa valoarea activelor finantate, cea mai mare cota de piata este detinuta de institutiile de leasing subsidiare bancilor comerciale, cu o pondere de 65% din total, urmate de companiile independente cu 29% si de societatile captive cu 6%.

  • Leasing de 3,2 miliarde euro

    Membrii celor doua asociatii au incheiat circa 110.000 contracte, leasingul devenind astfel o sursa competitiva de finantare pe termen mediu. Sectorul transporturilor ocupa in continuare primul loc in ceea ce priveste destinatia finantarilor, cu o pondere de 72% (circa 2,3 miliarde euro), urmat de echipamentele industriale cu 21% (670 milioane euro) si sectorul imobiliar cu 7% (230 milioane euro). In primele zece luni ale anului, leasingul financiar a reprezentat 98% din totalul activelor finantate.

    Din sectorul transporturilor, autoturismele au fost principalele produse achizitionate in leasing, cu o cota de 53% din total, in timp ce vehiculele comerciale grele au ocupat un procent de 28%, iar cele comericale usoare 17%.

    Echipamentele industriale au reprezentat 45% din totalul finantarilor catre acest sector, urmate indeaproape de echipamentele pentru constructii, cu o pondere 44%. Sectorul medical si cel al IT au insumat fiecare cate patru procente, iar echipamentele agricole au ocupat trei procente.

    Cei mai importanti clienti au fost cei corporativi, cu o pondere de 82% din totalul finantarilor atrase, pe locul secund situandu-se clientii de retail cu 15% si sectorul public cu 3%. Peste 90% dintre finantarile prin leasing se intind pe o perioada de maximum cinci ani, doar 9% avand o perioada de rambursare mai mare de cinci ani.

  • Leasing, dar cu masura

    „Avem de-a face cu o incetinire brusca a ritmului de crestere, ceea ce demonstreaza atingerea unui stadiu de maturizare si un inceput de saturatie pe unele segmente ale cererii, cum ar fi cel auto“, a declarat Cristian Mateescu, secretar general adjunct al ALB.

    Despre o modificare in portofoliile societatilor de leasing, in sensul micsorarii ponderii autovehiculelor in favoarea echipamentelor si a imobiliarelor, reprezentantii pietei vorbesc cu obstinatie in fiecare an. Procentul finantarilor pentru autovehicule este insa, intr-adevar, in scadere. De la 88% din total in 2003, ponderea acestora a ajuns la 75% in 2006, iar estimarea pentru anul in curs este de 70%. Diminuarea valorii leasingului auto se datoreaza insa in mare masura aderarii la UE. Disparitia taxelor vamale percepute pentru produsele din Uniune a anulat avantajele leasingului fata de achitarea integrala a masinii sau prin credit bancar. In primele cinci luni ale anului, doar 35% dintre autovehiculele importate au fost achizitionate prin leasing.

    O modificare semnificativa in leasingul auto este legata de ponderea furnizorilor interni versus import. Vehiculele produse in tara au reprezentat in 2006 aproape doua treimi din totalul finantarilor, fata de 45% in anii anteriori. In cazul vehiculelor second-hand, procentul a scazut in 2006 si 2007 la 4,5% fata de 7,5 – 10% in anii precedenti.

    Leasingul imobiliar s-a dublat anual, estimarea pentru anul in curs fiind de 7,2% din totalul pietei. Integrarea a complicat regimul de taxare a imobiliarelor, aplicarea TVA fiind obligatorie pentru toate tranzactiile imobiliare (mai putin pentru terenurile pe care nu se poate construi nimic si cladirile vechi). „In cazul unui contract in valoare de 2 milioane de euro, incheiat in 2003 pe o durata de 7 ani, si cu o valoare reziduala de 700.000 de euro, TVA ce trebuie platita se ridica la 380.000 de euro. Suma este deductibila pentru beneficiar, dar noile norme implica un cost suplimentar din partea societatii de leasing de circa 107.000 de euro. Costul ar trebui recuperat, in principiu, de la beneficiar“, explica Angela Rosca, managing partner la TaxHouse – Taxand.

    O importanta schimbare in legislatia serviciilor de leasing a fost aplicarea TVA pe dobanda. Pana anul trecut, taxa pe valoarea adaugata se aplica doar sumei reziduale, in cazul leasingului financiar. Aplicarea TVA pe dobanda achitata odata cu rata de leasing mareste costurile beneficiarului si dezavantajeaza leasingul in raport cu creditul bancar, unde nu se plateste TVA pentru dobanda.

    La nivelul UE, leasingul destinat achizitionarii echipamentelor industriale in 2006 se ridica la 250,7 mld. euro. Adica aproape 85% din valoarea totala a pietei, care s-a ridicat la 300 mld. euro. In Romania, in schimb, leasingul pentru echipamente a avut anul trecut o pondere de numai 21% din total, insumand putin peste 650 mil. euro. Diferenta nu va fi micsorata semnificativ anul acesta, pentru 2007 fiind prognozata o urcare usoara la 22% din total, adica circa 870 mil. euro.

    Tendinta generala a pietei ramane de crestere, iar principala majorare vine de la societatile de leasing subsidiare ale bancilor. Valoarea contractelor incheiate in 2006 de acestea, 1,9 mld. euro, reprezinta aproape 60% dintr-un total de 3,2 miliarde de euro. Conform estimarilor, in 2007 cifra va urca la 2,9 mld. euro, adica la aproape 70% din piata, pe seama scaderii cotei societatilor independente si a celor „captive“, afiliate unor producatori. „Aceasta concentrare a volumului de contracte in majoritatea dominata de grupuri bancare se inscrie in dinamica normala a pietelor de leasing in dezvoltare. Estimam o concentrare si mai mare in acest sens“, spune Adriana Ahciarliu, secretar general al ALB.

    Pentru membrii ALB (care grupeaza aproape trei sferturi dintre societatile de leasing prezente pe piata), o crestere spectaculoasa a avut loc la nivelul finantarilor catre persoane fizice si liber-profesionisti: valoarea leasingului contractat de acesti clienti a sarit de trei ori in 2006 fata de 2005. Astfel, de la 68 mil. euro in 2005 s-a ajuns la aproximativ 245 mil. euro in 2006. In prima jumatate a anului in curs, contractele incheiate de persoane fizice au insumat 134 mil. euro, principalul produs finantat fiind autovehiculele, in proportie de 80%.