BusinessMagazin

Tag: dobanda

  • Ministerul de Finanţe a împrumutat luni de la bănci 736 milioane lei, într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2023, la o dobândă de 3.78% pe an

    Ministerul de Finanţe a împrumutat luni de la bănci 736,3 milioane lei, într-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2023, la o dobândă de 3.78% pe an.

    La licitaţie au participat şapte dealeri primari.

    Volumul total al cererii a fost de 2,1 miliarde lei, din care ofertele competitive au totalizat 2,09 miliarde lei, iar cele necompetitive 6,3 milioane lei.

    Rata cuponului a fost de 4,40%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului acceptat a fost de  3.78%

    Emisiunea, de 500 milioane euro, a fost suprasubscrisă, din suma totală adjudecată, de 736 milioane lei, băncile au acoperit în nume şi cont propriu 730 milioane lei.

    În prima lună a anului 2020 statul a programat licitaţii în volum de 4,4 miliarde lei – la cele de referinţă şi 615 milioane lei la cele suplimentare.

     

  • Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 miliarde de euro de pe pieţele externe pentru a acoperi necesarul de finanţare al bugetului de stat

    Ministerul Finanţelor, condus de Florin Cîţu, a împrumutat marţi 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, într-o emisiune de obligaţiuni cu scadenţa de 12 ani respectiv 30 de ani, cel mai probabil emisiunea de eurobonduri fiind necesară pentru acoperirea deficitului bugetar. Suma reprezintă jumătăte din cât intenţio­nea­ză Finanţele să împrumute în 2020 de pe pieţele externe.

    Astfel statul român, prin guvernul PNL, a avut ieri prima emisiune de eurobonduri din 2020, împrumutul de 3 miliarde de euro fiind egal cu cel din martie 2019, când România, sub un guvern PSD a avut prima ieşire pe 30 ani în monedă europeană pe pieţele externe.

    Investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, adică de patru ori peste suma atrasă de statul român, ceea ce reprezintă un interes ridicat comparativ cu cel din anul precedent, când ordinele subscrise au fost de 7 mld. euro.

    „Există dorinţa de suprasubscriere, de obi­cei investitorii suprasubscriu. Iar dobânzi ca în Ro­mânia mai există doar în pieţe riscante pre­cum Venezuela. Dobânzile pe pieţele externe sunt decente“, spune economistul Dragoş Cabat.

    Pentru emisiunea de eurobonduri de ieri, sta­tul român va plăti dobânzi de 2,04% pe an pentru tranşa de 12 ani şi 3,4% pe an pentru cea pe 30 de ani, arată datele agregate de Ziarul Financiar din platforma Bloomberg, acolo unde au fost introduse ordinele aferente acestei emisiuni.

    Până la închiderea ediţiei ZF, valoarea fie­că­rui împrumut, pe fiecare tranşă în parte, încă nu fusese publicată. Spre comparaţie, în martie 2019 statul român s-a împrumutat pe 30 de ani la o dobândă de 4,65% pe an, 3,6% pentru 15 ani şi 2,1% pentru 7 ani, arată datele agregate de ZF. Doar că în ultima perioadă de timp, unele economii din Europa, precum Grecia, cea care în urmă cu câţiva ani trimitea unde de şoc pe fondul crizei datoriilor, se împrumută la dobânzi negative, adică investitorii plătesc pentru privilegiul de a o finanţa.

    „Probabil Finanţele îşi doresc să acopere cheltuielile pe o perioadă cât mai lungă de timp înainte ca piaţa să o ia în jos ca urmare a unei crize sau a unei recesiuni, caz în care dobânzile vor fi şi mai mari“, spune economistul Dragoş Cabat pentru ZF.

    Dobânda împrumutului cu scadenţa în 2050 este în scădere faţă de cea aferentă împrumutului pe aceeaşi maturitate accesat în martie 2019, diferenţa fiind explicată de abundenţa de lichiditate de pe pieţele externe şi de numărul scăzută de alternative de plasament. Emisiunea de marţi este administrată de către BNP Paribas, CitiGroup, Raiffeisen Bank, Societe Generale şi UniCredit Bank.

  • Un jucător din piaţa serviciilor bancare îşi extinde oferta de soluţii de economisire cu o nouă scadenţă de 15 luni şi o dobândă anuală de 4,4%

    TBI Bank lansează un nou produs de economisire în 2020 – un depozit în lei cu scadenţă la 15 luni şi dobândă atractivă de 4,4% pe an. Produsul se adresează în principal celor care îşi doresc să economisească pe o perioadă cuprinsă între unul şi doi ani, soluţiile disponibile în prezent pe piaţa de profil din România fiind limitate.

    Noul depozit TBI Bank poate fi constituit în reţeaua de agenţii sau prin intermediul platformei de depozite online a băncii. Astfel, este accesibil atât consumatorilor care preferă să interacţioneze cu personalul din agenţii, cât şi celor care îşi doresc o experienţă complet digitală şi care, pe lângă dobânda avantajoasă, pun preţ pe timpul economisit şi pe flexibilitatea sporită a acestei soluţii 100% online.

    Direcţia strategică a băncii este de a oferi tuturor clienţilor săi un pachet complet de produse şi servicii cu valoare adăugată. Astfel, TBI Bank oferă dobânzi competitive pentru toate depozitele în lei şi zero costuri la constituirea şi administrarea depozitelor, precum şi în situaţia retragerii în numerar a sumelor din depozit la scadenţă. Un alt beneficiu important este dobânda de 1% oferită în caz de lichidare anticipată a depozitului.

    Pe lângă noul produs de economisire, începând cu 1 Ianuarie 2020, TBI Bank a actualizat dobânzile oferite la toate depozitele în lei, cu scadenţe care variază între 1 şi 36 de luni, oferind între 1,6% şi 4,4% pe an în funcţie de perioada aleasă. 

  • IRCC pentru primul trimestru din 2020 scade la 2,36%, de la 2,66%

    BNR a anunţat la sfârşitul anului trecut noua valoare a indicelui de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), de 2,36%, care se ia în considerare în calculul dobânzii variabile a creditelor nou acordate, pentru primele trei luni din 2020. Noul IRCC este mult sub nivelul anterior, publicat pentru ultimul trimestru din 2019, de 2,66%. IRCC, care a fost introdus prin OUG 19/2019 care modifică celebra OUG 114/2018, se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul anterior. Noua valoare marchează prima scădere după două creşteri consecutive ale indicelui IRCC de când a fost introdus, în primăvara anului 2019. 

  • Ministerul de Finanţe a împrumutat 416 milioane de euro de la bănci

    Prima emisiune, de 200 milioane euro, a fost suprasubscrisă, ministerul împrumutând 416 milioane euro, din care băncile au oferit în nume şi cont propriu 410,1 milioane euro, iar ofertele necompetitive au fost de 6 milioane euro. Randamentul până la maturitate aferent preţului mediu de adjudecare a fost de 0,13%, iar rata cuponului 1,25%.

    Cererea totală s-a ridicat la 419,6 milioane euro, din care băncile au oferit în nume şi cont propriu 413,6 milioane euro.

    Citiţi mai mult www.mediafax.ro

  • Surpriză: ING Bank iese pe piaţă cu o ofertă de creditare cu dobândă fixă în primii şapte ani

    ING Bank lansează în decembrie un credit ipotecar cu dobândă fixă în primii şapte ani, cuprinsă între 5,49% şi 6,09%, în funcţie de suma finanţată şi de achiziţionarea asigurării de viaţă.

    Ulterior acestei perioade, dobânda este variabilă, formată din indicele de referinţă IRCC şi o marjă fixă. 

    Aprobarea financiară pentru ING 7Fix se obţine pe loc, cursul de schimb valutar este preferenţial, iar dobânda este redusă în cazul în care clientul optează şi pentru asigurare de viaţă.

     „Prin creditul ipotecar ING 7Fix oferim clienţilor timp de şapte ani predictibilitatea sumelor lunare de plătit, rata fiind fixă. Dobânda anuală în primii şapte ani este cuprinsă între 5,49% şi 6,09%, în funcţie de suma finanţată şi de achiziţionarea asigurării de viaţă. Deja unul din patru clienţi din România aleg să se protejeze de fluctuaţiile dobânzilor, optând pentru produse de creditare cu rată fixă pe o perioada cât mai lungă de timp. Dobânda noului credit ipotecar în primii şapte ani este apropiată de cea a produselor similare din piaţă cu rată fixă pe cinci ani, oferind doi ani în plus de protecţie împotriva neprevăzutului”, a declarat Roxana Cristea, Head of Lending, ING Bank. 

    În ceea ce priveşte profilul clientului ING care are un credit ipotecar, 30% au vârsta sub 31 de ani, doi din cinci câştigă peste 3.500 de lei pe lună, iar 71% dintre clienţi sunt absolvenţi de facultate. O treime din ei locuiesc cu părinţii şi 17% plătesc chirie. 82% din creditele ipotecare acordate de bancă sunt utilizate pentru achiziţia unui apartament. 

    Volumul creditelor oferite de iNG a crescut până la finele lunii septembrie cu 9% faţă de aceeasi perioadă a anului trecut, la 26,9 miliarde lei, în timp ce cota de piaţă a băncii a ajuns la 10%. Portofoliul este preponderent generat de segmentul Retail, cu 61% dintre credite oferite clienţilor persoane fizice.  Rata creditelor neperformante a coborât la 3,4% din totalul volumelor de credite acordate.

    Calcul DAE ING Ipotecare 7Fix  pentru achiziţia unui apartament în valoare de 200.000 lei, credit pe 30 de ani, cu asigurare de viaţă ataşată,:

    • Rata dobânzii fixă în primii 7 ani (5,79% pe an), apoi variabilă (3,13% + IRCC) – DAE 6,93%.
    • Rata lunară : 1.172,23 lei (360 rate).
    • Valoarea totală plătibilă : 447.324,14 lei  include: comision analiză dosar (900 lei), primele pentru asigurarea de viaţă (13.554,12 lei) şi de imobil PAD şi facultativă (9.938,82 lei) şi taxa evaluare imobil (400 lei), comision transfer fonduri (21 lei), taxe percepute de RNPM (131,4 lei) şi Cartea Funciară (375 lei).

     

  • Ministerul de Finanţe a atras luni 832 mil. lei de la bănci, peste nivelul programat, la o dobândă de 4,67% pe an şi scadenţa în 2029

    Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în septembrie 2029 şi s-a împrumutat cu 832,8 mil. lei peste nivelul de 500 mil. lei programat, la o dobândă anuală de 4,67%.

    La licitaţie au participat şapte dealeri primari.

    Volumul total al cererii a fost de 1,49 mld. lei, triplu faţă de nivelul programat, din care ofertele competitive au totalizat 1,4 mld. lei, iar cele necompetitive 83 mil. lei.

    Rata cuponului a fost de 5%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului acceptat a fost de 4,67%.

    Din valoarea nominală adjudecată de 832 mil. lei, suma oferita de bănci în nume şi cont propriu s-a ridicat la 749 milioane lei, iar ofertele necompetitive au totalizat 83,8 mil. lei.

    În decembrie, statul a programat licitaţii în volum de 5,9 mld. lei, din care 1 mld. lei prin certificate de trezorerie

    Ratele de dobândă la titluri de stat au înregistrat săptămâna trecută scăderi marginale: pe scadenţa 10 ani cu două puncte bază la 4,625%.  

     

  • Ministerul de Finanţe a atras luni 832 mil. lei de la bănci, peste nivelul programat, la o dobândă de 4,67% pe an şi scadenţa în 2029

    Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în septembrie 2029 şi s-a împrumutat cu 832,8 mil. lei peste nivelul de 500 mil. lei programat, la o dobândă anuală de 4,67%.

    La licitaţie au participat şapte dealeri primari.

    Volumul total al cererii a fost de 1,49 mld. lei, triplu faţă de nivelul programat, din care ofertele competitive au totalizat 1,4 mld. lei, iar cele necompetitive 83 mil. lei.

    Rata cuponului a fost de 5%, iar randamentul până la maturitate aferent preţului acceptat a fost de 4,67%.

    Din valoarea nominală adjudecată de 832 mil. lei, suma oferita de bănci în nume şi cont propriu s-a ridicat la 749 milioane lei, iar ofertele necompetitive au totalizat 83,8 mil. lei.

    În decembrie, statul a programat licitaţii în volum de 5,9 mld. lei, din care 1 mld. lei prin certificate de trezorerie

    Ratele de dobândă la titluri de stat au înregistrat săptămâna trecută scăderi marginale: pe scadenţa 10 ani cu două puncte bază la 4,625%.  

     

  • Producătorul de echipamente pentru bucătării Inox Măgurele vrea să emită obligaţiuni de maximum 1 milion de euro, cu scadenţa de până la 5 ani şi o dobândă anuală de cel mult 6%

    Producătorul de echipamente pentru bucătării Inox Măgurele (INOX) convoacă acţionarii pentru 9 ianuarie 2020 pentru a aproba o emisiune de obligaţiuni corporative, neconvertibile şi negarantate, cu o valoare nominală de maximum 1 milion de euro, cu o scadenţă de până la 5 ani şi o dobândă de cel mult 6% pe an, plătibilă semestrial, în vederea finanţării proiectelor de dezvoltare, potrivit unui raport la bursă.

    Obligaţiunile vor fi denominate în euro, indiferent dacă sunt nominative sau la purtător, în formă materializată sau dematerializată, dacă vor fi listate la orice bursă sau nu. Aceste vor fi vândute în una sau mai multe oferte publice sau într-unul sau mai multe plasamente private.

    Brokerii de la Prime Transaction sunt propuşi acţionarilor pentru realizarea ofertei publice de vânzare a obligaţiunilor sau plasamentul privat. Propunerea pentru data de înregistrare este 30 ianuarie 2020.

    Compania cu 5,8 milioane lei capitalizare este deţinută în proporţie de 15,3% de către Ion Bazac, preşedinte CA, şi 15,1% de către şerban-Andrei Buduleci, în timp ce Ion I. Bazac are o participaţie de 10,1%, iar Ginerva Enterprises Ltd. Cu sediul din Cipru are 11,7% din capitalul social.

    Citiţi mai multe pe www.zf.ro. 

  • ​Autonom atrage 20 mil. euro de la investitori, cu o dobândă de 4,45% pe an. Obligaţiunile vor fi listate la Bursă pe segmentul principal

    Compania de închirieri automobile Autonom Services a încheiat prima sa emisiune de obligaţiuni (AUT24E) în cadrul unui plasament privat de 20 milioane euro, cu o maturitate de cinci ani şi un cupon de 4,45% plătibil anual. Obligaţiunile urmează să fie listate pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat de la Bursă.

    “Am participat în ultimii ani la evenimentele organizate de BVB, apropiindu-ne de această comunitate, mai ales după ce Autonom Services a fost nominalizată în programul Made in Romania în 2017 şi, în acest context, am decis să ne diversificăm sursele de finantare şi să creştem astfel maturitatea medie a finanţărilor noastre prin intermediul unei emisiuni de obligaţiuni, devenind astfel vizibili ca emitent pe piaţa de capital”, spune Marius Ştefan, co-acţionar şi fondator al Grupului Autonom International, din care face parte Autonom Services SA.

    Emisiunea de obligaţiuni a fost suprasubscrisă atât de persoane fizice, cât şi de investitori instituţionali (fonduri deschise de investiţii, bănci, societăţi de investiţii financiare, societăţi de asigurări). “Recomandăm companiilor antreprenoriale să îşi îndrepte atenţia către bursă, ca alternativă viabilă de finanţare a afacerilor lor”, spune Dan Ştefan, co-acţionar al Grupului Autonom International.

    Vineri la ora 13:02 în sistemul bursei de la Bucureşti a fost procesată tranzacţia prin care Autonom a atras 95 milioane de lei de la investitori pentru dezvoltarea flotei de autoturisme, ceea ce înseamnă că obligaţiunile ar putea fi listate la începutul lunii decembrie.

    Plasamentul privat a fost intermediat de BRD Groupe Societe Generale, în calitate de coordonator unic al tranzacţiei, şi de BT Capital Parteners, divizia de investment banking şi pieţe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de manager.

    “Ne bucurăm că am avut ocazia să lucrăm împreună cu echipa lui Marius şi Dan la această emisiune inaugurală, iar succesul ei ne sporeşte încrederea că vor exista mai multe emisiuni de obligatiuni corporative ce vor fi lansate la BVB de companiile antreprenoriale cu acţionariat local”, spune Irina Neacşu, directorul executiv al direcţiei corporate finance din cadrul BRD SocGen.

    ZF a scris încă de la finele lunii octombrie că Autonom pregăteşte venirea la bursă printr-o emisiune de obligaţiuni de 20 mil. euro. Dan Ştefan, cofondator şi acţionar al companiei, a confirmat în urmă cu câteva zile pentru ZF că Autonom pregăteşte venirea la bursă.

    Asistenţa juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR Allen & Overy.